Подписаться
Деловой квартал / Справочник / Автоматизация бизнеса. Системные интеграторы / Рейтинг системных интеграторов Красноярска

Рейтинг системных интеграторов Красноярска

Рейтинг системных интеграторов Красноярского края 2013

Об итогах 2013 г. игроки рынка системной интеграции говорят с упадническими настроениями. По их оценкам, в прошлом году рынок существенно просел – отрицательная динамика составила 15-20%. Существенное влияние на объем рынка оказали нестабильная ситуации в экономике, рост курса валют, кризисные настроения. Основные клиенты системных интеграторов заметно свернули инвестиции как в модернизацию ИТ-инфраструктуры, так и в ее строительство с нуля. Кроме этого, в 2013 г. средняя стоимость проекта по системной интеграции в Красноярском крае сократилась почти в четыре раза в сравнении с 2012 г. Позитивные ожидания игроков связаны с началом реализации в крае крупных инвестиционных проектов. 

     О рынке системной интеграции 2013

Ключевыми трендами рынка системной интеграции в 2013 г. стали: 

1. В 2013 г. рынок системной интеграции Красноярского края просел по оценкам экспертов на 15-20%. Его объем оценивается в 2-2,2 млрд руб. Игроки называют несколько причин снижения динамики развития: сокращение числа заказов как со стороны бизнеса, так и со стороны госструктур, нестабильная ситуации в экономике, кризисные настроения. В 2014 г. участники ждут дальнейшую стагнацию и уменьшение объема рынка на 5–10%.Кроме вышеупомянутых причин, существенно влияние на «сжатие» рынка окажет вступивший в силу с 1 января 2014 г. федеральный закон № 44-ФЗ, регламентирующий сферу госзакупок. Он значительно увеличивает нагрузку на персонал в сфере государственных и муниципальных закупок при планировании и обосновании необходимости закупок. В частности, предусматривает общественные обсуждения и мониторинг закупок. 
 
2. Основными клиентами системных интеграторов в Красноярском крае по-прежнему остаются госструктуры, компании с госучастием и крупный бизнес. Так, по данным ТОП-листа «ДК», почти четверть оборота участников исследования в 2013 г. приходилось на госструктуры (24%), нефтяную и нефтегазовую промышленность (19%), энергетику (13%), промышленность (12%). Игроки отмечают, в 2013 г. клиенты заметно свернули инвестиции как в модернизацию ИТ-инфраструктуры, так и в «строительство» с нуля. Число заказов со стороны МСБ в 2013 г. сократилось в разы. Так, если в 2011 г. на услуги приходилось 8% оборота от СИ, то в 2013 г. эта доля составила менее 1%. 
3. В 2013 г. средняя стоимость проекта по системной интеграции в Красноярском крае заметно снизилась. Если в 2012 г. средняя стоимость проекта среди участников исследования составляла 12,2 млн руб., то в 2013 г. всего 3,3 млн руб. Эксперты объясняют нестабильность цен на услуги и оборудование скачками валютных курсов, а также сокращением бюджетов госпредприятий и частных компаний на развитие инфраструктуры и внедрение новых технологий. Заказчики сосредотачиваются на точечных, не инвестиционноемких задачах. Крупные проекты, требующие значительного финансирования, пока задвинуты в «долгий» ящик. 
 
 
4. В 2013 – начале 2014 года приняты ключевые решения по крупным инвестиционным проектам в Красноярском крае, которые могут дать существенный рост рынку системной интеграции в ближайшие 5-10 лет. Это в частности решение о проведении в крае Универсиады-2019 и развитие Ангаро-Енисейского кластера в Енисейском районе. Игроки говорят, эти проекты сулят рынку финансовоемкие заказы. В том числе, они ждут увеличения спроса на индивидуальные, «заточенные» под конкретные задачи, решения. Отметим, местные интеграторы высказывают опасения, что большую часть этих заказов поделят между собой федеральные интеграторы.
 
Методика
В ТОП-листе участвуют крупнейшие ИТ-интеграторы Красноярска. В ТОП-лист включены как местные, так и федеральные компании, наиболее активно действующие на территории Красноярского края и СФО. Компании предоставили данные по работе в КК и СФО. 
 
Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИT-компаний. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены. 
 
По каким показателям ранжируются участники 
Основной ранжирующий показатель — оборот от СИ в Красноярском крае в 2013 г., млн руб.; оборот от системной интеграции в СФО в 2013 г., млн руб.
Дополнительные показатели — оборот на одного сотрудника в КК в 2013 г., млн руб.; средняя стоимость одного реализованного проекта  в КК в 2013 г., млн руб.; кол-во клиентов в КК в 2013 г.
Принятые  сокращения 
В/р – то есть компания не предоставила данные, но по оценкам экспертов входит в число ведущих игроков. 
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Автор ТОП-Листа Наталья Повольнова. 
 

     Крупнейшие системные интеграторы Красноярского края

Несмотря на общее падение рынка СИ Красноярского края его основным игрокам удалось в прошлом году нарастить обороты – средняя динамика 29%. Положительную динамику им обеспечил наработанный круг клиентов и долгосрочные контракты. Более 90% в обороте игроков приходится на услуги интеграции. Кроме этого, интеграторы зарабатывают на ИТ-аутсорсинге и консалтинге. 

 

     Лидеры рынка системной интеграции Красноярского края 2013 

  Название, ФИО директора Обо-рот от СИ в КК в 2013 г., млн руб.  Динам. по ср. с 2012 г., % Доля обо-рота в КК в сово-куп. обо-роте в СФО, % Структура оборота в рамках СИ по видам услуг в КК в 2013 г., млн руб.

Крупнейшие партнеры компании

Год основа-ния в Кр-ке
Интег-рация
Разра-
ботка и дистри-
буция оборуд.
Кон-сал-тинг Дистри-буция ПО ИТ-аутсор-синг Дру-гое
1
(ГК "Ланит") 
601,3 53 37 517,0 0 39 30 9 6,3 Cisco, APC, IBM, HP, Microsoft, Treolan, CompTek, Epson   2012
2 "Синтез Н" Гельманов Александр Евгеньевич 416 76 73 399,2 0 0 0 16,8 0 Kraftway, SMART, APC, HP, Eaton, Ramec, Xerox, Cisco 1991
3 ГК "СибитSystems" Сергеев Анатолий Николаевич 168,9 -41 84 168,9 0 0,0 0 0 0 AVAYA, NEC, APC, AMP NetConnect, EMC, Cisco Systems, Hewlett Packard, VMware, IBM, Motorola, Sсhneider Electrics, Legrand 2000
в/р "КРИС" Сизых Дмитрий Арнольдович н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д ADC KRONE, ALLIED TELESYN, AMP, AQUARIUS, Allvoip, 
Axis, CISCO, D-LINK, EATON, ЕМС,ESMI, FUJITSU-SIEMENS, HP, IBM, INTEL, LENOVO, MICROSOFT и др.
1989
 

ТОП-3 федерельных системных интеграторов 

  Название Оборот от системной интеграции в СФО в 2013 г., млн руб. Динам. по ср. с 2012 г., % Оборот от интеграции в СФО, в том числе, млн руб.  Доля системной интеграции в совокуп. обороте компании, % Крупнейшие партнеры компании Год начала работы в Красноярске
поставка и внедрение ПО в рамках проектов интеграции поставка и внедрение оборудования в рамках проектов интеграции
1 "Энвижн Груп" Каминский Павел Юрьевич 1 000 -31 н/д н/д 100 Oracle, IBM, Symantec, "Лаборатория Касперского", "Код безопасности", Microsoft 2009
2 "АйТи" и.о.Васильев Антон Леонидович           300* -14 н/д н/д н/д Adobe Systems, APC, Apple, Autodesk, Cisco, DrWeb, Fujitsu, IBM, Microsoft и др.  1998
3 ГК "Инталев" Гуляева Марина Юрьевна 34,5 33 34,5 0 100 - 2011
 
*-экспертные оценки, рассчеты "ДК
 
Существенная доля оборота участников исследования в 2013 г. приходилась на госструктуры и промышленность. Средняя стоимость проекта в 2013 г. составила 3,3 млн руб., а средний оборот на одного сотрудника компании 10,6 млн руб. 
 

