Подписаться
Курс ЦБ на 28.03
77,73
85,73
Деловой квартал / Справочник / Брокеры и трейдеры / Рейтинг инвестиционных компаний Красноярска

Рейтинг инвестиционных компаний Красноярска

Рейтинг брокерских компаний Красноярска

В ТОП-листе участвуют филиалы федеральных компаний, имеющие аккредитацию на ММВБ-РТС. Компании предоставили информацию о деятельности филиала в Красноярском крае.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель — кол-во открытых не пустых счетов клиентов в КК всего на 01.07.2013 г.
Дополнительные показатели — оборот от бирживых сделок в КК в I п/г 2013 г., млн руб.; общее кол-во клиентов в КК на 01.07.2013 г.; активы клиентов (стоимость ценных бумаг + денежные остатки), млн руб.; кол-во клиентов в РФ на 01.07.2013 г.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных.
Топ-лист подготовила Наталья Повольнова
 

Ведущие брокерские компании (ТОП-5)

Название компании/ ФИО руководителя Кол-во открытых не пустых счетов клиентов в КК всего  на 01.07.2013 г. Динамика кол-ва по ср.с I п/г 2012г., %  Доля юрлиц в общем кол-ве открытых не пустых счетов клиентов в КК всего на 01.07.2013г, %

Доля активных счетов в общем кол-ве открытых не пустых счетов клиентов в КК всего  на 01.07.2013г.,

%

Рейтинг надежности  Размер собств. средств в целом по компании на 01.10.2013, млн руб.* Год начала работы в Красноярске
1

Сбербанк

 

Логинов Алексей Львович

 

 

2876 -12 0 74 ААА 1 905 000 1867
2

БКС

Воронов Александр Борисович

 

 

2 000(1) н/д н/д н/д AА+  1 534 2000
3

"Финам"

Лященко Александр Юрьевич

 

 

1475 43 0,34 56 АА+ 5 225 2006
4

БД Открытие

Таткина Мария Александровна

 

 

500(1) н/д н/д н/д ААА 1 289 2006
5

ИФК "Солид"

Кузнецов Владимир Сергеевич

166 6 6,63 54 AА+  182 2002

* по данным финансовых отчетов компаний

1 - экспертные оценки

Лидеры по обороту от биржевых сделок

Название компании Оборот от бирживых сделок в КК I п/г 2013 г.,млн. руб. Динамика оборота в КК по ср. с I п/г 2012 г., % Оборот от прочих видов брокерской деятельносити в I п/г 2013 г., млн руб. 
1 "Финам-Енисей"      41 319   -92 0
2 Сбербанк      12 684   60  107492 (1) 

1 - сделки со срочными вкладами

Лидеры по общему колличеству клиентов

Название компании Общее кол-во клиентов в КК на 01.07.2013 г.  Динамика общего кол-ва клиентов по ср. с 1 п/г 2012 г. Доля активных клиентов в общем кол-ве в ККна 01.01.2013 г., %
1 Сбербанк 3887 -12 30
2 "Финам-Енисей" Лященко Александр Юрьевич 2226 -1 37
3 ИФК "Солид" Кузнецов Владимир Сергеевич 548 6 15

 Лидеры по активам клиентов

Название  Активы клиентов (стоимость ценных бумаг + денежные остатки), млн. руб. Структура активов, млн руб.  
физлица юрлица
1

Сбербанк

1 135

 1 135

0,5
2

"Финам-Енисей"

188,9

188,4

0,5
3 ИФК "Солид" 60 32 28

Лидеры по числу активных клиентов в РФ*

Название Кол-во клиентов в РФ на 01.07.2013 г. Динамика кол-ва по ср. с 01.07.2012 г., %
1 Сбербанк 10652 1
2 «Финам» 10195 -24
3 ФГ БКС 9055 -20
4 ВТБ 24 6110 -14
5 «Альфа-банк» 3795 -21
6 «АТОН» 3050 -27
7 "БД "Открытие" 3011 1

