Рейтинг строительного ритейла в Красноярске

Рейтинг строительного ритейла Красноярска 2013 г.

В ТОП-лист были включены магазины строительного ритейла с торговой площадью от 700 кв. м: крупнейшие универсальные магазины строительного ритейла формата DIY, а также специализированные магазины.
На начальном этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели экспертный опрос среди игроков рынка строительного ритейла, определив круг компаний и критерии оценки их деятельности для участия в ТОП-листе. Далее для анализа рыночной конъюнктуры и оценки динамики рынка использованы вторичные данные открытых аналитических источников.
Компаниям было предложено заполнить анкету и предоставить конкретные показатели деятельности. Полученные данные были перепроверены.
Основной показатель для ранжирования — совокупная торговая площадь магазинов в Красноярске и крае на 18.11.2013 г., кв. м.
Дополнительные показатели — кол-во торговых точек в Красноярске и крае на 18.11.2013 г.,
кол-во менеджеров по продажам в Красноярске и крае на 18.11.2013 г.
Принятые сокращения
В/р — вне ранжирования
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

ТОП-лист подготовила Наталья Повольнова.

ТОП-8 магазинов строительных и отделочных материалов 

 1 - данные из открытых источников и официального сайта компании

* - экспертные оценки

 Лидеры по кол-ву торговых точек в Красноярском крае

1 - данные из открытых источников и официального сайта компании

Лидеры по сотрудникам

СОБЫТИЯ ГОДА НА РЫНКЕ СТРОЙРИТЕЙЛА КРАСНОЯРСКА

1. С начала 2013 г. некогда самый крупный игрок рынка строительных и отделочных материалов Красноярска – местная сеть «Армада» (владела пятью торговыми точками и в городе и одной в крае) начала закрывать свои магазины. На данный момент свою работу прекратили все магазины под брендом «Армада». «Спрос на отделочные материалы падает. Этому способствует экономическая ситуация. Плюс банки предлагают очень дорогие кредитные ресурсы. Это не позволяет местным игрокам конкурировать с иностранными компаниями, которые имеют дешевые деньги, и держат низкие цены на товар», - прокомментировал «ДК» причины закрытия  владелец компании Константин Сенченко.

2. В сентябре 2013 г. стало известно, что в Красноярске будет построен второй гипермаркет французской DIY-сети «Леруа Мерлен». Администрация города уже  выдала разрешение на строительство, рассказали «Деловому кварталу» в пресс-службе Департамента градостроительства. Вторая торговая точка «Леруа Мерлен» разместится на Правом берегу Красноярска, в районе ТЦ «Мега». По предварительной информации, его торговая площадь составит 18 тыс. кв. м. Сроки начала и окончания строительства пока не известны.

3. В ноябре 2013 г. стало известно, что до конца года федеральная торговая сеть «Старик Хоттабыч» закроет свой магазин в Красноярске. Об этом со ссылкой на источники в сети сообщает информационное агентство ИТАР-ТАСС. В общей сложности стройритейлер закроет 23 из 32 работающих магазинов. Большая часть из них – в Москве, также перестанут работать торговые точки в Санкт-Петербурге, Сочи, Уфе, Перми, Казани, Екатеринбурге, Волгограде, Нижнем Новгороде,  Иркутске, Новокузнецке и Омске. Как сообщает ИТАР-ТАСС, руководство сети отказывается от комментариев. По мнению сторонних экспертов, на частичное сворачивание работы мог повлиять рост присутствия в России иностранных DIY- сетей – «Леруа Мерлен», OBI и Castorama.

ТРЕНДЫ ГОДА НА РЫНКЕ СТРОЙРИТЕЙЛА КРАСНОЯРСКА

В 2013 г. объем рынка строительного ритейла Красноярска вырос незначительно – на 5-7%. Эта динамика, в первую очередь, вызвана увеличением спроса на товары для ремонта. При этом средний чек на рынке не растет, а в отдельных случаях и уменьшается. Причина - в развитии в регионе российских и международных DIY- сетей, которые ведут политику демократичных цен. Местные игроки вынуждены также снижать цены на свои товары и стимулировать спрос различными акциями и скидками.  

