Интернет-провайдеры в Красноярске

Рейтинг интернет-провайдеров Красноярского края 2013 г.

В ТОП-листе участвуют интернет-провайдеры Красноярска и края, а также федеральные интернет-провайдеры — активные игроки на рынке. Федеральные компании предоставили информацию по деятельности филиала в Красноярском крае.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — кол-во клиентов ШПД в КК на 01.07.2013 г., тыс. абонентов.
Дополнительные показатели — кол-во частных клиентов ШПД в КК на 01.07.2013 г., тыс. абонентов; кол-во корпоративных клиентов ШПД в КК 01.07.2013 г., кол-во клиентов IP-телевидения на 01.07.2013 г., тыс. абонентов.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
Автор ТОП-листа Наталья Повольнова

Рейтинг интернет-провайдеров  2013 (ТОП-7)

"ДК-Красноярск" № 23 от 25.11.2013 г.

 *- расчетные данные "ДК" получены на основании данных компаний,  IKS-Consulting, данных прошлых ТОП-листов "ДК", среднегодовой динамики рынка.

Лидеры по частным клиентам

  *- расчетные данные "ДК" получены на основании данных компаний, IKS-Consulting, данных прошлых ТОП-листов "ДК", среднегодовой динамики рынка.

1 - экспертные оценки, 2 - общероссийские данные компании.

Лидеры по корпоративным клиентам

*- расчетные данные "ДК" получены на основании данных компаний, IKS-Consulting, данных прошлых ТОП-листов "ДК", среднегодовой динамики рынка, 1 - экспертные оценки.

Лидеры по клиентам кабельного телевидения

 Лидеры по общему кол-ву менеджеров

ТРЕНДЫ ГОДА НА РЫНКЕ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДИНГА

1 | В I п/г 2013 г. в Красноярске совокупное количество абонентов проводного ШПД увеличилось незначительно — не более чем на 3%. Основным драйвером роста выступал сегмент физлиц, динамика абонентской базы юрлиц составила максимум 0,8-1%. Замедление динамики прироста связано с насыщением рынка как услугами проводного ШПД, так и постепенным развитием альтернативы — мобильного интернета. По оценкам игроков, уровень проникновения услуги проводного ШПД в сегменте физлиц в Красноярске на данный момент составляет 70-80%, в сегменте юрлиц — 85-90%.

2 | Пользователи проводного ШПД продолжают активно переходить на безлимитные тарифы. К примеру, в красноярском филиале «Ростелеком» приводят такие цифры: с начала года доля абонентов, пользующихся безлимитными тарифными планами, в массовом сегменте увеличилась с 91,7% до 97,3%, в корпоративном — с 71,7% до 79,1%. Игроки говорят, для клиента, как корпоративного, так и частного, «безлимитка» — возможность заранее запланировать затраты и получить услуги по фиксированной цене.

3 | Скорости доступа в интернет продолжают расти, а тарифы остаются на прежнем уровне. Чтобы сохранить рентабельность бизнеса, интернет-провайдеры предпочитают не снижать стоимость пользования интернетом, а предлагают большие скорости за те же деньги. Компания «Эр-Телеком» приводит такие данные: за год средние скорости доступа у них увеличились в 3 раза: с 25 Мбит/с в 2012 г. до 78 Мбит/с в 2013 г. На данный момент среднее ARPU частных абонентов в среднем по рынку составляет около 350 руб., в сегменте юрлиц — от 800 до 3000 руб.

4 | С начала 2013 г. число абонентов, пользующихся мобильным интернетом, выросло на 15-20%. По оценкам экспертов, около 25% пользователей проводного ШПД также потребляют и услугу мобильного интернета. Однако, отмечают игроки, пока сегменты не конкурируют, а скорее дополняют друг друга. Абоненты используют проводной интернет для загрузки тяжелых файлов, выхода в сеть со стационарного компьютера, мобильный — для оперативной проверки почты, чтения новостей, просмотра соцсетей.

5 | С начала 2013 г. доля пакетных продаж у интернет-провайдеров выросла на 15-20%. Наиболее востребованный клиентом «пакет» — интернет+кабельное/IP-TV (реже телефония). Для операторов связи пакетные предложения — возможность повысить ARPU клиента, для потребителей — получить допуслугу за сравнительно небольшую доплату (+30-40% к стоимости пользования интернетом).