* - по данным ММВБ

Лидеры по размеру комиссии 

  Компания

Биржевые сделки

(комиссия), % от сделки 

Внебиржевые сделки

(комиссия), % от сделки 

1 Сбербанк от 0,16%-0,006% 0,00%
2 ИФК "Солид" 0,011%-0,11% 1%-3%
3 "Финам-Енисей" 0,009%-0,035%(1)  0,118%- 0,145%

Продукты и инструменты инвесткомпаний

  Компания Биржи Инструменты
  ИФК "Солид" Сектор рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» (включая режим основных торгов Т+) 

Секция срочного рынка ОАО Московская Биржа / Standard ЗАО «ФБ ММВБ»    

Сектор рынка Standard ЗАО «ФБ ММВБ»    

Биржевой рынок  по акциям ОАО «Газпром» ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с использованием счета владельца в депозитарии 883 КБ «Газпромбанк»     

Сектор рынка Classica ЗАО «ФБ ММВБ»    

Валютный рынок ОАО Московская Биржа. Беспоставочный режим (только с использованием ИТС QUIK)    

Валютный рынок ОАО Московская Биржа (только с использованием ИТС QUIK)    

Внебиржевой вексельный рынок    

Международный срочный рынок (без ИТС) (юр. лица - квалифицир.инвесторы)    

Международный срочный рынок (ИТС MTrade Pro) (юр. лица - квалифицир.инвесторы)    

Открытие отдельного Специального брокерского счета в ЗАО «Солид Банк»     
Инструменты Фондового рынка  

Инструменты Срочного рынка 

Инструменты Валютного рынка 

Инструменты Товарного рынка 
 
  Сбербанк Сектор "Основной рынок" фондового рынка Группы Московская биржа (акции и облигации- гос, корпоративные, муниципальные и субфедеральные)

Срочный рынок FORTS (фьючерсные контракты)
Брокерское обслуживание

Маржинальное кредитование

Внебиржевой рынок (еврооблигации, депозитарные расписки и акции (паи иностранных инвест фондов-ETF)

Внебиржевые сделки РЕПО (ОТС-РЕПО- кредитование под залог ЦБ) с выдачей денежных средств
рынок FORTS

Инвестиционная поддержка
  "Финам-Енисей" ОАО "Московская Биржа"

NYSE

NASDAQ

AMEX

London Stock Exchange

Frankfurt Stock Exchange (XETRA)

Wiener Borse Stock Exchange

Toronto Stock Exchange

Toronto Venture Exchange

Mexican Stock Exchange

Euronext Amsterdam

Euronext Brussels

OMX Copenhagen

OMX Stockholm

OMX Helsinki

Euronext Lisbon

Milano Stock Exchange

Euronext Paris

Swiss Exchange

Madrid Stock Exchange

Oslo Stock Exchange
Акции

Фьючерсы

Commodity

Облигации

Опционы

ETF

Еврооблигации

CFD

Валютные пары (FOREX)

АДР

Металлы

Нефть, газ

ПИФы

СОБЫТИЯ ГОДА НА БРОКЕРСКОМ РЫНКЕ 

1 | В 2012 г. большинство профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры и управляющие) получили допуск к участию в торгах валютной секции ММВБ. Соответственно, такое же право получили и клиенты брокеров — физические и юридические лица. Фактически это означало завершение монополии банков на валютообменные операции. Брокеры оценивают этот сегмент рынка как перспективный. По расчетам компании «АТОН», сделанным на основе данных ЦБ, на долю обменных операций свыше $5000 в 2012 г. приходилось 18% рынка, т.е. потенциальная выручка составляет порядка $191 млн. Кроме того, у клиентов брокеров появилась возможность конвертировать валюты по рыночному курсу.

2 | В мае 2013 г. в Красноярске начал работать дилинговый центр Сбербанка. Кроме стандартных брокерских операций (открытие брокерского счета, зачисление денежных средств на биржу) в нем можно получить навыки работы на финансовом рынке, используя инвестиционную поддержку регионального консультанта. Также консультанты дилингового центра оказывают помощь в формировании инвестиционного портфеля. Еще одно направление работы ДЦ — обучающие семинары.