Основной драйвер роста рынка строительного ритейла – розничный сегмент. Существенное влияние на спрос частного покупателя оказывают рост объемов ввода нового жилья и развитие ипотечного кредитования. При этом, как отмечают социологи, такая категория, как «ремонт», занимает 4-е место среди целей накопления. Агентство INFOLine приводит такие цифры: за последние пять лет 83% россиян делали ремонт. При этом большая часть из них (67%) занимались ремонтом самостоятельно.

Федеральные и международные компании увеличивают свою долю на рынке строительного ритейла Красноярска. Так, в начале 2012 г. в городе начал работать первый гипермаркет «Леруа Мерлен», летом 2012 г. барнаульская сеть, владеющая магазинами «Практика», запустила в Красноярске свой новый проект – гипермаркет строительных и отделочных материалов «Формула М2». По оценкам экспертов, федеральные и международные компании занимают на данный момент более 60% рынка. При этом местные проекты развиваются не так активно. Ряд игроков, ссылаясь на рост конкуренции и падение спроса, и вовсе сворачивает свои проекты (см. События года).    

На рынке строительных и отделочных материалов увеличивается доля структурированной торговли (сети и отдельные магазины). По оценкам экспертов, доля торговых баз и рынков в общем объеме продаж за последние два года сократилась на 5-10%. Сегодня на этот сегмент приходится не более 10% рынка. Доля сетей составляет около 60%, несетевых магазинов -30%. Отметим, доля структурированной торговли в Красноярске даже выше, чем в целом по России. По подсчетам информационно-аналитического агентства INFOLine, по итогам 2012 г. 70% рынка розничной торговли товаров DIY приходилось на современные специализированные торговые центры и интернет-магазины.

Стройритейлеры ищут покупателей в интернете – запускают свои on-line-магазины. К примеру, на данный момент торговые точки в сети есть у компании «Водолей», «Чемпион». Готовится к открытию интернет-магазин компании «Санмаркет».  Игроки рынка говорят, что развитие интернет-площадок – одно из перспективных направлений ближайшего времени. По данным агентства Data Insight, ежегодно объем российского рынка интернет-торговли прирастает примерно на четверть.

ПРОГНОЗЫ О РАЗВИТИИ РЫНКА СТРОЙРИТЕЙЛА КРАСНОЯРСКА

Алексей Достовалов, генеральный директор компании «Водолей»

Ближайшие несколько  лет красноярский  DIY-рынок, возможно, будет богат на события. Наша компания готова к приходу новых игроков – рынок будет прирастать в первую очередь за счет федеральных и международных компаний. Местным компаниям придется нелегко, а вот покупатель останется в выигрыше – это закон рынка. У нашей компании другой формат.  Мы будем делать упор на развитие дополнительных услуг и сервиса, в том числе и на перспективное направление– интернет-магазин, который в нашей компании успешно работает уже в течение года.
 

Рейтинг строительного ритейла в Красноярске 2011

Методика составления топ-листа

В рейтинг строительного ритейла Красноярска были включены крупнейшие представители города с торговой площадью от 650 кв. м: крупнейшие универсальные магазины строительного ритейла формата DIY, а также специализированные магазины.

Основной показатель для ранжирования — совокупная торговая площадь магазинов в Красноярске и крае, кв. м.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Рейтинг строительного ритейла в Красноярске 2011

Общая статистика строительного ритейла в Красноярске на 2011 год

• 1,3 млрд руб.* объем рынка стройритейла Красноярска в 2010 г.
• 15%* динамика рынка по отношению к 2009 г.
• 3000 руб. средний чек в магазинах стройматериалов Красноярска
• 50 тыс. кв. м торговая площадь магазинов стройматериалов в Красноярске
• 55% доля крупнейших стройритейлеров в объеме рынка
• 5,5 млрд руб. объем рынка строительных материалов в Красноярске и крае в 2010 г.

