Подписаться
Курс ЦБ на 28.03
77,73
85,73
Деловой квартал / Справочник / Банки / Рейтинг банков Красноярского края 2014

Рейтинг банков Красноярского края 2014

Рейтинг банков Красноярского края 2017 г.

Методика составления рейтинга

В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Красноярского края на 01.01.2017 г.
Рейтинг банков Красноярского края 2014 1Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае. Участники рейтинга разделены на сегменты: федеральные банки, региональные банки.
 
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — объем выданных кредитов в КК за янв.-сент. 2016 г., млрд руб. 
Дополнительные показатели для ранжирования — кредитный портфель в КК на 01.10.2016 г., млрд руб; объем привлеченных средств в КК за янв.-сент. 2016 г., млрд. руб.; депозитный портфель в КК на 01.10.2016 г., млрд. руб.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
В/р – компания расположена вне рэнкинга. 
Рейтинг от 20 февраля 2017 г. подготовила Наталья Повольнова. 
 

Банки - лидеры по кредитованию

 
Название
банка, ФИО
рук-ля
Объем выдан. кредит-ов в КК за янв.-сент. 2016 г., млрд руб. 
Дина-мика объема выданных кредитов в КК по ср. с янв.-сент. 2015 г., %
Структура объема выданных кредитов в КК за янв.-сент. 2016 г. по типу клиента, %
Доля ипотеки в общем объеме выдан. кредитов в КК за янв.-сент. 2016 г., %
Доля кредитов МСБ в общем объеме выданных кредитов в КК за янв.-сент. 2016 г., %
Кол-во выдан-ных креди-тов в КК, тыс шт.
Кол-во отде-лений банка
в КК на 01.01.
2017 г. 
Общее
кол-во сотруд-ников в
КК на 01.01.
2017 г.
физ-лица
юр-лица
 
Федеральные банки
1
Сбербанк Абрамкин Александр Николаевич
146
н/д
17
83
8
3
79,9
368
3810
2
Росбанк Коваленко Виталий Викторович
14
188
21
79
0,02
4
14,6
н/д
н/д
3
Банк ВТБ 24 Чумаков
Виталий Анатольевич
14,2
118
94
6
53
6
21,7
23
666
4
"Россельхозбанк" Донских Владимир Александрович
10,5
н/д
20
80
8
52
н/д
19
н/д
5
"Азиатско-Тихоокеанский Банк"
Кригер Светлана Викторовна
3,2
166
36
64
3
25
7,0
26
400
6
"БИНБАНК" Семина
Лидия
Ивановна
0,2
212
76
24
0
25
0,7
27
457
 
Региональные банки
1
«Енисейский объединеный банк» Белоногова Ассия
Валиевна
3
77
19
81
0
57
4,4
35
615
2
Банк "Левобережный" Тулупова Светлана Анатольевна
0,8
56
54
46
47
8
0,5
2
35

 

Рейтинг банков Красноярского края 2014 2

Лидеры по кредитному порфелю

  Название банка Кредитный портфель в КК на 01.10.2016 г., млрд руб Динамка кредитного портфеля в КК по ср. с 01.10.2015 г.,% Структура кредитного портфеля в КК на 01.10.2016 г. по типу клиента, % Доля ипотеки в общем кредитном портфеле в КК на 01.10.2016 г., % Доля кредитов МСБ в общем кредитном портфеле в КК на 01.10.2016 г., %
физлица юрлица
Федеральные банки
1 Сбербанк 254,1 6 45 55 26 2
2 Банк ВТБ 24  48,3 11 98 2 63 2
3 "Россельхозбанк" 17,2 н/д 39 61 19 43
4 Росбанк 11,5 -18 77 23 10 8
5 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" 7,3 9 63 37 3 19
6 "БИНБАНК" 2,4 -27 64 36 9 28
Региональные банки
1 «Енисейский объединеный банк» 2,3 -4 50 50 1 38
2 Банк "Левобережный"  0,9 13 36 64 22 13

 

Рейтинг банков Красноярского края 2014 3

 

Лидеры по объему привлеченных средств

  Название банка Объем привле-ченных средств в КК за янв.-сент. 2016 г., млрд. руб. Динамика объема привле-ченных средств в КК по ср. с янв.-сент. 2015 г., % Структура объема привле-ченных средств по типу клиента в КК за янв.-сент. 2016 г., % Кол-во открытых вкладов/депозитов в КК за янв.-сент. 2016 г., тыс шт.  Структура кол-ва открытых вкладов/депозитов КК по типу клиента за янв.-сент. 2016 г., шт.  Доля вкладов сроком до 1 года в общем объеме привлеченных средств физлиц в КК за янв.-сент. 2016 г., %
физ-лица юр-лица физ-лица юр-лица
Федеральные банки
1 Сбербанк 186,96 10 72 28 н/д 166 640 н/д н/д
2 Росбанк 11,41 -29 45 55 10,9 10 546 303 98
3 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" 4,98 -11 69 31 8,4 8308 273 59
4 "БИНБАНК" 3,98 779 96 4 50,3 50257 50 72
в/р "Россельхозбанк" н/д н/д н/д н/д 5,2 4889 278 56
Региональные банки
1 «Енисейский объединеный банк» 2,06 5 100 0 4,1 4040 5 68
2 Банк "Левобережный"  0,31 55 33 67 0,5           425   21 11

 

Рейтинг банков Красноярского края 2014 4

Лидеры по депозитному портфелю

  Название банка Депозитный портфель в КК на 01.10.2016 г., млрд. руб. Динамика депозитного портфеля в КК по ср. с 01.10.2015 г., % Структура депозитного портфеля в КК по типу клиента на 01.10.2016 г., %
физлица юрлица
Федеральные банки
1 Сбербанк 90,3 10 89 11
2 "БИНБАНК" 16,0 29 93 7
3 "Россельхозбанк" 15,8 83 36 64
4 Банк ВТБ 24  11,2 20 90 10
5 Росбанк 9,1 25 85 15
6 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" 3,3 -10 91 9
Региональные банки
1 «Енисейский объединеный банк» 2,8 22 98 2
2 Банк "Левобережный"  0,2 -13 67 33

Рейтинг банков Красноярского края 2014 5

Рейтинг банков Красноярского края по работе с физлицами 2014г.

О банковском рынке Красноярского края.

Игроки рынка отмечают некоторую стабилизацию на рынке: вкладчики возвращаются к традиционным схемам после паники, которая наблюдалась в конце 2014 года. В то же время есть тенденция к некоторому увеличению интереса населения к накоплению, что тоже является следствием геополитической нестабильности и негативных ожиданий.
 
Несмотря на негативные моменты, которые сложились на банковском рынке, и есть положительные события и они касаются данных по ипотечному кредитованию в 2014 году. За прошлый год по данным ЦБ РФ был выдан рекордный в Красноярском крае объем ипотечных кредитов 1 808,5 млрд. рублей, из них 231,9 млрд. руб. в декабре,  и это абсолютные рекорды.
 
По состоянию на 1.03.2015 года Красноярский край 1-ый в СФО преодолел отметку 100 млрд. рублей по объему задолженности на ипотечном рынке. При этом из 100,2 млрд. рублей только 772 млн. рублей в ин. валюте. 
 

Методика составления рейтинга

В рейтинге участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие  на территории Красноярска и Красноярского края, работающие с физическими лицами. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и, с учетом экспертных комментариев, уточнили показатели для составления рэнкинга.  На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами физических лиц. Структура рейтинга включает два блока: крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.01.2015 г.; крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 01.01.2015 г. На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, для получения данных финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена.

Ранжирующий показатель – депозитный портфель в Красноярском крае на 01.01.2015 г., млрд руб. -  без учета счетов до востребования  и остатков на расчётных счетах и векселей физических лиц; Кредитный портфель в Красноярском крае на 01.01.2015 г., млрд руб. - подразумевается остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам физическим лицам с учетом просроченной задолженности.

Принятые сокращения: 
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.

 

Ведущие банки Красноярского края по работе с физлицами в сегменте кредитования 2014г.

Название/
ФИО руководителя
Кредитный портфель банка по физлицам
в Красноярском крае на 01.01.2015г., млрд. руб.
Доля физ.лиц в общем объеме кредитного
портфеля, %
1
139,88  
50
2
Анатольевич
43,85  
97
3
13,69  
н/д
4
9,60  
68
5
 6,69  
83
6
6,44  
57  

Ведущие банки Красноярского края по работе с физлицами в сегменте депозитов 2014г.

Название/ФИО руководителя
Депозитный портфель банка по физлицам
в Красноярском крае на 01.01.2015г.,
млрд. руб.
Доля физ.лиц в
общем объеме депозитного портфеля, %
1
Сбербанк России
Логинов Алексей Львович
87,56  
89
2
ВТБ24 
Чумаков Виталий 
Анатольевич
6,88  
87
3
РОСБАНК
Коваленко Виталий Викторович
5,60  
97
4
Банк Москвы
Донских Владимир Александрович
3,58  
70
5
Восточный экспресс банк
Кручинкин Юрий Валерьевич
3,49  
н/д
6
Азиатско-Тихоокеанский Банк
Шевнин Антон Николаевич
2,76  
81

 

Прогнозы участников рынка

Алексей Логинов, вице‑президент Сбербанка России — председатель Восточно‑Сибирского банка 
Наблюдается незначительный рост склонности населения к накоплению, что является следствием изменения поведенческой модели в условиях негативных ожиданий в отношении геополитической нестабильности. Данный фактор ещё более усиливает и без того не простую ситуацию с ростом дефицита ликвидности в банковской системе, что в особенности оказывает влияние на небольшие банки. В условиях борьбы за ресурсы банки вынуждены предлагать рынку продукты с повышенными ставками, либо притормаживать темпы роста кредитного портфеля.
 
Владимир Донских, управляющий филиала Банка Москвы
В текущем году мы ждем увеличения депозитного портфеля, что наглядно показали итого 1 квартала 2015 года, за который произошел рост портфеля по депозитам. Например, депозитный портфель Банк Москвы в Красноярске за первые три месяца текущего года вырос более чем на 40%.
 

Рейтинг банков - лидеров по выданным кредитам по итогам I п/г 2014 г. 

О банковском рынке Красноярского края в сегменте кредитования в I п/г 2014 г. 

В I п/г 2014 г. красноярцы по-прежнему активно брали кредиты. По итогам первых шести месяцев текущего года объем кредитов, выданных регионе, увеличился на 122%. При этом физлица брали займы менее охотно, чем ранее – динамика снизилась на 10%. Юрлица, напротив, показали динамику в 146%. Как отмечают банкиры, во II п/г 2014 г. из-за экономической и политической нестабильности кредитная активность в обоих сегментах заметно замедлилась.

Ключевыми трендами рынка стали: 

Рейтинг банков Красноярского края 2014 61 |  Общий объем кредитов, выданных в Красноярском крае за I п/г 2014 г., вырос на 122% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным ЦБ РФ, за первые шесть месяцев 2014 г. объем займов, предоставленных банками региона физ‑ и юрлицам, составил 288,3 млрд руб. Для сравнения — динамика роста в I п/г 2013 г. по отношению к I п/г 2012 г. была значительно ниже — 101%. На 1 июля 2014 г., по данным ЦБ РФ, ссудная задолженность в банках Красноярского края (в сегментах физ‑ и юрлиц) увеличилась на 122% по сравнению с 1 июля 2013 и составила 585,6 млрд руб. 48% от этого объема приходится на физлиц, 52% — ссудная задолженность по займам юрлиц.
 
2 |  В I п/г 2014 г. динамика объема кредитов, выданных физлицам, снизилась, а юрлицам, напротив, возросла. По данным ЦБ РФ, за первые шесть месяцев 2014 г. банки региона выдали физлицам займов на сумму 87,6 млрд руб., что на 10% меньше, чем за I п/г 2013 г. Эксперты объясняют: снижение доходов, общая экономическая нестабильность меняют поведенческую модель населения с потребительской на сберегательную. Отметим, что при этом объем займов, выданных банками региона юрлицам в I п/г 2014 г., вырос на 146% и составил, по данным ЦБ РФ, 200,9 млрд руб. 22% от этого объема приходится на предприятия обрабатывающей промышленности, 18% — на компании, занимающиеся оптовой и розничной торговлей. 
Рейтинг банков Красноярского края 2014 7
 
Рейтинг банков Красноярского края 2014 83 |  В течение I п/г 2014 г. процентные ставки по рублевым кредитам для физ‑ и юрлиц по всем срокам предоставления колебались. Эксперты объясняют: таким образом рынок реагировал на экономическую и политическую ситуацию в России и мире, а также на действия регулятора. С начала 2014 г. ЦБ РФ несколько раз повышал ключевую ставку, что приводило к удорожанию кредитных ресурсов в целом и, как следствие, росту ставок. К примеру, средневзвешенная ставка по кредитам для физлиц сроком от 91 до 180 дней в январе составляла 17,2%, в апреле она повысилась до 20%, а к июню снизилась до 16,2%. На начало 2014 г. средневзвешенная ставка по кредитам для юрлиц сроком свыше 3 лет составляла 10,7%, в феврале она выросла до 11,2%, а в марте снизилась до 9%. К маю 2014 г. ставка составляла 11,5%, а к середине года зафиксировалась на отметке 8,5%. 
 
4 |  Физ‑ и юрлица заметно нарастили объем плохих долгов. По данным ЦБ РФ на 1 июля 2014 г., просроченная задолженность по выданным в Красноярском крае кредитам составила 22,4 млрд руб. Это на 143% больше, чем на 1 июля 2013 г. При этом 67% из не погашенных во время займов приходится на физлиц, которые за год нарастили «просрочку» на 162%. Отметим, что объем просроченной задолженности в сегменте юрлиц вырос не так значительно — на 116% (по сравнению с 1 июля 2013 г.).

Ведущие банки Красноярского края в сегменте кредитования 

Расстановка сил на банковском рынке региона в сегменте кредитования осталась прежней. В тройке лидеров Сбербанк, ВТБ24 и «Газпромбанк». По итогам I п/г 2014 г. эти игроки нарастили свои портфели в сегменте кредитования в среднем на 130%. Как правило, около 50% кредитного портфеля банков приходится на физлиц. Оставшаяся половина – на юрлиц. 

Рейтинг банков Красноярского края 2014 9

Методика составления ТОП-листа

В ТОП‑листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Красноярского края на 01.08.2014 г. и работающие в сегменте кредитования. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае. Участники ТОП‑листа разделены на сегменты: федеральные банки, региональные банки.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — кредитный портфель банка в КК на 01.07.2014 г., млрд руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных кредитов в КК за I п/г 2014 г., млрд руб, количество выданных кредитов за I п/г 2014 г., тыс. шт.; объем выданных ипотечных кредитов в КК за I п/г 2014 г., млрд руб.
Под кредитным портфелем подразумевается остаток задолженности на указанную дату по всем выданным банком кредитам с учетом просроченной задолженности. 
Принятые сокращения:
Н/д — нет данных, т.е. банк не предоставил данные.
ТОП‑лист подготовила Наталья Повольнова
 

Рейтинг банков Красноярского края в сегменте кредитования

Название банка, ФИО рук-ля Кредит. портфель в КК на 01.07.2014 г., млрд руб. 
Динамика объема кредит. порт-
феля в КК к 01.07.2013 г., % 
Структура кредитного портфеля на 01.07.2014 г., % Кол-во кредитов на 1 отделение в КК за I п/г 2014 г.*  Кол-во отделений в КК, где выдают кредиты на 01.07.2014 г. Общее кол-во сотрудников в КК на 01.07.2014 г.  Год открытия в Кр-ке
физ.
лица 
юр.
лица
Федеральные банки
1
Сбербанк
 Логинов Алексей Львович
            216,4   124 50 50 431 169 6531 1867
2
ВТБ 24
Чумаков Виталий Анатольевич
              40,4   157 97 3 1499 22 496 2005
3 "Газпромбанк" Авдеев Павел Геннадьевич               27,0   152 49 51 472 15 304 2006
4
ВТБ
Ожегов Тимур Александрович
              25,4   104 0 100 н/д 3 130 1994
5 "Росбанк" Коваленко Виталий Викторович               15,6   114 78 22 268 39 847 2004
6
Яркова Надежда Михайловна
15,1 114 32 68 512 27 533 2001
6 "Восточный экспресс банк" Кручинкин Юрий Валерьевич               14,9   89 100 0 465 76 414 2006
7 "Банк Москвы" Донских Владимир Александрович               10,4   170 52 48 601 6 173 1999
8
"Азиатско-Тихоокеанский банк"
Шевнин Антон Николаевич
                7,3   133 78 22 226 34 427 2008
Региональные банки
1 "Кедр" 2 Павелко Павел Александрович 3,5 113 100 0 110 38 902 1991
2 "Енисейский объединенный банк" Белоногова Ассия Валиевна 2,1 95 57 43 75 35 482 1996
1 -банк работате только в сегменте юридических лиц
2-банк предоставил информацию только по сегменту физлиц
*Кол-во выданных кредитов за I п/г 2014 г./кол-во отделений в КК
 
По итогам I п/г 2014 г. ситуация с выдачей кредитов (среди участников рейтинга) бала неоднородной. Одни банки нарастили объемы и количество выданных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Другие заметно просели по обоим пунктам. 
 
