Рейтинг банков Красноярского края 2014

Рейтинг банков Красноярского края 2017 г.

Методика составления рейтинга

Банки - лидеры по кредитованию

Лидеры по кредитному порфелю

Лидеры по объему привлеченных средств

Лидеры по депозитному портфелю

Рейтинг банков Красноярского края по работе с физлицами 2014г.

О банковском рынке Красноярского края.

Методика составления рейтинга

Ведущие банки Красноярского края по работе с физлицами в сегменте кредитования 2014г.

Ведущие банки Красноярского края по работе с физлицами в сегменте депозитов 2014г.

Прогнозы участников рынка

Наблюдается незначительный рост склонности населения к накоплению, что является следствием изменения поведенческой модели в условиях негативных ожиданий в отношении геополитической нестабильности. Данный фактор ещё более усиливает и без того не простую ситуацию с ростом дефицита ликвидности в банковской системе, что в особенности оказывает влияние на небольшие банки. В условиях борьбы за ресурсы банки вынуждены предлагать рынку продукты с повышенными ставками, либо притормаживать темпы роста кредитного портфеля.

В текущем году мы ждем увеличения депозитного портфеля, что наглядно показали итого 1 квартала 2015 года, за который произошел рост портфеля по депозитам. Например, депозитный портфель Банк Москвы в Красноярске за первые три месяца текущего года вырос более чем на 40%.

 

Рейтинг банков - лидеров по выданным кредитам по итогам I п/г 2014 г. 

О банковском рынке Красноярского края в сегменте кредитования в I п/г 2014 г. 

В I п/г 2014 г. красноярцы по-прежнему активно брали кредиты. По итогам первых шести месяцев текущего года объем кредитов, выданных регионе, увеличился на 122%. При этом физлица брали займы менее охотно, чем ранее – динамика снизилась на 10%. Юрлица, напротив, показали динамику в 146%. Как отмечают банкиры, во II п/г 2014 г. из-за экономической и политической нестабильности кредитная активность в обоих сегментах заметно замедлилась.

Ключевыми трендами рынка стали: 

Ведущие банки Красноярского края в сегменте кредитования 

Расстановка сил на банковском рынке региона в сегменте кредитования осталась прежней. В тройке лидеров Сбербанк, ВТБ24 и «Газпромбанк». По итогам I п/г 2014 г. эти игроки нарастили свои портфели в сегменте кредитования в среднем на 130%. Как правило, около 50% кредитного портфеля банков приходится на физлиц. Оставшаяся половина – на юрлиц. 

Методика составления ТОП-листа

Рейтинг банков Красноярского края в сегменте кредитования

О банковском рынке Красноярского края в I п/г 2014 г. 

В I п/г 2014 г. банковский рынок живо реагировал и на нестабильную ситуацию в мировой экономике, и на острую геополитическую обстановку. В условиях общей нестабильности вкладчики банков обналичивали свои вложения. Как следствие, в финансовых организациях возникал дефицит ликвидности, пополнить который банкиры пытались с помощью проверенного инструмента – повышения ставок по вкладам и депозитам. 

     Ключевыми трендами рынка стали:

Ведущие банки в сегменте привлечения средств по итогам I п/г 2014 г. 

Расстановка сил на банковском рынке Красноярского края в сегменте привлечения средств осталась практически без изменений. Первое место с большим отрывом за Сбербанком. Большая часть депозитного портфеля (94%) – вклады физлиц. На втором месте ВТБ 24 (91% - вклады частных лиц). На третьем - «Газпромбанк», который в сегменте привлечения средств активно работает с юрлицами (65%).

Методика составления ТОП-листа 

ТОП-лист от 25.08.2014 подготовила Наталья Повольнова.

 Рейтинг банков по привлеченным средствам

1- банк работает только в сегменте юридических лиц;

2-банк предоставил информацию только по сегменту физлиц;

* - кол-во открытых вкладов за 1 пг. 2014 г./кол-во отделений в КК.

По итогам I п/г 2014 г. ситуация в сегменте привлечения средств складывалась неоднородно. Одни игроки существенно нарастили свои портфели по «привлеченке», другие, напротив, не достигли показателей II п/г 2013 г. По данным ТОП-листа «ДК», почти половина всех привлеченных вкладов и депозитов – средства жителей краевого центра.  

Лидеры по объему привлеченных средств  

1- банк работает только в сегменте юридических лиц.

2-банк предоставил информацию только по сегменту физлиц.

Лидеры по количеству открытых вкладов   

1-банк предоставил информацию только по сегменту физлиц.

     Прогнозы о развитии банковского рынка

Алексей Логинов, вице‑президент Сбербанка России — председатель Восточно‑Сибирского банка 

Дефицит ликвидности в банковской сфере наметился не сегодня. Но геополитическая обстановка, безусловно, усугубила и без того непростую ситуацию. Сейчас банки будут оперативно корректировать свои стратегии, делать ставку на мобилизацию сбережений населения. Начнется острая конкурентная борьба за каждого клиента, что найдет отражение в росте ставок по депозитам. Кроме того, банки, скорее всего, будут предлагать розничным клиентам новые вкладные продукты, в том числе с увеличенными сроками привлечения средств, а также ужесточать условия досрочного расторжения срочных вкладов. Помимо величины процентной ставки клиенту важны простота и гибкость линейки вкладов. А также качество оказываемого сервиса: доступность офисов, квалифицированный, улыбающийся сотрудник банка. Все большее значение приобретает возможность управлять своим счетом дистанционно — через интернет или при помощи мобильного телефона. В то же время, говоря о перспективах, хотелось бы отметить, что даже на фоне сложной ситуации с ликвидностью потенциал роста ставок для многих банков достаточно ограничен — он уже находится на границе, после которой ЦБ может проявить к ним интерес — 10%. Прогнозировать, насколько сохранится такая тенденция, сейчас сложно. Это зависит от совокупности факторов, среди которых определяющим  является ситуация на мировых финансовых рынках.

Виталий Чумаков, управляющий ВТБ24 по Красноярскому краю

Вопрос запаса ликвидности будет по‑прежнему актуален для банков. Очевидно, что регулятор продолжает вектор ужесточения политики в отношении «нечистых» рыночных игроков. Очевидно также, что слабые игроки продолжат уходить с банковского рынка в силу замедления экономики и роста конкуренции. Вкладчики это понимают, поэтому они становятся более требовательными к банкам, более осторожными. В ближайший квартал возможен небольшой рост среднерыночной ставки — проценты скорректируют те банки, которые это еще не сделали. Мы ожидаем роста как в целом объема вкладов в банках, так и объема сбережений на счетах. При этом мы рассчитываем нарастить свой депозитный портфель сильнее, чем это удастся банковской системе в целом, в среднем на 20% по итогам 2014 г. Наибольший всплеск интереса к депозитам будет традиционно в конце года — только декабрь формирует до четверти годового прироста банковских вкладов. Это связано с дополнительными доходами: бонусными выплатами, премиями и т.д. 

Тимур Ожегов управляющий филиалом банка ВТБ в Красноярске

На мой взгляд, рост процентных ставок продолжится. При этом я не прогнозирую резких скачков или одномоментного существенного увеличения ставок. Банки будут внимательно следить за рыночной ситуацией и в зависимости от выбранной стратегии наращивать или сохранять на прежнем уровне свои пассивы, регулируя их приток уровнем процентных ставок и/или разработкой и внедрением новых продуктов. В IV квартале на рынке традиционно ожидается дополнительный объем средств за счет закрытия и окончательного расчета по государственным и муниципальным контрактам.  

Рейтинг банков - лидеров по привлеченным средствам в 2013 г. 