События рынка строительного ритейла в Красноярске на 2011 год

• В марте 2011 г. с рынка ушла сеть сантехники «Эврика», принадлежащая ООО «Деметра». По неофициальной информации, основная причина закрытия — финансовая несостоятельность компании. На местном рынке компания работала с 2003 г. По данным ТОП-листа «ДК», в 2008 г. сеть «Эврика» насчитывала 3 салона-магазина. К моменту закрытия в городе работали 2 торговых точки.
• В начале апреля 2011 г. в Москве прошла одна из крупнейших в России и Европе строительная и интерьерная выставка MosBuild. На ней были представлены 2,5 тыс. экспонентов. Участие в выставке приняли руководители ведущих красноярских компаний, работающих на рынке стойритейла. Директор компании «Колор Студия» Роман Жадаев: «Выставка — это возможность встретиться с поставщиками, обсудить итоги прошедшего года и договориться о сотрудничестве на год текущий. Вторая причина — на выставке можно увидеть новинки индустрии».
• В 2012 г. в Красноярске откроется гипермаркет французской DIY-сети Leroy Merlin. Он станет якорным арендатором второй очереди ТРЦ «Планета», строительство которой началось в апреле 2011 г. Площадь гипермаркета Leroy Merlin составит 12 тыс. кв. м. Ассортиментный ряд около 35 тыс. наименований. Игрок рассчитывает занять значительную долю рынка стройритейла города. Директор новосибирского магазина сети Leroy Merlin Кристоф Ру: «В Красноярске у нашей фирмы нет крупных конкурентов, там мы быстро станем лидерами». Leroy Merlin будет первой международной сетью строительных и отделочных материалов, запустившей магазин в Красноярске.

Прогнозы рынка строительного ритейла в Красноярске на 2012 год

Сергей Белоусов, Директор красноярского филиала компании «Практика»

Ожидания от текущего года самые позитивные. По моим оценкам, уже с начала 2011 г. рынок вырос на 30-35%. Думаю, эта тенденция сохранится до конца года, возможно, рост будет еще большим — до 40%. Увеличение рынка будет происходить в основном за счет розничного сегмента. На время кризиса ремонт как не первоочередная задача был отложен до лучших времен. Сейчас кризисные явления в прошлом и отложенный спрос возвращается на рынок строительных материалов. Еще одна тенденция — рост потребительского интереса к товарам высокого ценового сегмента.

Роман Жадаев, директор компании «Колор Студия»

Главным событием для местного рынка стройритейла в ближайшее время станет приход в Красноярск французской DIY-сети Leroy Merlin. По моим оценкам, открытие этого магазина значительно усилит конкуренцию на рынке. Думаю, что благодаря этому событию розничные сети начнут предоставлять дополнительные услуги, например, мы уже взяли в штат дизайнера. Компании также будут вынуждены значительно повысить качество сервиса, в противном случае они не выдержат конкуренции и уйдут с рынка.

Александр Василовский, генеральный директор компании «Скит» (магазины «Армада»)

На мой взгляд, в текущем году можно ожидать роста рынка строительного ритейла. Но при условии, что экономика страны в целом будет расти. Конкуренция на рынке с каждым годом все сильнее. Считаю, что и в 2011 г. она только увеличится. Привлекать клиентов компании будут за счет цены и сервиса. Предположу, что доля сетевой структурированной торговли будет нарастать.

