Российский рынок интернет-ритейла активно растет. По данным InSales.ru, его суммарный оборот за 2013 г. составил 470 млрд руб. Это на 34% больше, чем годом ранее. По итогам прошлого года в России насчитывалось около 39 тыс розничных интернет-магазинов. Покупки в них с разной степенью регулярности совершали 35 тыс человек. Красноярск повторяет общероссийские тенденции – рост регионального рынка эксперты оценили в 30-35%.
Ключевыми трендами на рынке интернет-ритейла в 2013 г. стали:
1 | В 2013 г. оборот рынка интернет‑торговли в Красноярском крае составил около 2 млрд руб. (показатель рассчитан «ДК» с помощью данных компании InSales). По оценкам экспертов и игроков рынка, в прошлом году он вырос не меньше, чем на 30‑35%. Внушительной динамике способствует высокое проникновение интернета в Красноярске (уровень проникновения ШПД в сегменте физлиц на данный момент не меньше 85%), удобство и активное развитие сегмента интернет‑торговли. При этом, как отмечается в совместном исследовании Яндекс.Маркет и GFK, 58% покупателей в регионах делают заказы в региональных магазинах и 70% — в международных (для сравнения: 92% москвичей делали покупки в интернет‑магазинах Москвы и только 27% — в нестоличных).
2 | Не менее 30% рынка интернет‑торговли Красноярска приходится на местных игроков. Самые активные сегменты, представленные красноярскими компаниями, — рестораны доставки еды (насчитывает не менее 150 игроков, в том числе имеющих офлайн-рестораны); интернет‑аптеки; магазины электроники. За последние 1,5‑2 года существенно сдали свои позиции красноярские интернет‑магазины бытовой техники. Этот сегмент практически полностью принадлежит федералам — сегодня в нем успешно работают не более трех местных компаний.
3 | По данным Яндекс.Маркета, сегодня доставку заказов в Красноярск осуществляют 1752 интернет‑магазина. Это 5% от всех интернет‑магазинов, функционирующих в России. По данным компании InSales, по итогам 2013 г. Красноярск не вошел в ТОП‑20 городов страны по покупательской активности. На долю города приходится меньше 0,9% от совокупного объема сделанных в РФ покупок. При этом в ТОП‑20 городов по покупательской активности вошли такие города СФО, как Новосибирск — 3%, Кемерово — 1%, Омск — 0,9%.
4 | Развитие интернет‑торговли в Красноярске привело к росту количества транспортных компаний и курьерских служб, работающих с интернет‑магазинами. К примеру, свои представительства в городе открыли сразу три федеральных сервиса онлайн‑заказов и доставки еды из ресторанов города — Leverans, Foodpanda, Restoratti. Игроки считают, увеличение конкуренции в сегменте курьерской доставки приведет к снижению цен на услугу, что в целом положительно для рынка. Сегодня интернет‑магазины предлагают красноярцам следующие способы доставки товара: курьером, почтовыми службами, а также самовывоз. Среди самых частых способов оплаты товара — наличный и безналичный расчет при получении.
Ведущие интернет-магазины и рестораны доставки Красноярска 2013 г.
Самые активные сегменты рынка интернет торговли Красноярска, представленные красноярскими компаниями, — рестораны доставки еды и магазины электроники. Если в первом случае все игроки – это компании с «местной пропиской», то в сегменте электроники и бытовой техники местные компании сдают позиции под давлением федеральных игроков.
Методика составления топ‑листа
В ТОП‑листе участвуют региональные и федеральные интернет‑магазины и рестораны доставки еды. На первом этапе аналитическая группа «ДК» получила список крупнейших магазинов, размещающихся на Яндекс.Маркет, проанализировала открытые источники (аналитика компании InSales, данные Центра стратегических исследований EnterVision) и провела экспертный опрос ведущих игроков рынка. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные показатели деятельности.
По каким показателям ранжируются участники
Ранжирующий показатель для ресторанов доставки — кол‑во сделанных заказов в 2013 г., тыс.; для интернет‑магазинов электроники и бытовой техники — кол‑во посетителей сайта в 2013 г., тыс.; Дополнительные показатели — кол‑во позиций в ассортименте на 01.06.2014 г., тыс.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных (компания
не предоставила данные).
ТОП‑лист подготовила Наталья Повольнова
Лидеры в сегменте интернет-магазинов электроники и бытовой техники
Название ИМ, ФИО рук-ля
Кол-во посети-телей сайта в КК в 2013 г., тыс
Среднее кол-во посети-телей сайта в месяц в 2013 г., тыс
Кол-во проданных в 2013 г. товаров, тыс шт.
Структура заказов по территории доставки в 2013 г., %
* - экспертные оценки, расчеты "ДК"; 1- указано кол-во посетителе, начиная с 16.05.2013 г.
Лидеры среди федеральных интернет-магазинов
№
Название магазина
Среднее кол-во уникальных посетителей сайта в неделю в IV кв. 2013 г., млн.*
Сегмент
Рейтинг в Яндекс. Маркете на 01.06.2014 г.