ТОП-6 банков - лидеров по привлеченным средствам

*без остатков на р/счетах и счетах до востребования

Лидеры по привлеченным средствам физлиц

Лидеры по привлеченным средствам в рублях

ПРОГНОЗЫ О РАЗВИТИИ В СЕГМЕНТЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

Сегодня мы наблюдаем, во-первых, общее замедление экономики, что приводит к росту кредитного риска, к уменьшению спроса на кредиты, и, как следствие, растет вероятность снижения рентабельности банков. Во-вторых, изменения, которые произошли в конце 2013 — начале 2014 годов и продолжают происходить сейчас как на валютном рынке (девальвация рубля), так и в геополитической ситуации (события вокруг Украины), вызвали заметный отток вкладов граждан в первом квартале текущего года и заставили банкиров серьезно задуматься о корректировке своей рыночной стратегии. Поэтому в ближайшее время, скорее всего, мы будем наблюдать активные действия банков на удержание действующих и привлечение новых вкладчиков. Это, конечно, приведет к повышению процентных ставок. Активнее себя будет вести сегмент физических лиц, т.к. он более мобилен и быстрее реагирует на все изменения. Наиболее востребованными, на мой взгляд, будут краткосрочные вклады. Сохранится ли эта тенденция до конца года или только на какой-то небольшой период, сказать сложно — все будет зависеть от развития ситуации в России и за рубежом.

 

Мы не ожидаем падения рынка и не ждем больших темпов роста. Думаю, по итогам 2014 года прирост депозитов составит порядка 8-10%. Валютные депозиты физических лиц будут расти быстрее рублевых, а депозиты сроком свыше одного года покажут большую динамику, чем краткосрочные. В корпоративном секторе, наоборот, спросом будут пользоваться депозиты до полугода. В первом квартале уже зафиксирован некоторый рост ставок. При этом в будущем периоде резких колебаний ставок мы не ожидаем, за исключением возможных коротких всплесков, связанных с определенным дефицитом ресурсов на рынке. По-прежнему рынок ощущает дефицит так называемых длинных (сроком более одного года) денег. Это связано с тем, что предприятия и организации предпочитают вкладывать свободные средства в производство, а не держать ликвидность в банковском секторе.

В последнее время ЦБ РФ проводит валютную политику по укреплению рубля, повышая тем самым процентную ставку и обеспечивая рост спроса на рубли. Естественно, банки также следуют за курсом регулятора. Кроме этого, ранее проводимая политика ЦБ по отзыву лицензий у ряда банков заставила население смотреть на такой продукт, как вклады, с опаской. Многие отзывали вложения и забирали средства домой «под подушку». Как следствие, в ближайшей перспективе банки должны активизировать работу в этом «просевшем» сегменте. Тем более, что сейчас в банковской сфере есть небольшие ограничения ресурсов со стороны внешнего рынка. Поэтому ставки будут расти, и, по моим прогнозам, ситуация будет развиваться в этом русле до осени. 

Рейтинг банков - лидеров по ипотеке в 2013 г.

В ТОП-листе участвуют филиалы федеральных банков, действующие на территории Красноярского края на 01.01.2014 г. и предоставляющие услуги ипотечного кредитования. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае.

По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — ипотечный кредитный портфель банка/ филиала банка в Красноярском крае на 01.01.2014 г., млн руб. 

Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных ипотечных кредитов в 2013 г., млн. руб.; средний размер выданного кредита  в 2013 г, тыс руб.; кол-во отделений, где выдается ипотека. В доптаблицы включены компании, предоставившие информацию для ранжирования. 

Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

А - компании расположены в алфавитном порядке. 
Автор ТОП-листа Наталья Повольнова.

ТОП-8 банков - лидеров по ипотечному кредитованию

Лидеры по объему выданных ипотечных кредитов

Лидеры по среднему размеру выданного кредита 

* Объем выданных кредитов/кол-во выдынных кредитов в 2013 г. 

Лидеру по количеству отделений, где выдается ипотека

СОБЫТИЯ ГОДА В СЕГМЕНТЕ ИПОТЕКИ

Банки продолжат стимулировать спрос за счет введения различных акций и в целом снижения процентных ставок по кредитам. Также возможно понижение минимального первоначального взноса – в среднем с 15% до 10% от стоимости жилья. Все это позволит в 2014 г. достичь темпов роста, аналогичных предыдущему году – около 30% в денежном выражении. Спрос будет все больше ориентироваться на первичный рынок. Этому, в том числе, способствуют и законодательные изменения, обязавшие застройщиков страховать свои объекты от недостроя, что укрепляет доверие банков и покупателей к первичному рынку. Ожидать кардинального понижения ставок или большего роста объемов выдачи новых кредитов не приходится, для этого в экономике нет условий. Центробанк продолжает придерживаться курса на сдерживание инфляции и не намерен понижать учетную ставку.

 

Говоря о 2014 г., аналитический центр нашего банка прогнозирует увеличение объема рынка на 15%, что в абсолютном значении превысит 1,5 трлн руб. Также в  текущем году прогнозируется значительный рост выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке недвижимости – в 2014 г. согласно прогнозу этот сегмент увеличится до 35% от общего объема выдачи. Именно сегмент первичного жилья будет по-прежнему выступать основным драйвером развития рынка ипотеки в России. Основной рост рынка ожидается в первом полугодии 2014 г. за счет активного инвестирования населением своих рублевых сбережений в объекты недвижимости. 

Давать долгосрочные прогнозы о развитии ипотечного сегменте в Красноярском крае на текущий момент сложно. Предположу, что по итогам II и III кв. 2014 г. мы увидим снижение спроса на ипотечные займы. Сегодня население занимает выжидательную позицию и многое, в том числе и в сегменте ипотеке, будет зависеть от дальнейшего  развития ситуации в стране и мире. Вероятнее всего, банки ужесточат требования к заемщику, снизится средняя сумма ипотечного займа. 

В 2014г. ожидается еще больший спрос на жилищные кредиты, прирост по объему выдаваемых кредитов и количеству сделок составит по прогнозным данным не менее 35%. На протяжении года существенного изменения процентных ставок не прогнозируется. Новшества коснутся развития и расширения линейки ипотечных продуктов, например, бурно развивается «Военная ипотека», все больше кредитов выдается под строительство и покупку загородной недвижимости, гаражей и дач. Застройщики более активно сотрудничают с банком в части аккредитации строящихся объектов на стадии «котлована», что позволяет клиентам получать льготные условия по кредитованию. Еще одна тенденция рынка – рост спроса на крупногабаритные квартиры, в связи с тем, что многие клиенты предпочитают качественно решить жилищный вопрос за один раз. 

В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Красноярского края на 01.12.2013 г. и предоставляющие услуги автокредитования. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае.

По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — объем выданных автокредитов в КК в I п/г 2013 г., млн руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — кредитный портфель в сегменте авторедитования на 01.07. 2013 г., млн руб.; кол-во выданных автокредитов; партнеры-дилеры по направлению автокредитование.

Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
Автор ТОП-листа Наталья Повольнова.

ТОП-7 банков - лидеров по автокредитованию

Лидеры по кредитному портфелю в сегменте автокредитования

 Лидеры по количеству выданных автокредитов

Дилеры - партнеры банков по направлению автокредитование

ТРЕНДЫ БАНКОВСКОГО РЫНКА В СЕГМЕНТЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 

В I п/г 2013 г. объем рынка автокредитования в Красноярском крае вырос незначительно  - не более чем на 3% по ср. с I п/г 2012 г.  Это, в первую очередь, связано с падением спроса на автомобили – от 30% до 50% машин реализуется в кредит. По данным «Автостата», за первые пять месяцев текущего года в Красноярском крае было продано на 13% автомобилей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди участников ТОП-листа объемы выдачи автокредитов в I п/г 2013 г. в среднем сократились на 3%.

Главный драйвер рынка в 2013 г. - программа льготного автокредитования, запущенная Минпромторгом со II п/г текущего года. По мнению экспертов, именно программа сократила масштабы возможной стагнации рынка, дав во II п/г 2013 г. рост продаж авто в районе 5%. По условиям программы, государство субсидирует банкам часть процентной ставки (около 5,5%) по автокредитам. Кредитные организации, в свою очередь, снижают ставки для заемщиков (стоимость автомобиля не должна превышать 750 тыс руб.). На 10 ноября банки РФ выдали более 164 тыс. льготных автокредитов, а до конца года планируется довести эту цифру до 215 тыс.

