Рейтинг системных интеграторов Красноярска

Рейтинг системных интеграторов Красноярского края 2013

Об итогах 2013 г. игроки рынка системной интеграции говорят с упадническими настроениями. По их оценкам, в прошлом году рынок существенно просел – отрицательная динамика составила 15-20%. Существенное влияние на объем рынка оказали нестабильная ситуации в экономике, рост курса валют, кризисные настроения. Основные клиенты системных интеграторов заметно свернули инвестиции как в модернизацию ИТ-инфраструктуры, так и в ее строительство с нуля. Кроме этого, в 2013 г. средняя стоимость проекта по системной интеграции в Красноярском крае сократилась почти в четыре раза в сравнении с 2012 г. Позитивные ожидания игроков связаны с началом реализации в крае крупных инвестиционных проектов. 

     О рынке системной интеграции 2013

Ключевыми трендами рынка системной интеграции в 2013 г. стали: 

     Крупнейшие системные интеграторы Красноярского края

Несмотря на общее падение рынка СИ Красноярского края его основным игрокам удалось в прошлом году нарастить обороты – средняя динамика 29%. Положительную динамику им обеспечил наработанный круг клиентов и долгосрочные контракты. Более 90% в обороте игроков приходится на услуги интеграции. Кроме этого, интеграторы зарабатывают на ИТ-аутсорсинге и консалтинге. 

     Лидеры рынка системной интеграции Красноярского края 2013 

ТОП-3 федерельных системных интеграторов 

Лидеры по обороту на сотрудника

Лидеры по средней стоимости проекта

Лидеры по количеству клиентов

     Прогнозы о развитии рынка системной интеграции Красноярского края

Рынок системной интеграции в привычных до настоящего времени границах продолжит сжиматься. Чтобы остаться на плаву, многие игроки рынка уже начали диверсификацию бизнеса. Каждый делает это по-своему, в частности, наша компания с прошлого года углубилась в сферу научных разработок и изобретений. В связи с этим понятие системной интеграции приобретет еще менее понятные очертания, все больше проникая в смежные сферы - электрику, безопасность, строительство, промышленные задачи, новые сервисы. Конкуренция на рынке будет усиливаться, все больше заставляя меняться каждого из его участников.

По нашим оценкам, в ближайшее время на рынке возрастет спрос на комплексные IT-решениях. Вслед за бизнесом, который уже в большинстве своем использует комплексный подход, такие решения все больше будут востребованы и госсектором. Растет внимание заказчиков к проектам в сфере IT, позволяющим в краткосрочный период вернуть инвестиции в них. Приемлемые сроки возврата - от 3 до 7 лет. Вариантов множество: от энергосберегающих решений до оптимизации деятельности предприятия за счет анализа его работы. Самое главное – верно провести анализ по выявлению наиболее «слабых» мест, а так же провести качественный расчет по оптимизации расходов. 

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2012

В рейтинг системных интеграторов Красноярска вошли крупнейшие представители города и СФО. В ТОП-лист включены локальные, региональные и федеральные компании, занимающие значимую долю красноярского ИТ-рынка в услугах системной интеграции. Компании предоставили данные по работе в Красноярском крае и СФО.
Основной ранжирующий показатель — оборот от СИ в 2012 в Красноярском крае, млн руб. — для местных ИТ-компаний; оборот от СИ в 2012 в СФО, млн руб. — для региональных и федеральных ИТ-компаний.
Дополнительные показатели — общее кол-во предприятий-клиентов по СИ в СФО в 2012 г.; общее кол-во сотрудников, занятых в секторе СИ, на 01.04.2013 г. В доптаблицы включены компании, предоставившие данные для ранжирования.
Принятые  сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
Рейтинг системных интеграторов Красноярска подготовила Наталья Повольнова

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2012

Рейтинг федеральных системных интеграторов

Лидеры по клиентам

Лидеры по сотрудникам

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2011

В рейтинг системных интеграторов Красноярска вошли крупнейшие локальные, региональные и федеральные компании, ИТ-интеграторы Красноярска. Компании предоставили данные по работе в Красноярском крае и СФО.