Лидеры по объему выданных кредитов
Название банка Объем выданных кредитов в КК за I п/г 2014г., млрд. руб. Динамика объема выданных кредитов в ср. с I п/г. 2013г., % Структура выданных кредитов в I п/г  2014г., % Доля кредитов, выданных в Кр-ке, в общем объеме выданных в КК кредито в I п/г 2014 г., %
Физлица  Юрлица
Федеральные банки
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 117,6 192 20 80 83
2 ВТБ1 12,1 386 0 100 100
3 ВТБ 24 10,2 150 96 4 н/д
4 "Росбанк" 8,3 71 34 66 66
5 "Банк Москвы" 5,7 158 23 77 77
6 "Газпромбанк" 4,5 67 65 35 64
7 "Восточный экспресс банк" 2,99 52 100 0 40
8 "Азиатско-Тихоокеанский банк" 2,1 84 78 22 57
Региональные банки
1 "Енисейский объединенный банк"  2 87 20 80 65
2 "Кедр"2 1,1 92 100 0 н/д
1 -банк работате только в сегменте юридических лиц
2-банк предоставил информацию только по сегменту физлиц
 
Лидеры по количеству выданных кредитов
 
Название банка Кол-во кредитов в КК, выданных за I п/г 2014г., тыс шт.  Динамика кол-вакредитов в ср. с I п/г 2013г., % Структура выданных в КК кредитов в I п/г 2014г., % Доля выданных в Красноярске кредиов в общем кол-ве кредитов, выданных в КК в I п/г 2014 г., %
Физлица  Юрлица
Федеральные банки  
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 72,9 110 88 12 36
2 "Восточный экспресс банк" 35,3 71 100 0 0
3 ВТБ 24 32,98 136 99,7 0,3 н/д
4 "Росбанк" 10,5 72 99,8 0,2 38
5 "Азиатско-Тихоокеанский банк" 7,7 76 0 0 0
6 "Газпромбанк" 7,1 112 99,7 0,3 38
7 "Банк Москвы" 3,6 120 99,8 0,2 99,8
Региональные банки  
1 "Кедр" (2) 4,2 102 100 0 27,0
2 "Енисейский объединенный банк"  2,6 100 98 2 21
1 -банк работате только в сегменте юридических лиц
2-банк предоставил информацию только по сегменту физлиц
 
Лидеры по выдаче ипотеки
 
Название банка Объем выданных ипотечных кредитов в КК за I п/г 2014г., млрд. руб. Динамика объема выданных ипотечных кредитов в ср. с I п/г. 2013г., % Доля ипотечных кредитов, в общем объеме выданных в КК кредито в I п/г 2014 г., % Кредитный портфель в сегменте ипотеки в КК на 01.07.2014 г., млрд руб. 
Федеральные банки
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 10,7 167 9 46,6
2 ВТБ 24 5,4 164 53 21
3 "Газпромбанк" 1,3 93 29 8
4 "Россельхозбанк" 0,4 159 7 1,3
5 "Росбанк" 0,3 150 4 1,7
6 "Банк Москвы" 0,2 143 4 1,7
7 "Азиатско-Тихоокеанский банк" 0,2 142 7 0,4
Региональные банки
1 "Кедр" 0,04 200 4 0,3

Прогнозы о развитии банковского рынка в сегменте кредитования 

Дмитрий Маевский, директор Сибирского территориального управления «Восточного экспресс банка»
Рейтинг банков Красноярского края 2014 10Замедление темпов роста доходов населения, политика ЦБ, направленная на сдерживание кредитования, более качественный андеррайтинг заемщиков — все эти факторы ожидаемо приведут к сокращению объемов кредитования банками. Конкуренция на рынке, на мой взгляд, ослабла: банки не рискуют и занимаются обслуживанием своих клиентских баз. Выдача кредитов новым, не проверенным клиентам на сегодня — непозволительная роскошь. Ситуация на рынке кредитования во многом зависит от общей ситуации в экономике, поэтому в ближайшие полгода-год существенного роста ожидать не стоит.
Виталий Чумаков, управляющий ВТБ24 по Красноярскому краю
Рейтинг банков Красноярского края 2014 11В конце прошлого года наш банк пересмотрел политику по экспресс-кредитам для малого бизнеса, ужесточил требования к заемщикам и обеспечению рисков. Сегодня, чтобы получить беззалоговый кредит, бизнес должен иметь вполне разумный срок своей жизни, не менее одного года, хорошую кредитную историю, деловую и профессиональную репутацию, активы, которые подтверждают его коммерческую успешность и привязывают бизнес к территории его ведения. Учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, мы увеличиваем объем высокорисковых активов. Прежнего бурного роста рынка банковских услуг, безусловно, не будет, хотя рынок продолжит расти. Причем в отдельных сегментах, таких как ипотечное кредитование, темпы будут весьма внушительными. В дальнейшем все будет зависеть от развития макроэкономической ситуации не только в стране, но и в мире в целом.
Тимур Ожегов, управляющий филиалом банка ВТБ в Красноярске
Рейтинг банков Красноярского края 2014 12В 2014 году мы наблюдаем рост спроса со стороны муниципальных образований и краевого бюджета на кредитные средства. Все конкурсы на покрытие дефицита средств проводились в начале текущего года. Использование же займов, полученных в рамках кредитных соглашений, продолжается до конца года и, как правило, возрастает в четвертом квартале. В связи с волатильностью курсов основных валют и геополитической обстановкой привлечение межбанковских кредитов для российской банковской системы в целом ограничено. Из-за чего у ряда банков, возможно, появится дефицит ликвидности. Рост стоимости ресурсов влечет за собой увеличение ставок по кредитам. Однако резкого и значительного скачка мы не прогнозируем. Если говорить о стратегии банков в сфере кредитования, то, безусловно, они будут более взвешенно подходить к принятию рисков в отношении заемщиков.

Рейтинг банков - лидеров по привлеченным средствам по итогам I п/г 2014 г. 

О банковском рынке Красноярского края в I п/г 2014 г. 

В I п/г 2014 г. банковский рынок живо реагировал и на нестабильную ситуацию в мировой экономике, и на острую геополитическую обстановку. В условиях общей нестабильности вкладчики банков обналичивали свои вложения. Как следствие, в финансовых организациях возникал дефицит ликвидности, пополнить который банкиры пытались с помощью проверенного инструмента – повышения ставок по вкладам и депозитам. 

Рейтинг банков Красноярского края 2014 13

     Ключевыми трендами рынка стали:

1 | На 1 июля 2014 г. объем привлеченных банками Красноярского края средств (вкладов физ. лиц и депозитов юр. лиц) составил 288,2 млрд руб. По данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, это на 109% больше, чем на аналогичный период 2013 г. Однако в течение полугодия ситуация с привлечением средств была нестабильной. В начале года из-за сезонного фактора и политического кризиса на Украине банки зафиксировали значительный отток средств. Во II кв. 2014 г. на фоне повышения ставок по депозитам и вкладам (в среднем по рынку ставка с начала года увеличилась на 1,6%) клиенты начали возвращать свои накопления в банки. Так, по данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, с начала II кв. 2014 г. объем привлеченных средств вырос на 104%. 
 
Рейтинг банков Красноярского края 2014 14
 
2 | По итогам I п/г 2014 г. в структуре привлеченных средств заметно снизилась доля вкладов населения — с 69% в начале года до 63% в середине. Эксперты объясняют это геополитической обстановкой, которая вызвала напряжение у частного вкладчика — он предпочел обналичить вклады. Эта тенденция была особенно заметна на примере крупных вкладчиков. Еще одна причина — в условиях, когда реальные доходы населения не растут, а расходы увеличиваются, склонность к накоплению снижается. 
 
Рейтинг банков Красноярского края 2014 15
3 | Среднесрочное и долгосрочное размещение средств наиболее востребовано населением. По данным ГУ ЦБ РФ по КК, по итогам I п/г 2014 г. 45% вкладов размещено на срок от 1 года. Второе место по популярности (28%) делят вклады до востребования и вклады сроком от 31 дня до 1 года. Эксперты поясняют, что среднесрочное и долгосрочное размещение средств, в первую очередь, привлекает клиентов из-за высоких (относительно рынка) ставок. К примеру, по данным ГУ ЦБ РФ по КК, на 1 июля 2014 г. средневзвешенная ставка по вкладам в рублях на срок свыше 1 года составляла 9,4%, на срок от 31 до 90 дней — 7,7%. 
 
4 | Банки начинают активно использовать дистанционные каналы обслуживания (ДКО) для привлечения средств населения. Если раньше с помощью ДКО клиенты банка решали только повседневные задачи (оплачивали услуги, отслеживали состояние счета, гасили кредиты), то в последнее время заметен рост операций по размещению средств. Эксперты связывают это с повсеместным внедрением мобильных устройств и изменением представления о том, что банковские операции можно совершать только в отделении. По мнению банкиров, распространение ДКО повлечет за собой появление новых финансовых продуктов, в том числе и комбинированных пакетных предложений, включающих в себя несколько продуктов.

Ведущие банки в сегменте привлечения средств по итогам I п/г 2014 г. 

Расстановка сил на банковском рынке Красноярского края в сегменте привлечения средств осталась практически без изменений. Первое место с большим отрывом за Сбербанком. Большая часть депозитного портфеля (94%) – вклады физлиц. На втором месте ВТБ 24 (91% - вклады частных лиц). На третьем - «Газпромбанк», который в сегменте привлечения средств активно работает с юрлицами (65%).

Рейтинг банков Красноярского края 2014 16

Методика составления ТОП-листа 

В ТОП-листе участвуют крупнейшие  региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Красноярского края, в сегменте привлечения вкладов и депозитов.  
Участники ТОП-листа разделены на сегменты: региональные банки; филиалы федеральных банков.
Основной показатель для ранжирования — депозитный портфель в КК на 01.07.2014 г., млрд руб. 
Дополнительные показатели — объем привлеченных средств в КК за I п/г 2014 г., млрд руб.; кол-во  вкладов в КК, открытых за  I п/г 2014 г., тыс. шт.
В дополнительные таблицы включены банки, предоставившие информацию для ранжирования. 
Принятые сокращения: Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

ТОП-лист от 25.08.2014 подготовила Наталья Повольнова.

 Рейтинг банков по привлеченным средствам

Название банка, ФИО рук-ля Депозит-ный портфель в КК на 01.07.2014 г., млрд руб.  Динамика объема депозит. портфеля в КК к 01.01.2014 г., %  Структура депозитного портфеля на 01.07.2014 г., % Кол-во действу-ющих вкладов на 01.07.2014 г., тыс шт.  Кол-во открытых вкладов на 1 отделе-ние за I п/г  2014 г.*  Кол-во отделе-ний в КК, где прини-мают вклады/депозиты на 01.07.2014 г. Общее кол-во сотруд-ников в КК на 01.07.2014 г. 
физ.
лица 
юр.
лица
Федеральные банки
1
Сбербанк
Логинов Алексей Львович
97,2 102 94 6 9649 324 371 6531
2
ВТБ24
 Чумаков Виталий Анатольевич
7,5 н/д 91 9 8,5 н/д 22 432
3 "Газпромбанк" Авдеев Павел Геннадьевич 4,8 102 35 65 3,1 392 13 305
4 "Банк Москвы" Донских Владимир Александрович 3,8 115 68 32 2,4 365 5 173
5 "Восточный экспресс банк" Кручинкин Юрий Валерьевич 3,4 71 100 0 7 92 39 414
6
"Азиатско-Тихоокеанский банк"
Шевнин Антон Николаевич
3,1 104 72 28 6,6 123 35 400
7
ВТБ 1
Ожегов Тимур Александрович 
0,96 82 0 100 н/д н/д н/д н/д
Региональные банки
1 "Кедр" 2 Павелко Павел Александрович 11,8 н/д 100 0 н/д 337 64 902
2 "Енисейский объединенный банк" Белоногова Ассия Валиевна 1,7 115 94 6 4,9 43 35 482

1- банк работает только в сегменте юридических лиц;

2-банк предоставил информацию только по сегменту физлиц;

* - кол-во открытых вкладов за 1 пг. 2014 г./кол-во отделений в КК.

По итогам I п/г 2014 г. ситуация в сегменте привлечения средств складывалась неоднородно. Одни игроки существенно нарастили свои портфели по «привлеченке», другие, напротив, не достигли показателей II п/г 2013 г. По данным ТОП-листа «ДК», почти половина всех привлеченных вкладов и депозитов – средства жителей краевого центра.  

Лидеры по объему привлеченных средств  

Название банка Объем привлеченных средств в КК за I п/г 2014г., млрд. руб. Динамика объема привлеченных средств в ср. с II п/г. 2013г.,% Структура объема привлеченных средств в I п/г  2014г., % Доля вкладов  Красноярска в общем объеме ср-в, привлеченных в КК в I п/г 2014 г., %
Физ.лица  Юр.лица
Федеральные банки      
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 709,9 60 33 67 48
2 "Банк Москвы" 37 349 3 97 н/д
3 ВТБ 1 10 139 0 100 43
4 "Газпромбанк" 4 177 14 86 84
5 "Восточный экспресс банк" 1,5 69 100 0 38
6 "Азиатско-Тихоокеанский банк" 1,1 260 36 64 73
Региональные банки      
1 "Кедр" 2 5,8 н/д 100 0 54
2 "Енисейский объединенный банк"  0,7 254 98 2 41

1- банк работает только в сегменте юридических лиц.

2-банк предоставил информацию только по сегменту физлиц.

Лидеры по количеству открытых вкладов   

Название банка Кол-во  вкладов в КК, открытых за  I п/г 2014г., тыс шт.  Динамика кол-ва вкладов в ср. со II п/г 2013г.,% Структура вкладов, открытых в  I п/г 2014г., % Доля вкладовКрасноярска в общем кол-ве вкладов, привлеченных в КК в I п/г 2014 г., %
Физ.лица  Юр.лица
Федеральные банки
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 120,1 69 95 5 48
2 "Газпромбанк" 5,1 139 57 43 70
3 "Азиатско-Тихоокеанский банк" 4,3 111 99 1 47
4 "Восточный экспресс банк" 3,6 83 100 0 39
5 "Банк Москвы" 1,8 147 35 65 н/д
Региональные банки
1 "Кедр" 1 21,6 н/д 100 0 52
2 "Енисейский объединенный банк"  1,5 242 99,7 0,3 33

1-банк предоставил информацию только по сегменту физлиц.

     Прогнозы о развитии банковского рынка

Алексей Логинов, вице‑президент Сбербанка России — председатель Восточно‑Сибирского банка 

Рейтинг банков Красноярского края 2014 17Дефицит ликвидности в банковской сфере наметился не сегодня. Но геополитическая обстановка, безусловно, усугубила и без того непростую ситуацию. Сейчас банки будут оперативно корректировать свои стратегии, делать ставку на мобилизацию сбережений населения. Начнется острая конкурентная борьба за каждого клиента, что найдет отражение в росте ставок по депозитам. Кроме того, банки, скорее всего, будут предлагать розничным клиентам новые вкладные продукты, в том числе с увеличенными сроками привлечения средств, а также ужесточать условия досрочного расторжения срочных вкладов. Помимо величины процентной ставки клиенту важны простота и гибкость линейки вкладов. А также качество оказываемого сервиса: доступность офисов, квалифицированный, улыбающийся сотрудник банка. Все большее значение приобретает возможность управлять своим счетом дистанционно — через интернет или при помощи мобильного телефона. В то же время, говоря о перспективах, хотелось бы отметить, что даже на фоне сложной ситуации с ликвидностью потенциал роста ставок для многих банков достаточно ограничен — он уже находится на границе, после которой ЦБ может проявить к ним интерес — 10%. Прогнозировать, насколько сохранится такая тенденция, сейчас сложно. Это зависит от совокупности факторов, среди которых определяющим  является ситуация на мировых финансовых рынках.