Лидеры по обороту на сотрудника

  Название Оборот на одного сотрудника в КК в 2013 г., млн руб. Количество сотрудников в КК В числе занятых в системной интеграции
1
"ЛАНИТ-Красноярск" 
(ГК "Ланит")
25,1 24 24
2 "Синтез Н" 3,7 200 112
3 ГК "СибитSystems"  3 57 57

Лидеры по средней стоимости проекта

 

  Название Средняя стоимость одного реализованного проекта  в КК в 2013 г., млн руб. Количество выполненных проектов в КК в 2013 г. Динамика по ср. с 2012 г., %
1
"ЛАНИТ-Красноярск" 
(ГК "Ланит")
4,9 123 45
2 ГК "СибитSystems"  3,8 45 -10
3 "Синтез Н" 1,2 343 -31

Лидеры по количеству клиентов

  Название Количество клиентов в КК в 2013 г. Средний оборот на одного клиента в КК в 2013 г. тыс руб. Доля основного сектора в структуре клиентов компании в 2013 г.  ТОП-5 клинетов в 2013 г. 
1 "Синтез Н" 1542 270 26% - госсектор "Росинжиниринг Автоматизация", Министерство образования и науки Республики Хакасия, Министерство образования Красноярского края, ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" - Балтика-Пикра"
2
"ЛАНИТ-Красноярск" 
(ГК "Ланит")
327 1839 30% - промышленность  "Полюс", "РЖД", "РУСАЛ", "Роснефть", "Евросибэнерго"
3 ГК "СибитSystems"  56 3016 42% - госсектор ФМБА России, ОАО «Гидроремонт-ВКК», ОАО "Роснефть", ГУ МВД России по Красноярскому краю, Управление по содержанию и строительству автомобильных дорог г. Норильска

     Прогнозы о развитии рынка системной интеграции Красноярского края

Анатолий Сергеев, генеральный директор ГК «СибитSystems»
Рынок системной интеграции в привычных до настоящего времени границах продолжит сжиматься. Чтобы остаться на плаву, многие игроки рынка уже начали диверсификацию бизнеса. Каждый делает это по-своему, в частности, наша компания с прошлого года углубилась в сферу научных разработок и изобретений. В связи с этим понятие системной интеграции приобретет еще менее понятные очертания, все больше проникая в смежные сферы - электрику, безопасность, строительство, промышленные задачи, новые сервисы. Конкуренция на рынке будет усиливаться, все больше заставляя меняться каждого из его участников.
Петр Кондратьев, генеральный директор «Ланит-Красноярск»
По нашим оценкам, в ближайшее время на рынке возрастет спрос на комплексные IT-решениях. Вслед за бизнесом, который уже в большинстве своем использует комплексный подход, такие решения все больше будут востребованы и госсектором. Растет внимание заказчиков к проектам в сфере IT, позволяющим в краткосрочный период вернуть инвестиции в них. Приемлемые сроки возврата - от 3 до 7 лет. Вариантов множество: от энергосберегающих решений до оптимизации деятельности предприятия за счет анализа его работы. Самое главное – верно провести анализ по выявлению наиболее «слабых» мест, а так же провести качественный расчет по оптимизации расходов. 

 

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2012

В рейтинг системных интеграторов Красноярска вошли крупнейшие представители города и СФО. В ТОП-лист включены локальные, региональные и федеральные компании, занимающие значимую долю красноярского ИТ-рынка в услугах системной интеграции. Компании предоставили данные по работе в Красноярском крае и СФО.
Основной ранжирующий показатель — оборот от СИ в 2012 в Красноярском крае, млн руб. — для местных ИТ-компаний; оборот от СИ в 2012 в СФО, млн руб. — для региональных и федеральных ИТ-компаний.
Дополнительные показатели — общее кол-во предприятий-клиентов по СИ в СФО в 2012 г.; общее кол-во сотрудников, занятых в секторе СИ, на 01.04.2013 г. В доптаблицы включены компании, предоставившие данные для ранжирования.
Принятые  сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
Рейтинг системных интеграторов Красноярска подготовила Наталья Повольнова

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2012

 
Название, Фио директора
Оборот от СИ 2012 КК, млн руб
Динамика оборота от СИ в КК по ср. с 2011 г., %
Оборот от СИ в СФО (кроме КК) в 2012 г., млн руб.
         
1 "КРИС" Сизых Дмитрий Арнольдович 389,8 54 10,7
2
ГК "СибитSystems" Сергеев Анатолий Николаевич
338,1
172
151,9
3
"Синтез Н" Гельманов Александр Евгеньевич
236
-49
620
4
224,5
32
0

Рейтинг федеральных системных интеграторов

 
Название, Фио директора
Оборот от СИ 2012 СФО, млн руб.
Динамика оборота от СИ по ср. с 2011 г., %
Доля КК в обороте в СФО в 2012 г., %
Год открытия офиса компании в Красноярске
1
"Энвижн Груп" Толстоногов Александр Вячеславович
1 700
4
н/д
2009
2
650
12
54,0
1999
3
«ЛАНИТ-Красноярск» (ГК "ЛАНИТ") Кондратьев Петр Петрович
509,5
н/д
77,0
2012
4
"АйТи" (1) Терехова Оксана Ивановна
350*
1
н/д
1998
5
"ИНТАЛЕВ-Сибирь" Гуляева Марина Юрьевна
12,9
-54
4,0
2011

Лидеры по клиентам

 
Название
Общее кол-во предприятий клиентов по СИ в  СФО в 2012 г. 
Структура клиентов по территориальному признаку,  %СФО (кроме КК)
1
"Синтез Н"
2370
67
2
"КРИС"
61
3
3
ГК "СибитSystems" 
60
31
4
«ЛАНИТ-Красноярск» (ГК "ЛАНИТ") 
44
66
5
"Инженер"
6
0

Лидеры по сотрудникам

Название Общее кол-во сотруд., занятых в секторе СИ на 01.04.2013 г.  Структура штатного персонала, занятого в секторе СИ Общее кол-во сотруд. компа-нии в Кр-е на 01.04. 2013 г.
Менеджеры по продажам Менеджеры проектов Проектировщики решений/архитекторы Инженеры Другие специ-алисты
1 "Синтез Н" 202 25 11 13 4 149 202
"Инженер" 85 2 2 4 4 73 85
"КРИС" 85 6 4 6 10 59 100
4 ГК "СибитSystems"  58 5 4 2 9 38 58
5 «ЛАНИТ-Красноярск» (ГК "ЛАНИТ")  15 3 6 2 0 4 15

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2011

В рейтинг системных интеграторов Красноярска вошли крупнейшие локальные, региональные и федеральные компании, ИТ-интеграторы Красноярска. Компании предоставили данные по работе в Красноярском крае и СФО.

