Рост без рисков

Финансовый рынок Красноярского края встал на рельсы стабильного, но сдержанного развития. За полгода 2011 г. банковский и страховой секторы в среднем увеличились на 10-15%. Потенциал для более интенсивного роста есть, но идти на риск финансисты пока не готовы.

Финансисты говорят, 2011-й точно не станет для них годом бурного роста. Банкиры не рассчитывают на очереди из желающих взять кредит. Страховщики не ждут рекордов по сборам премий. Кризис научил осторожности — до мелочей просчитанные шаги и медленный рост сейчас для финансовой сферы предпочтительнее быстрых и рискованных результатов.

Ипотека — локомотив розничного кредитования
Банкиры отмечают, за последние полгода интерес к займам со стороны населения возрос. Но кредитного бума на рынке пока нет. Заемщики тщательно выбирают продукт и условия кредитования и в целом выстраивают взаимодействие с банками более ответственно, чем раньше. «Клиенты стали с большим вниманием относиться к формированию своей кредитной истории. Количество так называемых «хороших заемщиков» постоянно растет. Таких клиентов банк всячески поощряет, предлагая им специальные программы кредитования», — отмечает управляющий РОО «Красноярский» ВТБ24 ВИТАЛИЙ ЧУМАКОВ.
Есть и другая причина сдержанного роста: сами банки не готовы нести неоправданные риски — с пристрастием рассматривают каждую заявку. «Многие банки перестали гнаться за количеством и перешли к качественной работе по выбору заемщиков. Для этого банки разрабатывают новые кредитные продукты, делают их более удобными в плане обслуживания кредита», — говорит Председатель Правления банка «ЕНИСЕЙ» ИРИНА АНТИПИНА.
По данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, за 1 кв. 2011 г. объем выданных населению кредитов вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Локомотивы роста — автокредитование и ипотека. В ВТБ 24 привели такие цифры: за 6 месяцев 2011 г. количество выданных ипотечных кредитов в этом банке выросло на 161%, объем — на 208%; в автокредитовании количество выросло на 85%, объем — на 44%. Интерес к этим продуктам со стороны населения обусловлен отложенным спросом на жилье и автомобили и привлекательными условиями. Средняя ставка по ипотеке сегодня составляет 10-12%, по автокредитованию — 13-15%. Несколько выше ставки по потребительским кредитам — 19-21%, но востребованность таких займов также достаточно высока.
Эксперты прогнозируют, что конкуренция в сегменте розничного кредитования будет усиливаться, и это заставит банки пойти на снижение ставок. «На фоне спада кредитования бизнеса население становится якорным целевым сегментом. Кредитование физлиц для многих банков сейчас является приоритетным направлением. В борьбе за клиента финансовые учреждения будут вынуждены понижать процентные ставки по кредитам для повышения привлекательности своих продуктов», — говорит Ирина Антипина.
Наравне с кредитным прирастает и розничный депозитный портфель. Только за первые три месяца 2011 г., по данным ЦБ РФ, по краю объем вкладов населения увеличился на 17%. Самые востребованные — больше половины — среднесрочные вклады от 1 года до 3 лет.
Банкиры заинтересовались крупными инвестпроектами
Компании пока не спешат возвращаться к жизни в долг. За 3 месяца 2011 г. сегмент кредитования юрлиц вырос на 15%. Причин такого сдержанного роста несколько. Во-первых, за время кризиса многие бизнесмены научились жить без заемных средств. Во-вторых, еще не все рассчитались по взятым ранее займам.
«Перспективы кредитования юрлиц в текущем году достаточно ограниченные. Существенная часть корпоративных заемщиков по-прежнему обременена ранее полученными кредитами. Часть из них продолжает испытывать трудности с обслуживанием этих займов. Одновременно с этим сохраняется проблема плохих долгов, это тоже сдерживающий фактор», — говорит вице-президент Сбербанка России — председатель Восточно-Сибирского банка АЛЕКСЕЙ ЛОГИНОВ.
В этих условиях банкиры делают ставку на увеличение доли малого бизнеса в кредитном портфеле. Кроме этого, финансисты начали активно кредитовать крупные инвестпроекты. Так, ВТБ профинансировал строительство лесоперерабатывающего производства — «Енисейского фанерного комбината». ВЭБ выступает основным кредитором строительства в крае второй фабрики «Мекран» и т.д.
Банкиры не скрывают, для привлечения надежного клиента (большинство инвестпроектов поддерживаются государством) они готовы идти на определенные уступки и предлагать выгодные условия кредитования.
Известны случаи, когда для привлечения крупного клиента ему предлагали кредиты под 6-7% годовых. В целом же на данный момент в зависимости от срока займа ставка по кредитам для юрлиц колеблется от 8 до 11%.
Страховщики в ожидании новых законов
С каждым годом на красноярском страховом рынке усиливается концентрация — уходят мелкие игроки. По данным ФССН по Красноярскому краю, только за 1 кв. 2011 г. были отозваны лицензии у 14 страховых компаний, работающих в регионе. Крупные компании «подбирают» оставшихся клиентов и тем самым увеличивают свою долю на рынке. По данным ФССН по краю, 70% собранных в 1 квартале премий приходится на первую десятку страховщиков.
По итогам первых трех месяцев 2011 г. общий объем премий, собранных в Красноярском крае, составил 1,53 млрд руб. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Рост в значительной степени обеспечивают так называемые направления банкострахования — страхование заемщиков, объектов залога и рисков самих банков. «Восстановление ипотеки, автокредитования обеспечило уверенное развитие розничного сегмента. Динамика роста здесь больше, чем в корпоративе, где появляется не так много новых объектов для страхования», — говорит директор Красноярского филиала «АльфаСтрахование» ЕВГЕНИЙ НИКИПЕЛОВ.
По оценкам игроков, за первые шесть месяцев 2011 г. розница приросла на 20%, корпоративный сегмент — на 7%. Эксперты ожидают, что в 2011 г. именно ритейл будет драйвером роста рынка.
Руководитель Красноярского филиала «Ингосстрах» СЕРГЕЙ ШАШКО: «В 2011 г. число сделок в корпоративном сегменте будет расти. Но в денежных объемах этот сегмент вряд ли покажет большую динамику, так как ставки здесь все время снижаются. Соответственно, падает и рентабельность корпоративного страхования. Рост рынка будет происходить в основном за счет розничного сегмента. В целом по итогам года рынок может показать динамику 5-10%». Правила игры на страховом рынке задает растущая конкуренция. Страховщики привлекают клиента проверенным способом — снижают процентные ставки. Участники рынка не скрывают, демпинг стал для них настоящей головной болью: рентабельность бизнеса снижается.
Затормозить эти процессы должен ряд законодательных изменений в страховом бизнесе. Важнейшие из них — увеличение тарифов по ОСАГО и вступление в силу закона об обязательном страховании опасных производственных объектов (ОПО). Генеральный директор СО «Надежда» МАРАГРИТА ФИЛИППОВА: «Необходимость изменений тарифов по ОСАГО давно назрела — базовые тарифы по этому виду страхования не менялись с 2003 г. Изменение тарифов повысит привлекательность этого направления для самих страховщиков. А также приведет к снижению конфликтности и спорных моментов при наступлении страхового случая — страховое покрытие по ОСАГО возрастет, станет более адекватным текущей ситуации».
Вступление в силу с 1 января 2012 г. закона об ОПО, по мнению экспертов, также даст импульс росту рынка. По самым скромным прогнозам экспертов, объем страхования ОПО может вырасти в 5-7 раз.