Рейтинг банков Красноярского края 2014 18

Виталий Чумаков, управляющий ВТБ24 по Красноярскому краю

Рейтинг банков Красноярского края 2014 19Вопрос запаса ликвидности будет по‑прежнему актуален для банков. Очевидно, что регулятор продолжает вектор ужесточения политики в отношении «нечистых» рыночных игроков. Очевидно также, что слабые игроки продолжат уходить с банковского рынка в силу замедления экономики и роста конкуренции. Вкладчики это понимают, поэтому они становятся более требовательными к банкам, более осторожными. В ближайший квартал возможен небольшой рост среднерыночной ставки — проценты скорректируют те банки, которые это еще не сделали. Мы ожидаем роста как в целом объема вкладов в банках, так и объема сбережений на счетах. При этом мы рассчитываем нарастить свой депозитный портфель сильнее, чем это удастся банковской системе в целом, в среднем на 20% по итогам 2014 г. Наибольший всплеск интереса к депозитам будет традиционно в конце года — только декабрь формирует до четверти годового прироста банковских вкладов. Это связано с дополнительными доходами: бонусными выплатами, премиями и т.д. 

Тимур Ожегов управляющий филиалом банка ВТБ в Красноярске

Рейтинг банков Красноярского края 2014 20На мой взгляд, рост процентных ставок продолжится. При этом я не прогнозирую резких скачков или одномоментного существенного увеличения ставок. Банки будут внимательно следить за рыночной ситуацией и в зависимости от выбранной стратегии наращивать или сохранять на прежнем уровне свои пассивы, регулируя их приток уровнем процентных ставок и/или разработкой и внедрением новых продуктов. В IV квартале на рынке традиционно ожидается дополнительный объем средств за счет закрытия и окончательного расчета по государственным и муниципальным контрактам.  

Рейтинг банков - лидеров по привлеченным средствам в 2013 г. 

В ТОП-лист вошли крупнейшие по масштабу деятельности филиалы федеральных банков, действующих на территории Красноярского края и предоставляющих услуги по вкладам для физических и юридических лиц на 01.04.2014 г.  
По каким показателям ранжируются участники 
Основной ранжирующий показатель — объем привлеченных средств физических и юридических лиц в 2013 г., млн руб.  
Дополнительные показатели — объем привлеченных средств физических лиц в КК в 2013 г., млн руб.; объем привлеченных средств в КК в рублях в 2013 г., млн руб. В доптаблицы вошли банки, предоставившие информацию для ранжирования. 
Принятые сокращения 
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
Автор ТОП-листа Наталья Повольнова.

ТОП-6 банков - лидеров по привлеченным средствам

  Название банка      Объем привлеч. ср-в* в КК в 2013 г., млн руб. Динам. по ср. с 2012 г., %  Доля физлиц в общем объеме привлеч. ср-в в 2013 г., % Кол-во вкладов/депозитов, открытых в 2013 г., тыс шт.  Портфель банка по привлеч.ср-вам на 01.01.2014 г., млн руб.  Объем привлеченных средств на 1 отделение в КК в 2013 г, млн руб. Кол-во отделений в КК, где принимаются вклады/депозиты
1 Сбербанк России Логинов Алексей Львович               109 764 8                70              321,7              89 011 347,4            316
2 "Банк Москвы" Донских Владимир Александрович                 17 688 373                12                  2,4                3 335 2948               6
3 "Росбанк" Коваленко Виталий Викторович                   9 505 -10                82                24,2                8 396 231,8              41
4 "Восточный экспресс банк" Кручинкин Юрий Валерьевич                   6 162 -16                73  н/д                 4 566 158              39
5 "Азиатско-Тихоокеанский банк" Шевнин Антон Николаевич                   1 717 -8                97                11,2                4 980 46,4              37
6 ВТБ 24 Чумаков Виталий Анатольевич                   1 686 145                91  н/д                 6 431 76,6              22

*без остатков на р/счетах и счетах до востребования

Рейтинг банков Красноярского края 2014 21

Лидеры по привлеченным средствам физлиц

  Название банка      Объем привлеченных средств физических лиц в КК в 2013 г., млн руб. Динамика объема по ср. с 2012 г., % Кол-во сроч.вкладов физлиц, открытых в 2013 г., тыс шт. Средний размер действующего вклада физ лиц. в 2013 г., тыс руб.
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России                 76 984 11              320 240,8
2 "Росбанк"                   7 766 39                24 323,6
3 "Восточный экспресс банк"                   4 488 -30  н/д   н/д 
4 "Банк Москвы"                   2 123 50                 2 н/д
5 ВТБ 24                   1 531 123  н/д   н/д 
6 "Азиатско-Тихоокеанский банк"                     881 -20                11 79

Рейтинг банков Красноярского края 2014 22

Лидеры по привлеченным средствам в рублях

  Название банка      Объем привлеченных средств в КК в рублях в 2013 г., млн руб. Динамика по ср. с 2012 г., % Доля рублевых вкладов в общем объеме привлеч. В 2013 г. ср-ств, %
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России               107 070 8                98
         2 "Банк Москвы" 17319 441                98
3 "Росбанк"                   9 159 -11                96
4 "Азиатско-Тихоокеанский банк"                    1 671 116                97
5 ВТБ 24                   1 359 105                81

ПРОГНОЗЫ О РАЗВИТИИ В СЕГМЕНТЕ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ

Владимир Донских, директор красноярского офиса «Банка Москвы»
Рейтинг банков Красноярского края 2014 23Сегодня мы наблюдаем, во-первых, общее замедление экономики, что приводит к росту кредитного риска, к уменьшению спроса на кредиты, и, как следствие, растет вероятность снижения рентабельности банков. Во-вторых, изменения, которые произошли в конце 2013 — начале 2014 годов и продолжают происходить сейчас как на валютном рынке (девальвация рубля), так и в геополитической ситуации (события вокруг Украины), вызвали заметный отток вкладов граждан в первом квартале текущего года и заставили банкиров серьезно задуматься о корректировке своей рыночной стратегии. Поэтому в ближайшее время, скорее всего, мы будем наблюдать активные действия банков на удержание действующих и привлечение новых вкладчиков. Это, конечно, приведет к повышению процентных ставок. Активнее себя будет вести сегмент физических лиц, т.к. он более мобилен и быстрее реагирует на все изменения. Наиболее востребованными, на мой взгляд, будут краткосрочные вклады. Сохранится ли эта тенденция до конца года или только на какой-то небольшой период, сказать сложно — все будет зависеть от развития ситуации в России и за рубежом.
 
Тимур Ожегов, управляющий филиалом банка ВТБ в Красноярске
Рейтинг банков Красноярского края 2014 24Мы не ожидаем падения рынка и не ждем больших темпов роста. Думаю, по итогам 2014 года прирост депозитов составит порядка 8-10%. Валютные депозиты физических лиц будут расти быстрее рублевых, а депозиты сроком свыше одного года покажут большую динамику, чем краткосрочные. В корпоративном секторе, наоборот, спросом будут пользоваться депозиты до полугода. В первом квартале уже зафиксирован некоторый рост ставок. При этом в будущем периоде резких колебаний ставок мы не ожидаем, за исключением возможных коротких всплесков, связанных с определенным дефицитом ресурсов на рынке. По-прежнему рынок ощущает дефицит так называемых длинных (сроком более одного года) денег. Это связано с тем, что предприятия и организации предпочитают вкладывать свободные средства в производство, а не держать ликвидность в банковском секторе.
Рейтинг банков Красноярского края 2014 25
Дмитрий Маевский, директор Сибирского территориального управления «Восточного экспресс банка»
Рейтинг банков Красноярского края 2014 26В последнее время ЦБ РФ проводит валютную политику по укреплению рубля, повышая тем самым процентную ставку и обеспечивая рост спроса на рубли. Естественно, банки также следуют за курсом регулятора. Кроме этого, ранее проводимая политика ЦБ по отзыву лицензий у ряда банков заставила население смотреть на такой продукт, как вклады, с опаской. Многие отзывали вложения и забирали средства домой «под подушку». Как следствие, в ближайшей перспективе банки должны активизировать работу в этом «просевшем» сегменте. Тем более, что сейчас в банковской сфере есть небольшие ограничения ресурсов со стороны внешнего рынка. Поэтому ставки будут расти, и, по моим прогнозам, ситуация будет развиваться в этом русле до осени. 

Рейтинг банков - лидеров по ипотеке в 2013 г.

В ТОП-листе участвуют филиалы федеральных банков, действующие на территории Красноярского края на 01.01.2014 г. и предоставляющие услуги ипотечного кредитования. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае.

По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — ипотечный кредитный портфель банка/ филиала банка в Красноярском крае на 01.01.2014 г., млн руб. 

Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных ипотечных кредитов в 2013 г., млн. руб.; средний размер выданного кредита  в 2013 г, тыс руб.; кол-во отделений, где выдается ипотека. В доптаблицы включены компании, предоставившие информацию для ранжирования. 

Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

А - компании расположены в алфавитном порядке. 
Автор ТОП-листа Наталья Повольнова.

ТОП-8 банков - лидеров по ипотечному кредитованию

Название банка, ФИО руководителя  Ипотечный кредитный портфель банка/ филиала банка в Красноярском крае на 01.01.2014 г., млн руб.  Динамика ипотеч. кредит. портфеля по ср. 01.01.2013 г., % Доля ипотеки в совокупном кредитном портфеле в КК на 01.01.2014 г., % Активы банка на 01.01.2014, млрд. руб. Собственный капитал, млрд. руб. на 01.01.14
1 Сбербанк Логинов Алексей Львович 54046 25 46 16283 1950
2 ВТБ 24 Чумаков Виталий Анатольевич 15946 44 57 1739 178
3 "Газпромбанк" Авдеев Павел Генадьевич 7497 28 62 н/д н/д
4 "Росбанк" Коваленко Виталий Викторович  1 553 25 н/д н/д 89,1
5 "Банк Москвы" Донских Владимир Александрович 1531 60 33 1849 169
6 "ДельтаКредит" Осипчук Лилия Валерьевна 906,7 89 100 н/д н/д
7 "Уралсиб" Максимов Игорь Валентинович 867,3 -10 57 н/д 50,9
8 "Азиатско-Тихоокеанский банк" Шевнин Антон Николаевич 477 51 9 114,5 13,8

Лидеры по объему выданных ипотечных кредитов

Название банка Объем выданых ипотечных кредитов в 2013 г., млн. руб Объем выданных ипотечных кредитов по видам недвижимости в 2013 г.,  млн руб. MIN ставка по кредитам в руб. в 2013 г., % MAX ставка по кредитам в руб. в 2013 г., %
квартира в новостройке квартира в готовом доме земельный участок гараж другое
1 Сбербанк 21437 4927 15760 0,2 9,3 584,6 11,5 14,75
2 ВТБ 24 8427,5 2961 н/д н/д н/д н/д 10,95 18
3 "Газпромбанк" 2877 н/д н/д н/д н/д н/д 10,5 14,55
4 "Росбанк" 627,5 21,9 515,5 43,4 0 46,7 12 16
5 "ДельтаКредит" 580,7 15,5 517,2 0 0 0 10 14
6 "Банк Москвы" 384 н/д н/д н/д н/д н/д 11,5 13,85
7 "Азиатско-Тихоокеанский банк" 228,5 26,1 196,5 0 0 6 15 16
8 "Уралсиб" 95,5 42,6 52,9 0 0 0 11 15

Лидеры по среднему размеру выданного кредита 

Название банка Средний размер выданного кредита  в 2013 г, тыс руб.* Кол-во выданных ипотечных кредитов в 2013 г. Динамика кол-ва по ср. с 2012 г., %
1 "ДельтаКредит" 1975 294 16
2 "Уралсиб" 1769 54 -27
3 "Банк Москвы" 1600 240 161
4 "Росбанк" 1569 400 -8
5 ВТБ 24 1519 5547 17
6 Сбербанк 1458 14698 24
7 "Азиатско-Тихоокеанский банк" 1402 163 15

* Объем выданных кредитов/кол-во выдынных кредитов в 2013 г. 

Лидеру по количеству отделений, где выдается ипотека

Название банка Кол-во отделений в Красноярском крае, где выдается ипотека Партнеры- застройщики
1 "Росбанк"  41 ГСК "Красстрой",  "АнГор" 
2 "Азиатско-Тихоокеанский банк"  35 ФСК "Монолитинвест", "Зодчий", ПСК "Омега",  СК "СМ.Сити", "СибБытСтрой", "СтройАчинск","Промстрой плюс", "Красстрой центр", "Белые росы", "СК "РИФТ", ЗАО ПСК "Союз", СК "Реставрация", "Жилстройинвест", "Фирма "Культбытстрой", "ДСК", "Монтаж-Строй", "АнГор", "Сибирская строительная компания","Сибагропромстрой", "Уютный двор", "СтройТрейд", СК "Промстрой", "СтройИнвест", "Строительное управление 602", Фирма "БФК"
3 "Газпромбанк" 16 ГК "Монолитхолдинг", СК "Сиблидер", "Новый город", УСК "Сибиряк", ПСК "ОМЕГА", "Сибагропромстрой" и др. 
"Банк Москвы"  1 ГК "Монолитхолдинг", СК "Сиблидер", "Новый город", УСК "Сибиряк" и др. 
"ДельтаКредит"  1 «Зодчий», ПСК «Омега», УСК «Сибиряк», «Новый город», «Монолитхолдинг» и др.
"Уралсиб" 1 ГК "Монолитхолдинг", СК "Сиблидер", "Новый город", УСК "Сибиряк", ПСК "ОМЕГА", "Сибагропромстрой", "АНГОР", ГК "Красстрой", ФБК

СОБЫТИЯ ГОДА В СЕГМЕНТЕ ИПОТЕКИ

1. С 1 января 2014 г. вступил в силу федеральный закон 294-ФЗ, который обязывает  застройщика страховать свою ответственность перед дольщиками. В законе прописаны три механизма ответственности застройщика: банковская гарантия, страхование в страховой компании или участие в обществе взаимного страхования строительных фирм. Основная цель нововведения - защитить граждан от недобросовестных застройщиков и подрядных организаций. Эксперты неоднозначно оценили законодательную инициативу. С одной стороны, распространенное в США и Европе страхование ответственности перед дольщиками - это шаг к цивилизованному строительному рынку. С другой, говорят эксперты, ни застройщики, ни страховые компании, ни банки не готовы к предстоящим изменениям. При этом, увеличение затрат строителей в итоге может быть «зашито» в цену «квадрата» и в конечном итоге отразится на увеличении стоимости жилья. 
 
2. С февраля 2014 г. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) в пилотном режиме запустило новый финансовый инструмент «Аренда с выкупом». Он позволяет приобрести в собственность жилье в длительную рассрочку без необходимости накопления первоначального взноса. Этот механизм реализуется через создание закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости (ЗПИФН). В начале февраля было завершено формирование ЗПИФН «Доступное жилье в рассрочку» на сумму 350 млн руб., 100% пайщиком которого выступило АИЖК. Согласно условиям программы «Аренда с выкупом», гражданин, желающий приобрести жилье, выбирает квартиру и обращается в сервисную компанию, которая сначала выкупает её в собственность фонда, а затем продает в рассрочку гражданину на срок до 15 лет. Заселиться в жилье можно в день оформления сделки.
 
3. В январе-феврале 2014 г. Восточно-Сибирский банк Сбербанка России и строительные компании «Арбан» и «Культбытстрой» заключили договоры об упрощенных условиях ипотеки. Согласно договорам, приобрести жилье в нескольких возводимых застройщиками объектах можно будет на этапе котлована. При этом у заемщика отпадает необходимость предоставлять в залог иной объект недвижимости и искать поручителя. 
 
