О рынке юридических услуг 2013 г.
Ситуация на юридическом рынке региона стабилизировалась. Ежегодно объем рынка прирастает на 5-7%, до 90% в обороте компаний – доходы, полученные от юрлиц. Важная тенденция рынка: юркомпании все чаще специализируются на отдельных видах услуг.
Ключевыми трендами рынка стали:
Ведущие юридические и адвокатские компании Красноярска 2013 г.
Методика составления ТОП-листа
Рейтинг юридических и адвокатских компаний 2013 г.
| № | Компания, ФИО рук-ля | Оборот от право-вых услуг в 2013 г., тыс руб. | Дина-мика по ср. с 2012 г., % |
Выра-
ботка на штат.юриста/адвоката в мес.2013 г., тыс
руб. 1
|
Кол-во спец-ов компа-нии(штат+внештат), участву-ющих в проектах PRO BONO |
Общее кол-во штат.
спец-ов с высшим юробраз. 01.06.2013 г.
|
Спец-ты с в/юр.образов., имеющие статус адвоката 01.06.2014 г. |
Стои-
мость часа первич.
консуль-тац. для частного клиента в 2013 г., от_ руб.
|
| Юридические компании | ||||||||
| 1 | "Межрегиональное юридическое бюро" Никифоров Федор Юрьевич | 31 002 | 262 | 646 | 0 | 4 | 0 | н/д |
| 2 |
"Право экспресс"
Морозов Александр* Николаевич
|
14 827 | 25 | 177 | 0 | 7 | 0 | 500 |
| 3 |
Трезубов Дмитрий Георгиевич
|
7555 | 11 | 105 | 0 | 6 | 0 | 300 |
| 4 | "Сашенькин и Райт" Сашенькин Александр Юрьевич | 6369 | 6 | 106 | 3 | 5 | 0 | 3000 |
| 5 | "Юридическое агентство Форсайт" Максина Лилия Евгеньевна | 5000 | 25 | 83 | 0 | 5 | 0 | 500 |
| 6 | 3500 | 17 | 97 | 0 | 3 | 0 | 1000 | |
| Адвокатские образования | ||||||||
| 1 |
Крылов Артем Александрович
|
15 000* | н/д | н/д | н/д | н/д | 4 2 | н/д |
| 2 | 11000 | 22 | 92 | 14 | 10 | 5 | н/д | |
| 3 |
Васильева Марина Владимировна
|
6566 | 25 | 55 | 0 | 10 | 10 | 3000 |
| 4 | "Шпагин и партнеры" Шпагин Александр Евгеньевич | 5 000* | н/д | н/д | 0 | 15 | 11 | 3000 |
| в/р | "Мальтов и партнеры" Мальтов Сергей Николаевич | н/д | н/д | н/д | н/д | 18 2 | 16 2 | н/д |
Юридические и адвокатские компании Красноярска – участники ТОП-листа специализируются на двух видах права – корпоративном и хозяйственном. Как показала исследование, эти виды права представлены наибольшим числом игроков и занимают в обороте компаний существенную долю.
Лидеры по отраслям права
| № | Компания | Оборот от предоста-вления правовых услуг в 2013 г., тыс руб. |
| Юридические компании | ||
| Корпоративное право | ||
| 1 | "Право экспресс" | 8451 |
| 2 | "Ваш юрист" | 5 250 |
| 3 | "Межрегиональное юридическое бюро" | 2 000 |
| 4 | "Юридическое агентство Форсайт" | 1 200 |
| Коммерческое и хозяйственное право | ||
| 1 | "Межрегиональное юридическое бюро" | 25 567 |
| 2 | "Право экспресс" | 3 855 |
| 3 | "Ваш юрист" | 1120 |
| 4 | "Юридическое агентство Форсайт" | 900 |
| Недвижимость | ||
| 1 | "Право экспресс" | 3559 |
| 2 | "Сибирский правовой дом" | 2100 |
| 3 | "Межрегиональное юридическое бюро" | 1434 |
| Налоговое право | ||
| 1 | "Право экспресс" | 1038 |
| Наследственное право | ||
| 1 | "Межрегиональное юридическое бюро" | 1500 |
| Адвокатские образования | ||
| Корпоративное право | ||
| 1 | "Арбикон" | 3 300 |
| Налоговое право | ||
| 1 | "Арбикон" | 1650 |
| Коммерческое и хозяйственное право | ||
| 1 | "Арбикон" | 5 500 |
Лидеры по клиентам
| № | Компания | Кол-во клиентов в 2013 г. | Доля корпоративных клиентов в 2013 г.,% | Доля клиентов, получивших бесплатную помощь в 2013 г., % | Доля клиентов по основной отрасли права в 2013 г., % | Доля клиентов по основной отрасли права в судебных спорах в 2013 г., % |
| Юридические компании | ||||||
| 1 | "Право экспресс" | 245 | 90 | 5 | коммерч.право-52 | взыскание заложен.- 46 |
| 2 | "Юридическое агентство Форсайт" | 122 | 75 | 0 | коммерч.право-56 | договорное право - 57 |
| 3 | "Сибирский правовой дом" | 100 | 50 | 0 | недвижим.-40 | споры с недвиж. -45 |
| 4 | "Межрегиональное юридическое бюро" | 79 | 8 | 8 | корпоративное - 32 | корп.споры - 31 |
| 5 | "Сашенькин и Райт" | 29 | 100 | н/д | н/д | н/д |
| Адвокатские образования | ||||||
