Частные охранные предприятия

Сколько стоит безопасность?
Где конкурируют вневедомственная и частная охрана?
Кто будет охранять личное имущество красноярцев?

эксперты
Юрий Бабарыкин
директор охранного предприятия «АтласС»

Олег Гераськин
заместитель начальника управления вневедомственной охраны при ГУВД по Красноярскому краю

Виктор Ермаков
директор охранного агентства «Родимичи»

Евгений Игнашов
директор охранной фирмы «Дельта XXI век»

Николай Коротцевначальник управления организации лицензионноразрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью ГУВД по Красноярскому краю
Владимир Черниковпрезидент охранносыскного объединения «Сибирская защита»

Красноярский охранный рынок охватили «ценовые войны». Стремительный рост ЧОПов привел к усилению конкуренции в этом сегменте. Эксперты уверены: с ужесточением законодательства по лицензированию ЧОПов количество игроков в охранном бизнесе уменьшится вдвое .

Как сообщает начальник управления организации лицензионноразрешительной работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью ГУВД по Красноярскому краю НИКОЛАЙ КОРОТЦЕВ, количество охранных предприятий на территории края за 2006г. увеличилось почти на 100 компаний. По данным на 1 января 2007г., в крае охранносыскную деятельность ведут 600 организаций.
Эксперты отметили: большинство зарегистрированных ЧОПов работают в краевом центре — около 500. Президент охранносыскного объединения «Сибирская защита» ВЛАДИМИР ЧЕРНИКОВ подсчитал, что эти предприятия охватывают около 50% местного охранного рынка, так как делят его с вневедомственной и ведомственной охраной. В целом емкость красноярского охранного рынка, по словам гна Черникова, составляет около 2 млрд руб. в год.
Треть рынка держат 15 компаний
Активный рост количества ЧОПов в городе специалисты объясняют небольшим порогом вхождения в этот бизнес: получение лицензии на охранную деятельность обходится сегодня в 1,5 тыс. руб., уставной капитал — 10 тыс. руб. Владимир Черников: «Для создания ЧОПа почти не нужны деньги, нужен клиент. Если он есть, можно набрать «с миру по нитке» охранников и работать». Но слабая техническая база и неквалифицированные работники снижают качество услуги. «К сожалению, большинство создающихся сейчас ЧОПов работают на очень низком уровне», — отметил гн Черников. Эксперт утверждает: инвестиции в начало работы «добросовестного» ЧОПа, специализирующегося на физической охране, составляют не менее $20 тыс. Это затраты на оружие и спецсредства, радиостанции, офисное помещение, служебный автотранспорт, организацию постоянной подготовки охранников, страховку сотрудников и самой деятельности и т. п.
Директор охранного агентства «Родимичи» ВИКТОР ЕРМАКОВ считает: из всех работающих в городе ЧОПов менее половины оказывают качественные охранные услуги. Владимир Черников более категоричен — он выделяет не более 15 компаний в городе, которые обеспечивают своим клиентам достойную охрану. Среди них «Дельта XXI век», «АтласС», «Феликс», «Родимичи», «Оберег», «Сибирский Спас» и др. Критериями лидерства служат продолжительность работы на рынке, число лицензированных охранников (около 100), передовая техническая база. По подсчетам гна Черникова, из общего количества объектов, охраняемых ЧОПа­ми в Красноярске, треть приходится на лидеров этого рынка.
Как утверждает директор охранной фирмы «Дельта XXI век» ЕВГЕНИЙ ИГНАШОВ, сейчас идет активное завоевание рынка ЧОПами: «Мы боремся за клиента. Обновляем техническую базу, расширяем географию: в 2006 году ввели две дополнительные группы быстрого реагирования — на Взлетке и в Зеленой Роще». Виктор Ермаков рассказал, что в прошлом году количество объектов, охраняемых агентством «Родимичи», выросло на треть.
Большинство игроков отметили: рынок охранных услуг города насыщен. Владимир Черников: «Сегодня охраняется уже абсолютно все — и государственная и частная собственность. Когда мы только начинали, то не ощущали конкуренции на рынке и могли себе позволить выбирать клиентов. А сейчас «едим» все подряд: склады, магазины, кафе, гостиницы, офисы Выбирать давно уже не приходится — рынок стал очень жестким».
Технический прогресс — на страже порядка
Все охранные предприятия в городе экс­перты делят на две группы: физическую (охрана общественного порядка на предприятиях, обеспечение контрольнопропускного режима, охрана материальных ценностей) и техническую охрану (пультовая охрана, «тревожные кнопки»).