6 | Интернет-провайдеры активно развивают допуслуги для частного и корпоративного клиента. Для провайдеров это, прежде всего, возможность увеличить выручку — в ряде компаний доля допуслуг достигает 10-15%. В сегменте физлиц наиболее востребовано предоставление лицензионных антивирусных программ, услуги мастера по настройке и ремонту оборудования, услуги видеонаблюдения. В сегменте корпоративных клиентов растет популярность IT-аутсорсинга и телеком-решений, направленных на оптимизацию бизнес-процессов и контроль за ведением дел.

ПРОГНОЗЫ О РАЗВИТИИ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДИНГА

Максим Шарков, директор красноярского филиала компании «ВымпелКом»
Уверен, что тенденция высокого спроса на комплексные предложения сохранится и в 2014 году. Тренд превращения операторов в поставщиков интегрированных услуг, предоставляющих абонентам широкий спектр телеком-сервисов — от голосовой связи и мобильного интернета до проводного интернета и цифрового телевидения, остается актуальным уже несколько лет. Определенное влияние на рынок может оказать развитие сетей LTE, которые дают абонентам возможность выходить в интернет с мобильных устройств фактически на той же скорости, что и с домашнего компьютера.

Михаил Баженов, гендиректор «ТТК-Сибирь»
Ключевым трендом в 2014 г. будет развитие допуслуг, а также повышение уровня обслуживания. Рынок ШПД будет расти за счет средних и малых населенных пунктов. Государственные нововведения накладывают допобязательства на операторов связи по внедрению собственной СОРМ и системы фильтрации контента, что требует значительных капитальных вложений. Как следствие, структура рынка ШПД продолжит трансформироваться в сторону укрупнения операторов и уменьшения их количества. Также продолжится развитие беспроводных технологий интернет-доступа, будет совершенствоваться телекомоборудование и сокращаться его стоимость.

Евгений Шустов, директор красноярского филиала «ЭР-Телеком Холдинг»
В 2014 г. на рынке телеком-услуг я вижу несколько тенденций. В частности, будет увеличиваться ценность пакетного предложения — за счет добавления новых сервисов и бонусов и повысится качество технической поддержки телеком-операторов. Рост объемов рынка телеком-услуг не превысит 10%. Стоимость тарифов останется на уровне 2012 г. Кроме того, активно продолжит развиваться платное цифровое HD-телевидение, появятся новые интерактивные сервисы и способы дистрибьюции контента, а юридические лица продолжат активное внедрение «облачных» технологий в свои бизнес-процессы.

Владимир Кубарев, коммерческий директор красноярского филиала «Ростелеком»
Рынок проводного ШПД в Красноярске близок к насыщению. Увеличение абонентских баз будет происходить за счет перетока клиентов от одного оператора к другому. Решающую роль в удержании абонентов будут играть качество предоставляемой услуги, дополнительные сервисы и возможность получить полный комплект телекоммуникационных услуг. Активно будет развиваться сегмент интерактивного ТВ, в том числе за счет дополнительных сервисов — управления просмотром, возможности самостоятельно формировать пакет телеканалов. Получат дальнейшее развитие облачные сервисы. 

Интернет-провайдеры

Многие интернет-провайдеры в Красноярске перешли в статус филиалов Ростелекома.  Филиал компании в Красноярске стал первым в Сибирском федеральном округе и четвертым на территории России.  Именно эта компания на сегодняшний день является в Красноярске лидером зоны охвата и лидером по количеству предоставляемых тарифов. 

Технологии и услуги

Восемь провайдеров объединены с 2012 года под единым брендом – «Мультима». Среди услуг, предлагаемых под этим брендом, есть и услуга collocation, и регистрация доменов с поддержкой сайтов и организацией виртуальных сетей. Для физических лиц от «Мультимы» предоставляется не только интернет, но и пакетны услуг - интернет+телевидение.

Интернет-провайдеры Красноярска, действующие только в пределах городской черты (редко - и в пригородах), для повышения конкурентоспособности предлагают также услуги в сфере компьютерной помощи и видеонаблюдения.

Впрочем, мультисервисные интернет-провайдеры Красноярска активно формируют новые предложения как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов. В частности, клиентам предлагается обеспечение возможности просмотра телеканалов на домашнем компьютере, а для бизнеса предоставляется возможность аренды каналов для передачи данных.

Зона охвата постепенно расширяется, подтверждением этому является популярность услуги по  проведению монтажных работ  и создани. точки подключения. В целом, интернет-провайдеры  Красноярска ориентированы на работу с корпоративными клиентами.

