Рейтинг сотовых операторов в Красноярске

Рейтинг сотовых операторов в Красноярске 2011

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг сотовых операторов Красноярска вошли представители отрасли, действующие на территории Красноярска и Красноярского края. Федеральные сотовые операторы предоставили данные по Красноярскому краю.

Как проводился отбор участников

Рейтинг сотовых операторов Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди топ-менеджеров ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в ренкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — количество абонентов в Красноярском крае на 01.01.2011.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Рейтинг сотовых операторов в Красноярске 2011

Рейтинг сотовых ритейлеров

Общая статистика сотовых операторов в Красноярске на 2011 год

• 3,6 млн активных абонентов в КК (на январь 2011 г.)
• 300 руб. среднее ARPU сотовых операторов в КК в 2010 г.
• 4 350 руб. средний чек на покупку сотового телефона в салонах КК (на январь 2011 г.)
• 190 % проникновение сотовой связи в КК (на январь 2011 г.)

События рынка сотовых операторов в Красноярске на 2011 год

• В феврале 2010 г. директор сети сотового ритейла «Re:Цифровой» Андрей Шевелев запустил на базе веб-портала Celler.ru интернет-магазин по продаже мобильных телефонов. По итогам 2010 г. доля оборота компании от интернет-продаж составила 20%. К середине 2011 г.
• «Re:Цифровой» рассчитывает повысить долю интернет-продаж до 50%. В компании также планируют вывести интернет-магазин на федеральный уровень. В конце прошлого года интернет-проект был запущен в Новосибирске.
• В июне 2010 г. акционеры «Сибирьтелекома» (владеет 100% акций сотового оператора ЕТК) приняли решение об объединении компании с «Ростелекомом». Обе компании входят в холдинг «Связьинвест». Долгосрочные перспективы бренда ЕТК оказались под вопросом, так как одним из итогов реорганизации может стать объединение мобильных активов и, как следствие, смена бренда ЕТК. В самой компании такое развитие событий назвали нежелательным, так как потеря абонентской базы может составить 20-30%. Окончательные решения о судьбе ЕТК будут приняты в 2011-2012 гг. Такой срок отведен на реорганизацию «Связьинвеста».
• В июле 2010 г. Красноярский край стал одним из трех регионов России, в котором федеральный почтовый оператор «Почта России» запустил «пилотный» проект по продаже сотовых телефонов в почтовых отделениях. Основа ассортимента — бюджетные модели стоимостью около 2 тыс. руб. К концу 2010 г. «мобильные» в «Почте России» начали продавать уже в 44 регионах страны. По итогам 2010 г. Красноярский край наряду с Иркутской и Омской областями показал хорошие объемы продаж. На долю трех регионов пришлось более 20% от всех продаж.
• В Республике Алтай, Алтайском крае и Кемеровской области ЕТК перевел свои дочерние компании под единый бренд. До октября 2010 г. в этих регионах услуги сотовой связи оказывали «Алтайсвязь» и «СТЕК GSM». На базе этих компаний были созданы Алтайский и Кемеровский филиалы ЕТК.

Тренды рынка сотовых операторов в Красноярске на 2010 год

• В течение 2010 г. число абонентов сотовых компаний в Красноярском крае увеличилось на 18% и составляет 5,5 млн абонентов. Доля активных абонентов от общего объема абонентской базы, по оценкам участников рынка, составляет 60-65%.
• Количество абонентов в крае увеличивается за счет развития мобильного Интернета. Спрос на услуги передачи данных на основе сетей 3G стимулируют сами операторы — все игроки выпустили на рынок безлимитные тарифы для мобильного Интернета. По данным МТС, в 2010 г. продажи USB-модемов в КК в компании выросли на 30%. На конец 2010 г. количество пользователей мобильного Интернета МТС составляет более 65%.
• В 2010 г. операторы связи укрепляли свои позиции на рынке сотового ритейла. Компания МТС увеличила число точек продаж в Красноярске в четыре раза — с 15 до 60, «МегаФон» — с 2 до 20. По экспертным оценкам, на салоны операторов связи приходится 25-30% сотового ритейла КК. Игроки также расширили в течение года линейки телефонов под брендом оператора. На данный момент в каждой из сетей салонов представлено по 7 моделей телефонов под собственной маркой.
• В 2010 году вырос спрос на рынке сотового ритейла. Эксперты оценивают динамику роста в 20-25%. Причины увеличения продаж — общее оживление потребительской активности. Однако в денежном выражении рынок увеличился незначительно, так как средний чек на покупку телефона в 2010 г. снизился. В 2009 г. в среднем по рынку он составлял 4700 руб., то в 2010 г. — 4350 руб.