Как проводился отбор участников

Рейтинг системных интеграторов Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИT-компаний, определен круг компаний, при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены до млн. руб.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от СИ в 2011 в Красноярском крае, млн руб. — для местных ИТ-компаний; оборот от СИ в 2011 в СФО, млн руб. — для региональных и федеральных ИТ-компаний. В доптаблицы включены компании, предоставившие данные для ранжирования.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

ТОП-лист подготовила Наталья Повольнова 

ТОП-лист "ДК" № 4 от 20.02.2012

Рейтинг локальных системных интеграторов 2011

Рейтинг региональных и федеральных системных интеграторов

Лидеры по клиентам

Прогнозы рынка системных интеграторов в Красноярске на 2012 год

Анатолий Сергеев
генеральный директор ГК «СибитSystems»

Считаю, что в этом году «федералы» будут пытаться усилить свои позиции в регионах, а региональные компании будут получать предложения поработать в федеральном масштабе, в частности, в Сочи и на Дальнем Востоке. «Мобилизация» информационного пространства начнет предъявлять все более жесткие требования к оснащению рабочих пространств для персонала и клиентов. Будет появляться больше задач по организации WiFi-сетей вместо и в дополнение к привычным проводным сетям. Организация Home-officeÕов и удаленных рабочих мест будет становиться все более распространенным явлением.

Андрей Шевчук
директор Сибирского филиала компании «АйТи»

В 2012 году рынок будет развиваться в русле тенденций нескольких последних лет. Крупные федеральные ИТ-игроки будут осваивать львиную долю ИТ-бюджетов крупных организаций, средние и малые ИТ-бюджеты — местное ИТ-сообщество. Будут востребованы инфраструктурные решения — ЦОДы, СКС, корпоративные сети передачи данных, системы хранения данных, построение систем информационной и техбезопасности и др. Одной из главных тем года будет корпоративная мобильность — обеспечение доступа сотрудников к корпоративным информационным ресурсам с мобильных устройств.

Алексей Лобанов
директор красноярского филиала компании «НЭТА»

По моим оценкам, в текущем году спрос на услуги системной интеграции вырастет по отношению к 2011 г. В качестве заказчиков по-прежнему будут преобладать госструктуры и компании с госучастием. Повысится интерес к переводу серверных инфраструктур в «облака» — на площадки провайдеров данных услуг. Скорее всего, в ближайший год-два на объеме рынка скажется «отложенный спрос». Оборудование рабочих мест и серверных за последние несколько лет физически устарело. Компании, которые экономили на его замене из-за кризисных явлений, будут вынуждены обновлять парк техники.

Дмитрий Сизых
председатель совета директоров ГК «КРИС»

В 2012 г. красноярский ИТ-рынок имеет перспективы развития. Рост обосновывается финансированием государственных учреждений, модернизацией здравоохранения и образования, строительством социальных объектов, активностью крупного бизнеса, а также восстановлением рынка СМБ. Формируются реальные потребности крупных компаний в построении Центров обработки данных, реализации «облачных» решений, создании устойчивой ИТ-инфраструктуры предприятия.

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2010

Методика составления топ-листа

Участники

В ТОП-листе участвуют крупнейшие ИТ-интеграторы, имеющие на 01.02.2011 г. офис в Красноярске. В рейтинг системных интеграторов Красноярска вошли как местные, так и федеральные компании, наиболее активно действующие на территории Красноярского края и СФО. Компании предоставили данные по работе в СФО.

Как проводился отбор
участников

Рейтинг системных интеграторов Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИT-компаний.

На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от СИ в СФО в 2010 году, млн руб. Дополнительные показатели — оборот от поставки оборудования в рамках СИ с 2010 г., млн руб., кол-во предприятий-клиентов по СИ в 2010 г., кол-во сотрудников компании в Красноярске на 01.02.2011.

Принятые сокращения

В/р — компания не предоставила данные, но, по оценкам экспертов, входит в число ведущих игроков.

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2010

*-директор Сибирского филиала

Лидеры по поставке оборудования

Лидеры по сотрудникам

Общая статистика системных интеграторов в Красноярске на 2010 год

• Более 50% оборота от СИ приходится на поставку оборудования (на март 2011 г.)
• 36% оборота СИ приходится на заказы крупного бизнеса (на март 2011 г.)
• Около 40% доля оборота от СИ в Красноярском крае, остальное в СФО (на март 2011 г.)
• 780 млн руб. заработали интеграторы на заказах госсекторов в СФО (на март 2011 г.)
• 1,75 млрд руб. — объем рынка системной интеграции КК в 2010 г.
• 7% — динамика объема по сравнению с 2009 г.