Как проводился отбор участников

Рейтинг системных интеграторов Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИT-компаний, определен круг компаний, при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены до млн. руб.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от СИ в 2011 в Красноярском крае, млн руб. — для местных ИТ-компаний; оборот от СИ в 2011 в СФО, млн руб. — для региональных и федеральных ИТ-компаний. В доптаблицы включены компании, предоставившие данные для ранжирования.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

ТОП-лист подготовила Наталья Повольнова 

ТОП-лист "ДК" № 4 от 20.02.2012

Рейтинг локальных системных интеграторов 2011

Оборот от СИ в 2011 КК,
млн руб.
Дина-мика обо-рота от СИ по ср. с 2010 г., %
Обо-рот от СИ в СФО (кро-ме КК) в 2011 г., млн руб.
Структура оборота в рамках СИ по видам услуг, млн. руб.
Год ос-но-ва-ния ком-па-нии
Телефон| сайт
Инте-гра-ция
Кон-сал-тинг
Раз-ра-бот-ка обо-рудо-ва-ния
Дистри- буция оборудо-вания
Дис-три-буция ПО
Др.
1
459,0
26
0
209,7
0
0
242,3
7,4
0
1991
255-55-19/ www.sintez-n.ru
2
«КРИС»
Сизых Дмитрий Арнольдович
202,2
н/д
50,1
131,6
0
0
0
0
121,1
1991
265-24-32/ www.kris.ru
3
«Инженер»
Погорельский Алексей Тимофеевич
168,8
55
8,9
80
0
4,7
75
1,5
0,02
2008
278-85-82
4
«СибИТ»
Сергеев Анатолий Николаевич
124,8
-11
3,5
124,2
0,63
0
0
0
0
2000
290-04-77/ www.sibit.ru

Рейтинг региональных и федеральных системных интеграторов

Оборот от СИ в 2011 г.
в СФО, млн руб.
Динамика оборота от СИ, %
Доля КК в обороте в СФО, %
Город, где находится головн.филиал комп.
Год открытия офиса компании в Кр-ске
Телефон/
сайт
1
«Энвижн Груп»
Рященко Максим Владимирович
1 640
7
1,3
Москва
2009
208-58-05/ www.nvg.ru
2
«Фирма АйТи»
Шевчук Андрей
Викторович
348
1
н/д
Москва
1998
274-44-44/
www.sibir.it.ru
3
«НЭТА»
Лобанов Алексей Иванович
340*
н/д
19
Ново-
сибирск
1999
227-98-79/
www.neta.ru
4
«ИНТАЛЕВ-Сибирь»
Гуляева Марина Юрьевна
26,2
-44,0
37,0
Москва
2011
205-04-45/ www.intalev-siberia.ru

Лидеры по клиентам

Общее кол-во предприятий-клиентов от СИ в СФО в 2011 г.
Структура клиентов по территор. признаку
 
 
КК
СФО (кроме КК)
 
1
«Синтез Н»
1 747
1747
0
 
2
«Крис»
109
104
5
 
3
«Фирма «АйТи»
50
н/д
н/д
 
4
«СибИТ»
44
43
1
 
5
«ИНТАЛЕВ-Сибирь»
33
4
29
 
6
«Инженер»
6
5
1
 

Прогнозы рынка системных интеграторов в Красноярске на 2012 год

Анатолий Сергеев
генеральный директор ГК «СибитSystems»

Считаю, что в этом году «федералы» будут пытаться усилить свои позиции в регионах, а региональные компании будут получать предложения поработать в федеральном масштабе, в частности, в Сочи и на Дальнем Востоке. «Мобилизация» информационного пространства начнет предъявлять все более жесткие требования к оснащению рабочих пространств для персонала и клиентов. Будет появляться больше задач по организации WiFi-сетей вместо и в дополнение к привычным проводным сетям. Организация Home-officeÕов и удаленных рабочих мест будет становиться все более распространенным явлением.

Андрей Шевчук
директор Сибирского филиала компании «АйТи»

В 2012 году рынок будет развиваться в русле тенденций нескольких последних лет. Крупные федеральные ИТ-игроки будут осваивать львиную долю ИТ-бюджетов крупных организаций, средние и малые ИТ-бюджеты — местное ИТ-сообщество. Будут востребованы инфраструктурные решения — ЦОДы, СКС, корпоративные сети передачи данных, системы хранения данных, построение систем информационной и техбезопасности и др. Одной из главных тем года будет корпоративная мобильность — обеспечение доступа сотрудников к корпоративным информационным ресурсам с мобильных устройств.

Алексей Лобанов
директор красноярского филиала компании «НЭТА»

По моим оценкам, в текущем году спрос на услуги системной интеграции вырастет по отношению к 2011 г. В качестве заказчиков по-прежнему будут преобладать госструктуры и компании с госучастием. Повысится интерес к переводу серверных инфраструктур в «облака» — на площадки провайдеров данных услуг. Скорее всего, в ближайший год-два на объеме рынка скажется «отложенный спрос». Оборудование рабочих мест и серверных за последние несколько лет физически устарело. Компании, которые экономили на его замене из-за кризисных явлений, будут вынуждены обновлять парк техники.

Дмитрий Сизых
председатель совета директоров ГК «КРИС»

В 2012 г. красноярский ИТ-рынок имеет перспективы развития. Рост обосновывается финансированием государственных учреждений, модернизацией здравоохранения и образования, строительством социальных объектов, активностью крупного бизнеса, а также восстановлением рынка СМБ. Формируются реальные потребности крупных компаний в построении Центров обработки данных, реализации «облачных» решений, создании устойчивой ИТ-инфраструктуры предприятия.

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2010

Методика составления топ-листа

Участники

В ТОП-листе участвуют крупнейшие ИТ-интеграторы, имеющие на 01.02.2011 г. офис в Красноярске. В рейтинг системных интеграторов Красноярска вошли как местные, так и федеральные компании, наиболее активно действующие на территории Красноярского края и СФО. Компании предоставили данные по работе в СФО.

Как проводился отбор
участников

Рейтинг системных интеграторов Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей ведущих ИT-компаний.

На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена. Данные были округлены.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от СИ в СФО в 2010 году, млн руб. Дополнительные показатели — оборот от поставки оборудования в рамках СИ с 2010 г., млн руб., кол-во предприятий-клиентов по СИ в 2010 г., кол-во сотрудников компании в Красноярске на 01.02.2011.

Принятые сокращения

В/р — компания не предоставила данные, но, по оценкам экспертов, входит в число ведущих игроков.

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2010

Оборот от СИ в СФО в 2010 г.,
млн руб.
Дина-мика обо-рота от СИ, %
Доля зака-зов из СФО, %
Доля инди-виду-аль-ных реше-ний, %
Доля СИ в сово-куп-ном обо-роте, %
Оборот от про-дажи и внед-рения коро-бочных бизнес-реше-ний в 2010 г., млн руб.
Год осно-вания ком-пании в Крас-ноярс-ке
Город, где находится головной офис компании
Контакты
1
 
Сибирский филиал
«Энвижн Груп»
Каминский Павел Юрьевич*
1 540
39
100
100
100
0
2010
Москва
(383) 203 49 45/
www.nvisiongroup.ru
2
 
«Синтез Н»
Гельманов Александр Евгеньевич
363, 8
91
100
0
66
15,4
1991
Красноярск
255-55-19/
www.sintez-n.ru
3
 
«Фирма «АйТи»
Шевчук Андрей Викторович*
345
19
100
0
100
0
1998
Москва
274-44-44/
www.sibir.it.ru
4
 
195
-8
100
13
100
0
1991
Красноярск
265-24-32/
www.kris.ru
5
 
138,9
19
100
0
100
0
2000
Красноярск
290-04-77/
www.sibit.ru
6
 
«НЭТА»
Лобанов Алексей Иванович
88,8
5
100
н/д
16
190
1999
Новосибирск
227-98-79/
www.neta.ru