Прогнозы рынка сотовых операторов в Красноярске на 2012 год

Александр Косолапов
директор компании «ВымпелКом» в Красноярском крае:

В 2011 г. сохранится тенденция превращения сотовых операторов в поставщиков интегрированных услуг. Компании будут продолжать инвестировать в развитие новых продуктов. В условиях высокого спроса на передачу данных развитие сетей 3G и FTTB останется одной из важнейших задач игроков телекоммуникационного рынка. Кроме того, еще большую популярность как в мобильном, так и в офисном сегменте получит широкополосный интернет-доступ.

Рейтинг сотовых операторов в Красноярске 2010

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг сотовых операторов Красноярска вошли представители отрасли, предоставляющие услуги в формате GSM 900/1800, UMTS (3G) в г. Красноярске. А также сети сотового ритейла, в состав которых входит 7 и более точек в г. Красноярске и крае.

Как проводился отбор участников

В блок «Операторы» были включены все компании, работающие по стандарту GSM 900/1800, UMTS (3G). Список ритейлеров, которым было предложено заполнить анкету, специалисты аналитической группы «ДК» сформировали на основе экспертного опроса топ-менеджеров ведущих сотовых операторов и сотового ритейла.

В рейтинг сотовых операторов Красноярска вошли данные компании J’son & Partners Сonsulting, а также информация, предоставленная компаниями.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель по сотовым операторам — кол-во абонентов в Красноярском крае на 1 января 2010 г., по данным сотовых операторов и компании J’son & Partners Сonsulting.

Основной ранжирующий показатель по сотовым ритейлерам – кол-во торговых точек в Красноярске.

Дополнительный показатель — общее кол-во торговых точек в Красноярском крае.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Рейтинг сотовых операторов в Красноярске 2010

Рейтинг сотовых ритейлеров

*заместитель исполнительного директора

** - оперативное руководство филиалом осуществляет головной офис

События рынка сотовых операторов в Красноярске на 2010 год

• В 2009 г. местная сеть сотового ритейла Re:Цифровой вышла на рынок Иркутской области. На текущий момент компания запустила в Иркутске пять своих магазинов. В планах ритейлера к 2011 г. открыть в крупных городах Иркутской области еще как минимум три салона. Как рассказал «ДК» директор Re:Цифрового Андрей Шевелев, рынок Иркутска не насыщен, потому перспективен.
• В сентябре 2009 г. компания ЕТК вывела на рынок новое предложение – карты оплаты услуг, которые позволяют абонентам приобретать услуги сотовой связи по цене ниже их действующего тарифа. Карты оплаты услуг также распространяются на оплату SMS и Интернета.
• Осенью компания МТС вывела на рынок линейку брендированных телефонов МТС. В Красноярске компания в собственных салонах связи представила четыре модели телефонов. Все они оснащены тарифными планами компании. По данным этого оператора, по итогам 2009 г. брендированные телефоны МТС вошли в число самых продаваемых моделей.
• В конце декабря 2009 г. «МегаФон» в Красноярске зашел в новую дилерскую сеть: оператор стал продавать услуги сотовой связи через «Почту России». В компании рассчитывают, что этот шаг позволит сделать предложения «МегаФона» более доступными в отдаленных районах края.

