Бережливые красноярцы: жители края не спешат инвестировать и тратить деньги

Спикер отметил, что основными трендами финансового рынка Красноярского края стали рост банковских вкладов, увеличение кредитного портфеля жителей региона, уменьшение задолженности реального сектора экономики, а также рост доли безналичных платежей в денежном обороте.

— Несмотря на снижение ставок в 2017 году с 6,7 % в январе до 5,3 % в декабре, остаток по банковским вкладам вырос. К концу декабря привлеченных средств на счетах и депозитах стало 445 млрд рублей, что на 11 % больше объема, зафиксированного в начале 2017-го. Основную долю этих ресурсов (68%) составили вклады населения, в денежном выражении это 301 млрд рублей, — рассказал Сергей Журавлев.

— Жители края выбирают сберегающую стратегию?

— В течение 2017 года остаток по вкладам превышал кредитный портфель. Такая уникальная тенденция наметилась в середине 2016 года, когда объемы средств на депозитах и задолженность по кредитам достигли равновесия. Уже с декабря мы отмечали преобладание сбережений. Таким образом, красноярцы, предпочитая сберегать, демонстрируют взвешенный подход к планированию расходов.  

— Вы не считаете, что отложенный спрос негативно влияет на экономику в целом?

— Центробанк оценивает сберегательную модель как положительную. Мы за здоровый баланс в тратах и сбережениях. Взрывной рост потребления и соответственно кредитования не принято называть пузырем, однако это приводит к росту проблемной задолженности. Особенно у физлиц в момент снижения доходов населения.

Лидирующий портфель

Анализируя один из ключевых показателей финансового самочувствия банковской сферы — кредитный портфель, — руководитель Красноярского отделения Центробанка отмечает растущий тренд в сегменте ипотечного  кредитования на фоне снижения ключевой ставки.

— Сохранил ли кредитный портфель края лидирующие позиции в СФО?  

— По величине кредитного портфеля Красноярский край сохранил свое первенство в Сибирском федеральном округе. Ему принадлежит четверть всего объема. При этом общая сумма по кредитам на конец года уменьшилась на 167 млрд рублей до 930 млрд. Такой нисходящий тренд задавал реальный сектор экономики. Кредитный портфель этого сегмента уменьшился на 190 млрд рублей, в первую очередь за счет крупных представителей капиталоемких отраслей – добычи полезных ископаемых, металлургии, энергетики, оптовой и розничной торговли.

В то же время кредитный портфель физлиц, то есть жителей края, увеличился на 23 млрд рублей до 288 млрд.

— Уменьшилась ли доля просроченной задолженности в сравнении с предыдущим годом?

— Доля просроченной задолженности в общем ее объеме в крае почти в 2 раза ниже общероссийского показателя – 3,9 % против 7 %. В целом по объемам выданных ссуд в крае показатель сократился до 537 млрд рублей, что на 18 % меньше чем в 2016-м. В то же время в кредитовании малого и среднего бизнеса наблюдается иная динамика: по сравнению с 2016 годом в 2017-м выдано на 21 млрд рублей больше кредитов (увеличение составило 22 %). Представители МСП получили каждый пятый рубль от общего объема предоставленных в 2017 году кредитов.

— Доля ипотечных кредитов по-прежнему растет?  

— В течение 2017 года банки выдали населению 192 млрд рублей кредитов. Из них  44 млрд – ипотечные кредиты, что на 29 % больше, чем в 2016-м. По объему выдачи ипотечных ссуд край занимает второе место в СФО после Новосибирской области.

Одним из ключевых факторов 2017 года, повлиявшим на работу банков, кредитное поведение бизнеса и людей, стали процентные ставки на рынке. Они менялись вслед за ключевой ставкой, которая за 2017 год снижалась 6 раз с 10 % до 7,75 %. Так, для населения кредиты «подешевели» с 16.4 % в январе до 13 % в декабре, для предприятий с 11.9 % до 8.7 %. Стоимость ипотеки в декабре 2017-го составила 10.7 %. Для сравнения: в декабре 2016 года – 12,6%. Каждый третий банк в регионе смягчил условия кредитования.