3 | С 1 сентября 2013 г. в России начал работать мегарегулятор всего финансового рынка, созданный на базе Центробанка России. Помимо надзора за коммерческими банками в его функции входит контроль за небанковскими финансовыми организациями, в том числе за участниками фондового рынка. По мнению экспертов, нововведение позитивно скажется на развитии финансового рынка, так как повысит его прозрачность и установит единые для всех правила игры.

4 | С 1 января 2014 г. вступают в силу законодательные поправки в Налоговый кодекс и закон о рынке ценных бумаг, выравнивающие налогообложение инвестиций в акции с банковскими депозитами. Инвестор, открывший индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) минимум на три года, сможет получить инвестиционный налоговый вычет в размере внесенных на счет средств (не более 400 тыс. руб. в год либо дохода от операций на ИИС (не более 3 млн руб. в год). Вычет распространяется и на доходы от продажи ценных бумаг, обращающихся на Московской бирже, если они находились в собственности более трех лет. Это, по мнению экспертов, должно повысить привлекательность вложений в акции.

ТРЕНДЫ ГОДА НА БРОКЕРСКОМ РЫНКЕ

1 | На рынке увеличивается спрос на инструменты с фиксированной доходностью, отмечают специалисты. Они объясняют это следующими причинами. В условиях снижения ставок банковских депозитов купонные выплаты по рублевым и валютным облигациям выглядят более привлекательными. Кроме того, в отсутствие явного повышающегося тренда на отечественном рынке крупный капитал находил альтернативные инвестиционные инструменты. В последние полтора года таким инструментом были еврооблигации.

2 | Инвесткомпании, входящие в банковские структуры, выводят на рынок совместные продукты — симбиоз вкладов и ПИФов. При этом спрос на них стимулируется более выгодными по сравнению со стандартными условиями. К примеру, ставка по вкладу может быть выше на 1%, если клиент покупает ПИФы одноименной управляющей компании.

Рейтинг инвестиционных компаний Красноярска 1

3 | Интерес инвесторов к работе на зарубежных рынках заметно увеличивается. Отечественный рынок в течение длительного времени не показывал значительного роста, из-за чего внимание инвесторов все чаще притягивает зарубежный рынок. Причем инвесторам интересны не только акции зарубежных компаний, таких как  Apple, но и еврооблигации (с доходностью 6-10% годовых), рентные фонды недвижимости, фонды драгоценных металлов.

4| Часть клиентов по доверительному управлению постепенно забирают на себя услуги роботизированных стратегий. Однако, отмечают эксперты, сейчас этот рынок в основном сконцентрирован на базе московских стратегий, региональные можно пересчитать по пальцам. Спрос и предложения по роботизированным стратегиям в регионах могут вырасти в случае восстановления фондового рынка.

ПРОГНОЗЫ О РАЗВИТИИ БРОКЕРСКОГО РЫНКА

Олег Наумович, директор красноярского филиала компании «АТОН»

Рейтинг инвестиционных компаний Красноярска 2С 2004 по 2008 и с 2009 по 2011 год российский рынок акций демонстрировал бурный рост. С середины 2011 года по текущий момент российские индексы консолидируются в широком диапазоне, при этом медленный рост часто сменяется резкими провалами — до 10-15%. Массовый клиент не любит такую динамику, поэтому к фондовому рынку охладел. В результате рынок брокерских услуг с 2011 года сократился в несколько раз. Дискаунт-брокеры пытаются поправить положение, совершенствуя свои IT-возможности. Состоятельные клиенты, склонные к структурному инвестированию, в первую очередь покупают профессионализм конкретного финансового советника или управляющего, бренд инвестиционной компании для них имеет второстепенное значение. Рынок брокерских услуг России будет развиваться качественно, в этом вижу тренд будущих периодов.

