Татьяна Васильева: В моем арсенале весь рынок

Но в начале 2024 решила двигаться дальше и перешла в компанию Wealth IQ. В интервью «Деловому кварталу» инвестсоветник рассказала, что она искала и что нашла в компании новых коллег.

Татьяна, пандемия и санкции стали для многих переломными моментами, особенно в финансовой сфере. Что они изменили в вашей карьере?

Отправной точкой для меня действительно стали эти события. Я тогда уже 11 лет работала в Сбере и руководила направлением «Сбер Первый» в Красноярске. Эти годы дали мне ценный опыт, но я поняла, что хочу большего: искать новые подходы, больше работать над стратегическими задачами и быть ближе к клиентам. Именно тогда решила, что настало время двигаться дальше.

Почему именно Wealth IQ? С вашим опытом вы могли бы занять высокую позицию в любом крупном банке.

— Могла, но мне было важно найти место, где я смогу не просто предлагать стандартные продукты, а работать с полной свободой выбора инструментов, ориентируясь исключительно на потребности клиента.

В Wealth IQ у меня в арсенале весь рынок. У компании уже более 50 партнеров в 13 странах, чьи продукты мы можем предложить нашим клиентам. Это совершенно другой подход: мы начинаем с запроса клиента, анализируем его потребности и подбираем самые эффективные инструменты их решения. Здесь я не ограничена рамками и действительно могу работать в интересах клиента.

С какими запросами чаще всего обращаются клиенты?

— Самый популярный запрос — диверсификация капитала. Если раньше активы часто выводили за рубеж, то теперь такой возможности у многих нет. Люди интересуются альтернативами: личными фондами, закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ) и другими инструментами.

Мы помогаем клиентам разобраться в этих вопросах. Например, у нас есть налоговые консультанты, выходцы из «большой четверки», которые отлично знают все нюансы. Кроме того, сейчас очень востребована разблокировка активов. Мы с командой уже настолько отработали процесс, что недавно получили лицензию всего за 1,5 месяца, хотя обычно на рынке говорят о сроках в 6…12 месяцев. 

Вы уже рассказывали нам, что Wealth IQ работает в регионах. Вы, например, представляете компанию у нас в Красноярском крае. Насколько присутствие инвестсоветника на месте важно для клиентов?

— Очень важно! Многие вопросы невозможно решить дистанционно, а перелеты — это время, нервы и деньги. А тут все рядом. Причем наши консультанты из других регионах всегда, что называется, на низком старте и готовы подключиться к решению задач в других территориях. При этом консультанты Wealth IQ — это профессионалы с большим опытом работы в крупнейших финансовых структурах. Их компетенции клиенты действительно ценят.

Вообще, за последний год количество клиентов Wealth IQ значительно выросло (удвоилось до 430, это уже уровень приличного private-банка), и я уверена, что эта тенденция продолжится. Мы будем расширять региональную сеть, чтобы быть ближе к нашим клиентам.

Как работа в Wealth IQ изменила ваш взгляд на профессию?

— Здесь я действительно чувствую себя профессионалом, который помогает клиентам достигать их целей. Это мотивирует и вдохновляет. Я вижу, что наша работа облегчает жизнь людей, позволяет им сосредоточиться на действительно важных вещах. И это — самое ценное.

Реклама, erid  2W5zFHpsWF2. Общество с ограниченной ответственностью «Велс Ай-Кью Солюшнс», ИНН 9701219887, Wealth IQ Solutions — Велс Ай-Кью Солюшнс