Большую часть рынка аптечного ритейла Красноярска и края держат местные сети. Однако в за последний год интерес федералов к региону заметно вырос. Так, в сентябре 2013 г. в Красноярск зашел один из крупнейших игроков российского рынка аптечного ритейла (развивает аптеки под брендами «Ригла», «Будь здоров!» и «О3») - ГК «Протек». И федеральные, и местные игроки активно уходят в интернет и развивают там свои интернет-магазины.
Ключевыми трендами рынка стали:
1 |По итогам 2013 г., объем аптечного рынка Красноярска составил 5,1 млрд руб. Это на 12% больше, чем годом ранее. Такие данные приведены в «Розничном аудите готовых лекарственных средств в РФ». Главные причины положительной динамики — инфляционный рост стоимости лекарств и изменение покупательского спроса в пользу дорогих препаратов. По итогам прошлого года средняя стоимость упаковки ГЛС (готовых лекарственных средств) составила 150 руб., что на 13% больше, чем в 2012 г. По данным исследования, в 2013 г. на Красноярск приходилось 0,9% совокупного объема рынка России.
2 |Согласно данным розничного аудита ГЛС в РФ, по итогам 2013 г. объем реализации лекарств в Красноярске в натуральном выражении снизился на 3% и составил 32,2 млн упаковок. За прошлый год один житель города потратил на приобретение лекарственных препаратов в среднем 4 777 руб.
3 |Фармрынок Красноярска и края развивается за счет региональных сетей. Так, из 570 аптек, работающих в городе, на федеральные и мультирегиональные сети приходится менее 10% в совокупном количестве игроков. По мнению экспертов, это обусловлено исторически сильными позициями местных сетей в городе.
4 |По итогам 2013 г. рейтинг ведущих торговых наименований, проданных в Красноярске, претерпел незначительные изменения. ТОП-10 препаратов возглавил гепатопротектор «Эссенциале Н», на его долю приходится 1,3% совокупного количества проданных ЛС. На второй позиции «Кагоцел», который нарастил свою долю на 47% по сравнению с прошлым годом. На него приходится 0,8% в совокупном количестве проданных ЛС. Третье место с показателем 0,7% разделили «Виагра», «Арбидол», «Актовегин», «Алфлутоп».
5|В Красноярске активно растет сегмент интернет-аптек. Свои интернет-магазины с возможностью сделать заказ и забрать его с курьером или самостоятельно (в аптеке или пункте самовывоза) имеет треть крупнейших аптечных сетей города. При этом часть игроков развивает интернет-аптеки под собственными брендами («Пион-фарма»), а другие создают отдельные бренды специально для работы в сети (aptekanadom.com — проект компании, владеющей аптеками «Сиблек»). Игроки отмечают, в 2013 г. объем заказов, сделанных в интернет-аптеках города, вырос на 25-30%. Этому способствует как развитие онлайн-торговли в целом, так и активность самих интернет-аптек, сделать покупку в которых можно на 10-15% дешевле, чем в офлайн торговой точке.
Ведущие аптечные сети Красноярского края 2014 г.
Большая часть компаний, представленных в рейтинге ведущих аптечных сетей Красноярского края – местные игроки. Среди них как старожилы рынка, так и компании, работающие сравнительно недавно и уже выстроившие в городе и крае развитую сеть.
Методика составления ТОП-листа
В ТОП-листе представлены региональные и федеральные аптечные сети, работающие на территории Красноярска и края, которые имеют не менее 12 торговых точек.
По каким показателям ранжируются участники
Ранжирующий показатель — кол-во торговых точек сети в Красноярском крае на 15.06.2014 г.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
ТОП-лист подготовила Наталья Повольнова
Рейтинг аптечных сетей Красноярского края 2014 г.
Большая часть аптек развивает форматы аптечного пункта и аптечного киоска. Участники рейтинга в основном развивают свои сети в Красноярске. Города края поделены между несколькими игороками – «Губернскими аптеками», «СИА» и «Пион-фарма». В среднем ассортимент аптечной сети насчитывает около 5 тыс наименований товаров.