События рынка системных интеграторов в Красноярске на 2010 год

• В июне 2010 г. в структуре Правительства Красноярского края было создано ИТ-министерство — министерство информатизации и связи. Цель создания — повышение эффективности развития связи и информационных технологий, прежде всего, это касается реализации проекта «Электронное правительство». Возглавил ИТ-министерство Алексей Туров, ранее он занимал должность начальника управления информационных систем и технологий Правительства КК.
• В начале 2011 г. в КБ «Искра» было принято решение об усилении направления СИ. В компанию на должность коммерческого директора был приглашен Юрий Кондрашов, ранее руководивший красноярским представительством Microsoft. Юрий Кондрашов: «Кроме классических задач СИ, мы сфокусировались на модернизации для заказчиков систем безопасности. Раньше такие проекты реализовывались как индивидуальные, сейчас они интегрированы с другими инженерными решениями». В планах компании по итогам 2011 г. долю оборота от СИ увеличить на 60%.
• В марте 2011 г. СИ «Энвижн Груп» принял решение о закрытии филиала в Красноярске. Офис компании был запущен полугодом ранее. По мнению экспертов, закрытие связано с оптимизацией бизнеса. Директор «КрАсКИТ» Анатолий Фомин: «Не думаю, что компания потеряла интерес к региону. По-видимому, произошла переоценка красноярского рынка, работать с регионом дистанционно оказалось экономически выгоднее».
• В июне 2010 г. в городе было создано некоммерческое объединение ИТ-компаний «ИТЭРА». Цель — объединить игроков ИТ-рынка для выполнения совместных заказов. Президент альянса «ИТЭРА» Анатолий Сергеев: «Мы предлагаем частным и госструктурам различные ИТ-проекты, которые можно реализовать силами нескольких компаний. Один из первых проектов разработан для министерства сельского хозяйства края. Его стоимость 20 млн руб. Сейчас решается вопрос об источниках финансирования». Всего в альянс «ИТЭРА» входят 15 ИТ-компаний Красноярска.

Тренды рынка системных интеграторов в Красноярске на 2009 год

• За 2010 г. динамика роста рынка системной интеграции составила 5-7%. Игроки считают, говорить о полном восстановлении рынка преждевременно, так как в кризис спад был достаточно серьезным — 20-30%. Интеграторы рассчитывают, что динамика 2011 г. окажется более значительной — 10-15%. Основные источники роста: госпрограммы в сфере ИТ и отложенный спрос со стороны бизнеса.
• Рынок СИ по-прежнему растет за счет госзаказа и крупного частного бизнеса. На предприятия и структуры госсектора, нефтегазовые и энергетические компании приходится до 70-75% в обороте. Эксперты отмечают: в 2010 г. объем госзаказа вырос на 10-15% по сравнению с 2009 г. Это связано с реализацией ряда федеральных ИТ-программ, в том числе «Информационное общество», а также модернизацией ИТ-инфраструктуры госпредприятий. Спрос на услуги СИ со стороны МСБ начал расти только с середины 2010 г.
• Бизнесом наиболее востребованы «точечные» решения, позволяющие повысить эффективность работ и сократить затраты. Так, в 2010 г. СИ отметили рост интереса к системам видеосвязи. Они позволяют проводить онлайн-встречи, совещания и сокращать расходы на командировки.
• В 2010 г. вырос спрос на работы, связанные с информационной безопасностью. В начале 2011 г. в силу должны были вступить поправки к ФЗ «О защите персональных данных» (перенесено на июль 2011 г.). Согласно им увеличивались требования к частным и государственным компаниям в сфере хранения и обработки персональных сведений. Анонсированные законодательные нововведения подстегнули спрос на услуги в сфере безопасности данных. Наиболее востребованными были работы по аудиту и консалтингу. 

Прогнозы рынка системных интеграторов в Красноярске на 2011 год

Анатолий Сергеев
генеральный директор ГК «СибитSystems»

Рынок расширяется за счет государственных вливаний в сырьевые отрасли, модернизации здравоохранения, запуска целевых государственных программ. К сожалению, преимущественно центры принятия решений продолжают оставаться в Москве, потому для регионального рынка СИ, думаю, серьезных изменений может не произойти. Однако, если бизнес умудрится наладить диалог с властью в короткие сроки, то и для региона могут открыться новые возможности. От реальных секторов экономики роста не ожидаю, скорее наоборот.

