Рейтинг дилеров грузового транспорта в Красноярске

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Красноярске за I п/г 2010

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг дилеров грузового транспорта Красноярска вошли крупнейшие представители отрасли, действующие в Красноярском крае, и специализирующиеся на железнодорожных перевозках. Участники предоставили показатели деятельности по филиалу в Красноярске. В ТОП-лист включены компании, объем грузоперевозок которых в I п/г 2010 г. составил более 25 тыс. тонн.

Как проводился отбор участников

Рейтинг дилеров грузового транспорта Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос с крупнейшими игроками рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная аналитической группой, была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — объем грузоперевозок в I п/г 2010 г.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Автор

Автор ТОП-листа Наталья Повольнова

* В сегменте железнодорожных перевозок. Объем грузоперевозок компании в I п/г 2010 г. , тыс. тонн
** Источник: Красноярская железная дорога

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Красноярске за I п/г 2010

События рынка дилеров грузвого транспорта в Красноярске на 2010 год

• В октябре 2009 г. в красноярском филиале компании «ТрансКонтейнер», одного из крупнейших собственников контейнерного подвижного состава, сменился руководитель. Новым директором филиала стал Юрий Павлов. Ранее этот пост занимал Александр Макаров.
• В августе 2010 г. совет директоров «РЖД» одобрил решение о создании дочерней структуры — «Второй грузовой компании» («ВГК»). Решение принято в соответствии с планами реформирования железнодорожной отрасли. Согласно им к концу 2010 г.
• «РЖД» должна вывести свои вагоны в дочерние компании. В собственность ВГК постепенно будет передан оставшийся после образования «Первой грузовой компании» (создана в 2007 г.) парк грузовых вагонов «РЖД». Это около 200 тыс. единиц. «ВГК» станет вторым крупнейшим оператором собственного подвижного состава наряду с «ПГК». По мнению красноярских грузоперевозчиков, придя в регион, новичок может рассчитывать на серьезную долю местного рынка. Однако, чтобы занять ее, на первоначальном этапе «ВГК» придется предлагать более низкие по сравнению с другими игроками цены на свои услуги.
• В сентябре 2010 г. в Красноярске открылся филиал московской транспортной компании «Транс Гарант». Компания работает в сегменте железнодорожных и автоперевозок по маршруту Москва — Красноярск. Филиал возглавил Сергей Булданов, ранее он работал в компании «ЖелДорЭкспедиция».

Тренды рынка дилеров грузвого транспорта в Красноярске на 2009 год

• По итогам 2009 г. красноярский рынок грузоперевозок сократился на 8% и составил 66,8 млрд тонно-км. Это на 5,1 млрд тонно-км меньше, чем в 2008 г. Уменьшение объемов произошло во всех сегментах рынка. Наибольший спад — 67% — был отмечен в сегменте перевозок воздушным транспортом. Сегмент железнодорожных перевозок пострадал меньше всего: объем перевозок здесь сократился на 7%. Эксперты объясняют это тем, что большая часть груза, перевозимого железнодорожным транспортом, — это сырье (уголь, металл, руда, лес и др.). Промышленные предприятия хоть и снижали в кризис объемы производства, но это был не резкий спад.
• Железнодорожные перевозчики отмечают, что в 2009 г. на рынке перевозок наблюдался демпинг со стороны автоперевозчиков. За счет более низкой цены автоэкспедиторы пытались удержать своих клиентов, а также «перетянуть» клиентуру железнодорожных перевозчиков. По словам экспертов, разница в цене перевозок составляла 10-15%. В отдельных случаях — 25%.
• В 2009 г. в сегменте железнодорожных перевозок товаров народного потребления была отмечена переориентация с крупных на мелко- и среднепартийные поставки. Грузоотправители отказывались от вагонов, контейнеров, фур, заменяя их на сборные и почтово-багажные вагоны. Это было связано с уменьшением объема перевозимой продукции.
• Ситуация на рынке грузоперевозок начала восстанавливаться в первом квартале 2010 г. Объемы перевозок стремятся к докризисному уровню. В некоторых компаниях отмечают, объемы у них уже на 5-7% выше, чем в аналогичном периоде 2008 г. По данным Красноярскстата по сравнению с 2009 г. сегмент железнодорожных перевозок вырос на 10%, авто-перевозок — на 18%.
• Тарифы на перевозки начали расти. С начала 2010 г. железнодорожный тариф вырос на 2-5%, тариф на услуги основного конкурента (у автоперевозчиков) — на 4-8%. Более высокий рост автотарифов связан с тем, что на многих трассах стали работать мобильные пункты весового контроля грузовых автомобилей. При превышении допустимой массы перевозки водители обязаны заплатить штраф.