| 1 | "Арбикон" | 175 | 78 | 51 | коммерч.право-56 | договорное право - 30 |
Лидеры по завершенным делам
| № | Компания | Доля завершённых в 2013 г. дел в совокупном кол-ве открытых в 2013 г. дел, % | Кол-во завершенных дел в 2013 г. | Кол-во выигранных процессов по открытым делам в суде в 2013 г. |
| Юридические компании | ||||
| 1 | "Право экспресс" | 82 | 62 | 43 |
| 2 | "Юридическое агентство Форсайт" | 56 | 194 | 191 |
| 3 | "Межрегиональное юридическое бюро" | 40 | 21 | 43 |
| Адвокатские образования | ||||
| 1 | "Арбикон" | 97 | 209 | 178 |
| 2 | "Шпагин и партнеры" | 48 | 47 | н/д |
Оценка профессионального сообщества*
| Персона, должность | Средне-взвешенный балл по сумме критериев | Структура средневзвешенного балла | ||||
| известность в юрсообществе | профрепутация в сообществе | общественная деятельность | результа-тивность оказания юруслуг (успешность компании) | |||
| 1 | Головизнин Алексей, управляющий АБ «Арбикон» | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 5,1 | 5,5 |
| 2 | Шпагин Александр, председатель коллегии адвокатов «Шпагин и партнеры» | 5,4 | 6,1 | 5,6 | 4,6 | 5,4 |
| 3 | Заблоцкий Станислав, руководитель ГК «Арбикон» | 5,3 | 5,3 | 5,5 | 5,3 | 5 |
| 4 | Мальтов Сергей, управляющий партнер АБ «Мальтов и партнеры» | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 4,9 |
| 5 | Васильева Марина, директор Адвокатского бюро «Глисков и партнеры» | 4,2 | 4,6 | 4,3 | 3 | 4,9 |
| 6 | Непомнящий Виктор, председатель Красноярской городской коллегии адвокатов «Бизнес и право» | 3,8 | 4,8 | 4 | 2,1 | 4,3 |
| 7 | Максина Лилия, генеральный директор ЮА «Форсайт» | 3,3 | 3,6 | 3,6 | 2,6 | 3,3 |
| 8 | Дубинникова Галина, директор Адвокатского бюро «Дубинниковы» | 3,1 | 4 | 3,1 | 1,5 | 3,6 |
| 9 | Ананьева Ольга, директор Адвокатского бюро Красноярского края «Ананьевы и партнеры» | 2,6 | 2,9 | 3 | 1,6 | 2,8 |
| 10 | Крылов Артем Александрович, директор Адвокатского бюро «Крыловы и партнеры» | 2,5 | 3,3 | 2,8 | 1,3 | 2,6 |
| 11 | Полетаев Филипп, юрист ЮА «VIP» | 2,4 | 2,9 | 2,8 | 1,3 | 2,9 |
| 12 | Егунова Ольга, директор ЮА «VIP» | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 1,5 | 3 |
| 13А | Борисенко Валерий, директор ЮА "Сибирский правовой дом" | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 1,4 | 2,4 |
| 13А | Гочалиев Эмиль, директор "Коммерческое правозащитное бюро" | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 2,5 |
| 13А | Калинин Антон, директор ООО "Коммерческое правозащитное бюро" | 2,1 | 2,5 | 2 | 1,4 | 2,6 |
| 13А | Маркеева Оксана, директор ООО "Частное право" | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 2,4 |
| 13А | Морозов Александр*, управляющий ЮК "Право экспресс" | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 1,3 | 2,4 |
| 13А | Сашенькин Александр, директор компании «Сашенькин энд райт» | 2,1 | 3 | 1,9 | 1,4 | 2,1 |
| 13А | Скворцов Александр, директор Адвокатского бюро "Скворцов и партнеры Красноярского края" | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 1,3 | 2,3 |
| 20А | Трегубова Татьяна, генеральный директор ЮА «Аргумент» | 2 | 2,3 | 2,3 | 1,1 | 2,3 |
| 20А | Трезубов Дмитрий, управляющий партнер ЮА «Ваш юрист» | 2 | 2,3 | 2,1 | 1,3 | 2,3 |
Прогнозы о развитии юридического рынка Красноярска
В ближайший год рынок вряд ли ждут системные перемены. Юридический бизнес носит сервисный, обслуживающий характер. И если в экономике страны не будет глобальных потрясений, то юридический рынок сохранит прежние параметры. Нет сегодня на рынке и достаточных оснований для роста цен на правовые услуги. Однако незначительные сопоставимые с уровнем инфляции коррективы возможны. Число игроков будет расти — в регионе появляются новые адвокаты, заканчивают юридические вузы выпускники. Но это будет естественный прирост, без резких скачков. Рассчитываем, что будет расти прозрачность, квалификация и добросовестность участников рынка юридической помощи.