Тренды рынка сотовых операторов в Красноярске на 2009 год

• Сотовые операторы стали выпускать на рынок «коробочные решения». МТС, «МегаФон» и «Билайн» вывели на рынок различные пакетные предложения, которые включают в себя sim-карту и usb-модем. Пока, по оценкам экспертов, спрос на кастомизированные продукты небольшой — в 2009 г. около 5-10% клиентов от общей абонентской базы воспользовались ими. Участники рынка ожидают, что к началу 2011 г. спрос на комплексные решения вырастет в два-три раза.
• Связисты повысили тарифы. По словам экспертов, за год выросли тарифы почти у всех операторов сотовой связи — в среднем от 10 до 70 копеек за минуту. Аналитик с рынка телекоммуникаций «Альфа-Банка» Екатерина Балыкина отмечает: чтобы сгладить повышение, операторы стали искать способы удержания клиентов. Они раздавали бесплатно городские номера, внедряли новые бонусные программы. 
• Операторы сотовой связи развивают сегмент мобильного Интернета. Все игроки отмечают: объем продаж услуг доступа в Интернет в 2009 г. вырос примерно в два раза. Так, у МТС в Красноярске рост количества пользователей мобильным Интернетом вырос на 25%, у «МегаФона» — более чем на 30%.
• Спрос на рынке сотового ритейла в 2009 г. сократился почти на треть. По словам экспертов, наибольшее падение было в сегменте цифровой техники – ее продажи снизились на треть. Продажи сотовых телефонов упали на 20%. Участники рынка прогнозируют: падение спроса на «трубки» продлится еще минимум полтора года.
• Красноярские сотовые ритейлеры растут за счет регионов. Крупные местные сотовые ритейлеры Re:Цифровой и «Сотка» вышли за пределы города. Re: Цифровой открыл вне Красноярска 10 салонов, «Сотка» — 1.

Прогнозы рынка сотовых операторов в Красноярске на 2011 год

Александр
Косолапов
директор Красноярского филиала «ВымпелКома»

Операторы активно будут развивать направление 3G. Уже сегодня в Красноярске среди клиентов сотовой связи доля телефонов, поддерживающих этот стандарт, около 10%. В этом году мы ожидаем ее значительного увеличения.

Дмитрий
Горожанинов
директор Красноярского регионального отделения Сибирского филиала ОАО «МегаФон»

На рынке будет две основных тенденции. Первая: операторы сотовой связи будут интенсивно наращивать собственные розничные сети. Однако, я не думаю, что при этом мультибрендовые салоны исчезнут. Вторая: уровень потребления мобильного Интернета благодаря сетям 3G вырастет в разы.

Людмила Федорова
директор филиала МТС в Красноярске

Будет расти рынок мобильного Интернета. Уже сегодня доля VAS в общей структуре наших доходов составляет около 19%, а в ближайшие пять лет, по нашим прогнозам, она достигнет 40-45% от общей выручки компании.

Алексей Попов
управляющий Сибирским филиалом компании «Евросеть»

Мы ожидаем восстановление спроса на нашем рынке за счет отложенного спроса. Период замены старого телефона на новый составляет около трех лет. Пользователи, отложившие реплейсмент в 2008-2009 годах, начнут приобретать новые аппараты в 2010-2011.

Андрей Шевелев
директор сети салонов
Re: Цифровой

Независимым ритейлерам будет сложно конкурировать с сотовыми операторами. У последних нет цели заработать на продаже техники, их задача — привлечь новых абонентов. Поэтому я не исключаю, что с их стороны будет демпинг. Для нас это губительно. В случае демпинга многим местным сетям придется закрыться.

Рейтинг сотовых операторов в Красноярске 2009

Методика

Кто участвует в ТОП-листе

В рейтинг сотовых операторов Красноярска вошли крупнейшие представители города, предоставляющие услуги в формате GSM 900/1800, UMTS (3G). А также сети сотового ритейла, в состав которых входит более 3 точек в Красноярске и крае.

Как проводился отбор участников

Рейтинг сотовых операторов Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе круг компаний, участвовавших в блоке «Операторы», был отобран на основании данных компании ACM-Consulting. Также специалисты аналитической группы «ДК» провели ряд экспертных интервью среди топ-менеджеров ведущих сотовых операторов и сотового ритейла Красноярска и сформировали список компаний, которым было предложено заполнить анкету. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель по сотовым операторам — кол-во абонентов в Красноярском крае на I кв. 2009 г., чел. по данным ACM-Consulting. Основной ранжирующий показатель по сотовым ритейлерам – кол-во торговых точек в Красноярском крае. Дополнительный ранжирующий показатель по сотовым ритейлерам — кол-во торговых точек в Красноярске.

Принятые сокращения

Н/д – нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

А – компании расположены в алфавитном порядке. 