ТРЕНДЫ 2013 ГОДА В СЕГМЕНТЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
 
В 2013 г. объем выданных ипотечных кредитов в Красноярском крае вырос на 31% по сравнению с 2012 г. и составил 36,5 млрд руб. Такие данные приводит ЦБ РФ. На ипотеку в 2013 г. в денежном выражении пришлось 17% от общего объема выданных в регионе займов. На 1 января 2014 г. кредитный портфель по ипотечным кредитам в Красноярском крае увеличился на 27% (по ср. с 01.01.2013 г.), составив 74,6 млрд руб. В качестве причин роста сегмента ипотеки эксперты обозначают: отсутствие у большей части населения альтернативных вариантов приобретения жилья (собственных средств); рост потребительских доходов; расширение сотрудничества банков и застройщиков; долгосрочное инвестирование в жилье как наиболее надежный актив. 
Рейтинг банков Красноярского края 2014 27
 
По итогам 2013 г., в Красноярском крае средневзвешенная ставка по ипотеке выросла на 0,3% и составила 12,9% (на 01.01.2013 г. – 12,5%). Такие данные приводит ЦБ РФ. Отметим, что это несколько больше, чем в целом по стране. Так, на 1 января 2014 г. средневзвешена ставка по ипотеке в России составила 12,4%, динамика роста за год - 0,1%. Эксперты говорят, основной рост ставок пришелся на I кв. 2013 г., именно в это время был отмечен пик дефицита ликвидности в банковском секторе. После этого ставки начали постепенно снижаться. В течение нескольких последних месяцев очевидны предпосылки к дальнейшему понижению ставок. Так, несколько ведущих банков – основных игроков в ипотечном сегменте объявили о введении новых акций по ипотечным кредитам и снижении процентных ставок по ряду программ.
Рейтинг банков Красноярского края 2014 28
По данным ЦБ РФ, в 2013 г. в крае было выдано 23,4 тыс ипотечных кредитов. По итогам года, средняя сумма ипотечного займа составила 1 562 тыс руб. Это немного больше, чем годом ранее – 1 416 тыс руб. Средняя продолжительность займа в 2013 г. - 14 лет и 3 месяца. При этом, отмечают эксперты, средний срок выплаты займа в 2013 г. снизился и достиг показателя 5-7 лет (для сравнения в 2011-2012 гг. – 10 лет). В условиях экономической нестабильности в стране и мире люди стремятся досрочно погасить кредиты.
 
В Красноярском крае сократилась просроченная задолженность по ипотечным кредитам – по итогам 2013 г. она составила 745 млн руб. Для сравнения – по итогам 2012 г. сумма просрочки была равна 849 млн руб. При этом, на плохие займы в 2013 г. приходился 1% ипотечного кредитного портфеля (для сравнения: в 2012 г. 1,4%). 
 
В 2013 г. спрос на приобретение за счет средств ипотеки нового жилья заметно вырос. Банкиры говорят, если несколько лет назад объем ипотечных кредитов на покупку квартир в новых домах (в том числе и на стадии строительства) составлял 10-15%, то, по итогам 2013 г., в ряде банков этот показатель доходил до 30-40%. Значительная часть ипотечных заемщиков – молодые семьи, которые проявляют большой интерес к строящимся объектам и новому жилью. 
 
Банки совместно с застройщиками и агентствами недвижимости региона ведут совместную работу для привлечения заемщиков ипотечных кредитов. Так, в городе с определенной периодичностью проходят специальные мероприятия, на которых представители банков, строительных компаний, сотрудники Пенсионного фонда рассказывают, как можно получить или реструктуризировать ипотечный кредит, внести материнский капитал в счет ипотеки и т.д. Еще один совместный ход банков и застройщиков – выведение на рынок специальных программ, направленных на приобретение конкретного объекта недвижимости по сниженной ипотечной ставке. 
 
ПРОГНОЗЫ О РАЗВИТИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 2014 ГОДУ
 
Виталий Коваленко, региональный директор Восточно-Сибирской дирекции Росбанка
 
Рейтинг банков Красноярского края 2014 29Банки продолжат стимулировать спрос за счет введения различных акций и в целом снижения процентных ставок по кредитам. Также возможно понижение минимального первоначального взноса – в среднем с 15% до 10% от стоимости жилья. Все это позволит в 2014 г. достичь темпов роста, аналогичных предыдущему году – около 30% в денежном выражении. Спрос будет все больше ориентироваться на первичный рынок. Этому, в том числе, способствуют и законодательные изменения, обязавшие застройщиков страховать свои объекты от недостроя, что укрепляет доверие банков и покупателей к первичному рынку. Ожидать кардинального понижения ставок или большего роста объемов выдачи новых кредитов не приходится, для этого в экономике нет условий. Центробанк продолжает придерживаться курса на сдерживание инфляции и не намерен понижать учетную ставку.
 
Лилия Осипчук, региональный директор банка DeltaCredit по Красноярскому краю
Рейтинг банков Красноярского края 2014 30Говоря о 2014 г., аналитический центр нашего банка прогнозирует увеличение объема рынка на 15%, что в абсолютном значении превысит 1,5 трлн руб. Также в  текущем году прогнозируется значительный рост выдачи ипотечных кредитов на первичном рынке недвижимости – в 2014 г. согласно прогнозу этот сегмент увеличится до 35% от общего объема выдачи. Именно сегмент первичного жилья будет по-прежнему выступать основным драйвером развития рынка ипотеки в России. Основной рост рынка ожидается в первом полугодии 2014 г. за счет активного инвестирования населением своих рублевых сбережений в объекты недвижимости. 
 
 
 
Лусине Путулян, заместитель директора по розничному бизнесу филиала «Азиатско-Тихоокеанского Банка» в Красноярском крае
Рейтинг банков Красноярского края 2014 31Давать долгосрочные прогнозы о развитии ипотечного сегменте в Красноярском крае на текущий момент сложно. Предположу, что по итогам II и III кв. 2014 г. мы увидим снижение спроса на ипотечные займы. Сегодня население занимает выжидательную позицию и многое, в том числе и в сегменте ипотеке, будет зависеть от дальнейшего  развития ситуации в стране и мире. Вероятнее всего, банки ужесточат требования к заемщику, снизится средняя сумма ипотечного займа. 
 
 
Евгений Воеводин, заместитель председателя Восточно-Сибирского банка Сбербанка- управляющий Головным отделением по Красноярскому краю  
Рейтинг банков Красноярского края 2014 32В 2014г. ожидается еще больший спрос на жилищные кредиты, прирост по объему выдаваемых кредитов и количеству сделок составит по прогнозным данным не менее 35%. На протяжении года существенного изменения процентных ставок не прогнозируется. Новшества коснутся развития и расширения линейки ипотечных продуктов, например, бурно развивается «Военная ипотека», все больше кредитов выдается под строительство и покупку загородной недвижимости, гаражей и дач. Застройщики более активно сотрудничают с банком в части аккредитации строящихся объектов на стадии «котлована», что позволяет клиентам получать льготные условия по кредитованию. Еще одна тенденция рынка – рост спроса на крупногабаритные квартиры, в связи с тем, что многие клиенты предпочитают качественно решить жилищный вопрос за один раз. 
 
Рейтинг банков - лидеров в сегменте автокредитования в I п/г 2013 г. 

В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Красноярского края на 01.12.2013 г. и предоставляющие услуги автокредитования. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае.

По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — объем выданных автокредитов в КК в I п/г 2013 г., млн руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — кредитный портфель в сегменте авторедитования на 01.07. 2013 г., млн руб.; кол-во выданных автокредитов; партнеры-дилеры по направлению автокредитование.

Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
Автор ТОП-листа Наталья Повольнова.

ТОП-7 банков - лидеров по автокредитованию

  Название, ФИО рук-ля Объем выданных кредитов в КК в I п/г 2013 г., млн руб.  Динамика объема по ср. с I п/г 2012 г., % Доля автокредит. в общем объеме выданных в I п/г 2013 г. кредитов, % min ставка по автокредит. в I п/г 2013 г., %  max ставка по автокредит. в I п/г 2013 г., %  Средний размер автокредита в I п/г 2013 г., тыс руб.  Год начала работы банкав Красно-ярске
1 Сбербанк Логинов Алексей Львович 601 -23 3 13,5 16 495,1 1867
2 ВТБ 24 Чумаков Виталий Анатольевич 392 -5 5 12 25 553,7 2005
3 "Восточный экспресс банк" Кручинкин Юрий Валерьевич 316 -33 6 23 31 191,7 2006
4 Росбанк Коваленко Виталий Викторович 177 -21 5 14,4 24,4 586,1 2004
5 "Газпромбанк" Авдеев Павел Геннадьевич 168,5 122 5,4 5,8 15,5 621,3 2005
6 "Азиатско-Тихоокеанский банк" Шевнин Антон Николаевич 118 65 6 14,9 29 289,2 2008
7 "Банк Москвы" Донских Владимир Александрович 7,8 0 1 13 14,5 866,7 1999

Лидеры по кредитному портфелю в сегменте автокредитования

  Название Кредит. портфель в сегменте автокредит. В КК на 01.07.2013 г., млн руб.  Динамика кредитного порфеля по ср. с 01.07.2012 г., % Доля автокредитов в совокупном кредит. портфеле на 01.07.2013 г. кредитов, % Просроченная задолженность в сегменте автокредитования в КК на 01.07.2013 г., млн руб. 
1 Сбербанк 1812 20 2                           34
2 ВТБ 24 1387 16                          н/д
3 "Восточный экспресс банк" 1138 14 7                          н/д
4 Росбанк 867 -16 8                           53
5 Газпромбанк 459,1 139 10                          2,9
6 "Азиатско-Тихоокеанский банк" 284,6 142 7                          н/д
7 "Банк Москвы" 36,7 -3 1                        11,4

 Лидеры по количеству выданных автокредитов

Название Кол-во выданных кредитов в КК в I п/г 2013 г.,  шт.  Динамика кол-ва выданных кредитов по ср. с I п/г 2012 г., %  Доля автокредитов в общем кол-ве выданных в I п/г 2013 г. кредитов, %
"Восточный экспресс банк" 1648 -23 3
Сбербанк 1214 -32 2
ВТБ 24 708 -9 3
"Азиатско-Тихоокеанский банк" 408 30 4
Росбанк 302 -25 2
"Газпромбанк" 272 105 6
"Банк Москвы" 9 -31 0

Дилеры - партнеры банков по направлению автокредитование

  Название банка Партнеры-дилеры по направлению автокредитование
1 "Азиатско-Тихоокеанский банк" ООО "ТИТАН моторс" (Nissan); ООО "Викинг Моторс" (Opel, Chevrolet, UAZ, SsangYong); ООО "Статус - Авто" (Infiniti); ООО "Премиум" (Suzuki); ООО "Престиж-Авто" (Porshe); ООО "Техноцентр ФАВОРИТ" (Honda); ООО "Автограф" (Subaru); ООО "ТехноСибирь" (Great Wall); ООО "Стокгольм" (Volvo); ООО "ФЦ-Редут" (Ford)
2 ВТБ 24 ГК "Медведь Холдинг", "Крепость",
ГК "СИАЛАВТО", ГК "Арсенал", "Атлантик Моторс", Рено-центр"Атлант",
"Викинг Моторс", "ТИТАН Моторс",
"КИА Центр Красноярск", "Премиум", "Престиж-Авто", "Статус-Авто", UZ-DAEWOO, "CHERY цент Советский", "GEELY центр", "Орион", "Хонда-центр", "Субару Центр Красноярск"
3 Росбанк "ТехноСибирь","Сиал Авто","ТЦ Фаворит",Suzuki "Премиум" ,CIATE ООО "Гранада",Infiniti Статус - Авто,"АТЦ "Субару" ООО "Автограф","Автомир","Бугач-авто","Крас-Авто","Викинг-Моторс",Ниссан Центр Лидер,"Восток-Сервискласс","Автоцентр КрасГАЗСервис",ГК Медведь Холдинг,"ТИТАН моторс",Атлантик Моторс,ГК Крепость, ГК Арсенал,Канск-Лада,"Орион","Porsche" ООО "ПРЕСТИЖ-АВТО",UZ-DAEWOO,"КИА-центр Красноярск", Лифан-Красноярск,Лада Центр, ДЦ "Центральный"
4 Сбербанк Все 73 партнера 

ТРЕНДЫ БАНКОВСКОГО РЫНКА В СЕГМЕНТЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 

В I п/г 2013 г. объем рынка автокредитования в Красноярском крае вырос незначительно  - не более чем на 3% по ср. с I п/г 2012 г.  Это, в первую очередь, связано с падением спроса на автомобили – от 30% до 50% машин реализуется в кредит. По данным «Автостата», за первые пять месяцев текущего года в Красноярском крае было продано на 13% автомобилей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди участников ТОП-листа объемы выдачи автокредитов в I п/г 2013 г. в среднем сократились на 3%.

Главный драйвер рынка в 2013 г. - программа льготного автокредитования, запущенная Минпромторгом со II п/г текущего года. По мнению экспертов, именно программа сократила масштабы возможной стагнации рынка, дав во II п/г 2013 г. рост продаж авто в районе 5%. По условиям программы, государство субсидирует банкам часть процентной ставки (около 5,5%) по автокредитам. Кредитные организации, в свою очередь, снижают ставки для заемщиков (стоимость автомобиля не должна превышать 750 тыс руб.). На 10 ноября банки РФ выдали более 164 тыс. льготных автокредитов, а до конца года планируется довести эту цифру до 215 тыс.

Рейтинг банков Красноярского края 2014 33

В I п/г 2013 г. средняя сумма кредита выросла и, по данным ТОП-листа «ДК», составила 500 тыс руб. Это на 16%, чем в I п/г 2012 г. (430 тыс руб.). Рост, в первую очередь, связано с ростом цен на автомобили. Средний срок кредита по итогам I п/г 2013 г. – от 2,5 до 3 лет. 

В I п/г 2013 г. средние ставки по автокредитам колебались незначительно, оставшись на уровне прошлого года – 12-15%. Среди участников ТОП-листа «ДК» минимальная ставка в I п/г 2013 г. составляла 12%, максимальная – 29%.  

На рынке автокредитования растет доля кэптивных банков (кредитных учреждений, созданных при корпорациях(автоконцернах) и занимающихся только обслуживанием их интересов).  По оценкам аналитиков, в 2013 г. в целом по России на них приходится 25-30% рынка (для сравнения – в Европе до 50%). Первоочередная задача кэптивных банков – повысить продажи конкретного производителя. Поэтому они предлагают гораздо более выгодные условия кредитования – до 6-8% годовых. На данный момент на рынке автокредитования работают такие кэптивные банки как «Фольксваген Банк РУС», RCI Banque (специализированный банк альянса Renault-Nissan), «Тойота Банк» и другие.

Рейтинг банков Красноярского края 2014 34

Автокредитование остается одним из самых высоко рискованных сегментов розничного кредитования. Процент невозврата в этом сегменте выше, чем в целом по рынку. Так, по данным ТОП-листа «ДК», на 01.01.2013 г. доля просроченной задолженности в кредитном портфеле по автокредитованию составила в среднем 6%. Для сравнения, доля плохих кредитов в Красноярском крае (в целом по рынку) на 01.07.2013 г. держится на уровне 2,7%. 

В 2013 г. банки отметили рост доли кредитов на подержанные автомобили. К примеру, в ВТБ 24 она увеличилась с 10% до 12%. Как объясняют банкиры, это связано с ростом доли банков, работающих с subprime-сегментом клиентов, многие из которых приобретают подержанные автомобили.

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО РЫНКА В СЕГМЕНТЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 

Виталий Чумаков, управляющий ВТБ24 по Красноярскому краю

Рейтинг банков Красноярского края 2014 35Рост рынка автокредитования в следующем году, по нашим оценкам, продолжится, пусть и не такими высокими темпами, как раньше. Последние три года, рынок рос в среднем на 21% в год. В следующем году, ожидаем рост не более 14%. В 2014 г. продажи автомобилей на российском рынке вырастут, по нашим прогнозам, на 3,9% - до 2,9 млн штук. «Зеркально» вырастет и количеств автокредитов до 1,2 млн штук (с учетом подержанных машин). С окончанием программы льготного автокредитования доля машин, приобретаемых с помощью кредитов, сократится, однако в дальнейшем мы ожидаем восстановления прежней доли.

Виталий Коваленко, директор Восточно-Сибирской дирекции Росбанка

Рейтинг банков Красноярского края 2014 36Общий экономический фон в текущем году не способствует рекордным показателям в сегменте автокредитования. Из негативных факторов, оказывающих существенное влияние на динамику сегмента, отмечу постепенный рост процентных ставок по программам автокредитования, а также рост цен на популярные модели автомобилей. Для того, чтобы сохранить и приумножить долю на рынке автокредитов, банкам уже недостаточно продвигать этот продукт как самостоятельный. Поэтому совместные с производителями или автодилерами программы станут одним из трендов будущего года. Еще один немаловажный фактор, который в перспективе окажет влияние на рынок автокредитования, - участие в нем кэптивных банков крупных производителей. Их доля, по всей видимости, будет расти.

Евгений Меркушев, управляющий директор ГК «Медведь Холдинг»

Рейтинг банков Красноярского края 2014 37До конца этого года определенный рост сегменту автокредитования должна дать госпрограмма субсидирования процентных ставок по автокредитам. С начала 2014 года государство планирует ее свернуть, а значит тех, кто поспешит воспользоваться возможностью сэкономить на процентах по кредиту, будет немало. Думаю, в следующем году получат продолжение актуальные для текущего периода тренды: новые программы автокредитования, активная маркетинговая политика банков, автопроизводителей и дилеров, открытие мини-офисов кредитных организаций в автосалонах. Будет усиливаться роль кэптивных банков. Уже в этом году на их долю приходится львиная доля выданных автокредитов.