Татьяна Неволина, коммерческий директор компании «Чемпион»

С начала текущего года на рынке заметен хороший рост. С большей динамикой увеличились продажи в рознице. Рост оптового сегмента пока не столь значительный. Однако, думаю, что летом и осенью оптовые продажи пойдут вверх. Этому, к примеру, будут способствовать различные бюджетные аукционы на ремонт зданий или оптовые закупки строительных компаний. В рознице увеличится объем продаж товаров среднего ценового сегмента — покупатель уже готов тратить на ремонт больше, чем в 2009 г.

Рейтинг строительного ритейла в Красноярске 2010

В ходе исследования были выявлены лидеры рынка в 2010 г. Основным ранжирующим показателем стала совокупная торговая площадь магазина в Красноярске и крае. Лидерами среди компаний, продающих строительные материалы, стали «Армада», «Водолей» и «Практика».

Рейтинг строительного ритейла в Красноярске 2010

Рейтинг перспективных проектов в Красноярске 2010

Рейтинг строительного ритейла в Красноярске 2009

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг строительного ритейла Красноярска вошли крупнейшие представители города, лидирующие по вводу жилья в 2009-м – I кв. 2010 г. (сдавшие не менее 12 тыс. кв. м).

Как проводился отбор участников

Рейтинг строительного ритейла Красноярска был сформирован на основании данных департамента градостроительства администрации Красноярска. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались данные о показателях деятельности. Данные, полученные от компаний, были перепроверены.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — количество введенных в эксплуатацию кв. м жилья в 2009-м – I кв. 2010 г.
Дополнительные показатели для ранжирования: количество сданных квартир, количество объектов на этапе строительства.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Рейтинг строительного ритейла в Красноярске 2009

События рынка строительного ритейла в Красноярске на 2009 год

• В январе 2010 г. компания «Монолитстрой» (входит в «Монолитхолдинг») заключила контракт на возведение краевого перинатального центра. Стоимость контракта 3,6 млрд руб. Это крупнейший по финансовой емкости объект в портфеле заказов «Монолитхолдинга». В данный момент на объекте возводится каркас здания.
• Компании «ФБК», «Омега», «Монолитсервис» вышли с инициативой застройки территории «Мясокомбинат». В марте 2010 г. депутаты горсовета внесли изменения в генплан Красноярска — поменяли статус этой территории с промышленной зоны на жилую. Компании-застройщики уже приступили к созданию проекта планировки района. Планируется, что строительные работы начнутся в первой половине 2011 г.
• В апреле 2010 г. компания «Агат» приступила к достройке трех «замороженных» объектов компании «Стройтехника» в микрорайоне Покровский. Работы проходят под патронажем Союза строителей Красноярского края (ССКК), который месяцем ранее заявил о намерении достроить часть проблемных домов «Стройтехники». ССКК остановился на трех объектах, находящихся в высокой степени готовности. Достроить объекты планируют осенью 2010 г.
• В апреле 2010 г. на стройплощадках Красноярска начались массовые проверки Ростехнадзора. Причина — ЧП на стройплощадке в жилом микрорайоне Северный, когда башенный кран упал на проезжую часть. Надзорные органы проверяли техническое состояние башенных кранов китайского производства. По словам руководителя проверяющей комиссии Ростехнадзора Игоря Варфоломеева, по итогам инспекций нарушения были выявлены у четырех застройщиков из пяти, эксплуатирующих башенные краны производства КНР.

