Цифровизация и рост потребкредитования — главные тренды 2018-го. Будущий год, говорят эксперты, пройдет под флагом усиления конкуренции, основную ставку банкиры делают на активное кредитование МСП
Отложенный спрос стал триггером роста розничного кредитования в 2018 году: 180 тыс. руб. — столько, по данным аналитиков, в среднем занимают россияне у банков на потребительские цели. Однако, выдавая необеспеченные кредиты, банки рискуют нарастить «просрочку». По данным ЦБ РФ, за первые девять месяцев 2018-го кредитные организации региона выдали физлицам 180,6 млрд руб., это на 36 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Красноярские банкиры рассказали dk.ru о главных итогах года и высказали ожидания от 2019-го.
«В 2019 году ожидается смещение в сегмент МСП»
Итоги 2018
Красноярск готовится к проведению важного для страны и региона в особенности события — Всемирной зимней универсиады — 2019, что способствует значительному притоку инвестиционного капитала в регион. Банки, и Сбербанк не исключение, активно участвуют в реализации инфраструктурных проектов — финансируют подрядчиков, осуществляющих реконструкцию/строительство объектов Универсиады. Отмечаем значительную долю вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства. За 9 месяцев 2018 года их количество выросло на 35 % по сравнению с прошлым годом. Полагаю, в основе этого лежит несколько факторов. Один из них — эффект Универсиады: бизнес готовится к серьезному наплыву туристов. В таких отраслях, как производство, строительство и сельское хозяйство, также наблюдается рост.
Цифровизации финансового рынка — один из наиболее важных трендов. Распространение Digital-технологий повышает доступность, качество и ассортимент финансовых услуг. Рынок в целом переживает рост конкуренции — банки вступают в активную борьбу за клиента.
Прогнозы 2019
В 2019 году ожидаем усиление банковской конкуренции. Это в свою очередь должно положительно сказаться на корпоративном сегменте и неизбежном снижении общих банковских издержек. Текущий тренд ускорения экономики на волне роста кредитования будет поддержан ростом НДС. Инфляционный тренд может заставить Банк России повысить ключевую ставку в начале 2019 года и приступить к плавному смягчению политики в конце года. В случае развития благоприятных макроэкономических и геополитических тенденций у банковского сектора есть все шансы показать динамичное развитие в корпоративном сегменте, продолжить наращивание портфеля сельхозпроизводителей и приоритетных отраслей по программам льготного финансирования МСП и МЭР. Одним из ключевых направлений бизнеса останется поддержка банком реализации инфраструктурных проектов региона.
С другой стороны, многие эксперты предсказывают рост расходов банков на резервирование. В этом отношении можно ожидать смещения активности крупнейших банков в кредитование микробизнеса с соответствующей адаптацией продуктов под данный сегмент. Сохранение баланса доходности и кредитного риска будет приоритетом кредитной политики. В любых сценариях развития экономики накопленный ресурсный потенциал позволит банковскому сектору покрыть потребности корпоративного бизнеса. В случае сохранения или расширения экономических санкций, можем рассчитывать на корректирующую политику Центрального банка.
«Рост кредитования может спровоцировать увеличение «просрочки»
Итоги 2018
Главный итог года для банковского рынка — увеличение объемов потребительского и ипотечного кредитования. Вероятно, что люди стремятся сделать крупные покупки, например недвижимости, до прогнозируемого роста цен в будущем году. Повышенный спрос на потребительские кредиты объясняется желанием заёмщиков поддерживать привычный уровень жизни. Однако данная тенденция может спровоцировать рост уровня просроченной задолженности.
В течение года усилился тренд на увеличение доли государства в банковском секторе. Это напрямую влияет на конкурентные условия в некоторых направлениях кредитования как бизнеса, так и частных клиентов. Рост недоверия к банковскому сектору, связанный с отзывом лицензий у ряда российских банков, также вносит свой вклад в конкурентоспособность кредитных организаций.
Прогнозы 2019
В 2019-м возможен рост просроченной задолженности, связанный с увеличением кредитных портфелей, потребительского и ипотечного. Риски спровоцированы тем, что в 2018 году многие банки вводили в свои линейки кредитные продукты без обеспечения или снижали первоначальный взнос по ипотечным продуктам. Это позволило им увеличить количество заемщиков, которые в таких случаях значительно минимизировали свои солидарные риски с банком. В случае пролонгирования программ по поддержке МСП, продолжится развитие приоритетных отраслей: сельского хозяйства, обрабатывающего производства, строительства, транспорта и связи и т. д. Льготные кредиты, направленные на развитие бизнеса в регионах, помогут компаниям закрепить и нарастить свои позиции в бизнесе.
Ключевые события года
Июль’2018
Центробанк отозвал лицензию у зарегистрированного в Якутии банка «Таатта». В Красноярске работало два отделения финансовой организации. Более половины акций банка прежде принадлежало Игорю Стернину — основателю красноярского банка «Кедр».
Сентябрь’2018
С 1 сентября 2018 года Наталья Потапова, 35 лет проработавшая в структуре Сбербанка, возглавила операционный офис «Красноярский» филиала Сибирский ПАО Банк «ФК Открытие». С 1 января 2019 года после объединения «Бинбанка» и «ФК Открытие» г-жа Потапова станет управляющим объединенного банка — он будет насчитывать 30 отделений в Красноярском крае и Хакасии.
Впервые с 2014 года Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 % до 7,25 % годовых. По прогнозам ЦБ, ухудшение внешних условий усиливает проинфляционные риски. По итогам 2019 года, как ожидает Центробанк, инфляция составит 5–5,5 %.
Ноябрь’2018
Евгений Елисеев, назначенный в начале 2018 года управляющим красноярским отделением Сбербанка, покинул свой пост. Новое место работы г-на Елиcеева — Среднерусский банк Сбербанка (Московская область).
Январь’2019
C 1 января 2019 года в рамках объединения региональной корпоративной и розничной сетей Наталья Табаринцева возглавит бизнес ВТБ в Красноярском крае. На своем посту она будет отвечать за развитие обоих направлений бизнеса в регионе.
Наталья Повольнова