В городе наиболее востребован проводной интернет, а не беспроводная связь. Отличительной особенностью этого сегмента рынка телекоммуникационных услуг является то, что, при наличии высокоскоростных современных технологий, используется также и dial-up. Основная доля предоставляемого интернета приходится на технологию ADSL. 

Рейтинг интернет-провайдеров Красноярска 2012

ТОП-лист "ДК-Красноярск" № 23 от 26.11.2012 г.

В рейтинг интернет-провайдеров Красноярска вошли федеральные интернет-провайдеры — активные игроки на рынке. Федеральные компании предоставили информацию по деятельности филиала в Красноярском крае.
Основной ранжирующий показатель рейтинга интернет провайдеров Красноярска — кол-во клиентов ШПД на 01.07.2012 г., тыс. абонентов.
Дополнительные показатели рейтинга  интернет провайдеров Красноярска — кол-во частных клиентов ШПД на на 01.07.2012 г., тыс. абонентов; кол-во корпоративных клиентов на 01.07.2012 г., кол-во клиентов IP-телевидения на 01.07.2012 г., тыс. абонентов.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Рейтинг интернет-провайдеров Красноярска 2012

*- расчетные данные "ДК". Цифры получены на основании данных компании IKS-Consulting, данных прошлых ТОП-листов "ДК", среднегодовой динамики рынка.

Прогнозы рынка интернет-провайдеров в Красноярске на 2013 год

Михаил Баженов, генеральный директор «ТТК-Сибирь»

В 2013 году продолжится тенденция укрупнения компаний за счет слияния и покупки локальных игроков. Мы ожидаем, что на рынке останутся федеральные и крупные красноярские операторы связи, которые имеют возможность предоставлять абонентам услуги высокого качества по доступным ценам. Мелким операторам будет все сложнее конкурировать с ними. В следующем году уровень проникновения Интернета в Красноярске приблизится к 100%. Провайдеры в этой ситуации будут, прежде всего, улучшать качество услуг и предлагать новые сервисы.

Евгений Тютрин, коммерческий директор компании «Максима»

Красноярский телекоммуникационный рынок является одним из самых высококонкурентных в России. Это приводит к тому, что слабые игроки постепенно уходят с него, остаются те, кто может предложить новые сервисы, высокие скорости и конкурентные тарифы. Не исключаю, что в ближайшее время на красноярском рынке доступа в Интернет появятся новые федеральные операторы, которые будут готовы предоставить абоненту комплекс услуг (Интернет, телевидение, телефонию). Тенденция по увеличению скорости предоставления доступа в Интернет продолжится — динамика роста скорости примерно 20-30% в год.

Евгений Шустов, директор филиала «ЭР-Телеком Холдинг» в Красноярске

Последние два года основу стратегии развития нашей компании составляют пакетные предложения — одновременное подключение к 2-3 услугам связи: Интернету, кабельному или HD-телевидению, телефонии. Это одна из тенденций мирового телеком-рынка, которая получит свое продолжение в ближайшем будущем. Не в последнюю очередь потому, что экономия при пользовании Интернетом, кабельным телевидением и телефонией в пакете составляет до 30%. Еще одним вектором развития рынка будет дальнейшее увеличение скоростей доступа в Интернет без изменения абонентской платы.

Рейтинг интернет-провайдеров Красноярска 2010

Методика составления топ‑листа

Кто участвует в ТОП-листе

В рейтинг интернет-провайдеров Красноярска вошли крупнейшие представители города, а также федеральные интернет-провайдеры — активные игроки на рынке. Федеральные компании предоставили информацию по деятельности филиала в Красноярске.

Как проводился отбор участников

Рейтинг интернет-провайдеров Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди ведущих провайдеров. На основании полученных сведений был определен круг компаний, которым предложили предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в ренкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основные ранжирующие показатели — кол-во частных клиентов, кол-во корпоративных клиентов на 01.07.2010.

Дополнительный показатель — протяженность оптоволоконных сетей провайдеров КК на 01.11.2010 г.

