Исследование банковского сектора в Красноярске
О банковском секторе Красноярска 2014-2015
С середины 2014 года все заметные изменения на банковском рынке проходят под знаком отзывов лицензий, снижением цен на нефть, волатильности курса рубля и последующем изменением ключевой ставки. Как и другой бизнес, к началу 2015 года банковский был вынужден оперативно оптимизировать расходы, продуктовые линейки и стратегии по отношению к собственным активам и к клиентам. Сверх новых и принципиальных изменений в отношении банков, как отмечают игроки рынка и регулятор - ЦБ РФ, ничего не произошло, просто ускорились процессы, которые начались раньше.
О принципиальных изменениях речи не идет. Есть изменение отдельных процессов в банковском бизнесе, например, стоимости фондирования для банков. Институциональная банковская статистика текущего года показала увеличение вдвое темпов консолидации регионального банковского сектора и оптимизации банковской сети в сравнении с динамикой за 2014 год…Главное, что банки успешно адаптировались к новым условиям работы.
Ключевые факторами, влияющими банковский рынка в Сибирском регионе, как и любом другом, по словам Янгирова Ильшата Инсафовича являются, «послабления в регулятивных требованиях, снижение общей экономической активности бизнеса и населения, экономический потенциал и воспроизводственные возможности региона особенно потребительского спроса, насыщенность банковской инфраструктуры и процентные ставки», а так же согласно оценке
Антипиной Ирины Рэмовны, Председателя Правления Банка «ЕНИСЕЙ»,
«пруденциальные нормы, требования и ограничения» (прим.автора:нормативы и обязательные требования, которые устанавливаются законом и Банком России для кредитных организаций в целях обеспечения надежности, ликвидности и платежеспособности, управления банковскими рисками, защиты интересов акционеров и вкладчиков).Отзывы лицензий, как правило, связаны с недостоверностью сведений, на основании которых выдана лицензия, недостоверностью отчетных данных, проведением банковских операций вне лицензии банка, нарушением законодательных нормативов, а также нарушением нормативов ЦБ, которые были установлены в Инструкции Банка России от 3 декабря 2012 года № 139И «Об обязательных нормативах банков».
Антипина Ирина Рэмовна, Председатель Правления Банка «ЕНИСЕЙ»:
Проверки в банках проходили всегда, и в последние 1.5-2 года их интенсивность не усилилась, просто по результатам проверок Центральный банк начал принимать более жесткие решения. Так что, строго говоря, массовый отзыв лицензий начался еще в 2013 году.
Пришло время «чистки» рядов финансовых организаций и упорядочения их присутствия и деятельности на банковском рынке. Банковский сектор стремится сокращать издержки и повышать эффективность. ЦБ РФ также открыто заявляет о том, что политика укрупнения является для российского банкинга оптимальна, т.к. на нашем рынке много небольших игроков, которые замешаны в сомнительных операциях и/или не могут самостоятельно справиться с отсутствием ликвидности.
В работе с юридическими лицами в числе наиболее заметных изменений на региональном рынке я бы выделила усиление структуры сделок (залоги, поручительства) и сокращение сроков финансирования, смещение акцентов в стратегиях банков на сервисы расчетно-кассового обслуживания и сильную валютную волатильность.
В этом году большинство розничных банков фиксирует убытки. Основные причины, приведшие к такому положению дел, лежат во многом за пределами банковского сектора. Во-первых, в условиях негативного макроэкономического фона и снижения благосостояния населения, спрос на розничные кредитные продукты неизбежно снижается. Кроме того, такое состояние экономики страны не может не отразиться на платежной дисциплине заемщиков, что приводит к росту просроченной задолженности и повышению затрат банков на резервирование.
Санация банков
Это привело к значительному удорожанию ресурсов, повышению ставок по кредитам и значительному снижению спроса на кредиты по новым ставкам. В свою очередь, сокращение кредитования повлекло снижение деловой активности как бизнеса, так и населения; спрос снизился не только на кредиты, но и на прочие услуги банков. Многие банки были вынуждены сократить штатную численность, оптимизировать сети обслуживания», а так же «Банки вынуждены устанавливать процентные ставки по кредитам с учетом возможного повышения стоимости фондирования.
>> Посмотреть, как менялись процентные ставки по кредитам и вкладам в банках Красноярска в 2015г.
Требования к надежному банку
Есть стандартные требования к банкам, которые сформулировал ЦБ – достаточность капитала, ликвидность, пассивная база. Сейчас наибольшее доверие вызывают банки, входящие в список системнозначимых.
