Страхование: ковидный след
Финансовый сектор России в период пандемии лихорадило наравне с другими отраслями. И страхование не стало исключением. Однако ему удалось не только удержаться на плаву, но и прилично подрасти.
В погоне за ценами
Страховой рынок России в период пандемии 2020–2021 гг. показал удивительную устойчивость к ковидным воздействиям. По данным Банка России, по итогу прошлого года объем страховых премий, собранных игроками этого рынка по стране, составил 1,5 трлн рублей, а в Красноярском крае — 16 млрд, что на 9,3 % больше, чем годом ранее.
Однако радужным его состояние назвать вряд ли можно, ведь вслед за премиями выросли и выплаты. И куда сильнее.
Темпы роста страховых выплат в этот период были ощутимо выше, чем темп роста премий. Это связано с увеличением цен на товары, например на запчасти, и услуги. В результате при тех же страховых случаях, что и раньше, людям выплачивались ощутимо большие суммы», — рассказывает независимый страховой эксперт Наталия Шеходанова.
Наталия Шеходанова,
независимый страховой эксперт
Примером такого развития событий может служить добровольное медицинское страхование. По данным Центробанка, в первом квартале 2021 года в этом сегменте страхового рынка Красноярского края было собрано 584 млн рублей премий, что почти на треть превосходит показатели аналогичного периода прошлого года. А вот размер выплат по полюсам ДМС увеличился вдвое — до 175 млн рублей.
Мы связываем такой рост с появлением страховки от риска заражения COVID-19. Она предполагает выплаты в случае обнаружения заболевания, смерти от него, а также включает расходы на тесты, диагностику и реабилитацию», — говорит управляющий красноярским отделением ЦБ Сергей Журавлев.
Сергей Журавлев,
управляющий красноярским отделением ЦБ
Наталия Шеходанова частично разделят мнение Журавлева, но уточняет, что, несмотря на высокий спрос у населения, предлагали такие продукты лишь некоторые компании, число которых не превышало 5–6 % от общего количества игроков на страховом рынке.
Те, кто успел вовремя выйти с таким предложением, неплохо заработали на старте, — говорит эксперт, — но через год многие либо убрали ковидные программы, либо трансформировали их в сторону страхования рисков осложнений при вакцинировании. Но этот продукт, мне кажется, так и не нашел своего потребителя, и особым спросом не пользуется».
Также, по данным ЦБ, существенно выросло страхование от несчастных случаев и болезней и добровольное медицинское страхование: по состоянию на 1 апреля 2021 года прирост по этим видам страхования составил около 30 % в сравнении с первым кварталом 2020-го. Подросло и добровольное страхование жизни: объем премий в этом сегменте за первый квартал этого года увеличился почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Вмененный спрос
Столь существенный рост по этим продуктам аналитики Центробанка связывают с тем, что в период пандемии люди обращали больше внимания на свое здоровье. Однако игроки рынка не до конца разделяют это мнение.
Основной спрос на страховые продукты у нас либо вмененный, либо связан с продажами товаров и услуг. Это подтверждают итоги 2020 года: основную долю в структуре портфеля рынка страхования Красноярского края составляет страхование жизни — 27 %, ОСАГО — 25 % и страхование от несчастных случаев — 20 %. На долю добровольных же — КАСКО и ДМС — приходится лишь 11 % и 7 % соответственно», — говорит директор красноярского филиала страховой компании «Согласие» Ольга Алпатова.
Ольга Алпатова,
директор красноярского филиала
страховой компании «Согласие»
страховой компании «Согласие»
Тут стоит пояснить, что страхование жизни сейчас представлено на рынке тремя продуктами — накопительным, инвестиционным и так называемым добровольным. К первым двум вернемся позже, а вот что касается добровольного, то к нему принято относить и страхование при кредитовании.
Драйвером такого страхования в пандемию стала ипотека. Запуск льготной программы побудил людей активно кредитоваться, а страховка в этом случае является обязательной частью», — считает Наталия Шеходанова.