В I п/г 2013 г. средняя сумма кредита выросла и, по данным ТОП-листа «ДК», составила 500 тыс руб. Это на 16%, чем в I п/г 2012 г. (430 тыс руб.). Рост, в первую очередь, связано с ростом цен на автомобили. Средний срок кредита по итогам I п/г 2013 г. – от 2,5 до 3 лет. 

В I п/г 2013 г. средние ставки по автокредитам колебались незначительно, оставшись на уровне прошлого года – 12-15%. Среди участников ТОП-листа «ДК» минимальная ставка в I п/г 2013 г. составляла 12%, максимальная – 29%.  

На рынке автокредитования растет доля кэптивных банков (кредитных учреждений, созданных при корпорациях(автоконцернах) и занимающихся только обслуживанием их интересов).  По оценкам аналитиков, в 2013 г. в целом по России на них приходится 25-30% рынка (для сравнения – в Европе до 50%). Первоочередная задача кэптивных банков – повысить продажи конкретного производителя. Поэтому они предлагают гораздо более выгодные условия кредитования – до 6-8% годовых. На данный момент на рынке автокредитования работают такие кэптивные банки как «Фольксваген Банк РУС», RCI Banque (специализированный банк альянса Renault-Nissan), «Тойота Банк» и другие.

Автокредитование остается одним из самых высоко рискованных сегментов розничного кредитования. Процент невозврата в этом сегменте выше, чем в целом по рынку. Так, по данным ТОП-листа «ДК», на 01.01.2013 г. доля просроченной задолженности в кредитном портфеле по автокредитованию составила в среднем 6%. Для сравнения, доля плохих кредитов в Красноярском крае (в целом по рынку) на 01.07.2013 г. держится на уровне 2,7%. 

В 2013 г. банки отметили рост доли кредитов на подержанные автомобили. К примеру, в ВТБ 24 она увеличилась с 10% до 12%. Как объясняют банкиры, это связано с ростом доли банков, работающих с subprime-сегментом клиентов, многие из которых приобретают подержанные автомобили.

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО РЫНКА В СЕГМЕНТЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 

Виталий Чумаков, управляющий ВТБ24 по Красноярскому краю

Рост рынка автокредитования в следующем году, по нашим оценкам, продолжится, пусть и не такими высокими темпами, как раньше. Последние три года, рынок рос в среднем на 21% в год. В следующем году, ожидаем рост не более 14%. В 2014 г. продажи автомобилей на российском рынке вырастут, по нашим прогнозам, на 3,9% - до 2,9 млн штук. «Зеркально» вырастет и количеств автокредитов до 1,2 млн штук (с учетом подержанных машин). С окончанием программы льготного автокредитования доля машин, приобретаемых с помощью кредитов, сократится, однако в дальнейшем мы ожидаем восстановления прежней доли.

Виталий Коваленко, директор Восточно-Сибирской дирекции Росбанка

Общий экономический фон в текущем году не способствует рекордным показателям в сегменте автокредитования. Из негативных факторов, оказывающих существенное влияние на динамику сегмента, отмечу постепенный рост процентных ставок по программам автокредитования, а также рост цен на популярные модели автомобилей. Для того, чтобы сохранить и приумножить долю на рынке автокредитов, банкам уже недостаточно продвигать этот продукт как самостоятельный. Поэтому совместные с производителями или автодилерами программы станут одним из трендов будущего года. Еще один немаловажный фактор, который в перспективе окажет влияние на рынок автокредитования, - участие в нем кэптивных банков крупных производителей. Их доля, по всей видимости, будет расти.

Евгений Меркушев, управляющий директор ГК «Медведь Холдинг»

До конца этого года определенный рост сегменту автокредитования должна дать госпрограмма субсидирования процентных ставок по автокредитам. С начала 2014 года государство планирует ее свернуть, а значит тех, кто поспешит воспользоваться возможностью сэкономить на процентах по кредиту, будет немало. Думаю, в следующем году получат продолжение актуальные для текущего периода тренды: новые программы автокредитования, активная маркетинговая политика банков, автопроизводителей и дилеров, открытие мини-офисов кредитных организаций в автосалонах. Будет усиливаться роль кэптивных банков. Уже в этом году на их долю приходится львиная доля выданных автокредитов.

Рейтинг банков - лидеров по ипотеке в I п/г 2013 г.

В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Красноярского края на 01.10.2013 г. и предоставляющие услуги ипотечного кредитования. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае.

По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — объем выданных ипотечных кредитов в КК в I п/г 2013 г., млн руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — кредитный портфель в сегменте ипотечного кредитования на 01.07. 2013 г., млн руб.; кол-во выданных ипотечных кредитов.

Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
Автор ТОП-листа Наталья Повольнова.

ТОП-6 банков - лидеров по ипотечному кредитованию

Лидеры по кредитному портфелю в сегменте ипотеки

Лидеры по кол-ву выданных ипотечных кредитов

ТРЕНДЫ ГОДА НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1. По данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, на 1 июля 2013 г. кредитный портфель банков  региона в сегменте ипотеки вырос на 31%, по сравнению с 1 июлем 2012 г., и составил 66,8 млрд руб. Эту тенденцию подтверждают и данные ТОП-листа. В I п/г 2013 г. объем выдачи ипотеки у ведущих игроков рынка вырос в среднем на 30%, в сравнении с I п/г 2012 г. Эксперты называют сразу несколько причин положительной динамики: отсутствие альтернативных вариантов (собственных средств) приобретения жилья для большей части населения; рост потребительских доходов; либерализация требований к заемщикам; расширение сотрудничества банков и застройщиков; долгосрочное инвестирование в жилье как в наиболее надежный актив.

2. В течение I п/г 2013 г. средневзвешенная ставка по ипотеке заметно колебалась. Во II п/г 2012 г. большинство ведущих игроков повысили ставки, что и предопределило динамику в начале 2013 г. В марте 2013 г. средневзвешенная ставка по рынку в целом достигла пика за последние три года и составила в 12,9% (по выданным в течение месяца рублёвым ипотечным кредитам). Как следствие, на рынке начали появляться первые признаки замедления темпов роста, что заставило игроков снижать ставки. По итогам 2-го 2013 г. квартала средневзвешенная ставка в целом по рынку опустилась до 12,6%.

3. В I п/г 2013 г. средняя сумма ипотечного кредита среди участников ТОП-листа «ДК» составила 1,14 млн руб. По данным игроков, средневзвешенный срок ипотечного кредита последние несколько лет остается неизменным - 15 лет. При этом средний срок выплаты займа в 2013 г. снизился и достиг показателя 5-7 лет (для сравнения в 2011-2012 гг. – 10 лет). Эксперты отмечают, что в условиях экономической нестабильности в стране и мире люди стремятся досрочно погасить кредиты.

4. В I п/г 2013 г. увеличилась доля кредитов, а также объем займов, выданных на приобретение первичного жилья. Так, в Сбербанке приводят следующие цифры. Несколько лет назад объем ипотечных кредитов на покупку квартир в новых домах (в том числе и на стадии строительства) составлял 10-15%. На данный момент этот показатель доходит до 30-40%. Эксперты объясняют, такой значительный рост связан с повышение интереса заемщиков к новостройкам, а также сотрудничеством банков и застройщиков, в результате которого на рынке появляются предложения с пониженными ставками по ипотечным займам.

5. Банки региона ведут активную маркетинговую политику для привлечения заемщиков ипотечных кредитов. Так, в Красноярске с периодичностью раз в несколько месяцев проходят «Ипотечные субботники». Специалисты банков, строительных компаний, сотрудники Пенсионного фонда рассказывают, как можно получить или реструктуризировать ипотечный кредит, внести материнский капитал в счет ипотеки и т.д. Кроме этого, банки регулярно заключают партнерские соглашения с застройщиками, в рамках которых предлагают пониженные процентные ставки на приобретение жилья. Еще один маркетинговый ход – выведение на рынок предложений, направленных на определенный сегмент клиентов, например, «Военная ипотека», «Ипотека на приобретение загородного дома» и т.д.