*-директор Сибирского филиала

Лидеры по поставке оборудования

Оборот от поставки оборудования в рамках СИ с 2010 г., млн руб.
Оборот от консалтинга в рамках СИ с 2010 г., млн руб.
Оборот от внедрения ПО в рамках СИ с 2010 г., млн руб.
Оборот от сопровождения проектов СИ с 2010 г., млн руб.
1
«Синтез Н»
310,3
8,1
15,4
28,6
2
«СибИТ»
138, 9
0
0
0
3
«Фирма «АйТи»
70,3
130,2
121,2
23,4
4
«КРИС»
18,3
72
97,1
2,8
в/р
«НЭТА»
н/д
н/д
н/д
н/д
в/р
Сибирский филиал «Энвижн Груп»
н/д
н/д
н/д
н/д

Лидеры по сотрудникам

Общее кол-во сотрудников в Красноярске на 01.02.2011
Структура штатного персонала в Красноярске
Менеджеры по продажам
Менеджеры проектов
Аналитики (проектировщики решений)
Программисты
Другие специалисты
1
«Синтез Н»
130
15
10
10
5
90
2
«КРИС»
85
5
8
9
2
61
3
«СибИТ»
35
3
3
4
1
24
4
«Фирма «АйТи»
18
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
в/р
«НЭТА»
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
в/р
 
Сибирский филиал «Энвижн Груп»
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д

Общая статистика системных интеграторов в Красноярске на 2010 год

  • Более 50% оборота от СИ приходится на поставку оборудования (на март 2011 г.)
  • 36% оборота СИ приходится на заказы крупного бизнеса (на март 2011 г.)
  • Около 40% доля оборота от СИ в Красноярском крае, остальное в СФО (на март 2011 г.)
  • 780 млн руб. заработали интеграторы на заказах госсекторов в СФО (на март 2011 г.)
  • 1,75 млрд руб. — объем рынка системной интеграции КК в 2010 г.
  • 7% — динамика объема по сравнению с 2009 г.

События рынка системных интеграторов в Красноярске на 2010 год

  • В июне 2010 г. в структуре Правительства Красноярского края было создано ИТ-министерство — министерство информатизации и связи. Цель создания — повышение эффективности развития связи и информационных технологий, прежде всего, это касается реализации проекта «Электронное правительство». Возглавил ИТ-министерство Алексей Туров, ранее он занимал должность начальника управления информационных систем и технологий Правительства КК.
  • В начале 2011 г. в КБ «Искра» было принято решение об усилении направления СИ. В компанию на должность коммерческого директора был приглашен Юрий Кондрашов, ранее руководивший красноярским представительством Microsoft. Юрий Кондрашов: «Кроме классических задач СИ, мы сфокусировались на модернизации для заказчиков систем безопасности. Раньше такие проекты реализовывались как индивидуальные, сейчас они интегрированы с другими инженерными решениями». В планах компании по итогам 2011 г. долю оборота от СИ увеличить на 60%.
  • В марте 2011 г. СИ «Энвижн Груп» принял решение о закрытии филиала в Красноярске. Офис компании был запущен полугодом ранее. По мнению экспертов, закрытие связано с оптимизацией бизнеса. Директор «КрАсКИТ» Анатолий Фомин: «Не думаю, что компания потеряла интерес к региону. По-видимому, произошла переоценка красноярского рынка, работать с регионом дистанционно оказалось экономически выгоднее».
  • В июне 2010 г. в городе было создано некоммерческое объединение ИТ-компаний «ИТЭРА». Цель — объединить игроков ИТ-рынка для выполнения совместных заказов. Президент альянса «ИТЭРА» Анатолий Сергеев: «Мы предлагаем частным и госструктурам различные ИТ-проекты, которые можно реализовать силами нескольких компаний. Один из первых проектов разработан для министерства сельского хозяйства края. Его стоимость 20 млн руб. Сейчас решается вопрос об источниках финансирования». Всего в альянс «ИТЭРА» входят 15 ИТ-компаний Красноярска.

Тренды рынка системных интеграторов в Красноярске на 2009 год

  • За 2010 г. динамика роста рынка системной интеграции составила 5-7%. Игроки считают, говорить о полном восстановлении рынка преждевременно, так как в кризис спад был достаточно серьезным — 20-30%. Интеграторы рассчитывают, что динамика 2011 г. окажется более значительной — 10-15%. Основные источники роста: госпрограммы в сфере ИТ и отложенный спрос со стороны бизнеса.
  • Рынок СИ по-прежнему растет за счет госзаказа и крупного частного бизнеса. На предприятия и структуры госсектора, нефтегазовые и энергетические компании приходится до 70-75% в обороте. Эксперты отмечают: в 2010 г. объем госзаказа вырос на 10-15% по сравнению с 2009 г. Это связано с реализацией ряда федеральных ИТ-программ, в том числе «Информационное общество», а также модернизацией ИТ-инфраструктуры госпредприятий. Спрос на услуги СИ со стороны МСБ начал расти только с середины 2010 г.
  • Бизнесом наиболее востребованы «точечные» решения, позволяющие повысить эффективность работ и сократить затраты. Так, в 2010 г. СИ отметили рост интереса к системам видеосвязи. Они позволяют проводить онлайн-встречи, совещания и сокращать расходы на командировки.
  • В 2010 г. вырос спрос на работы, связанные с информационной безопасностью. В начале 2011 г. в силу должны были вступить поправки к ФЗ «О защите персональных данных» (перенесено на июль 2011 г.). Согласно им увеличивались требования к частным и государственным компаниям в сфере хранения и обработки персональных сведений. Анонсированные законодательные нововведения подстегнули спрос на услуги в сфере безопасности данных. Наиболее востребованными были работы по аудиту и консалтингу. 

Прогнозы рынка системных интеграторов в Красноярске на 2011 год

Анатолий Сергеев
генеральный директор ГК «СибитSystems»

Рынок расширяется за счет государственных вливаний в сырьевые отрасли, модернизации здравоохранения, запуска целевых государственных программ. К сожалению, преимущественно центры принятия решений продолжают оставаться в Москве, потому для регионального рынка СИ, думаю, серьезных изменений может не произойти. Однако, если бизнес умудрится наладить диалог с властью в короткие сроки, то и для региона могут открыться новые возможности. От реальных секторов экономики роста не ожидаю, скорее наоборот.

Андрей Шевчук
директор Сибирского филиала компании «АйТи»

На ИТ-рынке очевидна тенденция к повышению зрелости запросов. Поэтому, на мой взгляд, выживут те системные интеграторы, которые сумеют соответствовать новым компетенциям и объемам. То есть будут готовы и сумеют предложить заказчикам наиболее актуальные решения. Кроме того, не последнюю роль играет уровень подготовки специалистов. Дополнительные конкурентные преимущества получат компании, готовые инвестировать в обучение и повышение квалификации своих сотрудников.

Анатолий Фомин
директор «КрасКИТ» 

Думаю, к концу 2011 г. стоит ожидать возникновения интереса со стороны компаний и организаций к «облачным сервисам». То есть компании могут в перспективе отказываться от содержания собственных серверов и приобретения софта. А вся ИТ-инфраструктура будет выноситься на так называемое «облако», размещенное в ЦОДе провайдера этой услуги. Не жду, что рынок прирастет новыми игроками. Аргументом в пользу расширения числа компаний могли бы стать госпроекты в сфере ИТ. Но есть опасения, что ими во многом будут заняты федеральные компании, без открытия представительств в крае.