Рустам Тухватуллин, главный инвестиционный консультант Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ

Рейтинг инвестиционных компаний Красноярска 3После двухлетнего роста фондовых индексов развитых стран дальнейший значительный потенциал роста  маловероятен. За эти же два года индексы стран БРИК не обновили своих максимумов и торговались преимущественно «в коридоре», накопив при этом значительный потенциал к росту. Стоимость предприятий стала существенно выше их рыночной оценки. Оптимистичным сценарием дальнейшей динамики отечественного рынка является  рост. При фиксации прибыли после роста индексов развитых экономик может произойти «переток» капитала в развивающиеся рынки, что непременно вызовет общий подъем. Также нельзя исключать развития негативного сценария, при обострении ситуации в европейских странах и дальнейшем замедлении роста экономики Китая возникнут проблемы с ликвидностью и дальнейшим снижением спроса на сырье. Такой сценарий приведет к дальнейшему оттоку зарубежного капитала с отечественного рынка.

Дмитрий Зотов, коммерческий директор представительства «ФИНАМ» в Красноярске

Рейтинг инвестиционных компаний Красноярска 4Красноярский инвестрынок привык к двум формам инвестирования: недвижимость и вклады, и, пожалуй, только самые прозорливые начинают постепенно перебираться на рынок ценных бумаг. Такие инструменты, как облигации, уже сегодня показывают большую на 1-3% доходность, чем вклады. Хорошую доходность на уровне 15-16% годовых можно получать в фондах недвижимости, а акции крупных компаний в секторах металлургии, угольной, электроэнергетики могут в ближайшие два года показать среднегодовую доходность 20-50%. Примерно через год, когда цены на многие акции будут уже выше текущих значений, на красноярском рынке начнут появляться новые федеральные игроки и новые услуги. Рынок ПИФов может снова обрести свою актуальность, услуги доверительного управления будут вновь привлекать крупных инвесторов, при этом рост финансовой грамотности населения при совместных усилиях местных игроков позволит снижать риски инвестирования на фондовых рынках и повышать ежегодную доходность собственных вложений.

Мария Таткина, директор Представительство БД "ОТКРЫТИЕ" в Красноярск

Рейтинг инвестиционных компаний Красноярска 5Сегодня ситуация на рынке брокерского обслуживания Красноярска непростая – эксперты отмечают достаточно сильный отток капитала с российского рынка, неблагоприятный инвестиционный климат в регионе, жесткие требования и контроль со стороны регулирующих органов. И, конечно, не обошла стороной  Красноярск «болезнь» всех регионов России – финансовая безграмотность. 
Кроме того, местные игроки на рынке  ведут постоянные конкурентные войны. Инвестиционные продукты компаний имеют лишь незначительные отличия друг друга,  небольшие брокерские компании вынуждены покидать рынок, не выдерживая жесткой конкуренции. Помимо этого красноярские инвесторы, по-прежнему, предпочитают инвестировать капитал в знакомые и понятные банковские продукты – депозиты. Сейчас одна из основных задач брокерских компаний, работающих в регионе – донести до потенциальных инвесторов мысль, что вложения капитала в биржевые инструменты – выгодны, надежны и высокодоходны.

Рейтинг федеральных управляющих компаний (ТОП-6)

ТОП-лист "ДК-Красноярск" № 24 от 10.12.2012 г.

В ТОП-листе участвуют федеральные управляющие компании (официально зарегистрированные проф. участники рынка), работающие на территории Красноярского края через представительства и сеть агентов.
Основной показатель — объем средств в управлении УК на 01.11.12 г., трлн руб.
 

Название компании Объем средств в управлении УК  на 01.11.12 г., млн руб. Динамика по ср. с 01.01.12 г., % СЧА в ОПИФах и ИПИФах на 01.11.12 г., млн руб. Динамика по ср. с 01.01.12 г., % СЧА в ЗПИФах на 01.11.12 г., млн руб. Динамика по ср. с 01.01.12 г., % Объем пенсионных накоплений по системе НПФ на 01.11.12 г., млн руб. Динамика по ср. с 01.01.12 г., %
"Альфа-капитал" Кривошеева Ирина Владимировна 84 338 (1) 6 7 147 (1) -11 2 129(1) -18 947(1) -47
"Сбербанк Управление Активами" Рахманов Антон Федорович 79 948 0 16 456 1 6 664 -8 4308 -38
"Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" Рудоманенко Денис Юрьевич 27 978 21 762 -41 5 537 -27 - 180
 "Управляющая компания Райффайзен Капитал" Соловьев Владимир Наумович 13 284 8 11 139 16 0 - 73 -38
 "СОЛИД Менеджмент" Новиков Юрий Михайлович 9 427 3 477 -4 5 382 2 118 1519
 "УК БКС" Михасенко Олег Владимирович 7 952 39 919 -14 5 375 66 19 11

* в ТОП-лист вошли федеральные инвестиционные УК, действующие на территории Красноярского края через представительства и сеть агентов

1 - данне на 01.10.2012 г.