№
Название компании, ФИО рук-ля
Кол-во торговых точек сети в КК на 15.06.
2014 г.
Структура кол-ва торговых точек на 15.06.2014 г.
Другие регионы РФ
Кол-во товаров в ассорти-менте (SKU) сети аптек, тыс.
Крупнейшие федеральные аптечные сети по итогам 2013 г.
№
Название компании
Выручка с НДС в 2013 г., млрд руб.
Динамика по ср с 2012 г., %
Кол-во аптек сети на 2013 г.
Город, где находится головной филиал компании
1
"Ригла"
22,2
21
992
Москва
2
"Имплозия"
20,8
н/д
1050
Самара
3
А5
20,7
1
1052
Москва
4
"Доктор Столетов & Озерки"
17,2
н/д
414
Москва
5
"Фармаимпекс"
11,4
30
496
Ижевск
6
Аптечная сеть 36,6
11,2
-23
648
Москва
7
A.V.e.
9,8
216
287
Москва
8
"Радуга"
9,5
13
567
Санкт-Петербург
9
ACHA
9,2
13
295
Москва
10
"Планета здоровья"
8,7
38
506
Пермь
Источник: vademec.ru
Прогнозы о развитии аптечного рынка в 2014 г.
Наталья Протасова, директор сети аптек «СИА»
По моим ожиданиям, основные тенденции второго полугодия 2014 г. будут во многом повторять то, что происходило в первой половине года. Средняя стоимость упаковки прирастает незначительно, на 4‑5%, что связано с общим уровнем инфляции. При этом по нашей сети ожидаю уменьшение объема реализованного товара в количественном выражении. На рынок уже пришел ряд новых игроков, к примеру, «Ригла». Ряд сетей, например, «Фармкопейка», планирует запустить в Красноярске свои торговые точки. Старым аптекам придется делиться своим покупателем с вновь открытыми. Наши усилия будут направлены, прежде всего, на удержание своих клиентов за счет грамотных консультаций работников первого стола и продуманной системы лояльности. Ввод новых позиций, товаров для красоты и здоровья, скорее всего, будет очень сдержанным. На фоне уменьшения доходов населения должен увеличиться спрос на препараты‑дженерики и упасть на оригинальные препараты.
Сергей Мещан, руководитель аптечной сети «Гармония здоровья»
На мой взгляд, рост объема рынка продолжится. С одной стороны, это связано с ростом уровня жизни населения и со смещением спроса от дешевых в пользу современных эффективных препаратов. Продолжают открываться новые аптеки, и, конечно, это само по себе расширяет рынок, повышает доступность лекарственной помощи. С другой стороны, развивается интернет‑торговля, которая позволяет насытить рынок за счет покупателей, получающих медикаменты, не выходя из дома. Главная тенденция текущего года — не просто усиление, а даже ужесточение конкуренции. Федеральные операторы традиционно занимают на местном рынке небольшую долю. Однако именно в данный момент в регион заходят крупные сетевые дискаунтеры. Наступает момент истины — выживут только самые эффективные и профессиональные. Думаю, в течение ближайшего года мы будем свидетелями серьезных изменений, таких как слияния, поглощения и закрытие нерентабельных аптек.
«Рейтинг аптечных сетей в Красноярске» в публикациях DK.RU
Фармрынок Красноярска за год вырос больше, чем на 10%
По итогам 2013 г., объем аптечного рынка Красноярска составил 5,1 млрд руб. Это на 12% больше, чем годом ранее. Такие данные приведены в «Розничном аудите готовых лекарственных средств в РФ».
В Красноярск зашла новая аптечная сеть
Аптечный рынок Красноярска прирос новым игроком. Свою первую аптеку в городе открыла сеть «Фармакопейка». Она начала работать на правом берегу города.
Рейтинг DK.RU: ведущие аптечные сети Красноярска
Журнал «Деловой квартал» составил рейтинг аптечных сетей, работающих на территории Красноярска и края. Аналитики издания узнали, какие сети стали лидерами по количеству торговых точек в регионе.