Прогнозы рынка дилеров грузвого транспорта в Красноярске на 2011 год

Александр Харитонов
директор красноярского
филиала ТК «Байкал-Сервис»

Считаю, что говорить о том, что объем рынка грузоперевозок уже вернулся на докризисный уровень, пока преждевременно. Однако очевидна тенденция к его стабильному росту — она наметилась в последние полгода. Такая динамика сохранится и в 2011 г.: по моим прогнозам, рост рынка составит 15-20%. Думаю, стоит ожидать увеличения объемов перевозок товаров народного потребления, а также различного промышленного оборудования. Востребованность последнего объясняется крупными проектами, которые реализуются в Красноярском крае.

Вячеслав Давыдов
заместитель директора по коммерции красноярского филиала «Первой грузовой компании»

На мой взгляд, в будущем году конкуренция на рынке грузоперевозок в Красноярском крае усиливаться не будет. Крупные игроки будут укреплять свои позиции в работе с большими федеральными грузопотоками. Мелкие и средние грузоперевозчики также не останутся без работы: продолжат сотрудничество с небольшими и средними грузоотправителями. Более того, вероятно, что в условиях растущего грузопотока, у всех игроков рынка, от крупных до мелких, объем работ даже увеличится.

Дмитрий Скомаровский
директор компании «ВЭЙ-Групп Красноярск»

В течение всего 2010 г. мы наблюдали рост сегмента внутрироссийских, импортных и экспортных грузоперевозок. В 2011 г. ожидаем увеличение роста рынка грузоперевозок минимум в 1,5-2 раза. В условиях увеличения конкуренции на рынке потребительских услуг клиенты компаний-грузоперевозчиков будут уделять особое внимание оптимизации издержек на перевозки, срокам доставки и качеству предоставляемых услуг. Это будет являться приоритетным вектором в работе нашей компании в 2011 г.

Валерий Лукиных

генеральный директор Сибирского отделения Международного центра логистики

В ближайшее время на рынке грузоперевозок будет усиливаться конкуренция. Речь не о региональной конкуренции, между игроками красноярского рынка, а о межрегиональной. По моим оценкам, объем транзитных грузов, который сосредотачивается в соседней Новосибирской области, в 4-6 раз больше, чем объем аналогичных грузов в Красноярске. Думаю, разница будет расти в связи с усилением новосибирского хаба и маломощностью красноярского. В обозримой перспективе многим красноярским грузоперевозчикам будет целесообразно переориентироваться на города, в которых более активно, чем в Красноярске, формируются логистические мультимодальные центры. Это позволит им выжить в условиях растущей конкуренции. Другой вариант — объединиться вокруг двух красноярских складских терминалов класса А.

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Красноярске за I п/г 2009

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг дилеров грузового транспорта Красноярска вошли транспортно-экспедиторские компании, специализирующиеся на ж/д-перевозках. Иногородние компании предоставили данные о деятельности филиала в Красноярске.

Как проводился отбор участников
Рейтинг дилеров грузового транспорта Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, провели экспертный опрос среди руководителей крупнейших транспортных компаний. На основании полученной информации был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Информация, полученная от компаний, была перепроверена.

В итоговую версию ТОП-листа вошли транспортные компании, объем грузоперевозок которых превышает 2 тыс. т.

По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — объем грузоперевозок в 1 п/г 2009 г., тонн. Дополнительный ранжирующий показа-
тель — общее количество филиалов компании в РФ.

Принятые сокращения
А — компании расположены
в алфавитном порядке.
З/д — закрытые данные, т. е. компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.
Н/д — нет данных (компания не предоставила данные).

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Красноярске за I п/г 2009

Лидеры по количеству филиалов

События рынка дилеров грузового транспорта в Красноярске на 2009 год

• В октябре 2008 г. Красноярская железная дорога совместно с компанией «ТрансКонтейнер» начала поставку грузов в контейнерах в Египет. Как рассказала «ДК» заместитель директора филиала «ТрансКонтейнер» Ольга Полякова, компании запустили поставку леса в контейнерах в Александрию. Грузоотправителем стал «Новоенисейский ЛХК».
• В декабре 2008 г. с красноярского рынка грузоперевозок, по оценкам экспертов, ушло около 40 компаний. Самые крупные из них — «Транс», «Сибирский транспорт» — занимались автомобильными грузоперевозками. По словам участников рынка, основная причина ухода компаний — падение грузооборота в крае.
• В мае 2009 г. в Красноярске открыла свое представительство компания «С.Ф. Экспресс Компани Лимитед» — международный оператор экспресс-перевозки почты и грузов. Ее местным представителем стала «Компания КОНЭКС». По словам руководства предприятия, компания предоставляет услуги доставки экспресс-почты, а также грузов по стране и за рубежом. Основное направление «С.Ф. Экспресс Компани Лимитед» — доставка грузов в Китай.
• Крупный федеральный грузоперевозчик — компания «Байкал-Сервис» — в июне открыла свой филиал в Красноярске. Как рассказал «ДК» директор филиала Дмитрий Рыжков, компания специализируется на доставке сборных грузов железнодорожным транспортом (основной вид деятельности). Компания также осуществляет автомобильные грузоперевозки между Новосибирском и Красноярском.

