Рейтинг инвестиционных компаний Красноярска

Рейтинг брокерских компаний Красноярска

В ТОП-листе участвуют филиалы федеральных компаний, имеющие аккредитацию на ММВБ-РТС. Компании предоставили информацию о деятельности филиала в Красноярском крае.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель — кол-во открытых не пустых счетов клиентов в КК всего на 01.07.2013 г.
Дополнительные показатели — оборот от бирживых сделок в КК в I п/г 2013 г., млн руб.; общее кол-во клиентов в КК на 01.07.2013 г.; активы клиентов (стоимость ценных бумаг + денежные остатки), млн руб.; кол-во клиентов в РФ на 01.07.2013 г.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных.
Топ-лист подготовила Наталья Повольнова
 

Ведущие брокерские компании (ТОП-5)

* по данным финансовых отчетов компаний

1 - экспертные оценки

Лидеры по обороту от биржевых сделок

1 - сделки со срочными вкладами

Лидеры по общему колличеству клиентов

 Лидеры по активам клиентов

Лидеры по числу активных клиентов в РФ*

* - по данным ММВБ

Лидеры по размеру комиссии 

Продукты и инструменты инвесткомпаний

СОБЫТИЯ ГОДА НА БРОКЕРСКОМ РЫНКЕ 

1 | В 2012 г. большинство профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеры, дилеры и управляющие) получили допуск к участию в торгах валютной секции ММВБ. Соответственно, такое же право получили и клиенты брокеров — физические и юридические лица. Фактически это означало завершение монополии банков на валютообменные операции. Брокеры оценивают этот сегмент рынка как перспективный. По расчетам компании «АТОН», сделанным на основе данных ЦБ, на долю обменных операций свыше $5000 в 2012 г. приходилось 18% рынка, т.е. потенциальная выручка составляет порядка $191 млн. Кроме того, у клиентов брокеров появилась возможность конвертировать валюты по рыночному курсу.

2 | В мае 2013 г. в Красноярске начал работать дилинговый центр Сбербанка. Кроме стандартных брокерских операций (открытие брокерского счета, зачисление денежных средств на биржу) в нем можно получить навыки работы на финансовом рынке, используя инвестиционную поддержку регионального консультанта. Также консультанты дилингового центра оказывают помощь в формировании инвестиционного портфеля. Еще одно направление работы ДЦ — обучающие семинары.

3 | С 1 сентября 2013 г. в России начал работать мегарегулятор всего финансового рынка, созданный на базе Центробанка России. Помимо надзора за коммерческими банками в его функции входит контроль за небанковскими финансовыми организациями, в том числе за участниками фондового рынка. По мнению экспертов, нововведение позитивно скажется на развитии финансового рынка, так как повысит его прозрачность и установит единые для всех правила игры.

4 | С 1 января 2014 г. вступают в силу законодательные поправки в Налоговый кодекс и закон о рынке ценных бумаг, выравнивающие налогообложение инвестиций в акции с банковскими депозитами. Инвестор, открывший индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) минимум на три года, сможет получить инвестиционный налоговый вычет в размере внесенных на счет средств (не более 400 тыс. руб. в год либо дохода от операций на ИИС (не более 3 млн руб. в год). Вычет распространяется и на доходы от продажи ценных бумаг, обращающихся на Московской бирже, если они находились в собственности более трех лет. Это, по мнению экспертов, должно повысить привлекательность вложений в акции.

ТРЕНДЫ ГОДА НА БРОКЕРСКОМ РЫНКЕ

1 | На рынке увеличивается спрос на инструменты с фиксированной доходностью, отмечают специалисты. Они объясняют это следующими причинами. В условиях снижения ставок банковских депозитов купонные выплаты по рублевым и валютным облигациям выглядят более привлекательными. Кроме того, в отсутствие явного повышающегося тренда на отечественном рынке крупный капитал находил альтернативные инвестиционные инструменты. В последние полтора года таким инструментом были еврооблигации.

2 | Инвесткомпании, входящие в банковские структуры, выводят на рынок совместные продукты — симбиоз вкладов и ПИФов. При этом спрос на них стимулируется более выгодными по сравнению со стандартными условиями. К примеру, ставка по вкладу может быть выше на 1%, если клиент покупает ПИФы одноименной управляющей компании.