Год начала работы
1
ozon.ru
4,61
смешанный
4
1998
2
ulmart.ru
3,1
быттех. и электроника
4
2008
3
wildberries.ru
3,07
одежда и обувь
4
2005
4
svyaznoy.ru
2,75
быттех. и электроника
4
2002
5
lamoda.ru
2,28
одежда и обувь
5
2010
6
enter.ru
2,13
смешанный
4
2011
7
mvideo.ru
1,92
быттех. и электроника
4
2001
8
eldorado.ru
1,75
быттех. и электроника
4
2006
9
dns-shop.ru
1,73
быттех. и электроника
н/д
1998
10
sotmarket.ru
1,34
смешанный
4
2005
* Источник: ЦСИ Enter Vision
Лидеры по ассортименту ресторана-доставки
Название интернет-магазина
Кол-во позиций в ассортимента на 01.06.2014 г.
Min сумма заказа для бесплатной доставки, руб.
Способы оплаты заказа
наличными при доставке курьером
безналичный расчет при доставке курьером
безналичный расчет при заказа товара на сайте
1
"Горячая доставка"
831
350
+
+
+ 1
2
"Доставка № 1"
400
500
+
+
-
3
"Оригами"
239
350
+
+
-
4
KIM`S
74
390
+
+
-
1- только при заказе из "Якитории"
Лидеры по ассортименту интернет-магазина
Название
Кол-во позиций в ассорти-менте на 01.06.
2014 г., тыс
Площадь складов в Кр-ке на 01.06.2014 г., кв.м.
Min сумма заказа, руб.
Способы оплаты заказа
Срок дос-тавки, от_до, дней
Способы доставки
налич-ными при доста-вке курье-ром
безнали-чный расчет при доставке курьером
безна-личный расчет при заказа товара на сайте
Яндекс.-Деньги
курьер-ская доста-вка
само-вывоз
почто-вые служ-бы
1
Интернет-магазин Е96.ru
400
200
1
+
+
+
+
0-5
+
+
-
2
"Техномакс"
17
160
1
+
+
+
+
0-14
+
+
+
3
Интернет-магазин Celler.ru
1,7
300
100
+
+
-
-
0-10
+
+
+
Прогнозы о развитии рынка интернет-ритейла в 2014 г.
Андрей Малошенко, директор интернет-магазина celler.ru
Ключевую роль на рынке интернет-ритейла будут играть интернет-магазины, которые смогут предложить клиенту максимальный комфорт при совершении покупок. Сегодня на рынке уже достаточно много игроков разного уровня, от региональных до международных. А у среднестатистического пользователя сети Интернет уже есть опыт онлайн-покупок. Поэтому он будет отдавать предпочтение только тем компаниям, которые смогут наилучшим образом учесть его интересы, окружить его заботой. В ближайшем будущем участникам рынка предстоит пересмотреть широкий спектр вопросов, начиная от оформления заказа и заканчивая доставкой товара клиенту. Главная стратегия будущего — выстраивание с клиентом долгосрочных отношений, которые опираются на простоту, удобство и надежность сотрудничества.
Артур Комиссаров, руководитель филиала Е96.ru в Красноярске
Текущий год в сегменте интернет-торговли будет ознаменован рядом трендов, получивших свое начало в 2012-2013 гг. Речь, в первую очередь, о дальнейшей консолидации рынка — усилении федеральных игроков и уходе с рынка мелких-средних компаний. Ожидается выход в онлайн международных проектов: OBI, IKEA, Oriflame. Это задаст новые стандарты отрасли и, безусловно, усилит конкуренцию. Увеличится доля трансграничных покупок, даже несмотря на ужесточение таможенных правил. В то же время заметнее станет и госрегулирование отрасли. Однако сложно предсказать, каким именно будет итог. Еще одна тенденция рынка — рост новых товарных направлений. В предыдущий период двигателем e-commerce была электроника, бытовая техника. Однако уже сегодня технологии позволяют продавать одежду, мебель, детские товары и DIY-товары.
Алексей Авдей, руководителя сервиса Яндекс.Маркет.
Ландшафт российской интернет-торговли очень сильно меняется – на российский рынок все активнее приходят зарубежные игроки. Это касается и западных компаний, которые хотят развиваться на активно растущих рынках, и восточных. Это приводит к тому, что конкуренция за потребителя увеличивается, местным игрокам приходится серьезно думать об улучшении качества сервиса и собственной эффективности, в том числе эффективности рекламных кампаний. Сейчас рынок онлайн-торговли в России растет в основном за счет регионов. При этом значимая доля покупок в регионах – междугородние. Однако ряд факторов сдерживает это развитие. В их числе сложная логистика, длинные сроки доставок, незначительное число предоплат и низкое доверие к электронной торговле.
Журнал «Деловой квартал» составил рейтинг интернет-магазинов по итогам 2013 г. Аналитики издания узнали, какие интернет-магазины стали лидерами по посетителям, а также ассортименту продукции.