Прогнозы рынка дилеров грузового транспорта в Красноярске на 2010 год

Дмитрий Рыжков
генеральный директор компании «Байкал-Сервис»

До начала 2010 г. с местного рынка уйдет несколько транспортных компаний. Я думаю, в основном это будут предприятия, работающие в сегменте железнодорожных перевозок. Конкуренция в нем в Красноярске очень высокая и, несмотря на кризис, только усиливается.

Владислав Вагнер
руководитель отдела транспортной логистики компании «Локомотив-Красноярск»

До конца года ощутимого спада объема грузоперевозок в крае не будет. Для нашего рынка это период деловой активности. Возможно, ухудшится ситуация к началу 2010 г. Думаю, в это время борьба за клиента обострится. В наиболее выгодной ситуации окажутся те компании, которые примут во внимание все рекомендации клиентов для оптимизации существующей или разработки специальной транспортно-логистической схемы.

Cергей Демидов
коммерческий директор компании «Сибтранссервис»

Думаю, потихоньку будут отмирать небольшие компании, которые слишком распылялись в спектре услуг. Потому что все-таки широкий профиль — дело гигантов. Небольшие же компании должны защищать свое место на рынке за счет специализации.

Вячеслав Давыдов
заместитель директора по коммерции красноярского филиала «Первой грузовой компании»

На мой взгляд, сейчас на нашем рынке начался подъем. Компании активно перевозят сырье, особенно уголь, нефть, руду, поэтому какого-то падения мы не наблюдаем. В дальнейшем же проще будет выживать тем операторам, которые успели на этапе роста заключить договоры на долгосрочные перевозки с клиентами.

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Красноярске 2009

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг дилеров грузового транспорта Красноярска вошли крупнейшие представители города. Участники разделены на два сегмента по тоннажности продаваемых автомобилей (легко- и среднетоннажные; крупнотоннажные авто). Компании предоставили показатели по деятельности в Красноярском крае.

Как проводился отбор участников

Рейтинг дилеров грузового транспорта Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено представить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Предоставленная информация была перепроверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель — совокупное число проданных автомобилей. Дополнительные ранжирующие показатели: число проданной легко- и среднетоннажной техники, число проданной крупнотоннажной техники. В таблицы вошли компании, которые предоставили показатели для ранжирования.

Принятые сокращения

А — компании расположены в алфавитном порядке.

В/р — вне рэнкинга, т. е. компания не предоставила данные, но по оценкам экспертов входит в число лидеров рынка.

Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Красноярске 2009

События рынка дилеров грузового транспорта в Красноярске на 2009 год

• В июне 2009 г. компания «СибСканСервис» открыла сервисную станцию в Абакане. По словам руководителя отдела продаж «СибСканСервиса» Сергея Мишухина, причина региональной экспансии компании — формирование на территории Хакасии большого парка техники марки Scania. Площадь станции 300 кв. м, ежемесячно на ней обслуживается порядка 70 грузовиков.
• В сентябре 2009 г. компания «Вся Япония» получила статус представителя Hino Motors, японского производителя средне- и крупнотоннажных грузовиков, и право продавать на территории Красноярского края грузовики этой марки. До этого «Вся Японии» работала в статусе авторизованного сервисного центра грузовиков Hino.
• В январе 2010 г. компания Renault Тrucks Восток (дистрибьютор марки на территории России) закрыла свое дилерское представительство в Красноярском крае. Дилером грузовиков Renault на территории региона была компания «СТК», один из лидеров по продажам грузовой техники в КК в 2007–2008 гг. По словам коммерческого директора СТК Павла Сачкова, с начала 2009 г. из-за снижения спроса на грузовую технику в компании было принято решение сократить этот сегмент в общем объеме бизнеса до 15%.
• В апреле 2010 г. ТД «Беларусь» получил статус официального дилера марки MAN. Протокол о намерениях с дистрибьютором немецкого концерна (компанией «МАН Автомобили Россия») был подписан в марте 2009 г. В течение года ТД «Беларусь» доводил свою работу до «мановских» стандартов. Сергей Чибисов, директор ТД «Беларусь»: «Мы расширили сервисные площади — достроили порядка 1000 кв. м, приобрели необходимое оборудование, провели переобучение сотрудников».