ПРОГНОЗЫ О РАЗВИТИИ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Сергей Бабин, директор Управления по работе с партнерами Восточно-Сибирского банка Сбербанка России

Ипотека, как и любой другой кредит, зависит, во многом, от экономической ситуации на внутреннем и международном рынке. Как и в предыдущих годах, до конца 2013 г. и в 2014 г., мы ожидаем, что объем ипотечного кредитования будет расти. Крупнейшие банки будут наращивать объемы кредитования, усилится конкуренция. Будут появляться и развиваться новые продукты и акционные предложения, более точно ориентированные на  определенный сегмент клиентов. Будет расти качество предоставления услуг для заемщиков. Что касается процентных ставок, считаем, что в среднем по рынку они останутся на уровне 12–13 %.

Виталий Чумаков, управляющий ВТБ24 по Красноярскому краю

В ближайшие год-два рынок ипотечного кредитования продолжит довольно агрессивный рост с темпом 20-25% в год. Средняя сумма ипотечного кредита также зависит от стоимости жилья и будет расти примерно с темпом инфляции. Условия получения ипотечных кредитов вряд ли будут ужесточаться, скорее мы увидим тренд на дальнейшую либерализацию. Она будет связана со смягчением требований по размеру первоначального взноса и адресных преференций в рамках совместных программ с партнерами, прежде всего с застройщиками. В кратко- и среднесрочной  перспективе средние ставки по ипотеке на рынке, вероятнее всего, существенно не изменятся и будут находиться в пределах 12-13%. Также банки наверняка пересмотрят критерии риска и снизят требования как по первоначальному взносу, так и по платежеспособности - те, кто раньше не мог претендовать на ипотечную квартиру, в связи с этими изменениями, возможно, смогут это себе позволить.

Рейтинг банков - лидеров по ипотеке 2011

В ходе исследования был составлен рейтинг банков Красноярска – лидеров в ипотечном кредитовании. Основной ранжирующий показатель - объем ипотечных кредитов, выданных с 01.01. по 01.07.2011г., млрд руб.

Рейтинг банков - лидеров по ипотеке 2011

Рейтинг банков - лидеров по ипотеке 2010

По итогам исследования были составлены рейтинги по различным направлениям работы.
Лидерами в по объему выданных ипотечных кредитов стали Сбербанк, ВТБ 24 и «Альфа-банк».

Рейтинг банков - лидеров по ипотеке 2010

Рейтинг банков по объему выданных кредитов в I п/г 2013 г.

В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Красноярского края на 01.09.2013 г. и предоставляющие услуги кредитования. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае. Участники ТОП-листа разделены на сегменты: федеральные банки, региональные банки.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — объем выданных кредитов в КК в I п/г 2013 г., млн руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных кредитов физлицам в КК в I п/г 2013 г., млн руб.; объем выданных кредитов юрлицам в КК в I п/г 2013 г., млн руб.; кол-во кредитных карт для физлиц в обращении на 01.07.2013 г.; объем эмиссии дебетовых карт для физлиц в КК в I п/г 2013 г., тыс. шт.; кол-во подключений физлиц к интернет-банкингу с 01.01.2013 по 01.09.2013 г.; кол-во подключений юрлиц к интернет-банкингу с 01.01.2013 по 01.09.2013 г.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
В/р — компания расположена вне рэнкинга.
Автор ТОП-листа Наталья Повольнова.

ТОП-12 банков по кредитованию. "ДК" № 18 от 18.09.2013 г.

1 - до июля 2013 г. банк работал как федеральная финансовая организация

2 - банк предоставил информацию только по сегменту физлиц

3 - банк предоставил информацию только по сегменту юрлиц

Лидеры по кредитованию физлиц

Лидеры по кредитованию юрлиц

Лидеры по эмиссии дебетовых карт для физлиц

 Лидеры по кол-ву кредитных карт для физлиц в обращении

Лидеры по интернет-банкингу в сегменте юрлиц

Лидеры по интернет-банкингу в сегменте физлиц

 ТРЕНДЫ I п/г 2013 г. НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1 | В I п/г 2013 г. общий объем выданных в Красноярском крае кредитов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос незначительно. По данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, за первое полугодие 2013 г. банки региона выдали 265,2 млрд руб. Это на 2% больше, чем в I п/г 2012 г. Для сравнения — динамика роста в I п/г 2012 г. по отношению к I п/г 2011 г. составила 39%. На 1 июля 2013 г., по данным ЦБ РФ по КК, ссудная задолженность банков увеличилась с начала года на 8% и составила 472,5 млрд руб. Из них на физлиц приходится 54%, на юр. лиц — 44%.

2 | В течение I п/г 2013 г. процентные ставки по рублевым кредитам для физ- и юрлиц снизились практически по всем срокам предоставления. Так, по данным ЦБ РФ по краю, за полгода средневзвешенная ставка по кредитам на срок свыше 3 лет для физлиц сократилась с 21,2% (в январе) до 17,9% (в июне). В сегменте юрлиц наблюдалась такая же тенденция. Так, ставка по кредиту сроком от 1 до 3 лет за полгода сбросила почти два процентных пункта — 11,7% (в январе) до 9,8% (в июне).

3 | В I п/г 2013 г. банки региона ужесточили условия выдачи кредитов как для физ-, так и для юрлиц. Как отмечают в ЦБ РФ по КК, финансовые организации повысили требования как к самим заемщикам, так и к обеспечению (преимущественно в сегменте МСБ), а также сузили спектр направлений кредитования корпоративных клиентов. В сегменте кредитования физлиц в ряде банков были введены новые условия по страхованию жизни и здоровья заемщика.  Однако, ужесточение условий кредитования не повлияло на спрос на займы. Наиболее активны в корпоративном сегменте были представители МСБ, в сегменте физлиц самыми востребованными стали потребительские кредиты.

4| Объем плохих долгов в Красноярском крае продолжает расти. По данным ЦБ РФ по КК, на 1 июля 2013 г. просроченная задолженность по кредитам составила 16,2 млрд руб. С начала года «просрочка» увеличилась на 29% (для сравнения — динамика роста в I п/г 2012 г. — 5%). При этом соотношение плохих долгов к общему кредитному портфелю банков края осталось на уровне прошлого года — 2,7% от общей суммы ссудной задолженности.
 

ПРОГНОЗЫ О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО РЫНКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виталий Коваленко, региональный директор Восточно-Сибирского филиала Росбанка

Рынок розничного кредитования в 2013 г. продолжает расти. Особенно заметно увеличиваются портфели потребительских кредитов и кредитных карт, не отстает и ипотечное кредитование. Сегодня у нас нет оснований полагать, что до конца года этот тренд изменится. В целом по году в рознице мы ожидаем рост около 20%. Это меньше, чем в прошлом году, но вполне достаточно, чтобы назвать сегмент успешно развивающимся. В корпоративном кредитовании из-за замедления роста в экономике динамика будет весьма скромной. Ставки и в рознице, и в корпорате, вероятнее всего, останутся на прежнем уровне.

Дмитрий Маевский, директор Сибирского территориального управления «Восточного экспресс банка»

Факт сокращения объемов кредитования коммерческими банками можно констатировать уже сегодня. Происходит это по ряду причин. С одной стороны, ЦБ регулирует деятельность коммерческих банков в части ужесточения требований по достаточности капитала и резервам. С другой, очевидно ухудшение экономической ситуации в стране, в мире, что ведет к росту безработицы, а также других факторов, негативно влияющих на возврат займов. Перспективы на ближайшее время — портфель потребительских кредитов, скорее всего, будет сокращаться либо, в лучшем случае, останется без изменений. Банки будут более выборочно подходить к клиентам, ужесточая процедуру получения кредитов, и увеличивать их стоимость, чтобы минимизировать риск невозврата.