Тренды рынка строительного ритейла в Красноярске на 2008 год

• В течение 2009 г. цены на жилье в Красноярске упали на 30–35%. Снижение цен началось еще в конце 2008 г. и продолжалось весь 2009 г. Представители строительных компаний говорят, стоимость жилья достигла «дна» летом-осенью 2009 г. Самым трудным для застройщиков было лето 2009 г. Тогда некоторые компании были вынуждены понизить цену 1 кв. м до 32–33 тыс. руб. Сейчас средняя стоимость «квадрата» в Красноярске — 37 тыс. руб.
• За более чем полтора года кризиса доходность строительного бизнеса сократилась в разы. Участники рынка говорят, рентабельность в строительной сфере на данный момент составляет 5 – максимум 10%. В докризисные времена она составляла в среднем 30–35%.
• Строители стали активно работать на государственных заказах в качестве подрядчиков. Для части компаний бюджетное финансирование стало способом выживания. По информации специалистов Агентства государственного заказа Красноярского края, число участников строительных тендеров доходило до 30–40.
• Компании переориентируются на строительство недорогого малогабаритного жилья. Спрос на рынке переместился с крупногабаритного жилья на малогабаритное. Известны случаи, когда уже находящиеся в производстве 3–4-комнатные квартиры «дробились» на несколько 1–2-комнатных.
• Большинство застройщиков стали использовать бартерные схемы. Компании расплачивались за материалы квадратными метрами в строящихся объектах или переходили на «гибкие» схемы расчетов, например, платили после окончания строительства. Часто с поставщиками, которые не были готовы идти на эти условия, застройщики прекращали сотрудничество.

Прогнозы рынка строительного ритейла в Красноярске на 2010 год

Разим
Абасов
президент Союза строителей Красноярского края

Ожидаем, что в 2010 г. строительным компаниям края удастся выйти на показатели ввода жилья прошлого года — около 900 тыс. кв. м. А вот в 2011 г. достичь таких показателей будет гораздо сложнее. В пик кризиса начали возводить значительно меньше новых объектов, чем это требуется для поддержания прежних темпов строительства.

Константин
Егоров
директор по капитальному строительству компании «Сибиряк»

Думаю, что в текущем году цены на жилье постепенно будут расти. Не исключаю, что грядущий дефицит жилья в перспективе может привести к значительному росту его стоимости. Уже сейчас мы наблюдаем постепенное оживление спроса.

Геннадий
Семеняков
генеральный директор компании «Культбытстрой»

В ближайшие 2–3 года дешевое малогабаритное жилье будет наиболее востребовано. Понимая это, практически все застройщики уже переориентировались на экономсегмент. Сейчас мы строим очень маленькие квартиры — 27–32 кв. м. Интерес к крупногабаритному жилью уже появился, но это единичный спрос. До тех пор, пока он не станет массовым, застройщики не вернутся в этот сегмент».

Андрей
Клещев
заместитель директора строительной компании «СибЛидер»

Считаю, что доступная ипотека станет мощным фактором, влияющим на возрождение строительного рынка. Если она не будет возобновлена, на восстановление рынка можно не рассчитывать ближайшие лет 5–7.

Рейтинг строительного ритейла в Красноярске 2006-2010

Методика составления топ-листа

Как мы выбирали

В рейтинг строительного ритейла Красноярска вошли крупнейшие компании Красноярска и их владельцы, работающие на рынке жилья.

Рейтинг строительного ритейла Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе подготовки был составлен шорт-лист действующих участников на основе данных по вводу жилья, предоставленных Департаментом градостроительства администрации Красноярска.

В шорт-лист вошли компании, которые в 2006-2010 гг. ввели более 87 тыс. кв. м многоквартирного жилья.

На втором этапе участникам шорт-листа было предложено заполнить анкету по параметрам деятельности компании.

Основной ранжирующий показатель — общая площадь объектов, введенных в эксплуатацию в 2006-2010 гг., тыс. кв. м; площадь объектов на стадии строительства на 01.04.2011, тыс. кв. м.

Дополнительные показатели — объем ввода жилья в 2006-2010 гг., тыс. кв. м.

Объем вырученных средств от продажи квартир компаниями рассчитан аналитической группой «ДК»: за основу были взяты количество введенных метров и средняя стоимость 1 квадратного метра жилья за каждый год (2006-2010 гг.).

* — данные Департамента градостроительства администрации Красноярска.

Рейтинг подготовила Наталья Повольнова

Рейтинг строительного ритейла в Красноярске 2006-2010

Лидеры по перспективному строительству