Такая же ситуация складывается и в страховании от несчастных случаев. Выделить из всех, покупавших страховки такого типа, тех, кто делал это действительно добровольно, эксперт не берется, но уверена, что доля их невысока и особой динамики не показывает.
Такая разная жизнь
Состояние и тенденции банковского сектора обусловили и основные тренды в страховании жизни. На фоне уменьшения ключевой ставки ЦБ и, как следствие, снижения ставок по депозитам произошел рост сегмента накопительного страхования жизни.
Во многом это связано с увеличением интереса населения к инвестиционным инструментам с потенциально большей доходностью как к альтернативе традиционным банковским депозитам», — говорит Ольга Алпатова.
В итоге, по данным Центробанка, в первом квартале 2021 года взносы по накопительному страхованию жизни по стране выросли на 17 %.
А вот инвестиционному страхованию жизни повезло не так сильно. Даже наоборот, объем страховых премий в этом сегменте за первые три месяца года просел на 6 % относительно аналогичного периода 2020-го.
Объяснить такое падение интереса к ИСЖ можно тем, что люди стали больше разбираться в сути этого продукта и уже могли оценить невысокую реализованную доходность по завершившимся ранее договорам», — считает Сергей Журавлев.
На доброй воле
Разнонаправленно развивался и рынок добровольного медицинского страхования. Дело в том, что общий рост, о котором говорилось выше, был обеспечен отнюдь не увеличением спроса.
По итогам 2020 года количество договоров ДМС, заключенных с физическими лицами на рынке Красноярского края, сократилось на 17 %, — рассказывает Алпатова. — Люди либо просто отказывались от классических добровольных медицинских программ, либо покупали их усеченные варианты из-за снижения своих доходов».
В первом квартале 2021 года тенденция сохранилась: в целом по сегменту ДМС количество договоров сократилось на 30 % к аналогичному периоду прошлого года. Зато средняя цена такого полиса выросла вдвое и составила 4357 рублей.
Эксперты уверены, что при этих ввод-ных рост рынку обеспечивало именно корпоративное добровольное медицинское страхование.
Рынок, как в целом по стране, так и у нас в крае, поддержали крупные корпоративные договоры на фоне восстановления экономической активности. Ситуация позволила крупным компаниям увеличить расходы на соцпакеты для сотрудников», — говорит Журавлев.
Ольга Алпатова добавляет, что корпоративный сегмент традиционно занимает 80–90 % рынка ДМС.
В ближайшие годы это вряд ли изменится. В целом же будущее сегмента ДМС физических лиц напрямую будет зависеть от темпов восстановления экономики и доходов населения», — говорит эксперт.
Держите дистанцию
Всеобщая цифровизация, получившая мощный стимул с наступлением пандемии и объявлением локдауна, не обошла стороной и страхование. И дело даже не в том, что компании многие свои процессы перевели в электронный формат. А в том, как трансформировалась продуктовая линейка страховщиков.
Цифр, отражающих финансовый масштаб происходящего, найти не удалось, но и Алпатова, и Шеходанова говорят о том, что спрос на страховые продукты с дистанционными медицинскими услугами очень сильно вырос. К примеру, по открытым данным компании ВСК, за последние полтора года количество дистанционных консультаций в ее страховых продуктах выросло более чем
в 4 раза.
Сергей Журавлев уверен, что эта трансформация продолжится и в будущем.
В пандемию многие перестроили организацию бизнеса: сотрудники перешли на дистанционную работу, бизнес-процессы ушли в онлайн. Соответственно, значительно выросли киберриски, связанные с использованием Интернета, хранением и обработкой данных, работой с IT-инфраструктурами. Думаю, что этот сегмент страхования в ближайшие годы станет очень перспективным».
Евгений Волошинский
Самое читаемое
Авиаперевозчик Red Wings уходит. Компания проведет ребрендинг и сменит название 
Крупная сеть бытовой техники закрывает магазины в России и ликвидирует бизнес 
В Академическом районе Екатеринбурга собираются построить храм и военкомат 
Строительство развязки у концерна «Калина» может встать из-за долгов 
Крупнейший бизнес выплатит в мае–июле дивидендов на 2,2 трлн руб. Кому повезет?