Алексей Логинов, вице-президент Сбербанка России — председатель Восточно-Сибирского банка

Сегодняшняя ситуация в экономике похожа на остывающую печь, в которую вовремя не подбросили дров. Она теплится во многом благодаря такому источнику «топлива», как средства населения. Его потребности сегодня, пожалуй, основной двигатель экономики. И работает он достаточно устойчиво — мы не видим падения спроса населения на кредиты. Конечно, по сравнению с рекордным 2012 годом, тогда розничное кредитование показало рост 40%, есть замедление. Но рост почти на треть — очень существенный для любого сегмента. В корпоративном секторе снижается деловая активность, и это происходит уже третий квартал подряд. Высокие цены на нефть, слабый внутренний рост неблагоприятно влияют на отрасли, ориентированные на внутренний спрос, в том числе и в Красноярском крае. В связи с этим банки продолжат проводить осторожную политику корпоративного кредитования с акцентом на отраслевую принадлежность клиентов. И для нас ответом на это станет еще более жесткая конкуренция и снижение ставок.

Рейтинг банков в сегменте привлечения средств по итогам 2013 г.

В ТОП-лист вошли банки, крупнейшие по масштабу деятельности представительства локальных банков  и филиалы федеральных банков, действующих на территории Красноярского края и предоставляющих услуги по вкладам для физических и юридических лиц на 01.05.2013. 
Как проводился отбор участников
Основной ранжирующий показатель — объем привлеченных средств физических и юридических лиц на 01.01.2013 г., млрд руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — объем привлеченных средств физических и юридических лиц на 01.04.2013 г., млрд руб.; объем привлеченных средств физических лиц в КК на 01.01.2013 г., млн руб.; объем привлеченных средств юридических лиц в КК на 01.01.2013 г., млн руб.; объем привлеченных средств в КК в рублях на 01.01.2013 г., млн руб. В доптаблицы вошли банки, предоставившие информацию для ранжирования.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
В/р — компания не предоставила данные для исследования, но, по оценкам участников рынка, входит в число лидеров.
Автор ТОП-листа Наталья Повольнова.

ТОП-13 банков по привлеченным средствам 

2 — банк предоставил информацию только по сегменту физлиц; 3 — в марте 2013 г. завершился процесс консолидации в форме присоединения «СТРОМКОМБАНКА» к «Экспобанку». На протяжении 2012 г. финансовая организация работала на территории региона как «СТРОМКОМБАНК»

Лидеры по привлеченным средствам на 1 апреля 2013 г.

2 — банк предоставил информацию только по сегменту физлиц

Лидеры по привлеченным средствам в сегменте физлиц

Лидеры по привлеченным средствам в рублях

ТРЕНДЫ БАНКОВСКОГО РЫНКА В СЕГМЕНТЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ

1 | В 2012 г. объем привлеченных банками Красноярского края средств (вкладов физлиц + депозитов юрлиц) вырос на 16% по сравнению с 2011 г. По данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, на 1 января 2013 г. он составил 259,9 млрд руб. Основные причины роста — привлекательные ставки по вкладам и депозитам. В условиях дефицита ликвидности в 2012 г. именно средства физ- и юрлиц стали для банков главным инструментом привлечения ресурсов. С начала года в сегменте привлечения средств также наблюдалась положительная динамика. За первые 4 месяца 2013 г. он вырос на 5% по ср. с началом года и составил 272 млрд руб.

2 | В 2012 г. в структуре привлеченных средств доля вкладов населения значительно возросла — с 58% до 67%. По данным ЦБ РФ по КК, на 1 января 2013 г. совокупный портфель банков региона по привлеченным средствам физлиц составил 172,7 млрд руб. Среди причин ускоренного притока средств населения эксперты называют введение сезонных вкладов с установлением повышенных процентов и гибкие методы управления денежными средствами (пополнение счета, выбор способов выплаты процентов, возможность частичного снятия средств, допбонусы).  

3 | Среднесрочное размещение средств по-прежнему наиболее востребовано. По данным ГУ ЦБ РФ по КК, на 1 января 2013 г. 40% вкладов и депозитов было размещено на срок от 1 до 3 лет. На втором месте вклады и депозиты до востребования — 24%. На срок более 3 лет размещено 8% привлеченных ресурсов.

4| На 1 января 2013 г. в совокупном объеме привлеченных средств физлиц доля рублевых вкладов выросла на 15% по ср. с 2011 г. Эксперты объясняют это стабильным курсом рубля и более привлекательными ставками по рублевым вкладам. Такая же тенденция сохраняется и в 2013 г. На 1 апреля 2013 г., по данным ГУ ЦБ по КК, на вклады в рублях приходилось 94,5%, в валюте — 5,5% привлеченных средств.

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ БАНСКОВСКОГО РЫНКА В СЕГМЕНТЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ

Алексей Логинов, вице-президент Сбербанка России — председатель Восточно-Сибирского банка

В начале года финансовая система вошла в стадию снижения доходности вкладов. В прошлом году в условиях дефицита ликвидности для привлечения ресурсов банки повышали ставки и сформировали прочную «подушку ликвидности» уже к январю 2013 г. Сейчас финансовые организации не заинтересованы в дорогих ресурсах. Пришло время немного сэкономить, в первую очередь, на стоимости ресурсов. Дальнейшая динамика депозитных ставок будет зависеть от целого ряда факторов, в том числе реализации ряда нормативных инициатив Центробанка, уровня инфляции, ставки рефинансирования и общей ситуации с ликвидностью.

Виталий Коваленко, региональный директор Восточно-Сибирского филиала Росбанка

В 2013 г. мы ожидаем динамику по привлеченным средствам корпоративных клиентов на уровне показателей прошлого года с возможным увеличением краткосрочных пассивов примерно на 2-5% к концу года за счет развития бизнеса добывающих и обрабатывающих производств. Что касается депозитов физических лиц, то на примере нашего банка мы наблюдаем рост по объемам привлеченных вкладов за 5 месяцев 2013 г. Скорее всего, ставки по депозитам для юридических лиц останутся на уровне 2012 г. Предпосылок для существенных изменений по ставкам депозитов в сегменте МСБ сегодня также нет.

Павел Павелко, старший заместитель председателя правления банка «КЕДР»

По нашим оценкам, в 2013 г. динамика объема депозитов физлиц сохранится на уровне прошлого года. Кризисные явления в экономике, которые есть сегодня, заставляют людей подстраховываться, делая накопления. Если в прошлом году были примеры, когда ставки по вкладам достигали 12% годовых, то тренд этого года — снижение ставок. Такая же тенденция будет наблюдаться и в сегменте МСБ. Бизнес не сможет «переварить» большие ставки по кредитам, а значит, и проценты по депозитам будут уменьшаться.

Рейтинг банков в сегменте Интернет – банкинга для юридических лиц 2013

Оценка деятельности банков проводилась в сегменте сервиса Интернет-банка для юридических лиц. В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, действующих на территории Красноярского края на 01. 05. 2013. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае.
Основной показатель для ранжирования — Ранжирующий показатель – кол-во клиентов Интернет – банкинга  среди юридических лиц на 01.05.2013 г.

Дополнительные показатели для ранжирования — Эффективность функциональности сервиса каждого банка оценивалась относительно своего сервиса и относительно рынка(Рассчитывалось отношение среднего значения кол-ва функций банка относительно функций в группе банков, предоставивших информацию). Принятые сокращения:Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

ТОП-6 банков, предоставляющих сервис Интернет- банкинга для юридических лиц

Лидеры по количеству подключений

*В таблицу включены компании, которые предоставили данные по количеству подключений корпоративных клиентов.