Рейтинг банков - лидеров по ипотеке в I п/г 2013 г.

В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Красноярского края на 01.10.2013 г. и предоставляющие услуги ипотечного кредитования. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае.

По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — объем выданных ипотечных кредитов в КК в I п/г 2013 г., млн руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — кредитный портфель в сегменте ипотечного кредитования на 01.07. 2013 г., млн руб.; кол-во выданных ипотечных кредитов.

Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
Автор ТОП-листа Наталья Повольнова.

ТОП-6 банков - лидеров по ипотечному кредитованию

 

Название банка,

ФИО руковолителя    

Объем выд. ипотеч. кредитов КК в I п/г 2013 г. млн руб. Динамика объема выданных ипотеч. кредитов КК в I п/г 2013 г. по ср. с  I п/г 2012 г.,%

Доля физлиц в объем выданных ипотеч. кредитов

КК в I п/г 2013 г.,%

Доля ипотеч. кредитов в общем объеме выданных  кредитов КК в I п/г 2013 г.,  Объем выданных кредитов КК в I п/г 2013 г. млн руб. Год ос-нования банка в Крас-ноярске
1 Сбербанк России Логинов Алексей Львович 6830 -8 92 15 45089 1867
2 ВТБ 24 Чумаков Виталий Анатольевич 3320 43 100 38 8693 2005
3 "Росбанк" Коваленко Виталий Викторович 251 34 100 3 9842 2004
4 "Коммерческий банк ДельтаКредит" Осипчук Лилия Валерьевна 174 521 100 100 174 2012
5 "Банк Москвы"  Донских Владимир Александрович 140 2943 100 5 2886 1990
6 "Азиатско-Тихоокеанский банк" Шевнин Антон Николаевич 104 55 100 4 2616 2008

Лидеры по кредитному портфелю в сегменте ипотеки

  Название банка      Кредитный портфель в сегменте ипотеки на 01.01.2013 г., млн руб.  Динамика кредитного портфеля в сегменте ипотеки со ср. с 01.07.2012 г., % Доля ипотечных кредитов в общем кредитном порфеле в КК на 01.07.2013 г., %
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 42972 16 23
2 ВТБ 24 13083 55 49
3 "Росбанк" 944 36 9
4 "Банк Москвы" 732 -13 23
5 "Коммерческий банк ДельтаКредит"  607 175 100
6 "Азиатско-Тихоокеанский банк"  391 104  8

Лидеры по кол-ву выданных ипотечных кредитов

  Название банка      Кол-во выданных ипотечных кредитов КК в I п/г 2013 г., шт.  Динамика кол-во выданных ипотечных кредитов КК в I п/г 2013 г. по ср. сI п/г 2012 г., % Доля ипотечных кредитов в общем кол-ве выданных кредитов в в I п/г 2013 г., % min/max ставка по ипотеке физлиц в I п/г 2013 г., % max ставка по ипотеке физлиц в I п/г 2013 г., %

Средний размер выдан-ного

в I п/г 2013 г. кредита, млн руб. 

1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 4557 -1 7 10,5 14,00 1,50
2 ВТБ 24 2299 25 10 10,95 18 1,44
3 "Росбанк" 148 21 1 9,1 17,85 1,70
4 "Банк Москвы" 98 3167  н/д 11,5 15 1,43
5 "Коммерческий банк ДельтаКредит"  97 411 100 9,99 16 1,79
6 "Азиатско-Тихоокеанский банк"  75 88 1 10 16 1,39

ТРЕНДЫ ГОДА НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

1. По данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, на 1 июля 2013 г. кредитный портфель банков  региона в сегменте ипотеки вырос на 31%, по сравнению с 1 июлем 2012 г., и составил 66,8 млрд руб. Эту тенденцию подтверждают и данные ТОП-листа. В I п/г 2013 г. объем выдачи ипотеки у ведущих игроков рынка вырос в среднем на 30%, в сравнении с I п/г 2012 г. Эксперты называют сразу несколько причин положительной динамики: отсутствие альтернативных вариантов (собственных средств) приобретения жилья для большей части населения; рост потребительских доходов; либерализация требований к заемщикам; расширение сотрудничества банков и застройщиков; долгосрочное инвестирование в жилье как в наиболее надежный актив.

Рейтинг банков Красноярского края 2014 38

2. В течение I п/г 2013 г. средневзвешенная ставка по ипотеке заметно колебалась. Во II п/г 2012 г. большинство ведущих игроков повысили ставки, что и предопределило динамику в начале 2013 г. В марте 2013 г. средневзвешенная ставка по рынку в целом достигла пика за последние три года и составила в 12,9% (по выданным в течение месяца рублёвым ипотечным кредитам). Как следствие, на рынке начали появляться первые признаки замедления темпов роста, что заставило игроков снижать ставки. По итогам 2-го 2013 г. квартала средневзвешенная ставка в целом по рынку опустилась до 12,6%.

3. В I п/г 2013 г. средняя сумма ипотечного кредита среди участников ТОП-листа «ДК» составила 1,14 млн руб. По данным игроков, средневзвешенный срок ипотечного кредита последние несколько лет остается неизменным - 15 лет. При этом средний срок выплаты займа в 2013 г. снизился и достиг показателя 5-7 лет (для сравнения в 2011-2012 гг. – 10 лет). Эксперты отмечают, что в условиях экономической нестабильности в стране и мире люди стремятся досрочно погасить кредиты.

4. В I п/г 2013 г. увеличилась доля кредитов, а также объем займов, выданных на приобретение первичного жилья. Так, в Сбербанке приводят следующие цифры. Несколько лет назад объем ипотечных кредитов на покупку квартир в новых домах (в том числе и на стадии строительства) составлял 10-15%. На данный момент этот показатель доходит до 30-40%. Эксперты объясняют, такой значительный рост связан с повышение интереса заемщиков к новостройкам, а также сотрудничеством банков и застройщиков, в результате которого на рынке появляются предложения с пониженными ставками по ипотечным займам.

5. Банки региона ведут активную маркетинговую политику для привлечения заемщиков ипотечных кредитов. Так, в Красноярске с периодичностью раз в несколько месяцев проходят «Ипотечные субботники». Специалисты банков, строительных компаний, сотрудники Пенсионного фонда рассказывают, как можно получить или реструктуризировать ипотечный кредит, внести материнский капитал в счет ипотеки и т.д. Кроме этого, банки регулярно заключают партнерские соглашения с застройщиками, в рамках которых предлагают пониженные процентные ставки на приобретение жилья. Еще один маркетинговый ход – выведение на рынок предложений, направленных на определенный сегмент клиентов, например, «Военная ипотека», «Ипотека на приобретение загородного дома» и т.д.

ПРОГНОЗЫ О РАЗВИТИИ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Сергей Бабин, директор Управления по работе с партнерами Восточно-Сибирского банка Сбербанка России

Ипотека, как и любой другой кредит, зависит, во многом, от экономической ситуации на внутреннем и международном рынке. Как и в предыдущих годах, до конца 2013 г. и в 2014 г., мы ожидаем, что объем ипотечного кредитования будет расти. Крупнейшие банки будут наращивать объемы кредитования, усилится конкуренция. Будут появляться и развиваться новые продукты и акционные предложения, более точно ориентированные на  определенный сегмент клиентов. Будет расти качество предоставления услуг для заемщиков. Что касается процентных ставок, считаем, что в среднем по рынку они останутся на уровне 12–13 %.

Виталий Чумаков, управляющий ВТБ24 по Красноярскому краю

В ближайшие год-два рынок ипотечного кредитования продолжит довольно агрессивный рост с темпом 20-25% в год. Средняя сумма ипотечного кредита также зависит от стоимости жилья и будет расти примерно с темпом инфляции. Условия получения ипотечных кредитов вряд ли будут ужесточаться, скорее мы увидим тренд на дальнейшую либерализацию. Она будет связана со смягчением требований по размеру первоначального взноса и адресных преференций в рамках совместных программ с партнерами, прежде всего с застройщиками. В кратко- и среднесрочной  перспективе средние ставки по ипотеке на рынке, вероятнее всего, существенно не изменятся и будут находиться в пределах 12-13%. Также банки наверняка пересмотрят критерии риска и снизят требования как по первоначальному взносу, так и по платежеспособности - те, кто раньше не мог претендовать на ипотечную квартиру, в связи с этими изменениями, возможно, смогут это себе позволить.

Рейтинг банков - лидеров по ипотеке 2011

В ходе исследования был составлен рейтинг банков Красноярска – лидеров в ипотечном кредитовании. Основной ранжирующий показатель - объем ипотечных кредитов, выданных с 01.01. по 01.07.2011г., млрд руб.

Рейтинг банков - лидеров по ипотеке 2011

Объем ипотечных кредитов, выданных с 01.01. по 01.07.2011г., млрд руб.
Доля ипотеки в общем объеме выданных физлицам кредитов с01.01. по 01.07.2011 г., %
Федеральные банки
1
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
10,5
39
2
«Газпромбанк»
1,7
62
3
1,5
26
4
«Росбанк»
0,25
5
5
«Восточный»
0,1
1
6
«Райффайзенбанк»
0,06
5
7
«Кедр»
0,05
2
8
«Россельхозбанк»
0,04
3
9
«УРАЛСИБ»
0,03
12
10
н/д
н/д
Региональные банки
1
«Канский»
0,09
35
2
«Енисей»
0,02
3
3
«СТРОМКОМБАНК»
0
0

Рейтинг банков - лидеров по ипотеке 2010

По итогам исследования были составлены рейтинги по различным направлениям работы.
Лидерами в по объему выданных ипотечных кредитов стали Сбербанк, ВТБ 24 и «Альфа-банк».

Рейтинг банков - лидеров по ипотеке 2010

Объем ипотечных кредитов
в городе и крае
на 01.10.2010,
млн руб.
Изменение к 2009 г.,
%
Изменение к 2008 г.,
%
Количество выданных ипотечных кредитов в городе и крае за 9 мес. 2010 г. Изменение к 2009 г.,
%
Изменение к 2008 г.,
%
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 23 451 7 2 н/д н/д н/д
2 ВТБ 24 4 010 2 н/д 423 н/д н/д
3 «Альфа-банк» 354 -17 -23 280 1 5
4 «Кедр» 204 -7 -31 243 -1 -14
5 «Стромкомбанк» 162 384 280 641 150 917
6 «Россельхозбанк» 21 142 165 32 146 167
 

Рейтинг банков по объему выданных кредитов в I п/г 2013 г.

В ТОП-листе участвуют крупнейшие региональные банки и филиалы федеральных банков, действующие на территории Красноярского края на 01.09.2013 г. и предоставляющие услуги кредитования. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае. Участники ТОП-листа разделены на сегменты: федеральные банки, региональные банки.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — объем выданных кредитов в КК в I п/г 2013 г., млн руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных кредитов физлицам в КК в I п/г 2013 г., млн руб.; объем выданных кредитов юрлицам в КК в I п/г 2013 г., млн руб.; кол-во кредитных карт для физлиц в обращении на 01.07.2013 г.; объем эмиссии дебетовых карт для физлиц в КК в I п/г 2013 г., тыс. шт.; кол-во подключений физлиц к интернет-банкингу с 01.01.2013 по 01.09.2013 г.; кол-во подключений юрлиц к интернет-банкингу с 01.01.2013 по 01.09.2013 г.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
В/р — компания расположена вне рэнкинга.
Автор ТОП-листа Наталья Повольнова.

ТОП-12 банков по кредитованию. "ДК" № 18 от 18.09.2013 г.

Объем выданных кредитов в КК в I п/г 2013 г., млн руб. Кол-во выданных в I п/г 2013 г. кредитов, тыс. шт. Доля кредитов физлицам в общем объеме в I п/г 2013 г., % Доля кредит. МСБ в общем объеме в I п/г 2013 г., % Кредитный портфель в КК на 01.07.2013 г., млн руб.
физлица юрлица
Федеральные банки
1

Сбербанк

 Логинов Алексей Львович

55 340 64,8 53 21 86 207 90 196
2

«Росбанк»

Коваленко Виталий Викторович

9 842 14,2 37 11 10 871 5 321
3

ВТБ 24

Чумаков Виталий Анатольевич

8 693 24,2 94 100 24 524 1 115
4

«Восточный экспресс банк»

Кручинкин Юрий Валерьевич

5 652 56,5 100 0 17 053 14 
5

«Кедр»1

Гринченко Тамара Ильинична

3 217 4 36 55 3 451 6 841
6

«Газпромбанк» 2

Авдеев Павел Геннадьевич

3 012 6,3 н/д н/д 10 874 н/д
7

«Банк Москвы» 3

Донских Владимир Александрович

2 886 0,2 н/д 100 3 253 2 501
8

«Азиатско-Тихоокеанский банк»

Шевнин Антон Николаевич

2 616 10,2 75 11 4 328 891
9

«Альфа-Банк» 2

Кубасов Валерий Сергеевич

1 789 30,3 н/д н/д 3 885 н/д
в/р

ВТБ

и.о. Казанцева Лилия Эдуардовна

н/д н/д 0 н/д 0 н/д
Региональные банки
1

«Енисей» 2

Антипина Ирина Рэмовна

489 1,3 н/д н/д 1168 943
в/р

«Енисейский объединенный банк»

Белоногова Ассия Валиевна

н/д н/д н/д н/д н/д н/д

1 - до июля 2013 г. банк работал как федеральная финансовая организация

2 - банк предоставил информацию только по сегменту физлиц

3 - банк предоставил информацию только по сегменту юрлиц

Лидеры по кредитованию физлиц

Объем выданных             кредитов физлицам  в КК в I п/г 2013 г., млн руб.                                        Динамика по ср. с I п/г 2012 г., % Кол-во выданных кредитов физлицам в I п/г 2013 г., тыс. шт. Динамика по ср. с I п/г 2012 г., % Структура основного объема выданных кредитов физлицам в КК в I п/г 2013 г., млн руб.
потребительский кредит автокредит ипотека
Федеральные банки
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 29 495 -11 61,9 -24 10 859 597 6317
2 ВТБ 24 8 209 19 24,1 -2 2 578 392 3320
3 «Восточный» 5 652  -17 56,5 1 4 494 316 12
4 «Росбанк» 3 615 23 12,9 12 3 139 221 255
5 «Газпромбанк» 3 012 32 6,3 37 1 418 169 1425
6 «Азиатско-Тихоокеанский банк» 1 949 47 10,1 35 1 727 118 104
7 «Альфа-Банк» 1 789 60 30,3 12 1 773 н/д 11
8 «Кедр» 1 147 1 3,9 -22 778 39 41
Региональные банки
1 «Енисей» 489 26 1,3 30 470 0,1 н/д

Лидеры по кредитованию юрлиц

Объем выданных кредитов юрлицам в КК в I п/г 2013 г., млн руб.                                        Доля крупного бизнеса в объеме выданных кредитов в I п/г 2013 г., %

Кол-во выдан-ных кре-дитов юр-лицам 

в I п/г 2013 г., шт.

Дина-мика по ср. с I п/г 2012 г., %

Структура основного объема выданных кредитов юрлицам в КК в I п/г 2013 г.,млн руб.