Усиление конкуренции, оптимизация издержек, борьба за надежного клиента и снижение ключевой ставки привели к минимальному за всю историю наблюдений уровню ставок в крае.

Виртуальные отношения

В 2017 году два региональных банка ушли с рынка в результате санации. Однако эксперт считает, что сокращение банковской инфраструктуры в целом связано не только с этими событиями.  Банки и их клиенты все чаще выбирают дистанционное обслуживание.

— С каждым годом в крае сокращается количество отделений и пунктов обслуживания банков. В чем причина?

— С одной стороны это связано с отзывом лицензий у двух региональных банков, с другой — с ростом технологий и переходом на дистанционное обслуживание. Банки оптимизируют расходы и внедряют электронные сервисы. Несмотря на сокращение отделений в 2017 году росла инфраструктура по обслуживанию банковских карт. Количество электронных терминалов за 12 месяцев выросло на 60 % до 222 тысяч штук. Банкоматов стало больше на 43 %: с 17 до 25 тысяч единиц.

Уверен, тенденция сохранится. Будущее за теми финансовыми институтами, которые делают ставку на развитие технологий и уже сегодня предлагают онлайн услуги.

— Красноярцы сделали окончательный выбор в пользу безналичного расчета?

— Красноярцы все чаще отдают предпочтение безналичным платежам. Это еще один тренд. В начале 2018 года в регионе зафиксировано 10 млн платежных карт, 300 тысяч из них – карты «Мир».

Объем платежей за товары, работы и услуги платежными картами в 2017 году превысил 295 млрд рублей. Это на треть больше к уровню 2016 года.

Кооперативы будут регулировать

Финансовый рынок — это не только банки, но и страхование, микрофинансовые организации и кооперативы, инвестиционные фонды и лизинговые компании.  По мнению эксперта, эти сегменты будут активно развиваться.

—  Как себя чувствует страхование и микрофинансирование?

— Несмотря на неплохие параметры доходности, доля страховых услуг, по сравнению с банковским сектором, очень мала. Если посмотреть на страны с развитой финансовой сферой, то там доля страховых услуг гораздо выше. Это говорит о том, что сектор страхования имеет высокий потенциал развития как в стране, так и в регионе.  

Рынок микрофинансирования и потребительских кооперативов находится в состоянии бурного развития. Его востребованность у населения говорит о том, что рост продолжится. 

— Есть мнение, что кооперативы суть финансовые пирамиды.

— У нас есть примеры вывода с рынка нескольких кооперативов. Причина –  признаки финансовых пирамид. В их показателях наблюдались выраженные диспропорции между количеством привлеченных от населения средств и выданных в качестве займа или использованных на другие виды получения дохода. Контроль осуществляется не в целом за рынком потребительских кооперативов, а по каждому  субъекту. Мы анализируем работу конкретных кооперативов и при наличии признаков нарушения законодательства о кооперативах принимаем меры как надзорный орган. Однако надо понимать, что эти меры достаточно ограничены по инструментарию. Мы можем ограничить привлечение вкладов, но в силах запретить «забалансовые» вклады и действия без разрешительных документов. В этих случаях мы доводим информацию до правоохранительных органов, и они начинают прорабатывать кооператив по своей линии. Подчеркну, основной регулятор в системе деятельности КПК — саморегулируемые организации, СРО. Не хочу огульных обвинений, но сама механика такова, что в принципе СРО являются заинтересованными структурами, так как они живут фактически со взносов. Как правило, СРО исключают кооператив только после возбуждение реальных уголовных дел. Я думаю, что законодательство в области КПК еще не установилось и будут приняты нормативные документы, снимающие те риски, которые сегодня есть. 

Беседовал Вячеслав Чанчиков