Тренды рынка дилеров грузового транспорта в Красноярске на 2008 год

• В 2009 г. красноярский рынок грузовых автомобилей «просел» почти на половину. В некоторых компаниях говорят о спаде продаж грузовиков в 70%. Есть примеры, когда в течение месяца-двух дилеры не продавали ни одной машины. Основные причины сокращения продаж, которые назвали участники рынка: спад в сферах — потребителях грузовой техники (строительной отрасли, на рынке грузоперевозок), сворачивание большинства кредитных и лизинговых программ.
• На фоне общего спада в наиболее выгодном положении оказались продавцы отечественной грузовой техники. В течение 2009 г. государство оказывало российскому автопрому мощную материальную поддержку. Также почти все государственные и муниципальные тендеры проводились на закупку отечественной грузовой техники.  По итогу 2009 г.  доля российских грузовиков в общем объеме продаж выросла на 5 пунктов – до 75%. Доля китайской техники, напротив, сократилась на 5 пунктов — до 15%.
• В течение года на рынке наблюдался серьезный демпинг. На волне подъема продаж в 2008 г. многие дилеры приобрели большие объемы машин. Сокращение спроса вынудило продавцов «скидывать» технику по заниженным ценам. Многие продавали ее по себестоимости, известны случаи, когда скидки достигали 20–30% от стоимости грузовика.
• Доля сервисного направления в объеме работ компаний увеличилась. В условиях значительного снижения спроса на новую технику вырос спрос на сервисное обслуживание автомобилей. Вслед за этим многие компании переориентировали бизнес на этот сегмент. К примеру, рассказали в компании «Кача», раньше соотношение продаж и сервиса в обороте компании достигало 70 и 30% соответственно. Сейчас на сервис приходится до 70% оборота.

Прогнозы рынка дилеров грузового транспорта в Красноярске на 2010 год

Юрий Нечаев
директор «Техавтоцентра «КАМАЗ»

Серьезным фактором, влияющим на восстановление рынка в 2010 г., станет лизинг. По моим оценкам, в текущем году за счет него рынок вырастет на 5–7%. Однако возвращения на прежний, докризисный, уровень, когда технику в лизинг можно было взять чуть ли не под честное слово, ждать не стоит. К отбору клиентов лизинговые компании будут подходить очень строго, поэтому сверхбыстрого роста рынка благодаря этому направлению ждать не стоит.

Константин Шевцов
заместитель директора по продажам и развитию дилерской сети ТД «Кача»

Компании будут самостоятельно разрабатывать программы по продаже техники в рассрочку. Например, до половины стоимости техники клиент сможет выплачивать в течение полугода-года с момента ее приобретения. Это особенно актуально для частного потребителя и небольших компаний — получить кредит в банке или взять технику в лизинг им непросто. Ожидаем, что в нашей компании на продажи в рассрочку будет приходиться минимум 60% от общего объема продаж.

Сергей Чибисов
директор ТД «Беларусь»

Доля прибыли от продаж автозапчастей и сервисного обслуживания в обороте компаний будет увеличиваться. В условиях дефицита средств на обновление автопарка потребитель будет уделять внимание починке уже имеющейся техники. Спрос на «сервис» будет расти. За прошедший год в нашей компании этот сегмент вырос в два раза.

Сергей Мишухин
руководитель отдела продаж «СибСканСервис»

Условия финансирования меняются в лучшую сторону: с предложениями о сотрудничестве звонят банки, лизинговые компании. Однако резко поднять рынок это не сможет —
грузовые машины покупаются под конкретную работу. До тех пор пока магистральные перевозки, строительство и другие сферы не начнут работать в прежних объемах, рынок грузовиков будет расти медленно. Мой прогноз на этот год — рост составит не более 7%.

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Красноярске 2008

Методика

Кто участвует в ТОП‑листе

В рейтинг дилеров грузового транспорта в Красноярске вошли крупнейшие представители города, продавшие наибольшее количество грузовых автомашин в 2008 г. Учитывались компании, продавшие за 2008 г. свыше 40 грузовых автомобилей, продажи спецтехники не учитывались.

Как проводился отбор участников

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Красноярске формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и провели экспертный опрос ведущих игроков рынка. На основании полученных данных был определен круг компаний, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в рэнкинге.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали компаниям анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности.

По каким показателям ранжируются участники

Основной ранжирующий показатель – количество проданных грузовых автомашин в Красноярске и Красноярском крае в 2008 г.

Дополнительные ранжирующие показатели: количество проданных грузовых автомашин в 2008 г. по странам-производителям, по тоннажу.

Принятые сокращения

З/д — закрытые данные, т.е. компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.

Рейтинг дилеров грузового транспорта в Красноярске 2008

Рейтинг продавцов коммерческого транспорта производства Азии

Рейтинг продавцов коммерческого транспорта производства Европы, США