обо-ротный кредит овер-драфт це-левой кредит инвест-кредит
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 25 905 28 2856 45 22 967 2 100 0 839
2 «Росбанк» 6 227 83 1227 113 4 766 337 55 0
3 «Банк Москвы» 2 886 0 148 н/д 2 204 588 28 27
4 «Кедр» 2 070 15 207 -12 908 162 41 750
5 «Азиатско-Тихоокеанский банк» 667 57 46 5 372 2 214 0
6 ВТБ 24 484 0 144 82 26 110 0 27

Лидеры по эмиссии дебетовых карт для физлиц

  Название банка      Объем эмиссии дебетовых.карт для физлиц в КК в I п/г 2013 г., тыс шт.  Динамика, по ср. с I п/г 2012 г., % Кол-во дебет.карт для физ лиц в обращении на 01.07.2013 г., тыс шт.  Динамика, по ср. с 01.07.2012 г., % Оборот по операциям по дебетовым картам для физлиц в I п/г 2013г., млн руб. 
1 "Росбанк"               962   -1              992   96   30 560  
2 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России               267   67           2 195   116             н/д
3 "Альфа-Банк"               113   22                94   -87            н/д 
4 "Кедр"                  25   32              972   1071        8 624  
5 "Азиатско-Тихоокеанский банк"                2,1   320               2,8   155          750  
6 "Енисей"                 1,4   -7                  6   -19          421  

 Лидеры по кол-ву кредитных карт для физлиц в обращении

  Название банка      Кол-во кредит.карт для физ лиц в обращении на 01.07.2013 г. Динамика, по ср. с 01.07.2012 г., % Объем эмиссии кредит.карт для физлиц в КК в I п/г 2013 г.  Динамика, по ср. с I п/г 2012 г., % Оборот по операциям по кредитным картам для физлиц в I п/г 2013г., млн руб. 
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 270547 142 119921 166  
2 "Росбанк" 60392 -57 89862 -25        100  
3 "Альфа-Банк" 31408 56 34549 51  н/д 
4 "Газпромбанк" 20419 137 н/д н/д  н/д 
5 "Кедр"  6531 19 1947 31        338  
6 "Азиатско-Тихоокеанский банк" 4973 188 н/д н/д        348  

Лидеры по интернет-банкингу в сегменте юрлиц

Кол-во подключений юрлиц с 01.01.2013 по 01.09.2013 г.

 

Динамика по ср. с 01.01.2012 по 01.09.2012 г., %

 

Кол-во клиентов на 01.09.2013 г.

 

Динамика по ср. с 01.09.2012 г., %

 

Доля малого бизнеса в общем кол-ве клиентов, %

 

Год создания сервиса

 

1

 

Восточно-Сибирский банк Сбербанка России/Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн

 

5 667

 

-8  

 

18 697

 

114

 

87

 

2011

 

2

 

«Росбанк»/
«Интернет-банк»

 

376

 

-20

 

2 828

 

56

 

н/д

 

2005

 

3

 

«Азиатско-Тихоокеанский банк»/«АТБ-онлайн»

 

234

 

9

 

1 087

 

48

 

70

 

2009

 

4

 

«Восточный экспресс банк»/
«Интернет-банк»

 

168

 

124

 

622

 

64

 

н/д

 

2007

 

5

 

ВТБ 24/«Телебанк»

 

82

 

34

 

768

 

86

 

н/д

 

2006

 

Лидеры по интернет-банкингу в сегменте физлиц

Кол-во подключений с 01.01.2013 по 01.09.2013 г.

 

Динамика по ср. с 01.01.2012 по 01.09.2012 г., %

 

Кол-во клиентов на 01.09.2013 г.

 

Динамика по ср. с 01.09.2012 г., %

 

Год создания сервиса

 

1

 

«Росбанк»/
«Интернет-банк»

 

26 895

 

-15

 

101 872

 

59

 

2005

 

2

 

Восточно-Сибирский банк Сбербанка России/Сбербанк ОнЛ@йн

 

25 000

 

56

 

120 000

 

76

 

2009

 

3

 

«Альфа-Банк»/«Альфа-Клик»

 

4 200

 

122

 

22 491

 

5

 

 2006

 

4

 

«Азиатско-Тихоокеанский банк»/«АТБ-онлайн»

 

570

 

332

 

1 070

 

182

 

2009

 

5

 

ВТБ 24/«Телебанк»

 

532  

 

21

 

4 465

 

22

 

2006

 

 ТРЕНДЫ I п/г 2013 г. НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1 | В I п/г 2013 г. общий объем выданных в Красноярском крае кредитов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос незначительно. По данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, за первое полугодие 2013 г. банки региона выдали 265,2 млрд руб. Это на 2% больше, чем в I п/г 2012 г. Для сравнения — динамика роста в I п/г 2012 г. по отношению к I п/г 2011 г. составила 39%. На 1 июля 2013 г., по данным ЦБ РФ по КК, ссудная задолженность банков увеличилась с начала года на 8% и составила 472,5 млрд руб. Из них на физлиц приходится 54%, на юр. лиц — 44%.

2 | В течение I п/г 2013 г. процентные ставки по рублевым кредитам для физ- и юрлиц снизились практически по всем срокам предоставления. Так, по данным ЦБ РФ по краю, за полгода средневзвешенная ставка по кредитам на срок свыше 3 лет для физлиц сократилась с 21,2% (в январе) до 17,9% (в июне). В сегменте юрлиц наблюдалась такая же тенденция. Так, ставка по кредиту сроком от 1 до 3 лет за полгода сбросила почти два процентных пункта — 11,7% (в январе) до 9,8% (в июне).

3 | В I п/г 2013 г. банки региона ужесточили условия выдачи кредитов как для физ-, так и для юрлиц. Как отмечают в ЦБ РФ по КК, финансовые организации повысили требования как к самим заемщикам, так и к обеспечению (преимущественно в сегменте МСБ), а также сузили спектр направлений кредитования корпоративных клиентов. В сегменте кредитования физлиц в ряде банков были введены новые условия по страхованию жизни и здоровья заемщика.  Однако, ужесточение условий кредитования не повлияло на спрос на займы. Наиболее активны в корпоративном сегменте были представители МСБ, в сегменте физлиц самыми востребованными стали потребительские кредиты.

4| Объем плохих долгов в Красноярском крае продолжает расти. По данным ЦБ РФ по КК, на 1 июля 2013 г. просроченная задолженность по кредитам составила 16,2 млрд руб. С начала года «просрочка» увеличилась на 29% (для сравнения — динамика роста в I п/г 2012 г. — 5%). При этом соотношение плохих долгов к общему кредитному портфелю банков края осталось на уровне прошлого года — 2,7% от общей суммы ссудной задолженности.
 

ПРОГНОЗЫ О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО РЫНКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Виталий Коваленко, региональный директор Восточно-Сибирского филиала Росбанка

Рынок розничного кредитования в 2013 г. продолжает расти. Особенно заметно увеличиваются портфели потребительских кредитов и кредитных карт, не отстает и ипотечное кредитование. Сегодня у нас нет оснований полагать, что до конца года этот тренд изменится. В целом по году в рознице мы ожидаем рост около 20%. Это меньше, чем в прошлом году, но вполне достаточно, чтобы назвать сегмент успешно развивающимся. В корпоративном кредитовании из-за замедления роста в экономике динамика будет весьма скромной. Ставки и в рознице, и в корпорате, вероятнее всего, останутся на прежнем уровне.

Дмитрий Маевский, директор Сибирского территориального управления «Восточного экспресс банка»

Факт сокращения объемов кредитования коммерческими банками можно констатировать уже сегодня. Происходит это по ряду причин. С одной стороны, ЦБ регулирует деятельность коммерческих банков в части ужесточения требований по достаточности капитала и резервам. С другой, очевидно ухудшение экономической ситуации в стране, в мире, что ведет к росту безработицы, а также других факторов, негативно влияющих на возврат займов. Перспективы на ближайшее время — портфель потребительских кредитов, скорее всего, будет сокращаться либо, в лучшем случае, останется без изменений. Банки будут более выборочно подходить к клиентам, ужесточая процедуру получения кредитов, и увеличивать их стоимость, чтобы минимизировать риск невозврата.

Алексей Логинов, вице-президент Сбербанка России — председатель Восточно-Сибирского банка

Сегодняшняя ситуация в экономике похожа на остывающую печь, в которую вовремя не подбросили дров. Она теплится во многом благодаря такому источнику «топлива», как средства населения. Его потребности сегодня, пожалуй, основной двигатель экономики. И работает он достаточно устойчиво — мы не видим падения спроса населения на кредиты. Конечно, по сравнению с рекордным 2012 годом, тогда розничное кредитование показало рост 40%, есть замедление. Но рост почти на треть — очень существенный для любого сегмента. В корпоративном секторе снижается деловая активность, и это происходит уже третий квартал подряд. Высокие цены на нефть, слабый внутренний рост неблагоприятно влияют на отрасли, ориентированные на внутренний спрос, в том числе и в Красноярском крае. В связи с этим банки продолжат проводить осторожную политику корпоративного кредитования с акцентом на отраслевую принадлежность клиентов. И для нас ответом на это станет еще более жесткая конкуренция и снижение ставок.

Рейтинг банков в сегменте привлечения средств по итогам 2013 г.

В ТОП-лист вошли банки, крупнейшие по масштабу деятельности представительства локальных банков  и филиалы федеральных банков, действующих на территории Красноярского края и предоставляющих услуги по вкладам для физических и юридических лиц на 01.05.2013. 
Как проводился отбор участников
Основной ранжирующий показатель — объем привлеченных средств физических и юридических лиц на 01.01.2013 г., млрд руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — объем привлеченных средств физических и юридических лиц на 01.04.2013 г., млрд руб.; объем привлеченных средств физических лиц в КК на 01.01.2013 г., млн руб.; объем привлеченных средств юридических лиц в КК на 01.01.2013 г., млн руб.; объем привлеченных средств в КК в рублях на 01.01.2013 г., млн руб. В доптаблицы вошли банки, предоставившие информацию для ранжирования.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
В/р — компания не предоставила данные для исследования, но, по оценкам участников рынка, входит в число лидеров.
Автор ТОП-листа Наталья Повольнова.

ТОП-13 банков по привлеченным средствам 

  Название банка      Объем привлеченных средств в КК на 01.01.2013 г.(без остатков на р/счетах и счетах до востреб.), млн руб. Динамика по ср. с 01.01.2012 г., %  Доля физлиц в общем объеме привлеченных ср-в на 01.01.2013 г., % Кол-во сроч.вкладов всего на 01.01.2013 г., тыс шт.  Динамика кол-ва по ср. с 01.01.2012 г., % 
  Федеральные банки          
1

Сбербанк России

Логинов Алексей Львович

 79 569 17 91 3 821 7
2

"Кедр"

Канюка Иван Валерьевич

13 068 43 88 47 42
3

ВТБ 24

Чумаков Виталий Анатольевич

8 766 17 84  н/д   н/д 
4

"Росбанк"

Коваленко Виталий Викторович

 7 599 7 75 15 38
5 "Газпромбанк" Авдеев Павел Геннадьевич 6 672 39  н/д   н/д   н/д 
6

"Восточный экспресс банк"

Кручинкин Юрий Валерьевич

5 550 26 91 13 23
7

"МДМ Банк"

Ерошко Артем Сергеевич

4 069

11

61 4 54
8

"Альфа Банк" (2)

Кубасов Валерий Сергеевич

3 207 32  н/д   н/д   н/д 
9

"Азиатско-Тихоокеанский банк" (2)

Шевнин Антон Николаевич

2 072 143  н/д   н/д   н/д 
  Региональные банки          
1

"Стромкомбанк"

Манапова Галина Петровна

2 328 28 77 4 23
2

"Енисей"

Антипина Ирина Рэмовна

2 131 5 58 11 10
в/р

"Енисейский объединенный банк"

Белоногова Ассия Валиевна

 н/д   н/д   н/д   н/д   н/д 

2 — банк предоставил информацию только по сегменту физлиц; 3 — в марте 2013 г. завершился процесс консолидации в форме присоединения «СТРОМКОМБАНКА» к «Экспобанку». На протяжении 2012 г. финансовая организация работала на территории региона как «СТРОМКОМБАНК»

Лидеры по привлеченным средствам на 1 апреля 2013 г.

  Название банка      Объем привлеченных средств в КК на 01.04.2013 г., млн руб. Кол-во вкладов всего на 01.04.2013 г. , тыс шт.  Доля юрлиц в общем объеме привлеченных ср-в на 01.04.2013 г., % Доля вкладов в валюте в общем объеме привлеченных ср-в на 01.04.2013 г., %
  Федеральные банки        
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 80 311 3 858 5 4
2 "Кедр" 13 432 49 10 10
3 ВТБ 24 8 253  н/д  13  н/д 
4 "Росбанк" 6 818 17 11  6
5 "Газпромбанк" 5 614 н/д             н/д         н/д
6 "Восточный экспресс банк" 5 524 13 7 5
7 "МДМ банк" 3 879  5 29 5
8 "Альфа Банк" (2) 3 291 н/д  н/д  13
9 "Азиатско-Тихоокеанский банк" (2)  2 511  6  н/д  8
  Региональные банки        
1 "Енисей" 2 155 7  42 1

2 — банк предоставил информацию только по сегменту физлиц

Лидеры по привлеченным средствам в сегменте физлиц

 

  Название банка      Объем привлеченных средств физических лиц в КК на 01.01.2013 г., млн руб. Динамика объема по ср. с 01.01.2012 г., % Кол-во сроч.вкладов физлиц на 01.01.2013 г. , тыс шт. Динамика по ср. с 01.01.2012 г., % Доля вкладов до 2 лет, %
  Федеральные банки          
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 72 394 16 3 820 7 4
2 "Кедр" 11 513 43 46 43 99
3 ВТБ 24 7 404 15 7 12 н/д 
4 "Росбанк" 5 718 14 14 38 69
5 "Восточный экспресс банк" 5 038 33 13 18 92
6 "Альфа Банк" 3 207 32 1 27  н/д 
7 "МДМ Банк" 2 476 1 4 54  н/д 
8 "Азиатско-Тихоокеанский банк" 2 072 143  5 116  н/д 
  Региональные банки          
1 "Стромкомбанк" 1 784 31 4 26 98
2 "Енисей" 1 230 5 11 11 96

Лидеры по привлеченным средствам в рублях

  Название банка      Объем привлеченных средств в КК в рублях на 01.01.2013 г., млн руб. Динамика по ср. с на 01.01.2012 г., % Доля рублевых вкладов в общем объеме привлеч.ср-в на на 01.01.2013 г., %
  Федеральные банки      
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 76 744 19 96
2 "Кедр" 11 719 46 90
3 "Росбанк" 7 204 7 95
4 "Восточный экспресс банк" 5 203 26 94
5 "МДМ Банк" 3 892 13 96
6 "Альфа Банк" (1) 2 790  53 87
7 "Азиатско-Тихоокеанский банк" (1) 1 924 140 93
  Региональные банки      
1 "Стромкомбанк" 2 298 34 99
2 "Енисей" 2 106 6 99

ТРЕНДЫ БАНКОВСКОГО РЫНКА В СЕГМЕНТЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ

1 | В 2012 г. объем привлеченных банками Красноярского края средств (вкладов физлиц + депозитов юрлиц) вырос на 16% по сравнению с 2011 г. По данным ЦБ РФ по Красноярскому краю, на 1 января 2013 г. он составил 259,9 млрд руб. Основные причины роста — привлекательные ставки по вкладам и депозитам. В условиях дефицита ликвидности в 2012 г. именно средства физ- и юрлиц стали для банков главным инструментом привлечения ресурсов. С начала года в сегменте привлечения средств также наблюдалась положительная динамика. За первые 4 месяца 2013 г. он вырос на 5% по ср. с началом года и составил 272 млрд руб.

2 | В 2012 г. в структуре привлеченных средств доля вкладов населения значительно возросла — с 58% до 67%. По данным ЦБ РФ по КК, на 1 января 2013 г. совокупный портфель банков региона по привлеченным средствам физлиц составил 172,7 млрд руб. Среди причин ускоренного притока средств населения эксперты называют введение сезонных вкладов с установлением повышенных процентов и гибкие методы управления денежными средствами (пополнение счета, выбор способов выплаты процентов, возможность частичного снятия средств, допбонусы).  

3 | Среднесрочное размещение средств по-прежнему наиболее востребовано. По данным ГУ ЦБ РФ по КК, на 1 января 2013 г. 40% вкладов и депозитов было размещено на срок от 1 до 3 лет. На втором месте вклады и депозиты до востребования — 24%. На срок более 3 лет размещено 8% привлеченных ресурсов.

4| На 1 января 2013 г. в совокупном объеме привлеченных средств физлиц доля рублевых вкладов выросла на 15% по ср. с 2011 г. Эксперты объясняют это стабильным курсом рубля и более привлекательными ставками по рублевым вкладам. Такая же тенденция сохраняется и в 2013 г. На 1 апреля 2013 г., по данным ГУ ЦБ по КК, на вклады в рублях приходилось 94,5%, в валюте — 5,5% привлеченных средств.

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ БАНСКОВСКОГО РЫНКА В СЕГМЕНТЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ

Алексей Логинов, вице-президент Сбербанка России — председатель Восточно-Сибирского банка

В начале года финансовая система вошла в стадию снижения доходности вкладов. В прошлом году в условиях дефицита ликвидности для привлечения ресурсов банки повышали ставки и сформировали прочную «подушку ликвидности» уже к январю 2013 г. Сейчас финансовые организации не заинтересованы в дорогих ресурсах. Пришло время немного сэкономить, в первую очередь, на стоимости ресурсов. Дальнейшая динамика депозитных ставок будет зависеть от целого ряда факторов, в том числе реализации ряда нормативных инициатив Центробанка, уровня инфляции, ставки рефинансирования и общей ситуации с ликвидностью.


