Финансисты ищут способы повысить ликвидность

Уходящий год за последние десять лет был самым тяжелым для красноярских финансистов. Мировой экономический кризис практически уронил ликвидность как банков, так и инвестиционных компаний. Большинству кредитных учреждений пришлось заморозить ипотеку и потребкредиты, многие инвестиционщики отказались от активного вложения в акции. Теперь у всех финансистов одна головная боль: как повысить ликвидность в условиях отсутствия денег. Финансисты уходят с рынка

Из важных открытий этого года банкиры смогли выделить экспансию восточных коллег — сразу два банка с дальневосточной пропиской зашли в Красноярск — «Азиатско-Тихоокеанский банк» (Благовещенск) и «Дальневосточный банк» (Владивосток). ДМИТРИЙ МАЕВСКИЙ, директор Красноярского филиала «Восточного экспресс банка»: «Это крупные региональные кредитные учреждения. Но пока особо на расклад сил как в корпоративном, так и в розничном сегменте они не повлияли».
На инвестиционном же рынке вообще не появилась ни одна новая компания. ЭЛВИС МАРЛАМОВ, директор компании «Финам» в Красноярске: «В начале 2008 года многие брокеры заявляли о своем приходе в Красноярск, но кризис изменил их планы. Даже те, кто уже поставил на карте России свой флажок на Красноярске, вынуждены по-временить».
Вместо масштабных открытий на местном финансовом рынке было свернуто сразу несколько проектов. Первым с рынка ушел «финансовый супермаркет» красноярской компании «SM. art. Искусство инвестиций» — «Пифточка». Компания законсервировала свою сеть финансовых супермаркетов еще летом этого года. Такое решение в «SM. art. Искусство инвестиций» объяснили резким падением фондового рынка. Череда закрытий и уходов с рынка пришлась на ноябрь- декабрь 2008 г. С ноября прекратила свое существование в Красноярске брокерская компания Utrade. Причина все та же — «финансовый кризис». С декабря перестал работать банк «Электроника».

Темпы кредитования в крае упали на 17% До начала сентября 2008 г. красноярский банковский рынок в среднем рос на 20-30%. По данным Главного управления Центрального Банка РФ по Красноярскому краю, темп роста корпоративного кредитования составил 19%, розничного — 26%. При этом «дойные коровы» многих банков — автокредиты и ипотека — росли еще значительнее — в среднем на 100-150% ежегодно. АНДРЕЙ БОЛСУНОВСКИЙ, руководитель регионального центра «Юниаструм Банка»: «Многие кредитные учреждения города формировали свои портфели за счет именно этих программ».
Инвестиционные компании, работающие в Красноярске, до кризиса росли более высокими темпами. На начало года этот рынок рос от 20 до 50% (в зависимости от продуктов). Клиентская база брокеров, по данным НАУФОР, в первом полугодии 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. в среднем выросла на 200%. «У нас сильно расширилась и изменилась аудитория. К фондовому рынку стали приобщаться и студенты, и пенсионеры», — рассказывает Элвис Марламов.
Ситуация на местном финансовом рынке стала меняться осенью этого года. О былом росте и банкирам, и инвестиционным компаниям пришлось забыть. «Ни для кого не секрет, что все финансисты так или иначе столкнулись с проблемами ликвидности», — отметил региональный директор Инвестиционного банка КИТ Финанс ИГОРЬ КУЛЕШОВ.
Первое, что сделали банки, — снизили объемы кредитования. «Под сокращение» попали фавориты прошлого года: ипотека и автокредитование. Большинство кредитных учреждений сняли программы кредитования долевого строительства. Восемь — ввели мораторий на кредитование вторичного рынка жилья. Остальные ужесточили условия: повысили от 1 до 5% ставки, ужесточили требования к заемщикам. ИЛЬЯ ЗИБАРЕВ, руководитель блока «Ипотечное кредитование» «Альфа-Банка»: «Ставки по ипотеке выросли на несколько пунктов. А это значит, чтобы сегодня взять кредит на однокомнатную квартиру, нужно будет иметь доходы практически в два раза больше, чем раньше». Результатом предпринятых банкирами мер стало снижение объемов кредитования в крае. По данным ГУ ЦБ РФ по Красноярскому краю на 1 ноября, объем кредитования в крае снизился на 17%. Кредиты предприятиям упали на 11% (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), кредиты населению «просели» еще значительнее — на 20%. В целом активы банков снизились на 8%, а кредитный портфель «похудел» на 3,7%.
Вершиной кризиса для банкиров стало то, что люди начали выводить свои средства из банков. По оценке ГУ ЦБ РФ по Красноярскому краю, в ноябре в каждой второй кредитной организации было изъятие средств со счетов по вкладам населения. По прогнозам, к концу года красноярцы заберут из банков около 4400 млн руб. В подобной ситуации оказались инвестиционные компании Красноярска.
Банкиры вернулись к депозитам Чтобы повысить свою ликвидность, банки сделали упор на депозитные вклады населения. Игорь Кулешов: «Важным сегодня для банков стало наращивание пассивов. И чем длиннее они по срокам, тем лучше. Сейчас можно повсеместно наблюдать рекламу кредитных учреждений, предлагающих свои депозиты на длительный срок под высокий процент». Расширили линейку и повысили проценты по депозитам почти все участники рынка. В целом, по данным ГУ ЦБ РФ по Красноярскому краю, ставки выросли от 1 до 6% в зависимости от вклада.
Вторым перспективным в условиях кризиса сегментом для банков стало кредитование среднего бизнеса. Игорь Кулешов рассказал «ДК», что его банк — КИТ Финанс — в уходящем году приоритетным направлением выделил кредитование малого и среднего бизнеса. «Предприятия малого и среднего бизнеса — стабильные и быстро развивающиеся. Перед нами стоит задача в 2009 году выдать кредитов для малого и среднего бизнеса на сумму не менее 10 млрд руб.», — рассказал г-н Кулешов. Спасением для инвестиционных компаний стало вложение в менее рискованные облигации. ОКСАНА БАРУЛЯ, заместитель руководителя управления коллективных инвестиций Deutsche UFG Capital Management (Москва): «Мы пересмотрели свою инвестиционную стратегию и сейчас предпочитаем инвестиции в облигации, гарантирующие высокую доходность».
Кризис может затянуться на три года Главный вопрос, который мучает и банкиров, и инвестиционщиков, — каким будет для них следующий год. В прогнозах участники рынка осторожны. Если еще полтора месяца назад в обзоре «ДК» по банковскому рынку эксперты предполагали, что пик кризиса придется на март-апрель, а потом ситуация стабилизируется и к осени ликвидность банков повысится, то уже сегодня их прогнозы пессимистичнее. Дмитрий Маевский: «Готовиться надо к тому, что быстро эту ситуацию нам не преодолеть». Игорь Кулешов прогнозирует два варианта развития событий: «Я думаю, если новое американское руководство отменит эмиссию долларов вообще, то «дно» мы можем проскочить за несколько месяцев, если же этого не произойдет, то процесс может затянуться до двух-трех лет. А для того, чтобы выйти на стабильный уровень роста экономики, понадобится не менее пяти лет». Более оптимистичны представители фондового рынка. По словам Элвиса Марламова, ситуация на нем поменяется в лучшую сторону уже к середине 2009 года: «Думаю, к этому времени индекс РТС и цена на нефть начнут расти».