Директор предприятия «АтласС» ЮРИЙ БАБАРЫКИН уточнил, что сегодня более приоритетной на рынке становится техническая охрана. «С одной стороны, это выгодно для клиентов: в среднем за охранника нужно платить 60 руб. в час, а час технической охраны стоит 5,5 руб. И при правильной установке аппаратура — более надежный «охранник», потому что исключается человеческий фактор. С другой стороны, техническая охрана менее затратна для самого ЧОПа. Для обслуживания ста объектов при физической охране необходимо минимум 300 человек, а при технической — 3 экипажа по 3 человека».
Игроки оценили рентабельность охранного бизнеса как очень низкую. Редко у кого она составляет 1520%. При этом, по словам Владимира Черникова, при физической охране требуется больше сотрудников, но достаточно постоянно обслуживать 1020 объектов для окупаемости затрат. А рентабельность технической начинается со 100 объектов. «Чтобы профинансировать одну группу быстрого реагирования в течение месяца, нужно около 210240 тыс. руб. Эта группа должна взять под охрану не менее 100 объектов, чтобы рентабельность достигла 5%. И только с увеличением охраняемых объектов вдвое можно выйти на уровень рентабельности в 1520%», — рассказал Виктор Ермаков.
Чтобы оптимизировать работу, снизить риски и увеличить конкурентоспособность, охранные предприятия города сейчас стремятся оказывать комплекс услуг. Евгений Игнашов подчеркивает, что основную часть рынка занимают ЧОПы, оказывающие услуги и по физической, и по технической охране. «Несмотря на то, что таких предприятий в городе не более 20, на их долю приходится около 70% всех охраняемых ЧОПами объектов. Сейчас сам рынок диктует такие условия: если мы не будем оказывать комплекс услуг, мы с этого рынка уйдем», — уверен гн Игнашов.
Клиентам нужна цена, а не качество
Специалисты отметили, что конкуренция между игроками охранного рынка идет в большей степени не в качественной, а в ценовой плоскости. Недобросовестные ЧОПы, переманивая клиентов, роняют цены в 23 раза.
Виктор Ермаков рассказал, что тариф на физическую охрану должен составлять 7080 руб. в час — только при таких расценках ЧОП сможет выплачивать все налоги и обеспечивать сотрудников нормальной заработной платой. «А сейчас фирмывыскочки заявляют бросовые тарифы — до 38 руб. за час. При такой стоимости услуг предприятие сможет платить охраннику максимум 4 тыс. руб. в месяц. Конечно, это сказывается на качестве оказываемых услуг», — уверен гн Ермаков. Владимир Черников добавляет: «Сотни ЧОПов в городе ведут свою деятельность полулегально. У них есть лицензия, оформленная на директора и нескольких охранников, а основная часть сотрудников работает без нее. Часто у них нет ни оружия, ни спецсредств, ни автотранспорта. Эти предприятия ломают рынок демпингом. Например, «тревожная кнопка» стоит около 3,5 тыс. в месяц, а некоторые игроки опускают цену до 1,8 тыс. руб. Или предлагается физическая охрана за 45 руб. в час, в то время как ее себестоимость в два раза дороже».
Гн Черников считает: парадокс красноярского рынка в том, что потребителям нужна только низкая цена, на качест­во услуг они не обращают внимания. «В 2006 году некоторые клиенты, с которыми мы работали по 810 лет, стали отказываться от наших услуг в пользу тех ЧОПов, которые предложили на 23 рубля дешевле. Им неважно, что у этих предприятий нет даже групп быстрого реагирования. На 2 рубля дешевле — это аргумент, о который разбились все наши преимущества», — рассказал Владимир Черников.
Эксперты отметили, что при проведении тендеров на оказание охранных услуг даже городская администрация делает выбор в пользу экономии. Виктор Ермаков: «В администрации просто нет специалистов, которые могли бы провести анализ работы охранного предприятия. Поэтому такой критерий как качество оказываемых услуг даже не рассматривается. В итоге выигрывают конкурсы ЧОПы, у которых главное преимущество — низкое ценовое предложение».
Готового рецепта, как бороться с демпингом со стороны небольших компаний, у участников рынка нет. Часть руководителей полагает, что отрегулировать эту ситуацию по силам только государст­ву, которое может нагрянуть на недобросовестных игроков с различными проверками, например, на ведение «белой» бухгалтерии и т. д. Владимир Черников считает, что может остановить демпинг и несгибаемая ценовая политика крупных участников рынка: «Несмотря на обвал цен, мы не снизили их ни на копейку. Я уверен: потребитель скоро поймет, что качественная охрана не может стоить так дешево».
Крупные объекты забирает вневедомственная охрана
Обостряют конкурентную обстановку на рынке и органы вневедомственной охраны (ОВО). Эта государственная структура, финансируемая из федерального бюджета, работает в тех же сферах, что и ЧОПы. ОВО оказывают услуги физической и технической охраны как государственным, так и частным предприятиям.