Андрей Шевчук
директор Сибирского филиала компании «АйТи»

На ИТ-рынке очевидна тенденция к повышению зрелости запросов. Поэтому, на мой взгляд, выживут те системные интеграторы, которые сумеют соответствовать новым компетенциям и объемам. То есть будут готовы и сумеют предложить заказчикам наиболее актуальные решения. Кроме того, не последнюю роль играет уровень подготовки специалистов. Дополнительные конкурентные преимущества получат компании, готовые инвестировать в обучение и повышение квалификации своих сотрудников.

Анатолий Фомин
директор «КрасКИТ» 

Думаю, к концу 2011 г. стоит ожидать возникновения интереса со стороны компаний и организаций к «облачным сервисам». То есть компании могут в перспективе отказываться от содержания собственных серверов и приобретения софта. А вся ИТ-инфраструктура будет выноситься на так называемое «облако», размещенное в ЦОДе провайдера этой услуги. Не жду, что рынок прирастет новыми игроками. Аргументом в пользу расширения числа компаний могли бы стать госпроекты в сфере ИТ. Но есть опасения, что ими во многом будут заняты федеральные компании, без открытия представительств в крае.

Александр Гельманов
гендиректор компании «Синтез Н»

Мой прогноз — ИТ-рынок будет наращивать объем. Рост связываю со стартом в регионе проектов «Электронное правительство» и «Информационное общество», Думаю, можно рассчитывать на то, что часть подрядов в рамках проектов получат и местные компании. Кроме этого, могу констатировать: у частного заказчика появилось больше оптимизма — ИТ-бюджеты компаний немного, но увеличиваются. На мой взгляд, будет расти спрос на инновационные продукты — это общий тренд. В этой области «айтишникам» есть что предложить. Это еще одна «точка роста» для рынка.  

Рейтинг системных интеграторов Красноярска за I п/г 2009

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг системных интеграторов Красноярска вошли крупнейшие компании города. Рассматривались игроки, основными направлениями внедрения у которых являются следующие: CRM-системы, системы электронного документооборота и системы управления финансами. В ТОП-листе учтены показатели деятельности компаний по Красноярскому краю. В ТОП вошли компании с оборотом от внедрения ПО в I п/г 2009 г. свыше 3 млн руб.

Как проводился отбор участников

Рейтинг системных интеграторов Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей крупнейших ИТ-компаний, а также побеседовали с «Красноярской ассоциацией компаний в сфере ИТ». На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от разработки, внедрения, продажи ПО в I п/г 2009 г., млн руб.

Дополнительные ранжирующие показатели — общее кол-во предприятий-клиентов в сфере внедрения ПО, общее кол-во сотрудников, оборот от продажи услуг по внедрению ПО и оборот от продажи ПО в I п/г 2009 г., млн руб.

Принятые сокращения

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.
Н/д — нет данных (компания не предоставила данные).

Рейтинг системных интеграторов в Казани за I п/г 2009

Лидеры по количеству клиентов

Лидеры по количеству сотрудников

Лидеры по продаже услуг

Лидеры по продаже лицензий

Общая статистика системных интеграторов в Красноярске на 2009 год

• 3,5 млрд руб.емкость рынка внедрения ПО в Красноярском крае
• 30% составил спад рынка внедрения ПО в Красноярском крае в I п/г 2009 г.

События рынка системных интеграторов в Красноярске на 2009 год

• Осенью 2008 г. компания «СОФТ-Центр» запустила новое направление — курсы обучения работе по специальной компьютерной программе для предприятий общественного питания. По словам директора компании Марины Василенко, данная услуга помогает повысить спрос на покупку ПО для ресторанов, кафе и баров.
• В начале 2009 г. компания «1С» в рамках расширения своей сети открыла в Красноярске официальное представительст-во — дистрибуторский центр «1С: Центральная Сибирь». Участники рынка полагают, что со временем центр сосредоточит на себе продажи программ «1С» в регионе.
• В мае 2009 г. с красноярского рынка ИТ ушел крупный игрок — «Внедренческий центр Дениса Сарычева» (компания специализировалась на внедрении продуктов 1С). По оценке игроков, центр держал до 20% рынка внедрения программного обеспечения в Красноярском крае. Эксперты считают, что основная причина закрытия «ВЦ Дениса Сарычева» — упавший спрос на услуги внедренцев. После закрытия центра большая часть его клиентов перешла на обслуживание в компанию «1С: Бухучет и торговля». Сам г-н Сарычев комментировать ситуацию отказывается.
• В сентябре 2009 г. сразу три компании, специализирующиеся на продаже складского ПО, зашли в Красноярск — «Фортис Плюс», «Складские решения», «Центр складского оснащения». Каждая из компаний планирует до конца года оснастить около 10 предприятий.