Функциональность сервисов Интернет-банков

*В таблицу включены компании, которые предоставили данные по функционалу сервиса

Прогнозы по развитию сервисов Интернет - банкинга для компаний

Алексей Логинов
вице-президент Сбербанка — председатель Восточно-Сибирского банка

Современные системы типа «Интернет-Банк» в настоящее время уже не ограничиваются такими возможностями как отправка в банк электронных платежей и получение из банка выписок. Современные системы предоставляют для пользователей значительно больший перечень сервисов, в число которых входит, например, отправка электронных реестров на пополнение зарплатных/корпоративных карт, отправка заявлений на открытие депозитов, заявок на выдачу кредитов и многое другое. Также, одной из последних тенденций стало «встраивание» внешних сервисов сторонних разработчиков. Принимая во внимание динамичное развитие информационных технологий, ключевым фактором к развитию в первую очередь станет расширение перечня сервисов, предоставляемых с использованием систем Интернет-банк.

В настоящее время развитие Интернет-банкинга одно из ключевых направлений развития банковских услуг и охватывает все категории клиентов как физических, так и юридических лиц. По мере развития Интернет-банкинга, а также понимания клиентами преимуществ перехода в удаленные каналы обслуживания, рост числа активных пользователей происходит весьма активно. Что касается юридических лиц, основными пользователями систем типа «Интернет-банк» являются субъекты малого и среднего предпринимательства. Для крупного бизнеса предпочтительнее использование систем типа «Банк-клиент». В результате перевода все большей части бизнеса в «интернет» растут и требования к функциональности соответствующих сервисов. Одной из основных тенденций развития Интерне-банкинга является охват как можно большего числа внутренних банковских сервисов, позволяя автоматизировать соответствующие банковские процессы: выдача кредита, открытие депозита, овердрафта, пополнение корпоративных/зарплатных карт и т.д. Встраивание сервисов внешних поставщиков услуг позволяет значительно расширить потенциальную клиентскую базу за счет реализации, так называемого принципа «одного окна», позволяющему клиенту осуществлять не только расчетные операции, но также взаимодействовать, к примеру, со своими контрагентами и контролирующими органами. Немаловажным фактором перехода в удаленные каналы обслуживания для клиентов также является сокращение собственных расходов. К примеру, стоимость обслуживания счета (а так же совершения расходных операций) с использованием системы дистанционного обслуживания, как правило, значительно ниже, а такие сервисы как «Межкорпоративный электронный документооборот - E-invoicing» позволяет сократить издержки на ведение документооборота на предприятии в разы.

Артем Ерошко
управляющий «МДМ банка» в Красноярске

Стремительно растущий российский рынок высокоскоростного доступа в интернет влечет за собой столь же быстрое развитие онлайн-услуг, в том числе банковских. В настоящее время наибольшее распространение среди пользователей системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) получил интернет-банк, благодаря своей функциональности и возможности оперативного управления расчетным счетом без првязки к стационарному рабочему месту.

Большой потенциал развития интернет-банкинга и рост кол-ва пользователей данной услуги является естественной тенденцией. Для Банка - это снижение издержек и продуктивный способ общения с клиентом, для клиента - экономия времени и расширение возможностей использования, планирования и контроля финансов.

В ближайшей перспективе будет уделяться особое внимание развитию следующих технических решений. Первое. Интеграция модулей ИБ в 1С и другие бухгалтерские приложения. Второе. Повышение уровня безопасности. Внедрение смарт-карт (самый безопасный на сегодняшний день вид носителя для записи и хранения ключей электронно-цифровой подписи). Активное развитие интернет технологий повышает риск интернет мошенничества, что требует новых эффективных средств защиты и усовершенствование действующих.

Третье. Развитие приложений для мобильных устройств. Взаимодействие банка с клиентом в ближайшем будущем должно стать многоформатным, успешность банковского бизнеса будет заключаться в предоставлении клиентам самых разнообразных услуг через различные каналы обслуживания – Интернет, мобильные сервисы, терминалы и устройства самообслуживания.                                                                                                                                                                           Интернет Банк должен не только обеспечивать движение и управление финансами клиента,  но и давать ему возможность осуществлять документооборот по всем аспектам деятельности компании. Например, перспективным направлением можно считать электронный обмен документами с государственными органами через систему ДБО (таможня, налоговая служба, пенсионный фонд и пр.).                                                        

Ирина Антипина

председатель правления банка «Енисей»

Лидировать будут он-лайн сервисы и виды обслуживания: возможность заказа и получения документов, возможность пополнения расчетного счета наличными денежными средствами без обращения в банк. Наиболее активно прирастает и будет прирастать сегмент клиентов малого и среднего бизнеса.  Успешны в этом сервисе будут он-лайн банки, ориентированные только на он-лайн работу и имеющие возможность демпинговать.

Антон Шевнин

управляющий «Азиатско-Тихоокеанский банком» по Красноярскому краю

Данная услуга будет сохранять свою востребованность. Особенно это актуально для Красноярска. С развитием сети Интернет в других населенных пунктах, востребованность в интернет-банкинге будет расти и там. Актуально стоит вопрос управления счетами через смартфоны и планшеты на мобильных операционных системах iOs,Android, Windows Phone.

Интернет-банкинг востребован предприятиями всех отраслей. Выделить приоритет сложно.  Функциональность интернет- банкинга клиентов пока удовлетворяет. Сейчас активно подключают клиенты услугу  SMS-информирование. И эта услуга будет востребована и далее, но с большей информативностью (от кого пришел платеж, за что списались денежные средства). В выигрыше будут те кредитные организации, которые будут предлагать больше полезных функций, при этом сохранять стоимость банковских услуг с использованием интернет-банкинга.

Рейтинг банков Красноярского края в сегменте кредитования 2012 

Оценка деятельности банков проводилась в сегменте кредитования для физических и юридических лиц. В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, действующих на территории Красноярского края. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае.
Основной показатель для ранжирования — объем выданных кредитов за 2012 г. (с 01.01.2012 по 01.01.2013 гг.), млн руб.
 
Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных кредитов физлицам в КК на 01.01.2013 г. (с 01.01.2012 г.), млн руб.; объем выданных кредитов юрлицам в КК на 01.01.2013 г. (с 01.01.2012 г.), млн руб.

1 - банк работает только с юридическами лицами

2- банки предоставили информацию только по сегменту физлиц

3 - в марте 2013 г. завершился процесс консолидации в форме присоединения "СТРОМКОМБАНКА" к "Экспобанку". На протяжении 2012 г. финансовая организация работала на територии региона как "СТРОМКОМБАНК"

Лидеры по кредитованию физлиц 

Лидеры по кредитованию юрлиц 

Рейтинг банков по выданным кредитам 1 пг 2012

Оценка деятельности банков проводилась в сегменте услуг по кредитованию для физических и юридических лиц. В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, действующих на территории Красноярского края. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае. Участники ТОП-листа разделены на сегменты: федеральные банки, региональные банки. 

1- банк работает только в сегменте юридических лиц

ЛИДЕРЫ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ СРЕДСТВАМ

Методика составления топ-листа

Участники

Оценка деятельности банков проводилась в сегменте услуг по депозитам для физических и юридических лиц. В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, действующих на территории Красноярского края. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае. Участники ТОП-листа разделены на сегменты: федеральные банки, региональные банки.

Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, которым предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели для составления рэнкинга.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели деятельности по вкладам. Информация, полученная от банков, была проверена. Данные округлены до миллионов рублей. В итоговую версию таблицы вошли федеральные банки с объемом привлеченных средств (депозиты + вклады) на 01.01.12 г. больше 2 млрд руб., региональные банки с объемом привлеченных средств (депозиты + вклады) на 01.01.12 г. больше 1,3 млрд руб.

По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — объем привлеченных средств в КК (без остатков на р/счетах) на 01.01.12, млн руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — объем привлеченных средств физлиц в КК на 01.01.12, млн руб.; объем привлеченных средств юрлиц в КК на 01.01.12, млн руб.; объем привлеченных средств в КК в рублях на 01.01.12, млн руб.; объем привлеченных средств в КК в валюте на 01.01.12, млн руб. В доптаблицы включены компании, предоставившие данные для ранжирования.

Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
В/р – компания не предоставила данные для исследования, но, по оценкам участников рынка, входит в число лидеров.
Автор ТОП-листа Наталья Повольнова. 