Александр Гельманов
гендиректор компании «Синтез Н»

Мой прогноз — ИТ-рынок будет наращивать объем. Рост связываю со стартом в регионе проектов «Электронное правительство» и «Информационное общество», Думаю, можно рассчитывать на то, что часть подрядов в рамках проектов получат и местные компании. Кроме этого, могу констатировать: у частного заказчика появилось больше оптимизма — ИТ-бюджеты компаний немного, но увеличиваются. На мой взгляд, будет расти спрос на инновационные продукты — это общий тренд. В этой области «айтишникам» есть что предложить. Это еще одна «точка роста» для рынка.  

Рейтинг системных интеграторов Красноярска за I п/г 2009

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг системных интеграторов Красноярска вошли крупнейшие компании города. Рассматривались игроки, основными направлениями внедрения у которых являются следующие: CRM-системы, системы электронного документооборота и системы управления финансами. В ТОП-листе учтены показатели деятельности компаний по Красноярскому краю. В ТОП вошли компании с оборотом от внедрения ПО в I п/г 2009 г. свыше 3 млн руб.

Как проводился отбор участников

Рейтинг системных интеграторов Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей крупнейших ИТ-компаний, а также побеседовали с «Красноярской ассоциацией компаний в сфере ИТ». На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от разработки, внедрения, продажи ПО в I п/г 2009 г., млн руб.

Дополнительные ранжирующие показатели — общее кол-во предприятий-клиентов в сфере внедрения ПО, общее кол-во сотрудников, оборот от продажи услуг по внедрению ПО и оборот от продажи ПО в I п/г 2009 г., млн руб.

Принятые сокращения

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.
Н/д — нет данных (компания не предоставила данные).

Рейтинг системных интеграторов в Казани за I п/г 2009

 
 
 
Структура оборота, %
Структура оборота от внедрения по виду ПО, %
Доля пос-тавок ПО в рам-ках интег-раци-онных про-ектов, %
Год ос-но-ва-ния
Телефон, сайт
Внед-рение собств-енного ПО
Внед-ре-ние ПО дру-гих раз-работ-чиков
Про-да-жа ли-цен-зий
CRM– сис-темы
Сис-темы элект-рон-ного доку-менто-обо-рота
Фи-нан-совый ана-лиз
Др.
1
60
0
10
90
5
10
0
85
33
1999
263-61-42,
www.interbit.ru
2
«СОФТ-Центр»
Василенко Марина Юрьевна
29
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2001
278-45-22,
www.soft-c.ru
3
«: Бухучет и торговля»
Соломоник Виктор Юрьевич
13,5
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2003
252-24-33, www.1cbit.ru
4
«Алиас-Т»
Забегайлов Сергей Владимирович
11,06
0
60
40
10
75
15
0
49
1993
227-79-96,
www.als-krsn.ru
5
ВЦ «ТехноСофт»
Евсюков Павел Александрович
10
60
30
10
70
10
0
20
0
2000
280-00-00,
www.softer.ru
6
«Икс-Фрейм»
Ильин Евгений Владимирович
4,5
0
64
36
0
0
100
0
0
1999
266-69-35, www.x-frame.ru
7
«Синтез-Сервис»
Кайгородова Татьяна Сергеевна
3,25
19
35
46
0
17
46
37
37
2004
255-55-19,
www.sintez-n.ru

Лидеры по количеству клиентов

 
Структура оборота от внедрения ПО в I п/г 2009 г. по отраслям, доля оборота, в %
 
Госсектор
 
Промышленность, энергетика, добыча нефти, газа
 
Торговля
 
Недвижимость, строительство, транспорт, логистика
 
Другое (медицина, финансы
и другое)
 
1
 
«1С: Бухучет и торговля»
 
714
 
20
 
25
 
25
 
13
 
17
 
2
 
«ИнтерБИТ»
 
650
 
10
 
55
 
5
 
15
 
15
 
3
 
«ВЦ» ТехноСофт»
 
482
 
20
 
20
 
20
 
20
 
20
 
4
 
«Икс-Фрейм»
 
270
 
15
 
10
 
70
 
5
 
0
 
5
 
«Алиас-Т»
 
166
 
0
 
30
 
50
 
20
 
0
 
6
 
«Синтез-Сервис»
 
50
 
65
 
0,5
 
28,5
 
1
 
5
 
7
 
«СОФТ-Центр»
 
14
 
0
 
0
 
100
 
0
 
0

 

Лидеры по количеству сотрудников

 
Структура штатного персонала на 01.10.09 г.
Менеджеры по продажам
Руководители проектов
Аналитики (проектировщики решений)
Программисты
Другие специалисты
1
«1С: Бухучет
и торговля»
50
8
1
5
20
16
2
«Алиас-Т»
31
4
7
10
16
0
3
«ИнтерБИТ»
20
6
4
2
3
5
4
«СОФТ-Центр»
19
5
1
1
4
8
5
«Икс-Фрейм»
17
6
1
1
7
2
6
ВЦ «ТехноСофт»
16
4
2
1
9
0
7
«Синтез-Сервис»
9
3
1
2
2
1

Лидеры по продаже услуг

1
«1С: Бухучет и торговля»
8
2
«Алиас-Т»
7,2
3
ВЦ «ТехноСофт» 
5,5
4
«ИнтерБИТ»
5
5
«Икс-Фрейм»
2,87
6
«Синтез-Сервис»
0,82
в/р
«СОФТ-Центр»
н/д

Лидеры по продаже лицензий

1
«ИнтерБИТ»
55
2
«1С: Бухучет и торговля»
5,5
3
 ВЦ «ТехноСофт»
4
4
«Алиас-Т»
3,4
5
«Синтез-Сервис»
2,5
6
«Икс-Фрейм»
1.65
в/р
«СОФТ-Центр»
н/д

Общая статистика системных интеграторов в Красноярске на 2009 год

  • 3,5 млрд руб.емкость рынка внедрения ПО в Красноярском крае
  • 30% составил спад рынка внедрения ПО в Красноярском крае в I п/г 2009 г.

События рынка системных интеграторов в Красноярске на 2009 год

  • Осенью 2008 г. компания «СОФТ-Центр» запустила новое направление — курсы обучения работе по специальной компьютерной программе для предприятий общественного питания. По словам директора компании Марины Василенко, данная услуга помогает повысить спрос на покупку ПО для ресторанов, кафе и баров.
  • В начале 2009 г. компания «1С» в рамках расширения своей сети открыла в Красноярске официальное представительст-во — дистрибуторский центр «1С: Центральная Сибирь». Участники рынка полагают, что со временем центр сосредоточит на себе продажи программ «1С» в регионе.
  • В мае 2009 г. с красноярского рынка ИТ ушел крупный игрок — «Внедренческий центр Дениса Сарычева» (компания специализировалась на внедрении продуктов 1С). По оценке игроков, центр держал до 20% рынка внедрения программного обеспечения в Красноярском крае. Эксперты считают, что основная причина закрытия «ВЦ Дениса Сарычева» — упавший спрос на услуги внедренцев. После закрытия центра большая часть его клиентов перешла на обслуживание в компанию «1С: Бухучет и торговля». Сам г-н Сарычев комментировать ситуацию отказывается.
  • В сентябре 2009 г. сразу три компании, специализирующиеся на продаже складского ПО, зашли в Красноярск — «Фортис Плюс», «Складские решения», «Центр складского оснащения». Каждая из компаний планирует до конца года оснастить около 10 предприятий.