Мои ожидания связаны в основном с ростом рынка налогового консультирования. Дело в том, что в Госудуму внесен проект закона «О налоговом консультировании», который призван упорядочить и структурировать рынок предоставления услуг в этой области. Ожидается, что будет проведен четкий водораздел между «просто юридическими услугами», бухгалтерскими услугами и услугами в области налогового консультирования. Это позволит убрать с рынка непрофильных игроков, повысить профессионализм налоговых консультантов. Тенденция к упорядочению рынка юридических услуг в целом видна на фоне принятия подобных законопроектов, а также неумолкающих слухов о том, что скоро все практикующие юристы будут должны получить статус адвоката. Надеюсь, что такие изменения приведут к повышению, в первую очередь, ценности профессии юриста, увеличению качества и стоимости услуг.
Не стоит ждать кардинальных изменений на рынке юридических услуг в ближайший год. По нашим ожиданиям, объем рынка останется неизменным, такая стабильность продиктована, в первую очередь, неблагоприятной экономической обстановкой. Число игроков останется неизменным либо незначительно уменьшится. Несмотря на то, что рынок становится более открытым и прозрачным, он также становится и менее привлекательным для новичков. Причины — грядущая судебная реформа, изменения и усложнения законодательства, к примеру, в части Гражданского кодекса РФ, которые привели к затягиванию судебного процесса. Ожидаемая тенденция юррынка региона — укрупнение компаний-лидеров. Если же этого не произойдет, на рынок придут компании мирового уровня с «громкими именами», а местные игроки окажутся «за бортом» с узким кругом клиентов.
Рейтинг юридических компаний Красноярска за I п/г 2013
В ТОП-листе участвуют юридические и адвокатские компании Красноярска, осуществляющие полный комплекс юридических услуг. В итоговую версию ТОП-листа вошли компании с оборотом от юридических услуг в I пг 2013. от 1500 тыс. руб.
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» провели ряд экспертных интервью с собственниками и ведущими специалистами крупнейших юридических компаний, КРО «Ассоциация юристов России», проанализировали открытые источники. На основании полученной информации был уточнен круг компаний, которым было предложено заполнить анкету.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена. Для проверки используются сравнительные методики со среднерыночными индикаторами, экспертными оценками, информацией прошлых рейтингов «ДК». Аналитики также запросили у компаний официально заверенные копии бухгалтерского баланса/декларации о доходах для подтверждения предоставленных данных. Соответствующие подтверждающие документы предоставили следующие компании: «Межрегиональное юридическое бюро».
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — оборот от юруслуг в I п/г 2013 г., тыс. руб.
Дополнительные показатели — кол-во корпоративных клиентов в I п/г 2013 г.; средняя выработка юриста/адвоката в месяц в I п/г 2013 г., тыс. руб.; кол-во штатных юристов на 01.07.2013 г., чел.
Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке.
В/р — вне рэнкинга.
