Итоги года: страховой рынок Красноярского края

Тенденции страхового рынка Красноярского края повторяют общероссийские. По данным Отделения Красноярск Сибирского ГУ Банка России, наибольший рост (почти в два раза) показало страхование жизни, наблюдается снижение убыточности по ОСАГО. Также в крае отмечается значительное увеличение количества договоров КАСКО при небольшом росте совокупной страховой премии. Тарифы по этому виду страхования снизились, что обусловлено развитием конкуренции.

 

«С дистанции сходили даже крупные федеральные бренды»

Маргарита Филиппова, президент группы компаний «Надежда»

Итоги 2018

На страховом рынке Красноярского края в 2018 году наблюдалась общероссийская тенденция — сокращение количества игроков. Сейчас в регионе работает 71 компания, основная часть — федеральные игроки, несколько нишевых инорегиональных представителей и только три компании с красноярской «пропиской». Уменьшение числа участников рынка обусловлено политикой Центрального банка РФ по очищению отрасли от компаний с плохой репутацией и неспособных выдержать высокие требования к финансовой устойчивости. В этом году с дистанции сходили даже крупные федеральные бренды, не сумевшие пустить корни на местной почве. Лицензии на разные виды страхования были отозваны у компаний «Медика-Восток», «Ингосстрах-М», «ХОСКА», «АСКО», «ЮжУралЖАСО».

По итогам года общий объем страховых премий региона без учета объемов по обязательному медицинскому страхованию может достичь 13 млрд рублей, что на 10 % больше объемов 2017 года. Доля региона в объемах страхования всей страны составит 0,91 %. Небольшой процент говорит о высокой концентрации рынка — основные премии в нашем государстве собирают в столичном регионе.

Знаковое для рынка событие этого года — появление «Стратегии развития страховой отрасли в РФ», над созданием которой корпели лучшие умы сообщества. Ключевые новеллы стратегии направлены на развитие доступности страховых услуг для всех категорий граждан. В документе определены все направления развития рынка: страхование жилья, жизни, ОМС, ОСАГО и другие.

Принятый в августе 2018 года закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций обещает стать новым драйвером страхового рынка в России. Теперь каждый субъект РФ уполномочен создать собственную региональную программу страхования жилья. Закон открывает перед страховыми компаниями региона новые горизонты работы.

Прогнозы 2019

В следующем году начнется последовательная реализация стратегии развития страховой отрасли в РФ по всему спектру обозначенных в ней тем. Продолжится реформа системы ОСАГО — цена полиса станет дифференцированной, доступность услуг в проблемных территориях станет выше, продолжится борьба с мошенничеством в страховании. На некоторых территориях заработают пилотные проекты по страхованию жилья от ЧС. «Надежда» уже направила властям региона письмо с предложением создать межведомственную рабочую группу по разработке региональной программы страхования жилья. Появятся новые законодательные инициативы по повышению финансовой устойчивости участников рынка.

«ОСАГО перейдет к рыночной конструкции»

Сергей Шашко, директор филиала «Ингосстрах» в Красноярске

Итоги 2018

Рынок страхования Красноярска развивался в русле общефедеральных тенденций, на него оказывали влияние такие факторы, как слабоположительная динамика рынка non-life, структурные изменения в некоторых видах розничного страхования (ОСАГО и страхование жилья от ЧС), продолжающийся процесс консолидации страхового рынка и сложная экономическая ситуация. Каких-либо значимых изменений в положении компаний из топ-10 в 2018 году не произошло.

Одним из главных событий 2018 года стал проект либерализации ОСАГО, дорожная карта которого была согласована Центробанком и рынком. Проект подразумевает внедрение поэтапных изменений — от расширения тарифного коридора до индивидуализации тарифа для каждого страхователя. Значимость данного события сложно переоценить. Сегмент ОСАГО в течение долгого времени находился в состоянии структурного кризиса, убыточность негативно сказывалась на состоянии всего рынка розничного страхования.

Еще одним важным событием стало принятие закона о страховании жилья от ЧС, который вступает в силу с 2019 года.

Прогноз 2019

Рынок страхования в 2019 году будет меняться под влиянием различных факторов. На розничный сегмент значительно повлияет реализация проекта либерализации ОСАГО и закона о страхования жилья от ЧС. Мы ожидаем, что ОСАГО перейдет к рыночной конструкции, а добросовестные водители перестанут переплачивать за 15 % аварийных автолюбителей. Красноярск относится к числу регионов, в которых тариф для части автовладельцев должен снизиться. Со страхованием жилья ситуация будет зависеть от запуска пилотных региональных программ и взаимодействия муниципальных властей и страховщиков. На наш взгляд, закон не приведет к взрывному росту сегмента, однако позволит повысить проникновение страхования жилья в России — на текущий момент застраховано не более 7–8 %.

В сегменте корпоративного страхования прогнозируем сохранение слабоположительной динамики — в условиях сложной экономической ситуации предприятия не могут наращивать расходы на страхование. К тому же, определенное влияние окажет повышение НДС до 20 %. В этих условиях бизнесу будет сложнее инвестировать в развитие бизнеса, к примеру, закупать новую технику.

 

Елена Машегова

 

 

Объем страховых премий превысил 6,5 млрд руб. за полгода

	Страховые премии, млн руб.		Выплаты, млн руб.		Количество договоров, шт.
	1 пг. 2017 года	1 пг. 2018 года	1 пг. 2017 года	1 пг. 2018 года	1 пг. 2017 года	1 пг. 2018 года
Всего	5 837,4	6 622,1	2 644,8	2 330,9	1 549 814	1 523 543
ОСАГО	1 995,9	1 888,1	1 718,3	1 322,1	372 787	360 136
КАСКО	637,7	730,2	409,8	398,3	74 933	93 529
Страхование жизни	1 488,4	2 333,6	124,0	286,6	16 646	25 402
Страхование прочего имущества юрлиц	118,3	108,5	6,9	15,3	3 389	3 087
Страхование прочего имущества граждан	262,1	262,9	52,9	32,9	143 584	139 508

 

Источник: Отделение Красноярск Сибирского ГУ Банка России.

 

Топ-10 страховых компаний Красноярского края по объему страховых премий

№	Компания	Объем страховых премий в добровольном и обязательном страховании (кроме ОМС) за 6 мес. 2018 года, тыс. руб.
1	«Надежда»	915 750,94365
2	«Сбербанк страхование жизни»	783 879,04715
3	«СОГАЗ»	481 442,51608
4	«СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни»	431 605,0298
5	«АльфаСтрахование»	394 784,31913
6	«Ингосстрах»	382 248,68954
7	«АльфаСтрахование-Жизнь»	298 935,64838
8	«ВСК»	269 466,1231
9	«ВТБ Страхование»	239 730,19812
10	«ВСК-Линия жизни»	235 933,56356

 

Источник: ЦБ РФ.