Рейтинг сотовых операторов в Красноярске 2009

Рейтинг сотовых ритейлеров

События рынка сотовых операторов в Красноярске на 2009 год

• В середине 2008-го и в начале 2009 г. операторы «большой тройки» запустили в Красноярске сеть нового поколения 3G. По словам экспертов, уже к началу 2009 г. спрос на эту услугу вырос вдвое. К концу этого года они прогнозируют, что число пользователей 3G‑сетей в Красноярске может составить около 10% от общего числа ШПД‑абонентов.
• В конце 2008 — начале 2009 гг. у операторов «большой тройки» в Красноярске сменился топ‑менеджмент. Филиал компании МТС в Красноярске возглавила Людмила Федорова, Красноярское отделение «МегаФон-Сибирь» — Дмитрий Горожанинов, объединенный «ВымпелКом» и «Голден Телеком» — Александр Косолапов.
• В начале 2009 г. сотовые операторы решили увеличить свое влияние на рынке путем скупки сетей салонов сотовой связи. «ВымпелКом» приобрел 49,9% акций «Евросети», компания МТС выкупила сети салонов «Телефон. ру» и «Эльдорадо». По словам экспертов, этот шаг дал операторам возможность влиять на розничный рынок.
• Весной 2009 г. на красноярском рынке сотового ритейла появилось сразу две новых местных сети салонов сотовой связи. Андрей Шевелев (бывший директор «Диксиса» в Красноярске) запустил сеть из 20 магазинов — Re: Цифровой. Директор компании «Интертелеком» Анжела Рябова презентовала сеть из трех магазинов «Ромашка mobile». В планах обоих ритейлеров до конца года как минимум удвоить число своих салонов.
• В мае 2009 г. «Билайн» запустил в коммерческую эксплуатацию первую «пакетную» услугу объединенного «ВымпелКома» и «Голден Телекома». В ней соединились ресурсы фиксированной, сотовой связи. По оценке руководства «ВымпелКома», подобное предложение позволяет клиентам экономить от 30 до 60% расходов на голосовую связь.

Тренды рынка сотовых операторов в Красноярске на 2008 год

• Федеральные операторы сотовой связи активизируются на местном рынке. Сразу два игрока — МТС и «МегаФон» — заявили о том, что к началу 2010 г. каждый из них планирует потеснить лидера — местную компанию «ЕТК» — и стать оператором № 1 в Красноярском крае. Чтобы привлечь новых абонентов, компании начали использовать в том числе прямые продажи.
• Во время кризиса операторы сотовой связи начали прибегать к нестандартным способам стимулирования продаж. В начале 2009 г. сразу две компании — «ЕТК» и МТС — запустили общие рекламные акции с продовольственными сетями города. «ЕТК» — с «Командором», МТС — с «Красным Яром».
• Сотовые компании активно стали внедрять технологии прямых продаж. «Билайн», МТС, «ЕТК» запустили в городе в местах большого скопления людей мобильные стойки. Как рассказали «ДК» в компании МТС, после того как весной компания начала активно внедрять технологию прямого общения с клиентом, ее продажи выросли на 30%.
• Сразу несколько федеральных сетей салонов сотовой связи закрылись в Красноярске. С рынка ушли «Беталинк», «Диксис», «Цифро-град». Пока федералы сворачивали бизнес, местные компании воспользовались ситуацией и начали строить сети. Так, компания «Интертелеком» решила тиражировать по всем городам‑миллионникам свой красноярский проект — сеть «О2».

Прогнозы рынка сотовых операторов в Красноярске на 2010 год

Александр Косолапов
директор Красноярского филиала «Билайна»

Будущее за операторами, предлагающими комплекс услуг в одном пакете, — сотовую, фиксированную связь, интернет. Кроме того, подобная услуга удобна и экономически выгодна абонентам.

Дмитрий Горожанинов
директор Красноярского отделения «МегаФон Сибирь»

Сегодня абоненты стали уделять больше внимания расходам на связь. Поэтому в ближайшей перспективе одними из самых распространенных будут предложения, которые позволяют максимально оптимизировать эти затраты.

Сергей Горюнов
заместитель директора Красноярского филиала компании МТС

Несмотря на кризис, уровень пользования дополнительными услугами будет расти. Не в последнюю очередь это связано с появлением большого числа новых предложений на рынке VAS-услуг, мобильного контента. 

Иван Каламбет
коммерческий директор «Сотки»

Спрос потребителя уже сместился в сторону недорогих телефонов со средним чеком не выше 5 тысяч рублей. Именно за счет трубок этой ценовой категории и будут еще несколько лет формировать свое предложение сети салонов сотовой связи.

Алексей Попов
управляющий сибирским филиалом компании «Евросеть»

Сегодня кто хотел купить активы ритейлеров, уже это сделал. Для региональных небольших сетей сейчас возможны варианты франчайзинга или маркетингового сотрудничества, предусматривающие переход под более сильный бренд, в том числе и операторский.