Тренды рынка системных интеграторов в Красноярске на 2008 год

• Падение спроса на красноярском рынке внедрения ПО дошло до 30%. Самое высокое снижение эксперты отмечают в сегменте установки CRM-систем. Многие компании, планировавшие внедрение CRM в 2009 г., отказались от этой идеи в целях экономии. Менее всего пострадал сегмент установки бухгалтерских программ. Падение спроса там составило всего 5%. Такую динамику участники рынка объясняют тем, что многие компании уже не могут обойтись без программ типа «1С», «Бэст» и т. д.
• Рост спроса наблюдался только в сегменте внедрения ПО для склада. По оценкам аналитиков, за последние полгода он вырос на 20%. Практически все крупные красноярские сети установили у себя CRM-системы для склада. Сами внедренцы объясняют такую тенденцию тем, что для многих розничных сетей с кризисом встала проблема оптимизации затрат, а подобные программы помогают сэкомить. В частности, отказаться от дополнительного персонала.
• Кризис заставил внедренцев активнее участвовать в государственных тендерах. Эксперты отмечают, что за последние полгода число участников в гостендерах на внедрение ПО увеличилось в три раза. Это несмотря на то, что по сравнению с 2008 г. число государственных тендеров сократилось вдвое. Для многих внедренцев получение государственного контракта — способ удержаться на рынке.
• Усилился демпинг. Эксперты отмечают, что даже крупные операторы бизнес-услуг снизили цены на 10%. Мелкие компании — на 60–70%. Участники рынка утверждают, что встречаются предприятия-внедренцы, которые готовы первое внедрение делать бесплатно, лишь бы оставить у себя клиента, в надежде на то, что впоследствии он перейдет к ним на постоянное обслуживание.

Прогнозы рынка системных интеграторов в Красноярске на 2010 год

Марина Василенко, директор компании «СОФТ-Центр»

Я думаю, в будущем устойчивыми останутся те компании, которые сосредоточены на работе не с одной программой, а сразу с несколькими. Они смогут предложить клиенту внедрить и бухгалтерскую, и правовую систему, установить CRM. Сегодня клиент требует именно полного комплекса услуг.

Виктор Соломоник, исполнительный директор компании «1С: Бухучет и торговля»

Кризис сыграл нам на руку. Средний бизнес пришел к пониманию, что автоматизировать надо не только бухгалтерию, но и остальные процессы компании: управленческий учет, продажи, работу с клиентом, оперативную деятельность. Потому что автоматизация наводит порядок в компании, делает бизнес более эффективным.

Александр Грязнов, руководитель представительства «1С-Форус» в Красноярском крае и Республике Хакасия

В начале года на нашем рынке наблюдался спад спроса. Не последнюю роль в этом сыграл рост курса валют, из-за которого многие клиенты отложили приобретение ПО. Но сейчас, под конец года, я думаю, будет традиционный рост спроса.

Татьяна Кайгородова, директорООО «Синтез-Сервис»

В будущем году мы не ожидаем большого роста спроса в области продаж, внедрения и сопровождения ПО. На мой взгляд, спрос вырастет из-за того, что в 2010 г. будут проводиться мероприятия по реализации федеральной целевой программы «Электронная Россия», которая подтолкнет многих к внедрению ПО.

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2009

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг системных интеграторов Красноярска вошли компании, оказывающие услуги в сфере системной и сетевой интеграции в Красноярском крае, с оборотом от системной интеграции  за 2009 г. свыше 50 млн руб. Иногородние компании предоставили информацию по деятельности офиса в Красноярском крае.