Евгений Игнашов пояснил, что сущест­вует ряд объектов, которые по постановлению правительства могут охраняться только вневедомственной охраной. Причем в основном это крупные предприятия, поэтому ОВО «откусывают» большую часть охранного «пирога». Заместитель начальника управления вневедомственной охраны при ГУВД по Красноярскому краю ОЛЕГ ГЕРАСЬКИН рассказал, что среди охраняемых ими объектов — Красноярский завод цветных металлов, отдельные подразделения «Норильского никеля», Красноярская ГЭС.
Сами представители ЧОПов называют ряд конкурентных преимуществ ОВО: хорошее техническое оснащение, система подготовки сотрудников, достаточное количество групп быстрого реагирования, а как следствие — высокое качество услуг и оперативность. В противовес «частники» могут поставить только стоимость услуг. Они отмечают, что цены ЧОПов в среднем в 23 раза ниже вневедомственных.
Работая на одном рынке с ЧОПами, вневедомственная охрана по закону несет и функции контроля над этими предприятиями. Олег Гераськин: «Совместно с сотрудниками управления лицензионноразрешительной работы мы проводим работу по проверке деятельности ЧОПов, контролируем порядок хранения оружия». В то же время, по словам гна Гераськина, с наиболее крупными ЧОПами ОВО активно сотрудничает. «В крае 13 крупных объектов мы охраняем совместно с частными предприятиями. Например, на ГЭС стратегически важные объекты охраняют сотрудники милиции и ОВО, а второстепенные, хозяйственные — ЧОПы. Чтобы уменьшить стоимость охраны для частных организаций, мы комбинируем услуги: физическую охрану предоставляет ЧОП, а сигнализация выведена на пульт подразделения вневедомственной охраны», — говорит Олег Гераськин.
Владимир Черников подсчитал, что ОВО сейчас забирают около трети охранного рынка города. Но гн Черников утверждает, что ОВО нельзя считать прямым конкурентом ЧОПов: работая по высоким тарифам, вневедомственная охрана ориентирована на другой потребительский сегмент — на крупных клиентов.
Исправить единственный «недочет» — высокие тарифы ОВО — государство решило, создав в 2005г. федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД России. «Это коммерческое предприятие, но работающее под эгидой МВД России. Его создание стало необходимо, потому что с насыщением рынка охранных услуг возникла потребность их предоставления по более низким тарифам, чем у вневедомственной охраны», — рассказал гн Гераськин. Долю рынка, занимаемую «Охраной», эксперты оценить затруднились.
ОВО и ЧОПы будут бороться за личное имущество красноярцев
На фоне общего насыщения охранного рынка города игроки выделили перспективный для развития сегмент — охрану личного имущества граждан (квартиры, гаражи, дачи, автомобили и пр.). Виктор Ермаков уверен, что именно за счет этого профиля рынок сможет расти: «Если в охране частных и государственных объектов можно увеличивать число клиентов только за счет их перераспределения, то ниша охраны личной собственности пока не охвачена ЧОПами. Сейчас мы ведем работу в этом направлении, просчитываем тарифы для граждан». По словам гна Ермакова, себестоимость охраны квартиры составляет 600 руб. в месяц (разовые затраты по установке оборудования для 1комн. квартиры обойдутся примерно в 1015 тыс. руб.). «Эта услуга будет востребована. Думаю, оборот компании к концу года увеличится на 30% за счет этого сегмента», — считает гн Ермаков.
Но и в этой перспективной нише у ЧОПов могут возникнуть сложности. Среди самих красноярцев, по мнению Владимира Черникова, спрос на охрану личного имущества пока невысок. «Мы пытались предложить свои услуги жителям коттеджных поселков. И были очень удивлены, что охрану своих домов, где во дворах стоят «Мерседесы» и «Лексусы», те охотно доверяют гас­т­­ар­байтерам. За качественную же услугу платить не хотят».
Кроме того, в этом сегменте ЧОПам будет тяжело тягаться с вневедомственной охраной. По данным Олега Гераськина, сейчас ОВО охраняет более 27 тыс. квартир и около 1,5 тыс. других объектов частного имущества граждан в крае. Причем большую часть затрат на оказание этих услуг берет на себя государство, поэтому вневедомственная охрана здесь предлагает низкие цены. Олег Гераськин: «Стоимость услуг ОВО по охране квартир колеблется от 250 до 370 руб. в месяц. А себестоимость — от 1 до 1,2 тыс. руб. Государство дает возможность предоставлять эту услугу ниже себестоимости, а ЧОПы не будут работать себе в убыток».
Эксперты уверены: уже в текущем году начнется укрупнение рынка ЧОПов. Юрий Бабарыкин рассказал, что сейчас готовится законопроект об увеличении уставного капитала ЧОПов с 10 тыс. руб. до 3 млн руб. «При таких условиях мелким предприятиям не выжить. Это необходимая мера, которая приведет к положительным результатам», — полагает гн Бабарыкин. Евгений Игнашов считает, что при введении такого денежного ценза количество ЧОПов в Красноярске сократится вдвое.