Рейтинг лизинговых компаний Красноярского края 2014

Рейтинг лизинговых компаний Красноярского края 2014 г. 

Автор: рейтинг от 23.03.2015 г. подготовили Савостина Екатерина, Шокарева Татьяна

Рейтинг лизинговых компаний по объему нового бизнеса за 2014 г.

Рейтинг лизинговых компаний Красноярского края 2013 г. 

ТОП-10 лизинговых компаний 

Лидеры по новым сделкам

Лидеры по объему сделок по видам имушества

Лидеры по условиям лизинга

СОБЫТИЯ ГОДА НА ЛИЗИНГОВОМ РЫНКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Замедление темпов роста экономики сказывается и на предприятиях Красноярского края. Заметно ухудшение финансовой дисциплины клиентов: они нарушают свои договорные обязательства, не выплачивая в срок и в полном объеме лизинговые платежи. Увеличения объемов рынка не ожидается, оптимистичным прогнозом может стать рост на 3-5%. Дополнительный объем рынка получат компании, которые смогут улучшить свой сервис, предложив потребителю дополнительные услуги. Ставки останутся на прежнем уровне, компании по-прежнему будут применять индивидуальный подход к каждому клиенту, разрабатывать и внедрять различные специальные программы.

В 2014 г. сохранится тенденция роста лизингового рынка на 20-30%. Дополнительный стимул — развитие нефтегазового, золотодобывающего комплекса в СФО, жилищного и капитального строительства, приход в регион крупных федеральных ритейлеров. Универсиаду-2019 и сопряженные с ней изменения в инфраструктуре также можно расценивать как дополнительный импульс развития. Усилится тенденция роста дебиторской задолженности и сформируется дополнительный рынок изъятого имущества. Наиболее активно будет развиваться сегмент лизинга легковых автомобилей и коммерческого транспорта, дорожной и строительной техники, технологического пищевого оборудования.

Вслед за ростом курсов валют и общей нестабильной экономической ситуацией произойдет повышение стоимости как кредитных ресурсов, так и лизинговых ставок. С учетом дефицитов бюджетов различных уровней де-факто, возможно, будут свернуты различные программы субсидирования. Не исключено, что и крупные компании в 2014 г. сократят свои инвестпрограммы минимум на 30-40%. Однако отмечу, в связи с вышесказанным 2014-й станет годом больших возможностей — это время привлечения крупных клиентов и перераспределение сил на рынке. Компании, которые смогут выбрать правильную активную стратегию, увеличат свои портфели качественными клиентами. 

Сегодня на рынке наблюдается усиление конкуренции, особенно в сегменте лизинга легкового транспорта. За клиента ведется настоящая борьба. При этом в сегменте лизинга грузового транспорта мы отмечаем увеличение дебиторской задолженности — как следствие, в разы нарастает конкуренция за качественного клиента. В этой ситуации автолизинговые компании, успевшие завоевать доверие компаний-автопроизводителей и выстроить с ними плодотворные отношения, будут только усиливать свои позиции за счет новых программ и допсервисов. Перспективен для работы в автолизинге сегмент премиум-автомобилей: даже в условиях падения продаж он ощущает себя достаточно уверенно. 

Рейтинг лизинговых компаний Красноярского края по итогам января-мая 2013 г.

В ТОП-лист вошли лизинговые региональные компании и филиалы федеральных компаний, действующие на территории Красноярского края. В итоговую версию вошли игроки с объемом нового бизнеса в январе-мае 2013 г. не мене 65 млн руб. 
Основной ранжирующий показатель —  объем нового бизнеса в Красноярском крае в янв.-мае 2013 г., млн руб. (с НДС).
Дополнительные показатели — кол-во новых контрактов в КК в янв.-мае 2013 г.; объем нового бизнеса в Красноярском крае в янв.-мае 2013 г. в сегменте транспорта, млн руб. (с НДС); объем нового бизнеса в Красноярском крае в янв.-мае 2013 г. в сегменте оборудования, млн руб. (с НДС).
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
ТОП-лист подготовила Наталья Повольнова.

Лидеры по числу новых контрактов в январе-мае 2013 г.

Лидеры по объему нового бизнеса в сегменте транспорта

Лидеры по объему нового бизнеса в сегменте оборудования

ТРЕНДЫ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2013 Г. НА ЛИЗИНГОВОМ РЫНКЕ

1 | В январе-мае 2013 г. объем лизингового рынка увеличился на 10-15%. За этот период объем нового бизнеса у крупнейших игроков рынка составил 2,3 млрд руб. Более половины традиционно приходится на сегмент транспорта со значительной долей автотранспорта. Так, у крупнейших компаний доля объема новых сделок с автотранспортом в январе-мае 2013 г. составила в среднем 84%.