ПРОГНОЗЫ

Олег Наумович, директор филиала компании «АТОН» в Красноярске
Сегодня инвестиционный рынок находится в ожидании структурных изменений на законодательном уровне, в первую очередь, они коснутся регулирования его работы и налогообложения, что должно значительно оживить его профучастников.
Российский рынок ценных бумаг в ближайший год, вероятно, будет показывать боковую динамику в широком диапазоне. Затем в течение 2-3 лет должна установиться долгосрочная растущая тенденция. Приход новых компаний в наш регион в ближайшие год-два видится маловероятным, так как сейчас не лучшее время для динамичного развития в инвестиндустрии.

Александр Воронов, директор красноярского филиала компании «БКС»
Полагаю, основным трендом в поведении инвесторов будет размещение в инструментах с высокой степенью надежности и доходностью плюс 2-5% над депозитами банков. В целом должно измениться поведение инвесторов, как состоятельных, так и массовых, в пользу сбалансированных и умеренно консервативных стратегий. Доходности в 100% и более остались в глубоком докризисном прошлом, и постепенно возобладает здравое отношение к ожидаемой рентабельности и трезвая оценка рисков.

Мария Таткина, начальник управления инвестиционных продуктов «Открытие Премиум»
В следующем году рынок акций покажет постепенное восстановление, которое, на мой взгляд, начнется не ранее второго квартала. В условиях высокой волатильности и неопределенных перспектив мировой экономики наиболее востребованными останутся структурированные продукты со 100% защитой вложенных средств. Спросом также будут пользоваться продукты, основанные на активах, не связанных с российским фондовым рынком — паевые фонды, акции Китая, иностранные биржевые индексы, сырьевые активы. В случае ослабления рубля неизбежно вырастет спрос на продукты с валютной составляющей.

Дмитрий Зотов, коммерческий директор «ФИНАМ» в Красноярске
Ожидаем, что на российском рынке в первой половине года произойдет серьезная переоценка активов в сторону их удорожания. Ряд позитивных моментов в мировой экономике приведет к росту стоимости реальных активов. Российский рынок представлен в основном нетфегазовыми и горнодобывающими компаниями, и они будут главными бенефициарами этих процессов. Экономика страны по итогам 2012 г. покажет рост почти на 4%, аналогичные ожидания есть и на 2013 г. Благосостояние граждан растет, безработица на историческом минимуме — это увеличивает потребление и, по нашим оценкам, приведет к притоку инвесткапитала как опытных западных фондов, так и нарождающегося российского класса инвесторов.

Виктор Прохоров, руководитель красноярского филиала НАУФОР
Если сравнивать нынешний год и, например, кризисные 2008-2009 гг., сегодня риски на рынке не снизились, а даже выросли. Это главная причина того, что рынок так медленно восстанавливается и еще не достиг докризисного уровня. Из-за высоких рисков и ошибок в регулировании фондового рынка в Красноярске за последнее время не появилось новых игроков. Напротив, несколько местных компаний свернули свою деятельность. Пока экономическая ситуация не изменится в лучшую сторону, рынок не будет значительно расти ни в объемах, ни в количестве участников.