3 | Интерес инвесторов к работе на зарубежных рынках заметно увеличивается. Отечественный рынок в течение длительного времени не показывал значительного роста, из-за чего внимание инвесторов все чаще притягивает зарубежный рынок. Причем инвесторам интересны не только акции зарубежных компаний, таких как  Apple, но и еврооблигации (с доходностью 6-10% годовых), рентные фонды недвижимости, фонды драгоценных металлов.

4| Часть клиентов по доверительному управлению постепенно забирают на себя услуги роботизированных стратегий. Однако, отмечают эксперты, сейчас этот рынок в основном сконцентрирован на базе московских стратегий, региональные можно пересчитать по пальцам. Спрос и предложения по роботизированным стратегиям в регионах могут вырасти в случае восстановления фондового рынка.

ПРОГНОЗЫ О РАЗВИТИИ БРОКЕРСКОГО РЫНКА

Олег Наумович, директор красноярского филиала компании «АТОН»

С 2004 по 2008 и с 2009 по 2011 год российский рынок акций демонстрировал бурный рост. С середины 2011 года по текущий момент российские индексы консолидируются в широком диапазоне, при этом медленный рост часто сменяется резкими провалами — до 10-15%. Массовый клиент не любит такую динамику, поэтому к фондовому рынку охладел. В результате рынок брокерских услуг с 2011 года сократился в несколько раз. Дискаунт-брокеры пытаются поправить положение, совершенствуя свои IT-возможности. Состоятельные клиенты, склонные к структурному инвестированию, в первую очередь покупают профессионализм конкретного финансового советника или управляющего, бренд инвестиционной компании для них имеет второстепенное значение. Рынок брокерских услуг России будет развиваться качественно, в этом вижу тренд будущих периодов.

Рустам Тухватуллин, главный инвестиционный консультант Восточно-Сибирского банка Сбербанка РФ

После двухлетнего роста фондовых индексов развитых стран дальнейший значительный потенциал роста  маловероятен. За эти же два года индексы стран БРИК не обновили своих максимумов и торговались преимущественно «в коридоре», накопив при этом значительный потенциал к росту. Стоимость предприятий стала существенно выше их рыночной оценки. Оптимистичным сценарием дальнейшей динамики отечественного рынка является  рост. При фиксации прибыли после роста индексов развитых экономик может произойти «переток» капитала в развивающиеся рынки, что непременно вызовет общий подъем. Также нельзя исключать развития негативного сценария, при обострении ситуации в европейских странах и дальнейшем замедлении роста экономики Китая возникнут проблемы с ликвидностью и дальнейшим снижением спроса на сырье. Такой сценарий приведет к дальнейшему оттоку зарубежного капитала с отечественного рынка.

Дмитрий Зотов, коммерческий директор представительства «ФИНАМ» в Красноярске

Красноярский инвестрынок привык к двум формам инвестирования: недвижимость и вклады, и, пожалуй, только самые прозорливые начинают постепенно перебираться на рынок ценных бумаг. Такие инструменты, как облигации, уже сегодня показывают большую на 1-3% доходность, чем вклады. Хорошую доходность на уровне 15-16% годовых можно получать в фондах недвижимости, а акции крупных компаний в секторах металлургии, угольной, электроэнергетики могут в ближайшие два года показать среднегодовую доходность 20-50%. Примерно через год, когда цены на многие акции будут уже выше текущих значений, на красноярском рынке начнут появляться новые федеральные игроки и новые услуги. Рынок ПИФов может снова обрести свою актуальность, услуги доверительного управления будут вновь привлекать крупных инвесторов, при этом рост финансовой грамотности населения при совместных усилиях местных игроков позволит снижать риски инвестирования на фондовых рынках и повышать ежегодную доходность собственных вложений.