2 | В лизинговых компаниях растет доля розничных сделок, направленных на поддержание текущей деятельности лизингополучателей. Несмотря на то, что «розница» в сравнении в «корпоратом» сегмент более рискованный, развивается он динамичнее. Что, в свою очередь, компенсирует ряд рисков и приводит к тому, что ЛК усиливают свое присутствие в этом сегменте. Основным инструментом борьбы за клиента в высококонкурентной нише становятся скорость принятия решений и привлекательные условия.

3| С начала 2013 г. активность лизингополучателей в сегментах строительной и карьерной техники снизилась. Эксперты объясняют это завершением в регионе ряда крупных инвестпроектов (освоение Нижнего Приангарья, строительство Богучанской ГЭС, новые проекты ж/д и автодорог). Так, по итогам января-мая 2013 г. доля стройтехники в общем объеме нового бизнеса составила 22% (в 2012 г. — 25%).

4| Маржинальность лизингового бизнеса сокращается. Чтобы отвоевать своего клиента, игроки идут на различные уступки — не повышают ставки по сделкам больше чем на 2-3% даже при условии удорожания банковского фондирования; снижают размер авансового платежа до 20%, увеличивают срок договора. Как следствие, снижается маржа бизнеса. Средняя стоимость договора в крупнейших ЛК региона за 5 мес. 2013 г. составила 4,4 млн руб.

ПРОГНОЗЫ О РАЗВИТИИ ЛИЗИНГОВОГО РЫНКА

Денис Белан, директор филиала «Балтийский лизинг» в Красноярске

По моим оценкам, в ближайший год конкуренция на местном лизинговом рынке значительно усилится. Уже сейчас в регионе развернулась ожесточенная борьба за клиента. Объем рынка в «розничном» сегменте вырастет на 15-20%, в корпоративном останется на том же уровне. Динамичное развитие получит сегмент спецтехники стоимостью до 8 млн руб. Этому будут способствовать совместные программы лизинговых компаний и поставщиков техники, предлагающих лояльные условия для клиентов.

Юлия Юшина, директор филиала «РЕСО-лизинг» в Красноярске

Появление на лизинговом рынке Красноярского края новых участников возможно, но это вряд ли окажет существенное влияние на распределение позиций в первой десятке игроков. Считаю, что по итогам года рынок покажет неплохую динамику — 20-30%. Очевидных предпосылок для удорожания лизинговых договоров сегодня пока нет. Из не самых приятных тенденций рынка отмечу рост неплатежей и дебиторской задолженности.

Роман Ворошилов, директор «Лизинговой компании «Дельта»

Крупные инвестпроекты, служившие драйвером развития лизингового рынка региона, сегодня на финальном этапе. Будущие проекты пока не перешли в стадию реализации, поэтому стоит ожидать небольшого спада в сегментах лизинга оборудования и стройтехники. В свою очередь возрастет конкуренция в сегменте автотранспорта. Еще одна тенденция — рост рискованности бизнеса ряда компаний. Дефицит качественных клиентов и стремление выполнить планы заставляют игроков предлагать заманчивые условия не совсем стабильным компаниям.

 

Рейтинг лизинговых компаний по итогам 2012 г.

В ТОП-лист вошли лизинговые компании, наиболее активно действующие на территории КК. Учитывались игроки с объемом нового бизнеса в 2012 г. не менее 54 млн руб. Участники предоставили информацию по деятельности филиала в КК.
Основной ранжирующий показатель —  объем новых сделок в КК в 2012 г., млн руб. Дополнительные показатели — объем портфеля текущих сделок в КК в 2012 г., млн руб.; кол-во новых сделок в КК в 2012 г., шт. В доптаблицы включены компании, предоставившие данные для ранжирования. 

Лидеры по числу новых сделок

Лидеры по объему лизингового портфеля

Рейтинг лизинговых компаний Красноярска 2011

В ТОП-лист вошли лизинговые компании Красноярска, наиболее активно действующие на территории КК. Учитывались игроки с объемом нового бизнеса в 2011 г. не мене 31 млн руб. Участники предоставили информацию по деятельности филиала в КК.

Методика составления топ-листа

Как проводился отбор участников

На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей крупнейших лизинговых компаний Красноярска. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные показатели деятельности. Полученная информация была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем новых сделок в КК в 2011 г., млн руб. Дополнительные показатели — объем новых сделок в КК в I п/г 2012 г., млн руб.; объем портфеля текущих сделок в КК в 2011 г., млн руб.; объем профинансированных средств в КК в 2011 г., млн руб.; объем полученных средств в КК в 2011 г., млн руб., кол-во новых сделок в КК в 2011 г., шт. В доптаблицы включены компании, предоставившие данные для ранжирования.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

В/р — компания расположена вне рэнкинга.