 

Новости

В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса. Всего от болезни умерли 4 человека В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса. Всего от болезни умерли 4 человека
Власти Красноярска с боем закрыли магазины «Леруа Мерлен»
Зона карантина: заключенные пошьют маски для «Губернских аптек»
Covid-19: в аэропорту Красноярска стали брать анализы у пассажиров загранрейсов
Кризис не страшен: в «Планете» открылись новые магазины
«Победа» больше не летает. Авиакомпания приостановила все полеты по России и за рубеж
В Дивногорске закрылся «Кекс&Крендель»

Бизнес

Вам запретили вести бизнес из-за эпидемии. Законен ли запрет и можно ли его игнорировать? Вам запретили вести бизнес из-за эпидемии. Законен ли запрет и можно ли его игнорировать?
«Чтобы снизить давление на бизнес, потребуются еще годы. Это поколенческий процесс»
Китай после коронавируса: ситуация под контролем, владельцы заводов на позитиве
ССК «Сибмост» выиграл тендер на 148 млн по ремонту моста
«Вход бесплатный, а выход платный». Елена Сачко — об ответственности при банкротстве
Михаил Хазин: «Если к осени ситуация не улучшится, Путин перейдет к крайне жестким мерам»
ГЧП Элегест–Кызыл–Курагино — один из крупнейших в России проектов

Свое дело

«Удивительно, но конкуренции нет!». Как заработать на желании людей покупать дешевые вещи «Удивительно, но конкуренции нет!». Как заработать на желании людей покупать дешевые вещи
Анастасия Крылова: «Я самый первый выпускник «Счастливого детства»
Наталья Радайкина: Общие ценности делают компанию командой
Анастасия Ермилова: ипотечный брокер играет на стороне клиента
На поддержку сельского хозяйства выделено 0,4 млрд рублей в Красноярском крае
Нырнуть в бизнес: Как Светлана Буриченко вместо рекламы стала продавать рыбу
Мечта — делать людей красивыми

Качество жизни

Флагманский проект: Топ-5 экономических трендов на примере Богучанской ГЭС Флагманский проект: Топ-5 экономических трендов на примере Богучанской ГЭС
«Можно самоизолироваться и трястись от страха. А можно попробовать ощутить себя свободным»
Красноярский алюминиевый завод выполняет глобальный план экологической модернизации
Государство даст денег: как борются с COVID в Канаде, Италии, Голландии, Киргизии, Англии
«Отсутствие продуктов — это не самое ужасное в карантине». Как Италия переживает пандемию?
Как правильно оформить карантин по коронавирусу для сотрудников? Объясняет юрист
«Главное — понять: боюсь не только я. Боятся все», — психолог Александр Колмановский

Мнения

«Россия сохраняла нейтралитет к богатым. Теперь состоятельные граждане раскошелятся» «Россия сохраняла нейтралитет к богатым. Теперь состоятельные граждане раскошелятся»
«Мир меняется». Шесть рекомендаций компаниям, которые намерены выстоять — Станислав Чёрный
«Нам банкротиться или барахтаться?» Как предприниматель поспорила с Путиным за весь бизнес
«Уж послали, так послали»: что думает бизнес о выступлении президента
«Налоговый кодекс так не меняется. Или всё-таки в стране ЧС?» — миллиардер Игорь Рыбаков
Хайям Аминов: В кризис авторская кухня сможет восполнить дефицит радости
«Пофигизм и коллективная безответственность преподнесут России суровый урок»

Лайфхаки

Добить одного и дать шанс другому. Как кризис делит людей на два лагеря Добить одного и дать шанс другому. Как кризис делит людей на два лагеря
Дьяконов, «Точка»: «Мы отскочим, но лучше бы власти все закрыли и взяли на себя 80% зп»
«Цены на нефть могут остаться низкими без возврата, но экономический подъем будет»
Машина спасет от COVID-19? Шесть простых правил для автомобилистов в период пандемии
«Для тех, кто, наконец, принял вирус как факт, есть только 3 новости, и 2 из них — плохие»
Ваши главные жертвы — дети. Как современные родители уничтожают будущее каждого ребенка
«Бизнесы начнут складываться как карточные домики». Предприниматели России молят о помощи
Лидер рынка
в рейтинге
dk.ru
Закрепите лидерство!
Разместите кнопку на своем сайте
Для добавления кнопки на ваш сайт скопируйте html-код:
Кнопка с вашего сайта будет вести на этот рейтинг
Смотрите также
Смотрите также в рубрике «Брокеры и трейдеры»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.