Виталий Коваленко, региональный директор Восточно-Сибирского филиала Росбанка

В 2013 г. мы ожидаем динамику по привлеченным средствам корпоративных клиентов на уровне показателей прошлого года с возможным увеличением краткосрочных пассивов примерно на 2-5% к концу года за счет развития бизнеса добывающих и обрабатывающих производств. Что касается депозитов физических лиц, то на примере нашего банка мы наблюдаем рост по объемам привлеченных вкладов за 5 месяцев 2013 г. Скорее всего, ставки по депозитам для юридических лиц останутся на уровне 2012 г. Предпосылок для существенных изменений по ставкам депозитов в сегменте МСБ сегодня также нет.

Павел Павелко, старший заместитель председателя правления банка «КЕДР»

По нашим оценкам, в 2013 г. динамика объема депозитов физлиц сохранится на уровне прошлого года. Кризисные явления в экономике, которые есть сегодня, заставляют людей подстраховываться, делая накопления. Если в прошлом году были примеры, когда ставки по вкладам достигали 12% годовых, то тренд этого года — снижение ставок. Такая же тенденция будет наблюдаться и в сегменте МСБ. Бизнес не сможет «переварить» большие ставки по кредитам, а значит, и проценты по депозитам будут уменьшаться.

Рейтинг банков в сегменте Интернет – банкинга для юридических лиц 2013

Оценка деятельности банков проводилась в сегменте сервиса Интернет-банка для юридических лиц. В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, действующих на территории Красноярского края на 01. 05. 2013. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае.
Основной показатель для ранжирования — Ранжирующий показатель – кол-во клиентов Интернет – банкинга  среди юридических лиц на 01.05.2013 г.

Дополнительные показатели для ранжирования — Эффективность функциональности сервиса каждого банка оценивалась относительно своего сервиса и относительно рынка(Рассчитывалось отношение среднего значения кол-ва функций банка относительно функций в группе банков, предоставивших информацию)Принятые сокращения:Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

ТОП-6 банков, предоставляющих сервис Интернет- банкинга для юридических лиц

Название Интернет-банка / банк
Кол-во корпора-тивных клиентов в КК  на 01.05.13
Кол-во корпо-ративных клиентов в Красно-ярске на 01.05.12
Доля крупного бизнеса среди клиентов в КК,% на 01.05.12
5 часто
используемых операций  корпоративными клиентами в Интернет-банке
Кол-во функций защиты для сервиса
Относ. функцио-нальность операций среди конкурентов, %
1
Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн / Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
15651
7054
2
Отправка рублевого платежного поручения, формирование выписки по счету, отправка писем свободного формата, отправка реестров на зачисление заработной платы, отправка распоряжений на загрузку кредитных средств
8
59%
2
Интернет-Банк Faktura.ru /
"МДМ Банк"
1 753
1 437
6
Проведение платежных документов; формирование выписки по счету;  обмен с банком документами свободного формата (запрос справок; ответы на запросы Банк; обмен документами валютного контроля);  
5
59%
3
Raiffeisen ELBRUS / "Райффайзенбанк"
1 300
178
н/д
н/д
1
н/д
4
Интернет-Банк Faktura.ru / "Енисей"
1 026
0
100
Перечисление денежных средств, в т.ч. - налогов;    запрос и просмотр выписок;
4
74%
5
Интернет- Банк Faktura.ru / "Азиатско-Тихоокеанский банк"
884
731
9
Отправка платежных поручений; обмен данными по валютному контролю (паспорта сделок, справки о валютных операциях, справки о подтверждающих документах); курсы для конверсионных операций юр.лиц; почтовые сообщения
3
н/д
6
«iBank 2» / «Дальневосточный банк»
475
322
н/д
Рублевые документы; валютные документы; письма
3
51%

Лидеры по количеству подключений

Название Интернет-банка / банк Количество подключений корпоративных клиентов в Красноярском крае в 2012 г. Динамика к  2011 г., %
1 Сбербанк Бизнес ОнЛ@йн / Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 8371 80
2 Интернет- Банк Faktura.ru / "Азиатско-Тихоокеанский банк" 332 7
3 Интернет-Банк Faktura.ru / "Енисей" 266 н/д
4 «iBank 2» / «Дальневосточный банк» 145 1

*В таблицу включены компании, которые предоставили данные по количеству подключений корпоративных клиентов.

Функциональность сервисов Интернет-банков

банк
Относительная функциональность по всем  операциям относительно конкурентов, %
Относительная функциональность  по внешним операциям,  относительно конкурентов, %
Относительная функциональность по внутренним операциям,  относительно конкурентов, %
1
Енисей*
74%
69%
99%
2
Сбербанк
59%
62%
54%
2
МДМ банк
59%
58%
60%
4
51%
н/д
54%

*В таблицу включены компании, которые предоставили данные по функционалу сервиса

Прогнозы по развитию сервисов Интернет - банкинга для компаний

Алексей Логинов
вице-президент Сбербанка — председатель Восточно-Сибирского банка

Современные системы типа «Интернет-Банк» в настоящее время уже не ограничиваются такими возможностями как отправка в банк электронных платежей и получение из банка выписок. Современные системы предоставляют для пользователей значительно больший перечень сервисов, в число которых входит, например, отправка электронных реестров на пополнение зарплатных/корпоративных карт, отправка заявлений на открытие депозитов, заявок на выдачу кредитов и многое другое. Также, одной из последних тенденций стало «встраивание» внешних сервисов сторонних разработчиков. Принимая во внимание динамичное развитие информационных технологий, ключевым фактором к развитию в первую очередь станет расширение перечня сервисов, предоставляемых с использованием систем Интернет-банк.

В настоящее время развитие Интернет-банкинга одно из ключевых направлений развития банковских услуг и охватывает все категории клиентов как физических, так и юридических лиц. По мере развития Интернет-банкинга, а также понимания клиентами преимуществ перехода в удаленные каналы обслуживания, рост числа активных пользователей происходит весьма активно. Что касается юридических лиц, основными пользователями систем типа «Интернет-банк» являются субъекты малого и среднего предпринимательства. Для крупного бизнеса предпочтительнее использование систем типа «Банк-клиент». В результате перевода все большей части бизнеса в «интернет» растут и требования к функциональности соответствующих сервисов. Одной из основных тенденций развития Интерне-банкинга является охват как можно большего числа внутренних банковских сервисов, позволяя автоматизировать соответствующие банковские процессы: выдача кредита, открытие депозита, овердрафта, пополнение корпоративных/зарплатных карт и т.д. Встраивание сервисов внешних поставщиков услуг позволяет значительно расширить потенциальную клиентскую базу за счет реализации, так называемого принципа «одного окна», позволяющему клиенту осуществлять не только расчетные операции, но также взаимодействовать, к примеру, со своими контрагентами и контролирующими органами. Немаловажным фактором перехода в удаленные каналы обслуживания для клиентов также является сокращение собственных расходов. К примеру, стоимость обслуживания счета (а так же совершения расходных операций) с использованием системы дистанционного обслуживания, как правило, значительно ниже, а такие сервисы как «Межкорпоративный электронный документооборот - E-invoicing» позволяет сократить издержки на ведение документооборота на предприятии в разы.

Артем Ерошко
управляющий «МДМ банка» в Красноярске

Стремительно растущий российский рынок высокоскоростного доступа в интернет влечет за собой столь же быстрое развитие онлайн-услуг, в том числе банковских. В настоящее время наибольшее распространение среди пользователей системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) получил интернет-банк, благодаря своей функциональности и возможности оперативного управления расчетным счетом без првязки к стационарному рабочему месту.

Большой потенциал развития интернет-банкинга и рост кол-ва пользователей данной услуги является естественной тенденцией. Для Банка - это снижение издержек и продуктивный способ общения с клиентом, для клиента - экономия времени и расширение возможностей использования, планирования и контроля финансов.

В ближайшей перспективе будет уделяться особое внимание развитию следующих технических решений. Первое. Интеграция модулей ИБ в и другие бухгалтерские приложения. Второе. Повышение уровня безопасности. Внедрение смарт-карт (самый безопасный на сегодняшний день вид носителя для записи и хранения ключей электронно-цифровой подписи). Активное развитие интернет технологий повышает риск интернет мошенничества, что требует новых эффективных средств защиты и усовершенствование действующих.

Третье. Развитие приложений для мобильных устройств. Взаимодействие банка с клиентом в ближайшем будущем должно стать многоформатным, успешность банковского бизнеса будет заключаться в предоставлении клиентам самых разнообразных услуг через различные каналы обслуживания – Интернет, мобильные сервисы, терминалы и устройства самообслуживания.                                                                                                                                                                           Интернет Банк должен не только обеспечивать движение и управление финансами клиента,  но и давать ему возможность осуществлять документооборот по всем аспектам деятельности компании. Например, перспективным направлением можно считать электронный обмен документами с государственными органами через систему ДБО (таможня, налоговая служба, пенсионный фонд и пр.).                                                        

Ирина Антипина

председатель правления банка «Енисей»

Лидировать будут он-лайн сервисы и виды обслуживания: возможность заказа и получения документов, возможность пополнения расчетного счета наличными денежными средствами без обращения в банк. Наиболее активно прирастает и будет прирастать сегмент клиентов малого и среднего бизнеса.  Успешны в этом сервисе будут он-лайн банки, ориентированные только на он-лайн работу и имеющие возможность демпинговать.

Антон Шевнин

управляющий «Азиатско-Тихоокеанский банком» по Красноярскому краю

Данная услуга будет сохранять свою востребованность. Особенно это актуально для Красноярска. С развитием сети Интернет в других населенных пунктах, востребованность в интернет-банкинге будет расти и там. Актуально стоит вопрос управления счетами через смартфоны и планшеты на мобильных операционных системах iOs,Android, Windows Phone.

Интернет-банкинг востребован предприятиями всех отраслей. Выделить приоритет сложно.  Функциональность интернет- банкинга клиентов пока удовлетворяет. Сейчас активно подключают клиенты услугу  SMS-информирование. И эта услуга будет востребована и далее, но с большей информативностью (от кого пришел платеж, за что списались денежные средства). В выигрыше будут те кредитные организации, которые будут предлагать больше полезных функций, при этом сохранять стоимость банковских услуг с использованием интернет-банкинга.

Рейтинг банков Красноярского края в сегменте кредитования 2012 

Оценка деятельности банков проводилась в сегменте кредитования для физических и юридических лиц. В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, действующих на территории Красноярского края. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае.
Основной показатель для ранжирования — объем выданных кредитов за 2012 г. (с 01.01.2012 по 01.01.2013 гг.), млн руб.
 
Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных кредитов физлицам в КК на 01.01.2013 г. (с 01.01.2012 г.), млн руб.; объем выданных кредитов юрлицам в КК на 01.01.2013 г. (с 01.01.2012 г.), млн руб.

 

Название банка, ФИО рук-ля Объем выданных кредитов в КК на 01.01.2013 г. (с 01.01.2012 г.), млн руб. Динамика к 01.01.2012 г. (с 01.01.2011 г.), % Доля физлиц в общем объеме выданных в 2012 г. кредитов, % Кредитный портфель в КК на 01.01.2013 г., млн руб.
Физ.лица на 01.01.2013 г., тыс руб. Юр.лица на 01.01.2013 г., тыс руб.
  Федеральные банки          
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России Логинов Алексей Львович 867 100 21 56 80 387 82 620
2 "Росбанк" Коваленко Виталий Викторович 24 967 62 29 11 150 8 693
3 ВТБ 24 Чумаков Виталий Анатольевич 16 511 39 94 21 550 865
4 "Восточный экспресс банк" Кручинкин Юрий Валерьевич 14 663 11 100 17 140 -
5 ВТБ (1) и.о.Казанцева Лилия Эдуардовна 14 081 - 10     24775
6 "Кедр" Ситро Кирилл Александрович 9 949 5 29 3 354 7410
7 "Банк Москвы" Донских Владимир Александрович 7 142 62 25 2 977 1758
8 "Газпромбанк" (2) Авдеев Павел Геннадьевич 5 151 28 100 9 103 н/д
9 "Альфа-Банк" (2) Кубасов Валерий Сергеевич 4 438 41 100 3 100 н/д
10 "Азиатско-Тихоокеанский банк" Шевнин Антон Николаевич 4 345 99 75 3 550 1 090
11 "МДМ Банк" Ерошко Артем Сергеевич 3 735 40 48 3 051 1084
  Региональные банки          
1 "СТРОМКОМБАНК"(3) Ермакова Олеся Валериевна 7 691 86 11 511 3057
2 "ЕНИСЕЙ" Антипина Ирина Рэмовна 2 010 - 11 40 1 024 737
в/р "Енисейский объединенный банк" Белоногова Ассия Валиевна н/д н/д н/д н/д н/д

1 - банк работает только с юридическами лицами

2- банки предоставили информацию только по сегменту физлиц

3 - в марте 2013 г. завершился процесс консолидации в форме присоединения "СТРОМКОМБАНКА" к "Экспобанку". На протяжении 2012 г. финансовая организация работала на територии региона как "СТРОМКОМБАНК"

Лидеры по кредитованию физлиц 

Название банка Объем выданных кредитов физлицам на 01.01.2013 г., тыс руб. Динамика к 01.01.2012 г. (с 01.01.2011 г.), % Кол-во выданных кредитов на 01.01.2013 г., шт. Данамика к 01.01.2012 г. (с 01.01.2011 г.), %
  Федеральные банки        
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 56 028 49 150 197 35
2 ВТБ 24 15 530 35 24 341 10
3 "Восточный экспресс банк" 14 663 11 120 099 2
4 "Росбанк" 7 134 37 27 937 - 3
5 "Газпромбанк" 5 151 28 10 983 40
6 "Альфа-Банк" 4 438 41 86 097 41
7 "Азиатско-Тихоокеанский банк" 3 355 86 18 173 63
8 "Кедр" 2 843 16 9 955 77
9 "Банк Москвы" 1 794 119 5 274 71
10 "МДМ Банк" 1 786 53 5 358 - 2
  Региональные банки        
1 "СТРОМКОМБАНК" 879 - 15 576 39
2 "ЕНИСЕЙ" 796 23 2 244 9

Лидеры по кредитованию юрлиц 

Название банка Объем выданных кредитов юрлицам на 01.01.2013 г., тыс руб. Динамика к 01.01.2012 г. (с 01.01.2011 г.), % Кол-во выданных кредитов на 01.01.2013 г., шт. Данамика к 01.01.2012 г. (с 01.01.2011 г.), %
  Федеральные банки        
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 44 839 - 2 2 661 - 11
2 "Росбанк" 17 833 75 928 64
3 ВТБ 14 081 - 10 н/д н/д
4 "Кедр" 7 106 2 565 5
5 "Банк Москвы" 5 348 49 115 11
6 "МДМ Банк" 1 949 30 373 7
7 "Азиатско-Тихоокеанский банк" 990 162 315 158
8 ВТБ 24 981 170 253 198
  Региональные банки        
1 "СТРОМКОМБАНК" 6 812 120 262 23
2 "ЕНИСЕЙ" 1 214 - 25 59 - 28

 

Рейтинг банков по выданным кредитам 1 пг 2012

Оценка деятельности банков проводилась в сегменте услуг по кредитованию для физических и юридических лиц. В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, действующих на территории Красноярского края. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае. Участники ТОП-листа разделены на сегменты: федеральные банки, региональные банки. 

Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые аналитические источники по банковскому рынку, получены экспертные комментарии. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, были сформулированы показатели для составления рэнкинга.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была проверена. Данные округлены до миллионов рублей.
 
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — объем выданных кредитов за год с 01.07.2011 по 01.07.2012 гг.
Дополнительные показатели для ранжирования — объем выданных кредитов физлицам в КК на 01.07.2012 г. (с 01.07.2011 г.), млн руб.; объем выданных кредитов юрлицам в КК на 01.07.2012 г. (с 01.07.2011 г.), млн руб.; объем эмиссии пластиковых карт физ. лицам в КК на 01.07.12, тыс. шт.; кол-во клиентов интернет-банка в КК в сегменте физлиц на 01.07.2012 г. В доптаблицы включены компании, предоставившие данные для ранжирования. 
 
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
В/р — компания расположена вне рэнкинга. 