БАНКОВ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ СРЕДСТВАМ (ТОП-11 )

ТОП-лист "ДК" № 12 от 11.06.2012

*без остатков на расчетных счетах, векселей

1- банк работает только в сегменте юрлиц

ПРОГНОЗЫ

Алексей Логинов
вице-президент Сбербанка — председатель Восточно-Сибирского банка

В связи с продолжающимся в 2012 году оттоком капитала (иностранного и российского) с российского финансового рынка и значительным темпом роста кредитования банковская сфера будет испытывать дефицит ликвидности. Следствием чего будет плавный рост ставок по вкладам физлиц и депозитам юридических, который продолжится как минимум до конца текущего года. Ставки по вкладам физ. лиц, скорее всего, покажут лучшую динамику, чем депозиты. Также в 2012 году сохранится потребность банков в долгосрочных ресурсах сроком более одного года.

Виталий Чумаков
управляющий банком ВТБ-24 в Красноярске

В 2012 году правительство страны выбрало достаточно жесткий курс на снижение инфляции. Как следствие, все кредитные учреждения испытывают недостаток средств. Если ликвидности будет не хватать — на фоне всех европейских кризисов, искать ее придется внутри страны, поэтому деньги будут дорожать. В своем бизнес-плане мы ориентируемся на то, что в первом полугодии депозитные ставки вырастут еще на 1–1,5%. Однако мы прогнозируем некоторое замедление развития рынка депозитов и вкладов в Красноярском крае по сравнению с прошлым годом.

Дмитрий Ганушкин
Председатель Правления «Стромкомбанка»

В ближайший год ставки по вкладам не покажут существенного роста. В ожидании кризиса население будет более активно заниматься накопительством, что положительно повлияет на динамику роста объема вкладов. При этом, учитывая тревожные вести о состоянии экономики Европы и Китая, доверие населения к иностранной валюте будет падать. По нашим оценкам, население будет склонно сохранять денежные средства в рублях либо вкладывать в недвижимость.

Тамара Гринченко
директор Восточно-Сибирского филиала «Росбанка»

В течение 2012 года рост ставок по вкладам и депозитам замедлится. Возможно, во втором полугодии даже будет небольшая корректировка на снижение, связанная с тем, что все игроки на рынке смогли нарастить ликвидность до необходимого уровня и не испытывают необходимости в дальнейшем наращивании пассивов. Динамика снижения будет плавной, на 0,5-1% пункта, что не скажется негативно на объемах привлечения.

Артем Ерошко
управляющий «МДМ банка» в Красноярске

В условиях оттока капитала из России и нестабильности на мировом рынке можно ожидать борьбу за средства клиента на внутреннем рынке. Население вновь обратилось к потребительской модели поведения: наблюдавшееся после кризиса стремление к сбережениям средств к концу 2011 года сильно ослабло. Поэтому интерес банков к депозитам физлиц вряд ли заметно снизится. Мы ожидаем дальнейшего роста ставок по вкладам частных лиц. При этом банки будут учитывать эффект от «дорогих» денег и предлагать более краткосрочные продукты с повышенными ставками.

Рейтинг банков по выданным кредитам 2011

В ходе исследования был составлен рейтинг банков Красноярска – лидеров в кредитовании физлиц. Основной ранжирующий показатель - объем кредитов, выданных с 01.01. по 01.07.2011г., млрд руб.

Рейтинг банков по выданным кредитам 2011

Рейтинг банков по выданным кредитам 2010-2011

Методика составления топ-листа

Участники

Оценка деятельности банков проводилась в сегменте услуг для физических лиц. В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, активно действующих в Красноярске. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярске и Красноярском крае. Рейтинг банков Красноярска разделен на сегменты: региональные банки, федеральные банки.

Как проводился отбор участников

Рейтинг банков Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, которым предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели для составления рэнкинга.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали характеристики деятельности. Информация, полученная от банков, была проверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — объем выданных кредитов банком в КК с 01.07.2010 по 01.07.2011, млрд руб.

Дополнительные показатели для ранжирования — кредитный портфель банка на 01.07.2011, млрд руб.; объем ипотечных кредитов, выданных с 01.01.2011 по 01.07.2011, млрд руб.; объем привлеченных средств физлиц (вкладов, депозитов) на 01.07.2011, млрд руб.; кол-во клиентов (физических лиц) интернет-банка на 01.07.2011. В дополнительные таблицы включены банки, предоставившие информацию для ранжирования.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

В/р – компания расположена вне ранжирования.

Автор ТОП-листа Наталья Повольнова.

Рейтинг банков Красноярска по выданным кредитам 2010-2011

Общая статистика банков в Красноярске на 2010-2011 год

• 101,4 млрд руб. объем выданных кредитов в Красноярском крае на 01.07.2011
• 17% динамика объема по сравнению
• 45% от общего объема выданных в КК кредитов приходится на физлиц (на 01.07.2011)
• 117,4 млрд руб. объем депозитов физлиц  в КК (на 01.07.2011)
• 227 тыс. шт. кредитов выдали ведущие банки КК с 01.07.2010 по 01.07.2011
• 11% средняя ставка по ипотечным кредитам в КК на сентябрь 2011 г. с 01.07.2010

События рынка банков в Красноярске на 2010-2011 год

• В апреле 2011 г. в Красноярске открылись филиалы банков «Левобережный» и «Нота-банка». В сентябре свой филиал в Красноярске планирует запустить банк «Клиентский». Все кредитные организации работают как универсальные — с физическими и юридическими лицами.
• В июне 2011 г. было принято решение о создании на базе красноярского филиала банка «Восточный» Сибирского территориального управления этого финансового учреждения. Дмитрий Маевский, директор Сибирского территориального управления банка «Восточный»: «В пользу Красноярска у нас есть ряд аргументов. Это хорошее расположение, готовый для работы персонал, наличие необходимых площадей».
• В июне 2011 г. Сбербанк запустил в Красноярске первые офисы самообслуживания. Они оборудованы банкоматами, платежными терминалами и работают в круглосуточном режиме. По словам вице-президента Сбербанка России — председателя Восточно-Сибирского банка Алексея Логинова, открытие офисов будет способствовать оптимизации работы стандартных подразделений банка, переводя часть операций в удаленные каналы. Сейчас в Красноярске открыто 4 офиса самообслуживания.
• В июне 2011 г. управляющим операционным офисом банка «ТРАСТ» в Красноярске стала Наталья Фёдорова, до этого работавшая в красноярском филиале банка «Абсолют». Также в июне директором по розничному кредитованию красноярского филиала «Альфа-банка» назначен Константин Киселев, ранее занимавший аналогичную должность в этом же банке в Тольятти. В августе 2011 г. и.о. директора красноярского филиала банка «Дальневосточный» назначена Елена Светличная, находившаяся в  должности зам. директора этого филиала.

Рейтинг банков по обслуживанию физических лиц 2011

В ходе исследования был составлен рейтинг банков Красноярска – лидеров по привлечённым средствам. Основной ранжирующий показатель - объем привлеченных средств физлиц (вкладов, депозитов) в КК на 01.07.2011, млрд руб.

Рейтинг банков по обслуживанию физических лиц 2011

Рейтинг банков по обслуживанию юридических лиц 2010

По итогам исследования были составлены рейтинги по различным направлениям работы.
Лидерами по колличеству рассчетных счетов юрлиц стали Сбербанк, "Кедр" и ВТБ 24. 

Рейтинг банков по обслуживанию юридических лиц 2010

Рейтинг банков по кредитованию юридических лиц 2010-2011

Рейтинг банков по кредитованию юридических лиц 2010-2011

Общая статистика банков по кредитованию юридических лиц в Красноярске на 2010-2011 

• 52%  — от общего объема выданных в 2010 г. в КК кредитов приходится на юрлиц
• На 3,6% — упала средневзвешенная ставка по депозитам для юрлиц на срок от 1 года до 3 лет в 2010 г.
• 9 млрд руб. — просроченная задолженность по кредитам юрлиц в КК на 01.01.2011 г.
• 12,5%   — средневзвешенная ставка по кредитам от 1 года до 3 лет для юрлиц
• 57,8 млрд руб. — объем депозитов юрлиц в КК в 2010 г.
• 105,4* млрд руб. — объем выданных кредитов юрлицам в Красноярском крае в 2010 г.
• 14*% — динамика объема выданных кредитов по ср. с 2009 г.