Тренды рынка системных интеграторов в Красноярске на 2008 год

  • Падение спроса на красноярском рынке внедрения ПО дошло до 30%. Самое высокое снижение эксперты отмечают в сегменте установки CRM-систем. Многие компании, планировавшие внедрение CRM в 2009 г., отказались от этой идеи в целях экономии. Менее всего пострадал сегмент установки бухгалтерских программ. Падение спроса там составило всего 5%. Такую динамику участники рынка объясняют тем, что многие компании уже не могут обойтись без программ типа «1С», «Бэст» и т. д.
  • Рост спроса наблюдался только в сегменте внедрения ПО для склада. По оценкам аналитиков, за последние полгода он вырос на 20%. Практически все крупные красноярские сети установили у себя CRM-системы для склада. Сами внедренцы объясняют такую тенденцию тем, что для многих розничных сетей с кризисом встала проблема оптимизации затрат, а подобные программы помогают сэкомить. В частности, отказаться от дополнительного персонала.
  • Кризис заставил внедренцев активнее участвовать в государственных тендерах. Эксперты отмечают, что за последние полгода число участников в гостендерах на внедрение ПО увеличилось в три раза. Это несмотря на то, что по сравнению с 2008 г. число государственных тендеров сократилось вдвое. Для многих внедренцев получение государственного контракта — способ удержаться на рынке.
  • Усилился демпинг. Эксперты отмечают, что даже крупные операторы бизнес-услуг снизили цены на 10%. Мелкие компании — на 60–70%. Участники рынка утверждают, что встречаются предприятия-внедренцы, которые готовы первое внедрение делать бесплатно, лишь бы оставить у себя клиента, в надежде на то, что впоследствии он перейдет к ним на постоянное обслуживание.

Прогнозы рынка системных интеграторов в Красноярске на 2010 год

Марина Василенко, директор компании «СОФТ-Центр»

Я думаю, в будущем устойчивыми останутся те компании, которые сосредоточены на работе не с одной программой, а сразу с несколькими. Они смогут предложить клиенту внедрить и бухгалтерскую, и правовую систему, установить CRM. Сегодня клиент требует именно полного комплекса услуг.

Виктор Соломоник, исполнительный директор компании «1С: Бухучет и торговля»

Кризис сыграл нам на руку. Средний бизнес пришел к пониманию, что автоматизировать надо не только бухгалтерию, но и остальные процессы компании: управленческий учет, продажи, работу с клиентом, оперативную деятельность. Потому что автоматизация наводит порядок в компании, делает бизнес более эффективным.

Александр Грязнов, руководитель представительства «1С-Форус» в Красноярском крае и Республике Хакасия

В начале года на нашем рынке наблюдался спад спроса. Не последнюю роль в этом сыграл рост курса валют, из-за которого многие клиенты отложили приобретение ПО. Но сейчас, под конец года, я думаю, будет традиционный рост спроса.

Татьяна Кайгородова, директорООО «Синтез-Сервис»

В будущем году мы не ожидаем большого роста спроса в области продаж, внедрения и сопровождения ПО. На мой взгляд, спрос вырастет из-за того, что в 2010 г. будут проводиться мероприятия по реализации федеральной целевой программы «Электронная Россия», которая подтолкнет многих к внедрению ПО.

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2009

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг системных интеграторов Красноярска вошли компании, оказывающие услуги в сфере системной и сетевой интеграции в Красноярском крае, с оборотом от системной интеграции  за 2009 г. свыше 50 млн руб. Иногородние компании предоставили информацию по деятельности офиса в Красноярском крае.

Как проводился отбор участников

Рейтинг системных интеграторов Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка, а также у «Красноярской краевой ассоциации компаний в сфере информационных технологий». На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот от системной и сетевой интеграции с учетом поставок оборудования в 2009 г., млн руб. (без НДС).

Дополнительные показатели — кол-во сертифицированных вендорами специалистов, кол-во предприятий-клиентов.

Данные по обороту были округлены до млн руб.

Принятые сокращения

В/р — вне рейтинга: компания не предоставила данных, но по экспертным оценкам входит в число лидеров рынка

Н/д — нет данных, т.е. компания
не предоставила данные.

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2009

 
Оборот от СИ в 2009 г., млн руб. (без НДС)
 
Обо-рот от
СИ в 2008 г, млн руб. (без НДС)*
До-ля СИ в со-во-куп-ном обо-ро-те,
%
Структура оборота по видам работ, млн руб. (без НДС)
Структура оборота по этапам работ, млн руб.
(без НДС)
Год ос-но-ва-ния
Город, где нахо-дится голов-ной офис
Телефон/
Cайт
 
Ин-ди-
виду-аль-ные биз-нес-ре-ше-ния
Ин-тег-ра-
ция
 
Кон-сал-тинг, ау-дит, про-ек-тир.
Пос-тав-ка обо-ру-до-ва-ния
Внед-ре-ние П/о/Соп-ро-вож-де-ние**
Др.
 
1
«КРИС»
Сизых
Дмитрий Арнольдович
212,05
209,9
97, 5
24,6
187,4
31,8
103,9
14,8/
2,1
59,4
1991
Крас-ноярск
265-24-32/
www.
kris.ru
 
2
«Синтез Н»
Клименко
Сергей Михайлович
190
215
26, 6
н/д
н/д
33,9
68,2
38,5/
49,4
0
1991
Крас-ноярск
255-55-19/
www.
sintez-n.ru
 
3
«СибИТ»»
Сергеев
Анатолий Николаевич
112,7
64,9
96, 2
0
112,7
0
86,7
0/0
25,9
2000
Крас-ноярск
290-04-77/
www.
sibit.ru
 
4
«Фирма «АйТи». Инфор-мационные технологии»
Шевчук Андрей Викторович
98
70,3
100
0
98
42,9
25,6
22,8/
6, 7
0
1998
Москва
274-44-44/
www.
sibir.it.ru
 
в/р
«НЭТА»
Лобанов Алексей Иванович
 50*
 н/д
н/д
н/д 
 н/д
 н/д
 н/д
 н/д/
н/д
 н/д
1999
Ново-сибирск
227-98-79/
www.
neta.ru

 

Лидеры по количеству клиентов

Кол-во предприятий-клиентов в 2009 г.
Доля оборота от заказов из данной отрасли, %
Гос-сектор
ТЭК, нефть, газ, ресурсы
Финан-совые услуги (банки)
Промыш-ленность и произ-водство
Тор-говля
Теле-коммуникации
Услуги
Другое
1
«Синтез Н»
81
30
15
5
10
5
0
15
20
2
«КРИС»
47
45
5
2
8
3
20
0
17
3
«СибИТ»
36
65
9
0
1
1
4
20
0
4
«Фирма «АйТи». Информационные технологии»
32
30
5
28
20
0
2
15
0
в/р
«НЭТА»
 н/д
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д
н/д
н/д

Лидеры по сертифицированным специалистам

Кол-во сертиф-ных вендорами специалистов на 01.01.2010 г.
Кол-во сотрудников в Красноярске на 01.02.10 г.
Основные специалисты сектора СИ
Менеджеры по продажам
Менеджеры проектов
Аналитики (проектировщики решений)
Программисты
1
«Синтез Н»
50
 
 

События рынка системных интеграторов в Красноярске на 2009 год 

  • В апреле 2009 г. создан кластер «Информационных технологий» — площадка для общения власти и ИТ-бизнеса. В кластере объединились около 50 компаний. Сейчас системные интеграторы в рамках кластера разрабатывают несколько проектов: автоматизация агропромышленного комплекса, создание электронной карты города и т.д. К середине 2010 г. по ним будет определен объем бюджетных средств, сроки реализации.
  • В августе 2009 г. компания StarCom после объединения с «ПОЗИТРОНИКОЙ» ушла с рынка системной интеграции (СИ). По оценкам экспертов, доля StarCom на местном рынке СИ составляла около 10%. Юлия Залетаева, директор «ПОЗИТРОНИКИ — Красноярск»: «Рынок системной интеграции во время кризиса сильно «просел», поэтому мы приняли решение сосредоточиться на компьютерном ритейле».
  • В январе 2010 г. завершились тендеры на информатизацию Сибирского федерального университета. Всего за последние два года СФУ провел четыре тендера по ИТ-закупкам на общую сумму более 100 млн руб. По словам участников рынка, это были самые крупные тендеры за последние три года в Красноярске. Победителями по основным ИТ-закупкам стали федеральные компании — IBS (освоила более 50 млн руб.), Cisco (более 4 млн руб.). Из местных компаний в число выигравших тендер вошел «Синтез Н».
  • В марте 2010 г. утверждена «Концепция информатизации Красноярска». Согласно этому документу в течение трех лет в городе должна быть создана единая база информационных услуг (включая электронный паспорт гражданина и единую платежную систему). На реализацию этого проекта городская администрация выделила несколько милионов рублей. До конца этого года будет объявлен тендер среди системных интеграторов на разработку базы информационных услуг.