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
| Название компании, организационно-правовая форма собственности, ФИО руководителя | Оборот от юруслуг в I п/г 2013 г., тыс руб. | Оборот от юруслуг в 2012 г., тыс руб. | Доля юруслуг в совокуп.обороте компании в I п/г 2013 г.,% | Основные направления услуг и их доля в обороте I п/г 2013 г. | |
| ЮРИДИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ | |||||
| 1 | "Межрегиональное юридическое бюро" Никифоров Федор Юрьевич | 15 297 | 8 566 | 100 | Коммерч.и хозяйств.право - 88% |
| 2 | "Право экспресс" Морозов Александр* Николаевич | 6 555 | 10 692 | 91 | Представит.в суде - 38%; корпорат.право - 25% |
| 3 | "Сашенькин и Райт" Сашенькин Александр Юрьевич | 6 000* | н/д | н/д | Представит.в суде |
| 4 | "Ваш юрист" Трезубов Дмитрий Георгиевич | 4 000* | 6 800 | 100 | н/д |
| 5 | "Юридическое агентство Форсайт" Максина Лилия Евгеньевна | 2 400 | 4 000 | 100 | Представит.в суде - 37%; корпорат.право - 18% |
| 6 | "ФЕМИДА-Гарант" Пичугина Вера Михайловна | 1 750 | 3 500 | 100 | Представит.в суде - 40%; корпорат.право - 30% |
| 7 | "Сибирский правовой дом" Борисенко Валерий Александрович | 1 500 | 3 000 | 100 | Услуги в области недвиж. - 40%; преставитюв суде - 20% |
| АДВОКАТСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | |||||
| 1 | "Крыловы и партнеры" Крылов Артем Александрович | 8 230 | 7 757 | 100 | Представит.в суде - 60%; налог.право - 27% |
| 2 | "Арбикон" Заблоцкий Станислав Сергеевич | 4 600* | 9 025 | 95 | Представит.в суде |
| 3 | "Шпагин и партнеры" Шпагин Александр Евгеньевич | 2 500* | 5000* | 100 | Представит.в суде - 90% |
| 4 | "Глисков и партнеры" Глисков Александр Александрович | 1 955 | 5 259 | 100 | Представит.в суде - 14%; налог.право - 14% |
| в/р | "Мальтов и партнеры" Мальтов Сергей Николаевич | н/д | н/д | н/д | н/д |
*-экспертные оценки, расчеты "ДК"
Лидеры по средней выработке
| № | Название компании | Средняя выработка юриста/адвокана в месяц в I п/г 2013 г., тыс руб. | Средняя выработка юриста/адвокана в месяц в 2012 г., тыс руб. |
| ЮРИДИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ | |||
| 1 | "Межрегиональное юридическое бюро" | 637 | 238 |
| 2 | "Право экспресс" | 273 | 223 |
| 3 | "Юридическое агентство Форсайт" | 80 | 66 |
| 4 | "ФЕМИДА-Гарант" | 73 | 73 |
| 5 | "Сибирский правовой дом" | 50 | 50 |
| АДВОКАТСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | |||
| 1 | "Крыловы и партнеры" | 106 | 50 |
| 2 | "Арбикон" | 80* | 75 |
| 3 | "Глисков и партнеры" | 33 | 45 |
*-экспертные оценки, расчеты "ДК"
Лидеры по корпоративным клиентам
| № | Название компании | Кол-во корпоративных клиентов в I п/г 2013 г. | Доля корпоратив.клиентов в общем объеме клиентов в I п/г 2013 г.,% | Кол-во корпоративных клиентов в 2012 г. |
| ЮРИДИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ | ||||
| 1 | "Право экспресс" | 100 | 83 | 200 |
| 2 | "ФЕМИДА-Гарант" | 58 | 48 | 90 |
| 3 | "Юридическое агентство Форсайт" | 43 | 73 | 85 |
| 4 | "Сибирский правовой дом" | 15 | 30 | 30 |
| 5 | "Межрегиональное юридическое бюро" | 6 | 10 | 28 |
| АДВОКАТСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | ||||
| 1 | "Арбикон" | 31 | 38 | 38 |
| 2 | "Крыловы и партнеры" | 11 | 52 | 32 |
Лидеры по штату юристов
| Название компании | Кол-во штатных юристов на 01.07.2013 г., чел.* | Структура штатных юристов | Кол-во штатных специалистов с высшим образованием на 01.07.2013 г., чел. | ||
| Специалисты с высшим юридическим образованием, имеющие статус адвоката | Другие специалисты свысшим юридическим образованием | ||||
| ЮРИДИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ | |||||
| 1А | "Право экспресс" | 5 | 0 | 5 | 8 |
| 1А | "Юридическое агентство Форсайт" | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 1А | "Сибирский правовой дом" | 5 | 0 | 5 | 6 |
| 4А | "Межрегиональное юридическое бюро" | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 4А | "ФЕМИДА-Гарант" | 4 | 0 | 4 | 4 |
| АДВОКАТСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ | |||||
| 1 | "Глисков и партнеры" | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 2 | "Мальтов и партнеры"** | 16 | н/д | н/д | н/д |
| 3 | "Шпагин и партнеры" | 15 | 12 | 3 | 16 |
| 4 | "Крыловы и партнеры" | 13 | 4 | 9 | 13 |
| 5 | "Арбикон" | 10 | 5 | 5 | 14 |
ТРЕНДЫ ГОДА НА ЮРИДИЧЕСКОМ РЫНКЕ
1 | В 2012 г. объем юридического рынка Красноярска, по экспертным оценкам, составил около 380 млн руб. Динамика по сравнению с 2011 г. — не более 5%. Как отмечают игроки рынка, рост был скорее инфляционным. В I п/г 2013 г. на рынке юруслуг наметилось затишье. Как отмечают в юркомпаниях, прогнозы о предстоящем кризисе заставляют их клиентов решать более значимые проблемы и оставлять «на потом» обращение к юристам.