Участники банковского сектора Красноярска
|
1
|
Авангард
|
19
|
37
|
55
|
|||
|
2
|
20
|
38
|
56
|
Совкомбанк
|
|||
|
3
|
АйМаниБанк
|
21
|
39
|
Национальный Банк «Траст»
|
57
|
Союз
|
|
|
4
|
22
|
40
|
58
|
||||
|
5
|
Акцепт
|
23
|
41
|
59
|
|||
|
6
|
24
|
42
|
Промсвязьбанк
|
60
|
Финам Банк
|
||
|
7
|
25
|
43
|
Райффайзенбанк |
61
|
|||
|
8
|
26
|
Интеркоммерц Банк
|
44
|
62
|
|||
|
9
|
27
|
45
|
63
|
||||
|
10
|
Банк ИТБ
|
28
|
Кедр
|
46
|
64
|
||
|
11
|
29
|
47
|
65
|
Хоум Кредит Банк
|
|||
|
12
|
ББР Банк
|
30
|
48
|
66
|
|||
|
13
|
31
|
49
|
67
|
||||
|
14
|
БКС Инвестиционный Банк
|
32
|
Легион
|
50
|
68
|
||
|
15
|
Братский АНКБ
|
33
|
51
|
69
|
|||
|
16
|
34
|
52
|
Сбербанк России
|
70
|
Юнистрим
|
||
|
17
|
35
|
53
|
|||||
|
18
|
36
|
54
|
>> Читайте рейтинг банков Красноярска и Красноярского края
Объемы вкладов населения и депозитов бизнеса
Все сливки были сняты населением в начале 2015 года
В Красноярском крае основной рост объема привлеченных средств физических лиц пришелся на 2015 год. Так за 7 мес. на 01.08.2015 вырос на 13,5 % с начала года (и на 14,5% за год в ср. с 01.08.2014) и составил 234, 04 млрд, 88% которых приходилось на рублевые вклады. На август 2015 года средние ставки по СФО на вклады физических лиц составили 9,75%, что в среднем ниже относительно других ФО на 3 пп. Предложения банков в Красноярском крае в сентябре 2015 года варьируются – от 10,25 % до 13% сроком от 6 мес до года со взносом от 1000 до 100000 рублей.
Депозиты бизнеса
По депозитам юр лиц динамика не была такой оптимистичной, что объяснялось в структуре срочности вкладов краткосрочными вложениями и удержание средства на счета до востребования. На последние 4 месяца 2014 года, приходился максимальный рост объема средств, который стал уменьшаться после нового года. С начала года за 7 мес. (на 01.08.2015) объемы депозитов показали отрицательную динамику – 3,1% и составили 25,4 млрд руб, из которых так же 88% приходилось на рублевые счета. При этом на 01.01.2015 за весь 2014 год рост объемов накоплений составил 38,7 % и 33,7% на 01.08.2015 в ср. с 01.08.2015.
Колебания курса валют и его нестабильность не останавливали валютных вкладчиков в Красноярске
Примечательно то, что именно В КК за 2014 года (на 01.01.15 в ср 01.01.14) быстрее росли вклады и депозиты в валюте, особенно у юр лиц, показав динамику в 919,6% и составив 2,1 млрд руб на 01.01.15, у физ лиц – 86,4%, и составив 21, 7 млрд руб. За 7 мес 2015 года темпы были сбавлены, но тем не менее депозиты прирастали, показывая динамику у юр лиц - 48% к началу года и 408 % к прошлому августу (составив 3,1 млрд руб) и 29,5 % у физ лиц к началу года и 26,4 % к прошлому августу (составив 28,3 млрд руб).
Напротив, если у физ лиц рублевых объем вложений показывал динамику год с 01.08.14 по 01.08.15 - 8,6% и первые 7 мес 2015 - 11,9 %, то у компаний после нового года за 7 мес 2015 года составила -7,6%, тогда как в ср. с 01.08.2014 за счет последних месяца года динамика составляла 24,1%.
Объемы кредитования населения и бизнеса
Физических лиц Красноярска не стремились закредитовать, и сами граждане не спешили обрастать кредитами, а так же платить по ним.
Объем кредитования по КК начал снижаться с начала 2014 года, и на 01.08.2015 кредитный портфель по физ лицам показал 64,6 млрд руб, что меньше в ср с 01.01.2015 на 64,4% и в ср с 01.08.2014 на 41,4%.
Просроченная задолженность в тоже время росла пропорционально снижению объемов кредитования и на 01.08.2015 составила 23,6 млрд руб, что на 27,1 % выше в ср. с 01.01.2015 и выше на 49,4 % в ср с 01.08.2014.
Ипотека за счет госпрограмм не показала сильной динамики
Красноярцы по максимуму взяли ипотеку до нового года со второго полугодия 2014 года, на 01.01.2015 ипотечный кредитный портфель по КК составил 191,7 млрд руб, а объем выданных кредитов составил 47 млрд руб, опередив соседний регион – Новосибирскую область. В среднем сумма ипотеки составляла 1,7 млн руб на 14 лет под 12,3 % годовых. За первые 7 мес 2015 года ситуация сильно изменилась, ипотечный портфель заметно сократился и на 01.08.2015 составил 64,5 млрд руб, на 11,8 млрд было выдано ипотечных кредитов в среднем по 1,4 млн руб под 14,3% годовых на 15 лет. Показатели по портфелю ниже в ср. с 01.08.2014 на 41,3%, по объему кредитования на 50,7%. Рост ставки составил 2.п.п, сумма кредита сократилась на 200 тыс руб, а срок уменьшился до 14 лет. При этом за последние пол года 2014 года заемщики более активно гасили досрочно займы, на 3 млрд больше, чем в первом полугодии.