Тренды рынка системных интеграторов в Красноярске на 2009 год 

  • Спрос на услуги системных интеграторов в 2009 г. упал примерно на 20%. Наибольшее падение было в сегменте установки центров обработки данных, call-центров — около 40%. Наименьшее — в ИТ-сопровождении проектов (аудите и консалтинге) — менее 20%. Участники рынка связывают падение спроса с тем, что многие клиенты отказались от ранее задуманных масштабных проектов. Они сосредоточились в основном на текущем поддержании работы своей ИТ-инфраструктуры.
  • Системные интеграторы осваивают новые направления. Многие игроки в ситуации падения спроса стали осваивать новые направления. Так, «Сибит Systems» занялся внедрением систем «электронной очереди» и «электронной приемной». «КРИС» стал делать проекты в области АСУ ТП (автоматизированные системы управления технологическим процессом).
  • Во втором полугодии 2009 г. увеличилось число государственных тендеров по системной интеграции. Крупные заказы были у администрации Красноярского края, СФУ, ФМС России и т.д. По словам участников рынка, активизация госсектора во многом помогла им удержаться в кризис.
  • Тендеры подстегнули демпинг. Участники рынка отмечают: в борьбе за госзаказы некоторые компании предлагают цену на 20–30% ниже среднерыночной. В основном, по словам экспертов, демпингом грешат пришлые федеральные игроки, которые заходят сюда только под определенные тендеры.

Прогнозы рынка системных интеграторов в Красноярске на 2010 год 

Анатолий Сергеев
директор компании «СибИТ»

На нашем рынке продолжится демпинг. Компании будут любой ценой тянуть одеяло на себя. Здесь многое будет зависеть от поведения клиентов.

Дмитрий Сизых
генеральный директор ГК «КРИС»

Конкуренция с федеральными компаниями в этом году только увеличится — и к этому надо быть готовым. Сегодня отчетливо сохраняется тенденция переноса центра принятия решений по многим проектам в Москву. Это ослабляет конкурентное преимущество местных игроков, не представленных в столице.

Анатолий Фомин
директор «Красноярской ассоциации компаний в сфере информационных технологий» («КрАсКИТ»)

В ближайший год-полтора роста спроса на услуги системных интеграторов ждать не стоит. Многим местным компаниям придется жить «от тендера до тендера». Я не исключаю, что через год расстановка сил на местном рынке изменится. Возможно, кто-то из местных интеграторов перепрофилируется на иные ИТ-направления.

Сергей Клименко
генеральный директор компании «Синтез Н»

Наибольшим интересом будут пользоваться решения в сфере информационной безопасности, поскольку теперь она является важной частью некоторых нормативных требований. Кроме того, прогнозируем рост спроса на программное обеспечение виртуализации серверов, такие решения позволят быстрее получить отдачу от вложенных инвестиций.

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2008

Методика

Кто участвует в ТОП‑листе

В рейтинг системных интеграторов Красноярска вошли крупнейшие представители города, оказывающие услуги в сфере системной интеграции и поставок оборудования в г. Красноярске, с оборотом от системной интеграции и поставок оборудования за 2008 г. свыше 70 млн руб. Под сетевой и системной интеграцией понимался комплекс услуг по объединению программных и аппаратных средств для обеспечения качественной информационной инфраструктуры. Под поставками оборудования – продажи компьютеров, комплектующих, периферии как в розничном, так и в оптовом направлениях.

Как проводился отбор участников

Рейтинг системных интеграторов Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — оборот компаний от системной и сетевой интеграции и поставок оборудования (без НДС) в 2008 г., млн руб.

Данные по обороту были округлены до млн руб.

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

З/д — закрытые данные, т.е. компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.

Рейтинг системных интеграторов Красноярска 2008

 
 
Оборот компании от системной и сетевой
интеграции (без НДС) по Красноярскому краю в 2008 г., млн руб.
Совокупный оборот компании (без НДС) по Красноярскому краю в 2008 г., млн руб.
Год осно-вания ком-пании
Город, где находится головной офис
Крупнейшие клиенты
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт
1
Синтез-Н
Гельманов Александр Евгеньевич
2501
н/д
1994
Красноярск
н/д
ул. Взлетная, 38,
тел/факс 255-55-19, e-mail:
sintez-n@sintez-n.ru , www.sintez-n.ru
2
КРИС
Сизых Дмитрий Арнольдович
2001
н/д
1991
Красноярск
«Синтерра», СФУ, «Формула Холдинг», «МегаФон»
ул. Бограда, 132,
тел. 265-24-32,
факс 265-24-31, e-mail: sales@kris.ru ,
www.kris.ru
3
НПК СибИТ
Сергеев
Анатолий Николаевич
77
77
2006
Красноярск
Красноярская железная дорога,
Березовская ГРЭС
ул. Крупской, 34 г, тел. 290-04-22, www.sibit.ru
4
Фирма АйТи. Информационные технологии
Шевчук Андрей Викторович
70
70
1998
Москва
БогучанГЭСстрой, Саяно-Шушенская ГЭС, Красноярская ГЭС, СФУ
 

Рейтинг поставщиков оборудования

Оборот компании от дистрибуции
(без НДС)
по Красноярскому краю
в 2008 г., млн руб.
Структура оборота компании от дистрибуции (без НДС)
2008 г. млн руб
Общее количество точек продаж
Год основания компании
Город, где находится головной офис
Адрес, телефон, факс, e-mail, сайт
 
Оборот компании от розничных продаж
Оборот компании от оптовых продаж
 
 
 
 
Аверс
Кузьмин Олег Михайлович
1 2501
1 000
250
10
2000
Красноярск
ул. Телевизорная, 1,
стр. 39, тел. 256-05-61, www.avers-krasnoyarsk.ru
Сибком 2000 (Старком)
Долговых Степан Геннадьевич
1 164
989
175
25
2000
Красноярск
ул. Полтавская, 38,
тел. 249-11-11,
www.starcom.ru,
e-mail: info@starcom.ru
DNS
Кичий Игорь Владимирович
7201
н/д
н/д
н/д
1998
Владивосток
ул. Телевизорная, 1, стр. 4, тел. 290-21-01,
www.dns-shop.ru
Альдо
Долин Юрий
Иванович
5201
н/д
н/д
н/д
1993
Красноярск
ул. Профсоюзов, 14,
тел. 291-30-00,
www.aldo24.ru,
serj@prof14.ru
Сибирские компьютеры
Иванченко Андрей Григорьевич
3601
н/д
н/д
н/д
1998
Красноярск
ул. Вавилова, 2а,
тел. 256-06-99,
www.sib-comp.ru,
support@sib-comp.ru
Тонер Плюс
Король Сергей Владимирович
311
170
141
4
1998
Красноярск
ул. Партизана Железняка,
тел. 254-09-00,
www.tonerplus.ru,
info@tonerplus.ru
НЭТА Красноярское Региональное отделение 
(НЭТА-Сибирь)
Лобанов Алексей Иванович
н/д
н/д
н/д
н/д
1999
Новосибирск
ул. Сурикова, 12,
тел/факс: 227-98-79,
263-61-00,
e-mail: okr@krsk.neta.ru , www.neta.ru