2 | В 2012 г. и I п/г 2013 г. количество юркомпаний на рынке не увеличилось, а число юристов-одиночек сократилось. По данным ИСС «ЯрМап», на июль 2013 г. в Красноярске работает порядка 400 юркомпаний, столько же, как и годом ранее. Это не типичная для рынка тенденция — на протяжении нескольких последних лет число игроков на местном юррынке стабильно увеличивалось (2010 г. — 320 компаний; 2011 г. — 350 компаний; 2012 г. — 400 компаний). Кроме того, за последний год на рынке уменьшилось число юристов-одиночек, которые в ожидании большей стабильности идут работать в юридические компании. Обе тенденции эксперты объясняют снижением спроса на юруслуги из-за «кризисных» настроений.
3 | Средний чек на оказание юруслуг в 2012 г. и I п/г 2013 г. не вырос. Это связано как со снижением спроса на услуги юристов и адвокатов, так и с повышением прайсов на 10-20% год назад. На данный момент средний чек на услуги остался на уровне 2011 г. и для корпоративного клиента составляет 100-110 тыс. руб., для частного клиента — 25-30 тыс. руб.
4| В 2012 г. в юридических компаниях Красноярска вырос спрос на услуги по оспариванию результатов кадастровой оценки. В конце 2011 г. Правительство Красноярского края утвердило результаты государственной кадастровой оценки земель в регионе. Вследствие чего кадастровая стоимость отдельных земельных участков увеличилась в несколько раз. Учитывая, что именно этот показатель является базовым для расчета земельного налога и арендной платы, собственники и арендаторы земли начали оспаривать эти результаты в судах.
ПРОГНОЗЫ О РАЗВИТИИ ЮРИДИЧЕСКОГО РЫНКА
Лилия Максина, генеральный директор ЮА «Форсайт»
Полагаю, что из-за прогнозов о предстоящем кризисе во второй половине 2013 года на рынке юруслуг наступит временное затишье. Как следствие, его объем уменьшится, возможно, в разы. Однако к середине-концу 2014 года рынок вновь начнет расти. Вероятно повторение «сценария» 2009-2010 годов, когда количество обращений к юристам значительно возросло — пожалуй, это было самое богатое время на клиентов. На волне увеличения спроса на услуги возрастет и число юркомпаний. Но стоимость услуг, вероятнее всего, не поднимется из-за того, что возросшее количество предложений будет «сбивать» цену.
Станислав Заблоцкий, член Совета КРО «Ассоциации юристов России»
Развитие местного юридического рынка будет напрямую зависеть от тенденций развития бизнеса. Как спад, так и всплеск деловой активности в регионе, безусловно, отразится на обслуживающих видах услуг, к коим относится и правовая помощь. Определенные колебания могут вызвать серьезные изменения Гражданского кодекса РФ, которые вступят в силу в сентябре-октябре 2013 г. Это может повлечь появление новых споров, связанных с применением измененного законодательства. Как следствие, возможно некоторое увеличение спроса на юридические услуги.
Валерий Борисенко, руководитель ЮА «Сибирский правовой дом»
В началоВ местной предпринимательской среде наблюдается определенная апатия, что отражается и на юридическом рынке. Кроме традиционного летнего спада деловой активности, для этого есть и другие причины. Прежде всего, негативные ожидания бизнеса относительно возможности нового финансового кризиса. Плюс, число субъектов малого предпринимательства в Красноярске ежегодно сокращается, компании укрупняются, и центры принятия решений, в том числе и выбор юрфирм, перетекают в Москву. По моим оценкам, средний чек на услуги юристов в ближайший год не увеличится. Его рост сдержит обострившаяся на рынке конкуренция.