Мария Таткина, директор Представительство БД "ОТКРЫТИЕ" в Красноярск

Сегодня ситуация на рынке брокерского обслуживания Красноярска непростая – эксперты отмечают достаточно сильный отток капитала с российского рынка, неблагоприятный инвестиционный климат в регионе, жесткие требования и контроль со стороны регулирующих органов. И, конечно, не обошла стороной  Красноярск «болезнь» всех регионов России – финансовая безграмотность. 
Кроме того, местные игроки на рынке  ведут постоянные конкурентные войны. Инвестиционные продукты компаний имеют лишь незначительные отличия друг друга,  небольшие брокерские компании вынуждены покидать рынок, не выдерживая жесткой конкуренции. Помимо этого красноярские инвесторы, по-прежнему, предпочитают инвестировать капитал в знакомые и понятные банковские продукты – депозиты. Сейчас одна из основных задач брокерских компаний, работающих в регионе – донести до потенциальных инвесторов мысль, что вложения капитала в биржевые инструменты – выгодны, надежны и высокодоходны.

Рейтинг федеральных управляющих компаний (ТОП-6)

ТОП-лист "ДК-Красноярск" № 24 от 10.12.2012 г.

В ТОП-листе участвуют федеральные управляющие компании (официально зарегистрированные проф. участники рынка), работающие на территории Красноярского края через представительства и сеть агентов.
Основной показатель — объем средств в управлении УК на 01.11.12 г., трлн руб.
 

* в ТОП-лист вошли федеральные инвестиционные УК, действующие на территории Красноярского края через представительства и сеть агентов

1 - данне на 01.10.2012 г.

ПРОГНОЗЫ

Олег Наумович, директор филиала компании «АТОН» в Красноярске
Сегодня инвестиционный рынок находится в ожидании структурных изменений на законодательном уровне, в первую очередь, они коснутся регулирования его работы и налогообложения, что должно значительно оживить его профучастников.
Российский рынок ценных бумаг в ближайший год, вероятно, будет показывать боковую динамику в широком диапазоне. Затем в течение 2-3 лет должна установиться долгосрочная растущая тенденция. Приход новых компаний в наш регион в ближайшие год-два видится маловероятным, так как сейчас не лучшее время для динамичного развития в инвестиндустрии.

Александр Воронов, директор красноярского филиала компании «БКС»
Полагаю, основным трендом в поведении инвесторов будет размещение в инструментах с высокой степенью надежности и доходностью плюс 2-5% над депозитами банков. В целом должно измениться поведение инвесторов, как состоятельных, так и массовых, в пользу сбалансированных и умеренно консервативных стратегий. Доходности в 100% и более остались в глубоком докризисном прошлом, и постепенно возобладает здравое отношение к ожидаемой рентабельности и трезвая оценка рисков.

Мария Таткина, начальник управления инвестиционных продуктов «Открытие Премиум»
В следующем году рынок акций покажет постепенное восстановление, которое, на мой взгляд, начнется не ранее второго квартала. В условиях высокой волатильности и неопределенных перспектив мировой экономики наиболее востребованными останутся структурированные продукты со 100% защитой вложенных средств. Спросом также будут пользоваться продукты, основанные на активах, не связанных с российским фондовым рынком — паевые фонды, акции Китая, иностранные биржевые индексы, сырьевые активы. В случае ослабления рубля неизбежно вырастет спрос на продукты с валютной составляющей.

Дмитрий Зотов, коммерческий директор «ФИНАМ» в Красноярске
Ожидаем, что на российском рынке в первой половине года произойдет серьезная переоценка активов в сторону их удорожания. Ряд позитивных моментов в мировой экономике приведет к росту стоимости реальных активов. Российский рынок представлен в основном нетфегазовыми и горнодобывающими компаниями, и они будут главными бенефициарами этих процессов. Экономика страны по итогам 2012 г. покажет рост почти на 4%, аналогичные ожидания есть и на 2013 г. Благосостояние граждан растет, безработица на историческом минимуме — это увеличивает потребление и, по нашим оценкам, приведет к притоку инвесткапитала как опытных западных фондов, так и нарождающегося российского класса инвесторов.

Виктор Прохоров, руководитель красноярского филиала НАУФОР
Если сравнивать нынешний год и, например, кризисные 2008-2009 гг., сегодня риски на рынке не снизились, а даже выросли. Это главная причина того, что рынок так медленно восстанавливается и еще не достиг докризисного уровня. Из-за высоких рисков и ошибок в регулировании фондового рынка в Красноярске за последнее время не появилось новых игроков. Напротив, несколько местных компаний свернули свою деятельность. Пока экономическая ситуация не изменится в лучшую сторону, рынок не будет значительно расти ни в объемах, ни в количестве участников.