Принятые сокращения

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Рейтинг интернет-провайдеров в Красноярске 2010

Рейтинг интернет-провайдеров в сегменте корпоративных клиентов

Общая статистика интернет-провайдеров в Красноярске на 2010 год

• 500* млн руб. объем рынка интернет-провайдинга в сегменте частных лиц в I п/г 2010 г. в Красноярске
• Около 200* тыс. домохозяйств Красноярска подключены к Интернету

События рынка интернет-провайдеров в Красноярске на 2010 год

• В феврале 2010 г. три красноярских интернет-провайдера — Rightside, «Аверс Телеком» и «Мультинет» объединились под общей торговой маркой «Максима». Исполнительный директор ГМ «Максима» Анатолий Козловский: «Цель проекта в том, чтобы создать мощный противовес федеральным игрокам, которые все активнее пытаются захватить местный рынок». На данный момент, по словам г-на Козловского, абонентская база «Максимы» составляет около 82 тыс. пользователей.
• В марте 2010 г. в Красноярске начал работу федеральный телекоммуникационный оператор «ЭР-Телеком Холдинг». Компания запустила продажи кабельного телевидения под брендом «Диван-ТВ» и широкополосного доступа в Интернет — «ДОМ.ru». В Красноярске оператор прокладывает собственные сети. По словам директора филиала «ЭР-Телеком Холдинг» Игоря Верещагина, за семь месяцев 2010 г. объем инвестиций составил 160 млн руб. По данным «ЭР-Телеком», на конец октября 2010 г. общее количество абонентов компании в городе достигло 10 тыс. пользователей.
• В апреле 2010 г. «Сибирьтелеком» запустил в коммерческую эксплуатацию сети по технологии GPON (пассивные оптические сети). Она позволяет провести оптоволоконный кабель в квартиру и предоставить полосу пропускания до 1 Гбит/с. Общая стоимость проекта составила 3 млрд руб. За счет модернизации сетей в компании рассчитывают нарастить свою рыночную долю в сегменте интернет-услуг в КК с 25 до 31%.
• В 2010 г. на рынке прошла череда кадровых перестановок. В апреле «Орион телеком» возглавил собственник Максим Немировский. Прежний топ-менеджер Роман Броверман ушел в «Мультиму», а в августе перешел на должность коммерческого директора красноярского филиала «Ростелеком».
• В конце лета направление ШПД красноярского филиала «ВымпелКом» возглавил Алексей Бажанов.

Рейтинг интернет-провайдеров Красноярска 2009

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг интернет-провайдеров Красноярска вошли крупнейшие представители города, магистральные провайдеры не учитывались. Все участники предоставили информацию по деятельности в Красноярском крае.

Как проводился отбор участников

Рейтинг интернет-провайдеров Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей крупнейших компаний рынка. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым «ДК» предложил предоставить данные. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — кол-во частных клиентов по ШПД в Красноярске и крае на 01.11.2009 г. (нарастающим итогом).

Принятые сокращения

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.

Н/д — нет данных (компания не предоставила данные).

* — в сегменте частных абонентов

** — по оценке экспертов
Кол-во частных клиентов по ШПД в Красноярске и крае на 01.11.2009 г.

Рейтинг интернет-провайдеров Красноярска 2009

Общая статистика интернет-провайдеров в Красноярске на 2009 год

• 160 тыс. домохозяйств Красноярска подключены к Интернету
• 30–40% рост числа частных абонентов ШПД в 2009 г.

События рынка интернет-провайдеров в Красноярске на 2009 год

• В 2009 г. в Красноярске появилось 2 федеральных провайдера — «Национальные мультисервисные сети» и «Синтерра». «Национальные мультисервисные сети» вышли с предложением для розничных клиентов. «Синтерра» же стала третьим магистральным провайдером в Красноярске, усилив конкуренцию в этом сегменте.
• В 2009 г. магистральный провайдер «ТТК-Сибирь» вышел на розничный рынок. В сентябре завершилось строительство трех сегментов розничной сети широкополосного доступа в Северном микрорайоне города. На данный момент сеть охватывает около 6 000 домохозяйств микрорайона.
• В течение 2009 г. на рынке Красноярска произошло укрупнение игроков. «Орион телеком» купил двух провайдеров («Сиб-Интерком» и «Альфаком-Красноярск»), за счет чего увеличил базу на 3 000 абонентов. Телекоммуникационный холдинг «РусИнтерКом» (ТМ «Мультима») в течение 2009 г. нарастил абонентскую базу за счет покупки «Крастелеком» и «Атлантик». Купленные компании имели абонентские базы 1–1,5 тыс. абонентов.
• «Сибирьтелеком» начала строительство сетей FTTx. В компании сообщают, что реализация технологии STTx обеспечивает предоставление по одному волокну услуги Triple Play (Интернет, телевидение, передачу голоса и видео). В течение 2010 г. общее количество портов по городу и краю составит более 40 тысяч.
• «Орион телеком» объявил о планах развития сети на правом берегу. В приоритете районы новой застройки. Предполагаемый прирост абонентской базы частных клиентов — 15–20 тысяч.