ТОП-лист ДК №17 от 03.09.2012 г.

Рейтинг лизинговых компаний Красноярска 2011

Прогнозы рынка лизинговых компаний в Красноярскн на 2012 год

Денис Белан, директор филиала «Балтийский лизинг» в Красноярске

По моим прогнозам, ситуация на рынке в ближайшее время останется стабильной. Лизинговые компании Красноярска продолжат наращивать портфели с хорошими показателями 20-30%. В течение года возможно повышение процентных ставок на 1-2 пункта. В связи с реализацией на территории Красноярского края и Хакасии крупных инвестиционных проектов вероятен приход в регион крупных федеральных компаний, входящих в ТОП-20 игроков российского рынка. Один из вариантов появления на рынке «федералов» — покупка портфеля региональной лизинговой компании.

Константин Калугин, директор филиала «Сбербанк лизинг» в Красноярске

Основной негативный прогноз связан с ожиданием роста стоимости лизингового финансирования. Российские банки начали массово поднимать ставки по вкладам, соответственно, будут дорожать и кредиты, в том числе и для лизинговых компаний Красноярска. Если говорить о положительной динамике, в регионе продолжают реализовываться крупные инфраструктурные проекты и начинается строительство новых — четвертый мост, аэропорт, поэтому лизинг грузовой и спецтехники покажет дальнейший рост.

Роман Ворошилов, директор лизинговой компании «Дельта»

Объем нового бизнеса для лизинговых компаний Красноярска будет находиться на прежнем уровне или немного снизится. Причина — нестабильная финансовая ситуация на рынке, ожидание второй волны кризиса. Банки повышают ставки по кредитам, как следствие, у лизинговых компаний возникает сложность в поиске конкурентоспособных источников финансирования. В то же время и у клиентов лизинговых компаний не наблюдается существенного роста в объемах деятельности.

Татьяна Коробцова, директор представительства «Сименс Финанс» в Красноярске

Значительный рост рынка, порядка 30% в год, наблюдался в 2010 и 2011 годах после кризиса. Однако при сохранении нынешней конъюнктуры и общеэкономической ситуации эта динамика будет более сдержанной. В 2012 году мы наблюдаем увеличение спроса на приобретение оборудования. Эта тенденция, скорее всего, сохранится и в ближайшее время, так как наши клиенты начинают выходить на другой уровень бизнеса — вкладывать деньги в модернизацию производства. Спрос на грузовой транспорт и спецтехнику будет стабилен.  

Рейтинг лизинговых компаний Красноярска 2009

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг лизинговых компаний Красноярска вошли представители, наиболее активно действующие на территории Красноярского края. Учитывались игроки с объемом нового бизнеса в 2009 г. не менее 18 млн руб. Все участники предоставили информацию по деятельности филиала в КК. В дополнительные таблицы включены ЛК, предоставившие данные для ранжирования.

Как проводился отбор участников

Рейтинг лизинговых компаний Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди топ-менеджеров и руководителей крупнейших ЛК. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в ренкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель —  объем новых сделок по филиалу в КК в 2009 г., млн руб. (без НДС). Дополнительные ранжирующие показатели — текущий портфель сделок; профинансированные средства; полученные средства.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Рейтинг лизинговых компаний Красноярска 2009

Рейтинг федеральных компаний

События рынка лизинговых компаний в Красноярске на 2009 год

• К началу 2009 г. в Красноярске закрылись филиалы нескольких ЛК. В частности, «Экстролизинг» — специализировалась на лизинге легкового и коммерческого транспорта, и Independent Leasing — специализировалась на лизинге промышленного оборудования и строительной техники. Обе ЛК проработали на территории региона около полугода. Причина закрытия филиалов — экономический кризис. Как рассказали «ДК» в головных офисах «Экстролизинга» и Independent Leasing, сопровождением клиентов этих ЛК на территории КК занимаются московские офисы ЛК.
• В течение года на красноярском лизинговом рынке происходила череда кадровых назначений. В апреле 2009 г. руководителем направления лизинга красноярского офиса сибирского филиала Банка Интеза стала Марина Протасова. В апреле 2010 г. директором красноярского филиала компании «Европлан» назначен Александр Алпацкий, а и. о. руководителя филиала Carcade в Красноярске стала Ольга Чуркина. Сейчас ее кандидатура находится на утверждении в головном офисе ЛК.
• В декабре 2009 г. компания «АФТ-лизинг» (входит в ГК «Крепость») заключила контракт на 145 млн руб. Это самый крупный договор среди красноярских ЛК. На него приходится около 10% всех новых сделок ЛК-лидеров рынка КК. Предмет лизинга — 113 автомобилей Toyota, срок действия договора — 26 месяцев. Лизингополучателем стала крупная транспортная компания. Ее название не разглашается.
• В декабре 2009 г. «ЛК «Дельта» привлекла кредит для финансирования сделок малого и среднего бизнеса (МСБ). Сумма кредита — 100 млн руб. Средства ЛК выделил «РосБР» по программе поддержки МСБ. «ЛК «Дельта» — единственная красноярская региональная ЛК, получившая такой ресурс. Роман Ворошилов, директор «ЛК «Дельта»: «За счет этих средств мы существенно нарастили портфель сделок с мелким и средним бизнесом, который значительно сократился в 2009 г. Сейчас на такие сделки приходится 75%  новых сделок компании».