События рынка банков по кредитованию юридических лиц в Красноярске на 2010-2011

• В ноябре 2010 г. Сбербанк выиграл открытый аукцион по кредитованию мэрии Красноярска. Кредитные средства в размере 596 млн руб. были выданы для покрытия дефицита бюджета и погашения муниципальных обязательств. Сбербанк выиграл все лоты муниципального аукциона, предложив наиболее выгодную процентную ставку. Срок кредита — 1 год.
• За последние полгода банковский рынок Красноярска прирос новыми игроками. В конце 2010 г. в городе открылись операционные офисы «БайкалБанка» (головной банк в Улан-Удэ) и московского банка «Авангард».
• С начала года свои представительства в городе запустили московские банки — «Российский капитал» и «Мособлбанк». Все кредитные организации работают как универсальные.
• С начала 2011 г. на банковском рынке края прошла череда кадровых отставок-назначений. В январе 2011 г. красноярский филиал банка «УРАЛСИБ» возглавил  Игорь Максимов. Прежний руководитель филиала Наталья Потапова еще в октябре 2010 г. перешла на работу в Сбербанк. Также в январе руководителем краевого филиала «МДМ Банка» стал Артем Ерошко. В марте Роман Горкунов возглавил красноярский филиал «Восточного экспресс банка». Дмитрий Маевский, до этого руководивший банком в Красноярске, пошел на повышение — был назначен директором Сибирского территориального управления этого банка.
• В феврале 2011 г. на VIII КЭФе национальный банк «ТРАСТ», Правительство Красноярского края и компания «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» подписали соглашение.
• В нем оговорен размер инвестиций в проект по строительству и эксплуатации крупного лесоперерабатывающего комплекса в Кежемском районе Красноярского края. Для реализации проекта банк «ТРАСТ» обязуется выдать кредит в размере 1,2 млрд руб.  Планируется, что предприятие в городе Кодинске начнет работу уже в конце 2011 г.

Тренды рынка банков по кредитованию юридических лиц в Красноярске на 2010 год

• В течение 2010 г. объем кредитования юридических лиц в Красноярском крае вырос на 14%. Для сравнения: по итогам 2009 г. этот сегмент демонстрировал отрицательную динамику — сократился на 6%. По данным Главного управления ЦБ РФ по Красноярскому краю, на начало 2011 г. банки региона выдали кредитов юрлицам в общей сложности на сумму 105,4 млрд руб. Больше половины — займы предприятиям обрабатывающего производства и торговли. При этом банкиры все еще ведут сдержанную кредитную политику — тщательно отбирают заемщиков.
• В течение года усилилась конкуренция в сегменте кредитования юрлиц. В условиях избыточной ликвидности главной задачей для финансистов стал поиск и привлечение надежного заемщика. Основной инструмент в борьбе за него — ставка по кредитам. За год она упала в среднем на 3%. На данный момент в зависимости от срока займа ставка колеблется от 9 до 13%. Известны случаи, когда для привлечения крупного клиента банкиры предлагали кредиты под 6-7% годовых.
• В 2010 г. вырос спрос на кредиты для рефинансирования взятых ранее займов. Для погашения кредита в одном банке компании перекредитовываются в другом финансовом учреждении. Как правило, условия, под которые выдается такой кредит, более мягкие. Для компании это возможность, в конечном счете, удешевить выплату займа.
• За год просроченная задолженность по кредитам юрлиц, по данным ГУ ЦБ РФ по краю, выросла на 26,7%. По итогам 2010 г. предприятия края задолжали кредитным организациям в общей сложности более 9 млрд руб.
• В 2010 г. прирост депозитов юрлиц немного замедлился — динамика 21,9%. По итогам 2009 г. этот показатель составлял 23,9%. Банкиры объясняют уменьшение активности по вкладам снижением процентной ставки. В течение 2010 г. она «похудела» в среднем на 3 пункта. На начало 2011 г. в зависимости от продолжительности вклада ставка составляла 4,2-8% годовых.

Рейтинг банков в Красноярске за 7 месяцев 2010

Методика составления топ-листа

Участники
В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, активно действующие на территории Красноярского края. Участники предоставили данные по деятельности в Красноярском крае. В рейтинг банков Красноярска включены представители с совокупным объемом привлеченных средств на 01.07.2010 не менее 0,7 млрд руб. Использованы данные по привлеченным средствам (вкaлады) без учета карточных счетов и остатков на расчетных счетах. Банк ВТБ работает только с юридическими лицами.

Как проводился отбор участников
Рейтинг банков Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, аналитические данные ЦБ РФ и провели экспертный опрос с представителями крупнейших банков края. На основании полученных данных был определен круг банков, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в ренкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Полученные данные были округлены до млрд руб.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — объем привлеченных средств в КК на 01.07.2010

Дополнительные показатели для ранжирования: привлеченные средства физлиц, юрлиц, кредитный портфель филиала банка — на 01.07.2010

Принятые сокращения

Н/д — нет данных (компания не предоставила данные).

З/д — закрытые данные, т. е. компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.

Рейтинг банков в Красноярске 2010

 * по форме 101 оборотной ведомости код 0409806, ** по форме 102 отчета о прибылях и убытках код 0409807, 1 — информация взята из официальной отчетности с сайта банка

Лидеры по вкладам физлиц

 1 — информация взята из официальной отчетности с сайта банка

Лидеры по вкладам юрлиц

  1 — информация взята из официальной отчетности с сайта банка

Лидеры по кредитному портфелю

Общая статистика банков в Красноярске на 2010 год

• 64 банка работают на территории Красноярского края (на  сентябрь 2010 г.)
• На 6 % снизилась средняя ставка по вкладам с декабря 2009 г. (на сентябрь 2010 г.)
• На 24 % выросла просроченная задолженность по физлицам по ср. с началом 2010г. (на  сентябрь 2010 г.)
• 34 % вкладов в банки — вклады юридических лиц (на сентябрь 2010 г.)

Рейтинг банков в Красноярске 2010

Методика

Для рейтинга банков Красноярска были отобраны самые активные и крупные игроки в банковском секторе Красноярского края. 

Критериями определения активности и масштаба деятельности участников проекта были выбраны (на основании редакционного опыта исследования банковского сектора аналитической группой сети "Деловой квартал"): активы (для местных банков); объем кредитования (как физических, так и юридических лиц); объем вкладов (как физических, так и юридических лиц); филиальная сеть (в регионе). В результате анализа открытых источников, а также собственных исследований аналитическая группа "ДК" составила репрезентативный список банков, которые формируют основной "костяк" банковского сектора региона по ключевым (вышеназванным) показателям.

В рейтинге банков Красноярска участвуют как местные, так и федеральные банки. Федеральные банки предоставили данные по региону (исключая сведения из оборотной ведомости, а также публикуемой годовой отчетности).

Технология построения рейтинга банков в Красноярске.

Основной инструментарий исследования - анкета с набором ключевых показателей деятельности банков. Полученные сведения были трансформированы в 1 главный рейтинг по активам, а также 7 дополнительных рейтингов.
В рейтингах, где федеральные игроки предоставили цифры по региону, участники проекта идут одним списком без разделения на сегменты.
Для иллюстрации динамики развития участника проекта, его активности в банковском секторе в дополнительных колонках указано изменение ключевого показателя в 2009 и 2008 гг. 
Примечание: банк ВТБ работает только с юрлицам.

Рейтинг банков в Красноярске 2010

1 — информация взята из официальной отчетности с сайта банка

Лидеры по кредитованию юридических лиц