Как проводился отбор участников

Рейтинг системных интеграторов Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка, а также у «Красноярской краевой ассоциации компаний в сфере информационных технологий». На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от системной и сетевой интеграции с учетом поставок оборудования в 2009 г., млн руб. (без НДС).

Дополнительные показатели — кол-во сертифицированных вендорами специалистов, кол-во предприятий-клиентов.

Данные по обороту были округлены до млн руб.

Принятые сокращения

В/р — вне рейтинга: компания не предоставила данных, но по экспертным оценкам входит в число лидеров рынка

Н/д — нет данных, т.е. компания
не предоставила данные.

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2009

Лидеры по количеству клиентов

Лидеры по сертифицированным специалистам

События рынка системных интеграторов в Красноярске на 2009 год 

• В апреле 2009 г. создан кластер «Информационных технологий» — площадка для общения власти и ИТ-бизнеса. В кластере объединились около 50 компаний. Сейчас системные интеграторы в рамках кластера разрабатывают несколько проектов: автоматизация агропромышленного комплекса, создание электронной карты города и т.д. К середине 2010 г. по ним будет определен объем бюджетных средств, сроки реализации.
• В августе 2009 г. компания StarCom после объединения с «ПОЗИТРОНИКОЙ» ушла с рынка системной интеграции (СИ). По оценкам экспертов, доля StarCom на местном рынке СИ составляла около 10%. Юлия Залетаева, директор «ПОЗИТРОНИКИ — Красноярск»: «Рынок системной интеграции во время кризиса сильно «просел», поэтому мы приняли решение сосредоточиться на компьютерном ритейле».
• В январе 2010 г. завершились тендеры на информатизацию Сибирского федерального университета. Всего за последние два года СФУ провел четыре тендера по ИТ-закупкам на общую сумму более 100 млн руб. По словам участников рынка, это были самые крупные тендеры за последние три года в Красноярске. Победителями по основным ИТ-закупкам стали федеральные компании — IBS (освоила более 50 млн руб.), Cisco (более 4 млн руб.). Из местных компаний в число выигравших тендер вошел «Синтез Н».
• В марте 2010 г. утверждена «Концепция информатизации Красноярска». Согласно этому документу в течение трех лет в городе должна быть создана единая база информационных услуг (включая электронный паспорт гражданина и единую платежную систему). На реализацию этого проекта городская администрация выделила несколько милионов рублей. До конца этого года будет объявлен тендер среди системных интеграторов на разработку базы информационных услуг.

Тренды рынка системных интеграторов в Красноярске на 2009 год 

• Спрос на услуги системных интеграторов в 2009 г. упал примерно на 20%. Наибольшее падение было в сегменте установки центров обработки данных, call-центров — около 40%. Наименьшее — в ИТ-сопровождении проектов (аудите и консалтинге) — менее 20%. Участники рынка связывают падение спроса с тем, что многие клиенты отказались от ранее задуманных масштабных проектов. Они сосредоточились в основном на текущем поддержании работы своей ИТ-инфраструктуры.
• Системные интеграторы осваивают новые направления. Многие игроки в ситуации падения спроса стали осваивать новые направления. Так, «Сибит Systems» занялся внедрением систем «электронной очереди» и «электронной приемной». «КРИС» стал делать проекты в области АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом).
• Во втором полугодии 2009 г. увеличилось число государственных тендеров по системной интеграции. Крупные заказы были у администрации Красноярского края, СФУ, ФМС России и т.д. По словам участников рынка, активизация госсектора во многом помогла им удержаться в кризис.
• Тендеры подстегнули демпинг. Участники рынка отмечают: в борьбе за госзаказы некоторые компании предлагают цену на 20–30% ниже среднерыночной. В основном, по словам экспертов, демпингом грешат пришлые федеральные игроки, которые заходят сюда только под определенные тендеры.

Прогнозы рынка системных интеграторов в Красноярске на 2010 год 

Анатолий Сергеев
директор компании «СибИТ»

На нашем рынке продолжится демпинг. Компании будут любой ценой тянуть одеяло на себя. Здесь многое будет зависеть от поведения клиентов.

Дмитрий Сизых
генеральный директор ГК «КРИС»

Конкуренция с федеральными компаниями в этом году только увеличится — и к этому надо быть готовым. Сегодня отчетливо сохраняется тенденция переноса центра принятия решений по многим проектам в Москву. Это ослабляет конкурентное преимущество местных игроков, не представленных в столице.