События рынка системных интеграторов Красноярска на 2008 год

  • Весной 2008 года на местный рынок вышла крупная дальневосточная компьютерная сеть DNS. В настоящее время компания открыла в Красноярске 4 розничных магазина и запустила отдел корпоративных поставок. По оценке участников рынка, DNS сейчас входит в тройку лидеров рынка по розничным продажам и в пятерку по корпоративным продажам.
  • В апреле на местный рынок вышла техноторговая сеть «М.Видео». С ее приходом в Красноярске окончательно сформировался пул крупнейших федеральных технотороговых сетей, которые активно включились в борьбу за розничного потребителя компьютерной техники.
  • В сентябре на местный рынок вышла первая федеральная компания-дистрибьютор: свой филиал в Красноярске открыла питерская компания OCS.
  • В ноябре местная компания «Старком» купила иркутскую сеть «Комтек». Это первый пример масштабного выхода красноярской ИТ-компании на рынки соседних регионов.
  • Резкий взлет курса валют в конце 2008 г. существенно подорвал финансовую стабильность поставщиков оборудования, вызвав дефицит компьютерной техники и падение покупательского спроса. Следствием стало закрытие целого ряда компьютерных фирм, а также сокращение количества торговых точек крупных сетей.
  • Зимой запущен Региональный Инновационный Центр — совместный проект компании «Синтез-Н» и Сибирского федерального университета. Первый пример социального партнерства ИТ-отрасли и государственных структур, направленный на развитие кадрового потенциала местной ИТ-отрасли.

Прогнозы рынка системных интеграторов Красноярска на 2009 год

Юлия Залетаева
заместитель директора по развитию компании «Старком»

Рынок поставок оборудования будет падать еще долгое время, по нашим оценкам, не менее двух лет. Спрос по всем сегментам будет снижаться. Объем продаж в текущем году по сравнению с прошлым сократится минимум на 40%

Максим Багаев

руководитель отдела маркетинга и продаж компании «Аверс»

Розничные компании будут закрывать неприбыльные магазины, сокращать неактуальные товарные группы, закрывать убыточные направления. Популярными станут интернет-магазины и сервисы, предоставляемые через интернет

Андрей Шевчук

директор Сибирского филиала компании «АйТи»

Если в конце 2008 г. – январе 2009 г. заказчики резко сокращали ИТ-бюджеты в целях обезопасить себя, то уже сейчас ряд компаний снова возобновляет финансирование ИТ-проектов. Это вселяет уверенность, что объемы продаж СИ в 2009 году будут не ниже уровня 2008 года


 

Новости

250 тыс. руб. в месяц. Как роскошные квартиры в Екатеринбурге делают владельцев богаче 250 тыс. руб. в месяц. Как роскошные квартиры в Екатеринбурге делают владельцев богаче
Тревожная бедность: как в России связаны уровень благосостояния и одиночество
Звездопад: Путин отправил в отставку третьего губернатора. Среди их сменщиков — кикбоксер
«Мне охота заорать и заплакать». Екатеринбургский ритейлер пошел против Роспотребнадзора
Крах десятилетия. Жена Валерия Язева стала банкротом — вслед за мужем
«Приезжают здоровыми, но жизнь в России понемногу губит». Почему мигранты здоровее россиян
«Наш лидер себя видит где-то на небе». Чем уход Назарбаева интересен для Путина и россиян?

Бизнес

«Зарплаты огромные — кадров нет! Мы упустили момент, когда надо было заниматься социалкой» «Зарплаты огромные — кадров нет! Мы упустили момент, когда надо было заниматься социалкой»
Разыскиваются хозяева новых складских помещений и участков на ЕКАД
«Наш регион должен стать третьей экономикой РФ. Но пока мы 20-е» — Михаил Черепанов
«Первыми нас заметили компании США». Как уральские производители покоряют Америку и Китай
Шесть важных изменений в законодательстве и судебной практике. Что нужно знать бизнесу?
«Люди, которые давно в бизнесе, понимают: бизнес — это война. А война — путь обмана»
«Закрываешь золотую кормушку, будь готов к недовольству»

Свое дело

Как нижегородские учёные придумали аппарат, способный заменить УЗИ Как нижегородские учёные придумали аппарат, способный заменить УЗИ
«Я хоть сейчас могу построить завод, но в России заниматься бизнесом уголовно наказуемо»
«Услуги детектива недешёвые, а узнаете правду — что с ней будете делать?». ОПЫТ ДЕТЕКТИВА
«Родители не поймут». Как иностранец ведет бизнес в России
Как в Европе по уральской технологии получают энергию из отходов, а в России — майонез
«Это вопрос года-двух. Мы увидим массовое закрытие малых компаний»
«В России принято делать бизнес не в удовольствие, а только ради денег. Но у меня не так»

Качество жизни

Яркое событие весны в «Уральских авиалиниях» Яркое событие весны в «Уральских авиалиниях»
«Если дождь, вы берете зонт. Так и со школой: не надо ее бояться» — Екатерина Сибирцева
«Часто слышу, что элитные гимназии — зло». Учитель из поколения Y — о сегрегации в школах
«Без культуры пенсионного обеспечения мы обречены на нищую старость», — Вадим Сосков
«Мы смакуем каждую минуту в доме и больше никуда не торопимся»
«Рынок выдает все, что угодно, за дома бизнес-класса, а мы хотим построить эталон»
«Мы начнем редактировать людей в ближайшие годы. Это неизбежно. Инструменты уже есть»

Мнения

Елена Артюх: «В стране еще просто не объявлена кампания по борьбе с незаконным бизнесом» Елена Артюх: «В стране еще просто не объявлена кампания по борьбе с незаконным бизнесом»
«Вместо развития производства и бизнеса выбран классический путь — поборы с населения»
«Закон о неуважении к власти — инструмент тотальной цензуры под маской заботы об обществе»
«Ругать власть нельзя — вот о чем новый закон. Так что успеваем выражаться, пока можно»
«Здорово бы еще сделать космический Диснейленд». Почему частный космодром — это хорошо
«Чиновники думают, что у людей очень много денег. И их нужно изъять — это угроза инфляции»
«Мы можем продолжать удивлять весь мир оружием и балетом. А средний класс будет исчезать»

Лайфхаки

«Эпоха «работодатель — работник» завершается, вкладывать в сотрудников уже просто глупо» «Эпоха «работодатель — работник» завершается, вкладывать в сотрудников уже просто глупо»
Вместо «Попробуй, и все получится» чаще получается «Попробуй, и набьешь шишку», ну и что?
Андрей Мовчан: «В России главное в профессии бизнесмена — вовремя смыться»
«Они просто боятся просить больше». Неожиданная причина низких женских зарплат
«Пришел с горящими глазами, ушел с опущенным хвостом». Почему лидерство — это не про планы
Татьяна Черниговская: «Зачем мы воспитываем детей так, будто у них будет еще одна жизнь?»
Кроссоверы, которые по карману. Топ-5 моделей от 440 000 рублей
Лидер рынка
в рейтинге
dk.ru
Закрепите лидерство!
Разместите кнопку на своем сайте
Для добавления кнопки на ваш сайт скопируйте html-код:
Кнопка с вашего сайта будет вести на этот рейтинг
Смотрите также
Смотрите также в рубрике «Автоматизация бизнеса. Системные интеграторы»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 5 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.