Тренды рынка интернет-провайдеров в Красноярске на 2008 год

• Уровень проникновения в Красноярске эксперты оценивают в 48%, в крае — 25%. Продолжается прирост новых подключений в сегменте частных клиентов. В I полугодии 2009 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество абонентов ШПД увеличилось на 30–40%. А вот в корпоративном сегменте произошел спад порядка 15%.
• Сохраняется неравномерность распределения пользователей по районам города. Так, наибольший уровень проникновения доступа в Интернет сейчас в Советском и Центральном районах — 59,9% и 52,6% соответственно, а наименьший в Ленинском районе — всего 28,5%.
• Интернет-рынок переходит в стадию «агрессивной» конкуренции. Провайдеры увеличили скорости передачи данных, при этом снижая тарифы. По некоторым оценкам, стоимость доступа для конечного потребителя стала дешевле на 60–70%. В 2009 г. безлимитные тарифы достигли предельно низкой стоимости в 150 руб. в месяц. Средняя же их стоимость 400–500 руб.
• Доля абонентов, пользующихся безлимитными тарифами, составляет у крупнейших красноярских провайдеров от 80 до 95%. Поэтому теперь игроки работают над увеличением пропускной способности каналов. Так, в январе 2009 г. провайдеры в основном использовали полосу пропускания 3 Гбит/сек, в октябре — уже 6 Гбит/сек.
• Провайдеры пытаются повысить ARPU с частных пользователей, делая ставку на различные дополнительные сервисы и услуги, в первую очередь, через введение услуг Triple Play — услуги передачи данных, голоса и видео.
• На красноярском рынке происходит укрупнение игроков. «РусИнтерКом» (ТМ «Мультима») в течение 2009 г. нарастил абонентскую базу за счет покупки «Крастелеком» и «Атлантик», а «Орион телеком» поглотил  «Сиб-Интерком» и «Альфаком-Красноярск».

Прогнозы рынка интернет-провайдеров в Красноярске на 2010 год

Роман Броверман

генеральный директор
компании
«Орион телеком»

В ближайший год продолжится укрупнение игроков. Но уже не за счет сетей по 1–1,5 тыс. абонентов, а более крупных — 5–10 тыс. Позиции федеральных игроков усилятся. У крупных местных компаний — два варианта действий: либо включиться в процесс скупки более мелких игроков, либо самим продаться. Провайдеры будут повышать лояльность абонентов различными дополнительными услугами: вводить периоды бесплатного доступа, развивать файлообменные сервисы, предлагать установку ПО и даже ремонт ПК для абонентов.

Максим Петенев

коммерческий 
директор
«ТТК-Сибирь»

В следующем году возможно появление новых федеральных операторов. Скорее всего, скоро о своем выходе на красноярский рынок объявит «ЭР-телеком». Дальнейшего снижения размера абонентской платы не ожидается. На строительство сетей и модернизацию оборудования, развитие контента требуются значительные средства, поэтому операторы не могут допустить снижения ARPU. Но и повышения тарифов, вероятно, не будет. Абоненту будут предлагаться большие скорости при сохранении уровня существующих ежемесячных платежей. Удерживать абонентов провайдеры будут путем предложения дополнительных сервисов.

Сергей Иванов

заместитель генерального директора —
директор Красноярского филиала компании «Сибирьтелеком»

Количество провайдеров уменьшится. С рынка уйдут домовые сети с абонентской базой до 1 тыс. абонентов. Операторы будут еще активнее внедрять дополнительные сервисы, в первую очередь, услуги Triple Play — передачу данных, голоса и видео. Продолжится и технологическая гонка. «Сибирьтелеком», например, начинает развивать новую технологию FTTx (оптоволокно до квартиры), технические возможности которой в десятки раз превышают возможности ADSL-доступа.

Константин Ковалев

директор направления по развитию ШПД Сибирского и Дальневосточного регионов «ВымпелКома»

Глобальных изменений на рынке не ожидается. Скорее всего, сохранятся существующие тенденции: увеличение скоростей на безлимитных тарифных планах, приобретение мелких операторов более крупными. Важным явлением станет снижение активности ценовой конкуренции. Операторы начнут конкурировать в сегменте качества услуг и предоставления дополнительных сервисов. Спросом будут пользоваться конвергентные услуги на стыке провайдинга, контента и сотовой связи.