«Мясничий» досрочно завершил размещение дебютного выпуска биржевых облигаций

Спрос на облигации ООО Торговый дом «Мясничий» превысил предложение. Размещение выпуска облигаций ООО Торговый дом «Мясничий» началось 21 июня 2018г, дата завершения размещения была запланирована на 24 октября текущего года, однако размещение было завершено досрочно 16 августа, так как объем заявок на покупку облигаций превысил сумму выпуска.

На вторичном рынке облигации ООО ТД «Мясничий» также пользуются высоким спросом инвесторов: торги проходят, в среднем, по цене 100,2-100,3% от номинала. По объемам торгов этот инструмент занимает лидирующее место среди облигационных выпусков аналогичной величины, — рассказали в пресс-службе компании.

Причиной тому в компании видят параметры выпуска: высокая купонная ставка – 13,5%, ежемесячная выплата купона, короткий срок до погашения – 2 года, оферта эмитента по выкупу облигаций по истечении первого года обращения. Поручителем выпуска является ООО «ОбъединениеАгроЭлита», являющийся одним из наиболее технологичных российских свинокомплексов с полностью автоматизированным замкнутым циклом производства. Совокупный размер активов эмитента и поручителя превышает 2 млрд.р. по итогам первого полугодия 2018г., их совокупная чистая прибыль в 2017 году составила около 190 млн.р.

Напомним, в июне 2017 года Торговый дом «Мясничий» стал первой компанией в Сибири и на Дальнем Востоке и пятой в России, выпустившей коммерческие (внебиржевые) облигации. Спустя год, в мае 2018 компания своевременно погасила эти облигации.

Торговый дом «Мясничий» планирует уже 20 августа 2018 приступить к размещению второго выпуска облигаций. Условия будут схожи с условиями первого выпуска: купон 13,5% годовых с ежемесячной выплатой, поручитель – ООО «ОбъединениеАгроЭлита», размер займа – 100 млн.р., срок до погашения – 3 года с постепенным (амортизированным) возвратом займа.