Кредиты в КК бизнесу давались с трудом, а бизнес не спешил их брать
В связи с новыми условиями, объемы выдачи кредитов замедлились за 7 мес с начала 2015 года и по КК показал динамику в - 59,3% и на 01.08.2015 год, составив 224,5 млрд руб по юрицам и ИП. В сравнении с 01.08.2014 так же динамика объемов кредитования была отрицательна - 24,4%.
Такую ситуацию на региональном рынке подтвердил Янгиров Ильшат Инсафович, Начальник Сибирского Главного Управления Банка России:
…Изменилась структура кредитного портфеля: портфель кредитов МСБ показал отрицательные темпы роста – почти на четверть. Банки сосредоточились на кредитовании крупного бизнеса, что оказало существенное давление на другие сегменты кредитования, в том числе потребительское....
Снижение объемов так же объясняется рациональным поведением заемщика: Барышев Алексей Михайлович заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:
Хотелось бы отметить новые тренды в поведении клиентов: тренд на бережливое поведение клиентов: больше сохраняем, чем тратим; минимальный и точно просчитанный риск при запуске новых проектов;- забота о собственной финансовой репутации.
Барышев Алексей Михайлович заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:
Для малого бизнеса появились специальные продукты с обеспеченным сбытом (Госзаказ, Госгарантии) и кредиты под гарантию АКГ. Сбербанк активно поддерживал весенне-полевую кампанию, весной были предложены специальные продукты для АПК. Большим спросом пользовались кредит под залог будущего урожая сельхозкультур.
Крупный отраслевой бизнес обрастал долгами
Одновременно в ТОП 3 должников с несвоевременной выплатой кредитов попали отрасли: обрабатывающие производства – 8,7 млрд руб ( +363,4 % в ср с 01.08.2014), опт и розничная торговля – 4, 04 млрд руб (+ 72,9 % в ср. с 01.08.2014), строительство – 2, 06 млрд руб ( +70 % в ср. с 01.08.2014). Правда, за 7 мес 2015 года строителям выдали на 64,4 % меньше кредитов, и они в свою очередь сократили просроченную задолженность на 2,7 %.
Прогнозы экспертов до конца 2015 года
В своих стратегиях участники рынка банковских услуг на ближайшие годы делают акцент на развитие расчетно-кассового обслуживания, развитие продуктовой линейки для среднего и малого бизнеса, повышение качества обслуживания и дистанционные сервисы (мобильный банк и онлайн-банк), а так же пакетных сервисах, при помощи которых клиент получает возможность существенно экономить на банковских услугах. После вступления в силу «закона об отмене зарплатного рабства» Райффайзенбанк вывел на рынок новое предложение – индивидуальное зарплатное обслуживание.
Зонами возможного развития банковского бизнеса на перспективу является увеличение комиссионных услуг, развитие продаж агентских продуктов. Такие операции сегодня позволяют банкам компенсировать снижение процентных доходов. Традиционные услуги кредитования в отношении отдельных категорий заемщиков также останутся источниками развития. Приоритетом пока остается крупный бизнес.
Поскольку основные доходы банки получают от кредитования, приоритетной задачей является привлечение заемщиков, готовых кредитоваться на новых условиях, в том числе с учетом изменившихся подходов к оценке рисков. С другой стороны, в период, когда с кредитованием возникают сложности, повышается значимость непроцентных доходов – комиссионных доходов, доходов от операций с иностранной валютой и ценными бумагами. Но и здесь не все просто – спекулятивные операции с валютой и ценными бумагами связаны с большим риском, а величина комиссионных доходов зависит от деловой активности клиентов, которая, как мы уже отметили, снизилась. Таким образом, выделить какие-либо направления развития, которые станут успешными в краткосрочной перспективе, на наш взгляд, нельзя.
"..банкам сейчас не нужно столько отделений, сколько требовалось в периоды кредитного бума. Дистанционные каналы в настоящий момент - хорошая альтернатива традиционным каналам продаж банковских продуктов. Проникновение Интернета в России является одним из самых высоких в Европе, и по мере роста финансовой грамотности мы видим, что все больше и больше клиентов используют Интернет-банк и/или приложения для мобильных устройств. Однако, говорить о том, что отделение это рудимент банковской отрасли не стоит. Офис должен обучать клиента и решать действительно сложные задачи. Т.е. более простые и понятные продукты и услуги будут стремиться в онлайн, офисы останутся для сложных продуктов (например, ипотеки)".
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