Тренды рынка лизинговых компаний в Красноярске на 2008 год

• По итогам 2009 г. объем новых лизинговых сделок в Красноярском крае сократился вдвое. В некоторых компаниях говорят о спаде в 80-90%. Из-за нехватки ликвидности и возросших рисков ЛК практически прекратили кредитовать новых клиентов. В основном заключались повторные сделки с проверенными клиентами.
• В 2009 г. отрицательная динамика наблюдалась во всех сегментах лизинга. По оценкам экспертов, значительнее всего просел сегмент лизинга транспорта и оборудования — спад до 90%. Благодаря крупным инвестиционным проектам, реализуемым на территории КК, сегмент узкоспециализированной техники и оборудования пострадал незначительно — спад не более 20%.
• Объем просроченной задолженности в ЛК увеличился в разы. По сравнению с докризисным периодом она выросла в два, по некоторым оценкам — в четыре раза. Соответственно, ЛК увеличили объем конфиската. Такое имущество ЛК либо продавали с минимальной маржой, а иногда и в убыток, либо сдавали в аренду.
• В конце 2009 г. на лизинговом рынке КК началось оживление. Из-за избыточной ликвидности банки стали активно кредитовать ЛК. Количество лизинговых сделок начало расти. По данным игроков, с начала года число заключенных договоров увеличилось на 20–30%, а число заявок со стороны клиентов — на 30–40%.
• ЛК ужесточили подход к отбору клиентов. Повышенная требовательность стала предъявляться как к финансовой состоятельности лизингополучателя, так и к предмету лизинга — оценивается, насколько ликвидным он окажется в случае несостоятельности клиента. При этом в ЛК отмечают, более избирательным стал и сам клиент. Теперь он выбирает не из 2–3 ЛК, а из 10–15.

Прогнозы рынка лизинговых компаний в Красноярске на 2010 год

Татьяна Коробцова
директор красноярского филиала «ДельтаЛизинг»

На рынке сохранится тенденция к росту, которая наметилась еще во второй половине 2009 г. Думаю, что к концу 2010 г. рынок вырастет еще на 20-30%. Однако клиенты все еще испытывают настороженность — они пока не готовы совершать дорогостоящие сделки. Рост будет происходить в основном за счет мелких и средних сделок размером 3-5 млн руб. Поэтому возвращения на объемы рынка 2007-2008 гг., по моим прогнозам, не стоит ждать еще 1–2 года.

Алексей Архипов
руководитель представительства «Элемент Лизинг» в Красноярске

На рынке сложилась парадоксальная ситуация: у лизинговых компаний есть средства, но надежного клиента найти не просто. ЛК будут вынуждены бороться за «хорошего» клиента, предлагать максимально выгодные условия для лизингополучателя. Это неизбежно приведет к демпингу на рынке лизинга. Уже сегодня есть примеры демпинга, пока что единичные.

Марина Протасова
руководитель направления лизинга Банка Интеза в Красноярске

Конкурентная борьба на лизинговом рынке в течение года будет усиливаться. Чтобы сохранить отношение с текущими клиентами и привлечь новых, компании будут делать ставку на индивидуальный подход. Вместе с тем лизингодатель будет адекватно оценивать риски, кредитоспособность лизингополучателя. Тщательность рассмотрения заявки останется главным принципом при заключении сделки.

Роман Ворошилов
директор «Лизинговой компании «Дельта»

Сейчас в лизинговом сообществе оживленно обсуждается вопрос о введении лицензирования лизинговой деятельности. С 2009 г. в этом направлении ведется активная работа. Думаю, что к концу этого года такой правовой акт должен появиться. Планируется аналогично банковскому рынку ввести стандартные ограничения —
установить минимальный уровень достаточности собственного капитала ЛК.