Анатолий Фомин
директор «Красноярской ассоциации компаний в сфере информационных технологий» («КрАсКИТ»)

В ближайший год-полтора роста спроса на услуги системных интеграторов ждать не стоит. Многим местным компаниям придется жить «от тендера до тендера». Я не исключаю, что через год расстановка сил на местном рынке изменится. Возможно, кто-то из местных интеграторов перепрофилируется на иные ИТ-направления.

Сергей Клименко
генеральный директор компании «Синтез Н»

Наибольшим интересом будут пользоваться решения в сфере информационной безопасности, поскольку теперь она является важной частью некоторых нормативных требований. Кроме того, прогнозируем рост спроса на программное обеспечение виртуализации серверов, такие решения позволят быстрее получить отдачу от вложенных инвестиций.

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2008

Методика

Кто участвует в ТОП‑листе

В рейтинг системных интеграторов Красноярска вошли крупнейшие представители города, оказывающие услуги в сфере системной интеграции и поставок оборудования в г. Красноярске, с оборотом от системной интеграции и поставок оборудования за 2008 г. свыше 70 млн руб. Под сетевой и системной интеграцией понимался комплекс услуг по объединению программных и аппаратных средств для обеспечения качественной информационной инфраструктуры. Под поставками оборудования – продажи компьютеров, комплектующих, периферии как в розничном, так и в оптовом направлениях.

Как проводился отбор участников

Рейтинг системных интеграторов Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот компаний от системной и сетевой интеграции и поставок оборудования (без НДС) в 2008 г., млн руб.

Данные по обороту были округлены до млн руб.

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

З/д — закрытые данные, т.е. компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2008

Рейтинг поставщиков оборудования

События рынка системных интеграторов Красноярска на 2008 год

• Весной 2008 года на местный рынок вышла крупная дальневосточная компьютерная сеть DNS. В настоящее время компания открыла в Красноярске 4 розничных магазина и запустила отдел корпоративных поставок. По оценке участников рынка, DNS сейчас входит в тройку лидеров рынка по розничным продажам и в пятерку по корпоративным продажам.
• В апреле на местный рынок вышла техноторговая сеть «М.Видео». С ее приходом в Красноярске окончательно сформировался пул крупнейших федеральных технотороговых сетей, которые активно включились в борьбу за розничного потребителя компьютерной техники.
• В сентябре на местный рынок вышла первая федеральная компания-дистрибьютор: свой филиал в Красноярске открыла питерская компания OCS.
• В ноябре местная компания «Старком» купила иркутскую сеть «Комтек». Это первый пример масштабного выхода красноярской ИТ-компании на рынки соседних регионов.
• Резкий взлет курса валют в конце 2008 г. существенно подорвал финансовую стабильность поставщиков оборудования, вызвав дефицит компьютерной техники и падение покупательского спроса. Следствием стало закрытие целого ряда компьютерных фирм, а также сокращение количества торговых точек крупных сетей.
• Зимой запущен Региональный Инновационный Центр — совместный проект компании «Синтез-Н» и Сибирского федерального университета. Первый пример социального партнерства ИТ-отрасли и государственных структур, направленный на развитие кадрового потенциала местной ИТ-отрасли.

Прогнозы рынка системных интеграторов Красноярска на 2009 год

Юлия Залетаева
заместитель директора по развитию компании «Старком»

Рынок поставок оборудования будет падать еще долгое время, по нашим оценкам, не менее двух лет. Спрос по всем сегментам будет снижаться. Объем продаж в текущем году по сравнению с прошлым сократится минимум на 40%

Максим Багаев

руководитель отдела маркетинга и продаж компании «Аверс»

Розничные компании будут закрывать неприбыльные магазины, сокращать неактуальные товарные группы, закрывать убыточные направления. Популярными станут интернет-магазины и сервисы, предоставляемые через интернет

Андрей Шевчук

директор Сибирского филиала компании «АйТи»

Если в конце 2008 г. – январе 2009 г. заказчики резко сокращали ИТ-бюджеты в целях обезопасить себя, то уже сейчас ряд компаний снова возобновляет финансирование ИТ-проектов. Это вселяет уверенность, что объемы продаж СИ в 2009 году будут не ниже уровня 2008 года