ТОП-лист "ДК" № 18 от 17.09.2012

  Название банка      Объем выданных кредитов КК с 01.01.2012 по 01.07.2012, млн руб. Динамика по ср. с 01.01.2011 по 01.07.2011, % Год основания банка в Красноярске Телефон/сайт
 
  Федеральные банки        
1 Восточно-Сибирский банк Сбербанка России Логинов Алексей Львович 150 762 31 1867 259-80-10/www.sberbank.ru
2 "Газпромбанк" Авдеев Павел Геннадьевич 17 873 -4 2006 8-800-700-99-00/www.gazprombank.ru
3 "Кедр" Ситро Кирилл Александрович 16 057 15 1991 226-72-00/www.kedrbank.ru
4 "Восточный экспресс банк" Кручинкин Юрий Валерьевич 13 156 28 2006 8-800-100-7-100/www.express-bank.ru
5 ВТБ 24 Чумаков Виталий Анатольевич 10 807 100 2005 278-86-13/www.vtb24.ru
6 ВТБ (1) Балахнина Светлана Валерьевна  7 680 -8 1994 256-08-02/www.vtb.ru
7 "Банк Москвы" Донских Владимир Александрович 5 787 57 1990  227-93-60/www.bm.ru
8 "Азиатско-Тихоокеанский банк" Шевнин Антон Николаевич 3 301 152 1998 255-90-90/www.atb.su
9 "МДМ Банк" Ерошко Артем Сергеевич 2 563 52 2001 275-14-49/www.mdm.ru
в/р "Альфа-Банк" Казанцева Лилия Эдуардовна н/д #ЗНАЧ!   273-70-10/www.alfabank.ru
в/р "Райффайзенбанк" Мелентьев Алексей Феликсович н/д н/д 2006  274-99-16/www.raiffeisen.ru
в/р "Росбанк" Коваленко Виталий Викторович н/д н/д 2004 274-75-00/www.rosbank.ru
           
  Региональные банки        
1 "Стромкомбанк" Ермакова Олеся Валериевна 5 203 23 1990 273-01-55/www.strc.ru
2 "Енисей" Антипина Ирина Рэмовна 2 137 -16 1990 221-99-21/www.bank-enisey.ru
в/р "Енисейский объединенный банк" Белоногова Ассия Валиевна н/д н/д 1994 277-00-00/www.unitad.ru

1- банк работает только в сегменте юридических лиц

 

ЛИДЕРЫ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ СРЕДСТВАМ

Методика составления топ-листа

Участники

Оценка деятельности банков проводилась в сегменте услуг по депозитам для физических и юридических лиц. В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, действующих на территории Красноярского края. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярском крае. Участники ТОП-листа разделены на сегменты: федеральные банки, региональные банки.

Как проводился отбор участников
На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, которым предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели для составления рэнкинга.
На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали показатели деятельности по вкладам. Информация, полученная от банков, была проверена. Данные округлены до миллионов рублей. В итоговую версию таблицы вошли федеральные банки с объемом привлеченных средств (депозиты + вклады) на 01.01.12 г. больше 2 млрд руб., региональные банки с объемом привлеченных средств (депозиты + вклады) на 01.01.12 г. больше 1,3 млрд руб.

По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — объем привлеченных средств в КК (без остатков на р/счетах) на 01.01.12, млн руб.
Дополнительные показатели для ранжирования — объем привлеченных средств физлиц в КК на 01.01.12, млн руб.; объем привлеченных средств юрлиц в КК на 01.01.12, млн руб.; объем привлеченных средств в КК в рублях на 01.01.12, млн руб.; объем привлеченных средств в КК в валюте на 01.01.12, млн руб. В доптаблицы включены компании, предоставившие данные для ранжирования.

Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.
В/р – компания не предоставила данные для исследования, но, по оценкам участников рынка, входит в число лидеров.
Автор ТОП-листа Наталья Повольнова. 

БАНКОВ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ СРЕДСТВАМ (ТОП-11 )

ТОП-лист "ДК" № 12 от 11.06.2012

 
Название банка
Объем привлеченных средств в КК*,
млн руб. на 01.01.12
Динамика по ср. с 01.01.11 г.
Телефон|
сайт
ФИО руководителя
 
Федеральные банки
 
 
 
1
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России Логинов Алексей Львович
86 851
23
259-80-10|
www.sberbank.ru
2
"КЕДР" Павелко Павел Александрович
9 234
4
226-72-00|
www.kedrbank.com
3
"Росбанк" Гринченко Тамара Ильинична
7 131
29
274-75-00|
www.rosbank.ru
4
"МДМ Банк" Ерошко Артем Сергеевич
4 578
32
275-14-49|
www.mdm.ru
5
ВТБ 24 Чумаков Виталий Анатольевич
3 656
336
278-86-13/www.vtb24.ru
6
"Восточный" Кручинкин Юрий Валерьевич
3 542
58
8-800-100-7-100|
www.express-bank.ru
7
ВТБ Балахнина Светлана Валерьевна (1)
2501
-32
256-08-02|
www.vtb.ru
8
"Газпромбанк" Авдеев Павел Геннадьевич
2 224
-26
8-800-700-99-00|
www.gazprombank.ru
9
"Азиатско-Тихоокеанский банк" Щевнин Антон Николаевич
1 105
77
275-18-47|
www.atb.su
 
Региональные банки
 
 
 
1
"Стромкомбанк" Ганушкин Дмитрий Сергеевич
1 797
13
230-00-30|
www.strc.ru
2
"Енисей" Антипина Ирина Рэмовна
1 336
19
229-05-51|
www.bank-enisey.ru
в/р
"Енисейский объединенный банк" Белоногова Ассия Валиевна
н/д
н/д
277-00-00|
www.united.ru

*без остатков на расчетных счетах, векселей

1- банк работает только в сегменте юрлиц

ПРОГНОЗЫ

Алексей Логинов
вице-президент Сбербанка — председатель Восточно-Сибирского банка

В связи с продолжающимся в 2012 году оттоком капитала (иностранного и российского) с российского финансового рынка и значительным темпом роста кредитования банковская сфера будет испытывать дефицит ликвидности. Следствием чего будет плавный рост ставок по вкладам физлиц и депозитам юридических, который продолжится как минимум до конца текущего года. Ставки по вкладам физ. лиц, скорее всего, покажут лучшую динамику, чем депозиты. Также в 2012 году сохранится потребность банков в долгосрочных ресурсах сроком более одного года.

Виталий Чумаков
управляющий банком ВТБ-24 в Красноярске

В 2012 году правительство страны выбрало достаточно жесткий курс на снижение инфляции. Как следствие, все кредитные учреждения испытывают недостаток средств. Если ликвидности будет не хватать — на фоне всех европейских кризисов, искать ее придется внутри страны, поэтому деньги будут дорожать. В своем бизнес-плане мы ориентируемся на то, что в первом полугодии депозитные ставки вырастут еще на 1–1,5%. Однако мы прогнозируем некоторое замедление развития рынка депозитов и вкладов в Красноярском крае по сравнению с прошлым годом.

Дмитрий Ганушкин
Председатель Правления «Стромкомбанка»

В ближайший год ставки по вкладам не покажут существенного роста. В ожидании кризиса население будет более активно заниматься накопительством, что положительно повлияет на динамику роста объема вкладов. При этом, учитывая тревожные вести о состоянии экономики Европы и Китая, доверие населения к иностранной валюте будет падать. По нашим оценкам, население будет склонно сохранять денежные средства в рублях либо вкладывать в недвижимость.

Тамара Гринченко
директор Восточно-Сибирского филиала «Росбанка»

В течение 2012 года рост ставок по вкладам и депозитам замедлится. Возможно, во втором полугодии даже будет небольшая корректировка на снижение, связанная с тем, что все игроки на рынке смогли нарастить ликвидность до необходимого уровня и не испытывают необходимости в дальнейшем наращивании пассивов. Динамика снижения будет плавной, на 0,5-1% пункта, что не скажется негативно на объемах привлечения.

Артем Ерошко
управляющий «МДМ банка» в Красноярске

В условиях оттока капитала из России и нестабильности на мировом рынке можно ожидать борьбу за средства клиента на внутреннем рынке. Население вновь обратилось к потребительской модели поведения: наблюдавшееся после кризиса стремление к сбережениям средств к концу 2011 года сильно ослабло. Поэтому интерес банков к депозитам физлиц вряд ли заметно снизится. Мы ожидаем дальнейшего роста ставок по вкладам частных лиц. При этом банки будут учитывать эффект от «дорогих» денег и предлагать более краткосрочные продукты с повышенными ставками.

Рейтинг банков по выданным кредитам 2011

В ходе исследования был составлен рейтинг банков Красноярска – лидеров в кредитовании физлиц. Основной ранжирующий показатель - объем кредитов, выданных с 01.01. по 01.07.2011г., млрд руб.

Рейтинг банков по выданным кредитам 2011

Объем выданных кредитов физлицам КК с 01.07.2010 по01.07.2011, млрд руб.
Динамика по ср. с 01.07.2009 по 01.07.2010 гг.
1
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
27 82
2
«Восточный»
Кручинкин Юрий Валерьевич
9,6
102
3
ВТБ 24
Чумаков Виталий Анатольевич
5,7
95
4
«Росбанк»
Гринченко Тамара Ильинична
5,3
140
5
«Газпромбанк»
Авдеев Павел Геннадьевич
2,8
130
6
«Кедр»
Полякова Ирина Константиновна
2,5
н/д
7
«Россельхозбанк»
Яркова Надежда Михайловна
1,4
161
8
«Райффайзенбанк»
Мелентьев Алексей Феликсович
1,39
378
9
«Банк Москвы»
Донских Владимир Александрович
0,5
239
10
«УРАЛСИБ»
Максимов Игорь Валентинович
0,24
87
11
«СТРОМКОМБАНК»
Ганушкин Дмитрий Сергеевич
0,48
-17
12
«Енисей»
Антипина Ирина Рэмовна
0,46
205
13
«Канский»
Гаврилова Светлана Антоновна
0,24
142

Рейтинг банков по выданным кредитам 2010-2011

Методика составления топ-листа

Участники

Оценка деятельности банков проводилась в сегменте услуг для физических лиц. В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, активно действующих в Красноярске. Банки предоставили данные по деятельности в Красноярске и Красноярском крае. Рейтинг банков Красноярска разделен на сегменты: региональные банки, федеральные банки.

Как проводился отбор участников

Рейтинг банков Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. На основании полученных данных был определен круг основных игроков на рынке банковских услуг, которым предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. При помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели для составления рэнкинга.

На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивали характеристики деятельности. Информация, полученная от банков, была проверена.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — объем выданных кредитов банком в КК с 01.07.2010 по 01.07.2011, млрд руб.

Дополнительные показатели для ранжирования — кредитный портфель банка на 01.07.2011, млрд руб.; объем ипотечных кредитов, выданных с 01.01.2011 по 01.07.2011, млрд руб.; объем привлеченных средств физлиц (вкладов, депозитов) на 01.07.2011, млрд руб.; кол-во клиентов (физических лиц) интернет-банка на 01.07.2011. В дополнительные таблицы включены банки, предоставившие информацию для ранжирования.

Принятые сокращения

Н/д — нет данных, т.е. компания не предоставила данные.

В/р – компания расположена вне ранжирования.

Автор ТОП-листа Наталья Повольнова.

Рейтинг банков Красноярска по выданным кредитам 2010-2011

Объем выданных кредитов физлицам КК с 01.07.2010 по 01.07.2011, млрд руб.
Дина-мика по ср. с  
01.
07.
2009
по
01.
07.
2010 гг.
Активы банка,
млрд руб.
Собственный капитал, млрд руб
Чистая прибыль , млрд руб.
Год ос-но-вания банка в Крас-ноярс-ке
Телефон/
сайт
на 01.07.
2011 г.
Дина-мика к  
2010 г., %
на 01.07.
2011 г.
Дина-мика к  
2010 г., %
на 01.
07.
2011
Дина-мика к  
2010 г., %
Федеральные банки
1
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
Логинов Алексей Львович
27
82
9 079
20
1 133
31
174
176
1867
259-80-10/
www.
sberbank.ru
2
«Восточный»
Кручинкин Юрий Валерьевич
9,6
102
104
65
11
19
0,78
11
2007
8-800-
100-7-100/
www.
express-
bank.ru
3
ВТБ 24
Чумаков Виталий Анатольевич
5,7
95
999
33
114
14
13,4
51
2005
278-86-13/
www.vtb24.ru
4
«Росбанк»
Гринченко Тамара Ильинична
5,3
140
671
1
50
15
2
н/д 
2004 
274-76-00/
www.
rosbank.ru
5
«Газпромбанк»
Авдеев Павел Геннадьевич
2,8
130
2 293
35 
257 
19,6 
186 
2006
8-800-700-
99-00/
www.
gazprombank
.ru
6
«Кедр»
Полякова Ирина Константиновна
2,5
н/д
26
8
2 ,8
4
0,18
н/д
1991
274-33-41/
www.
kedrbank.com
7
«Россельхозбанк»
Яркова Надежда Михайловна
1,4
161
1 187
-88
118
3
1,3
45
2001
267-67-00/
www.rshb.ru
8
«Райффайзенбанк»
Мелентьев Алексей Феликсович
1,39
378
522
7
67
-2
4
-52
2006
229-99-00/
www.
raiffeisen.ru
9
«Банк Москвы»
Донских Владимир Александрович
0,5
239
765
-7
78
-35
0,9
-85
1990
266-14-14/
www.
mmbank.ru
10
«УРАЛСИБ»
Максимов Игорь Валентинович
0,24
87
415
-6
52
-6
2,7
-8
1998
290-69-07/
www.uralsib.ru
Региональные банки
1
«СТРОМКОМБАНК»
Ганушкин Дмитрий Сергеевич
0,48
-17
2,7
12
0,31
5
0,01
729
1990
230-00-30/
www.strc.ru
2
«Енисей»
Антипина Ирина Рэмовна
0,46
205
2,3
22
0,35
-6
0,01
н/д
1990
290-44-09/
банк-енисей.рф
3
«Канский»
Гаврилова Светлана Антоновна
0,24
142
1
33
0,35
7
0,01
857
1990
274-53-02/
www.bank-kansky.ru
в/р
«Енисейский объединенный банк»
Белоногова Ассия Валиевна
н/д
н/д
3,97*
8
0,4*
-2
0,01*
-41
1994
277-00-00/
www.united.ru

Общая статистика банков в Красноярске на 2010-2011 год

  • 101,4 млрд руб. объем выданных кредитов в Красноярском крае на 01.07.2011
  • 17% динамика объема по сравнению
  • 45% от общего объема выданных в КК кредитов приходится на физлиц (на 01.07.2011)
  • 117,4 млрд руб. объем депозитов физлиц  в КК (на 01.07.2011)
  • 227 тыс. шт. кредитов выдали ведущие банки КК с 01.07.2010 по 01.07.2011
  • 11% средняя ставка по ипотечным кредитам в КК на сентябрь 2011 г. с 01.07.2010

События рынка банков в Красноярске на 2010-2011 год

  • В апреле 2011 г. в Красноярске открылись филиалы банков «Левобережный» и «Нота-банка». В сентябре свой филиал в Красноярске планирует запустить банк «Клиентский». Все кредитные организации работают как универсальные — с физическими и юридическими лицами.
  • В июне 2011 г. было принято решение о создании на базе красноярского филиала банка «Восточный» Сибирского территориального управления этого финансового учреждения. Дмитрий Маевский, директор Сибирского территориального управления банка «Восточный»: «В пользу Красноярска у нас есть ряд аргументов. Это хорошее расположение, готовый для работы персонал, наличие необходимых площадей».
  • В июне 2011 г. Сбербанк запустил в Красноярске первые офисы самообслуживания. Они оборудованы банкоматами, платежными терминалами и работают в круглосуточном режиме. По словам вице-президента Сбербанка России — председателя Восточно-Сибирского банка Алексея Логинова, открытие офисов будет способствовать оптимизации работы стандартных подразделений банка, переводя часть операций в удаленные каналы. Сейчас в Красноярске открыто 4 офиса самообслуживания.
  • В июне 2011 г. управляющим операционным офисом банка «ТРАСТ» в Красноярске стала Наталья Фёдорова, до этого работавшая в красноярском филиале банка «Абсолют». Также в июне директором по розничному кредитованию красноярского филиала «Альфа-банка» назначен Константин Киселев, ранее занимавший аналогичную должность в этом же банке в Тольятти. В августе 2011 г. и.о. директора красноярского филиала банка «Дальневосточный» назначена Елена Светличная, находившаяся в  должности зам. директора этого филиала.

Рейтинг банков по обслуживанию физических лиц 2011

В ходе исследования был составлен рейтинг банков Красноярска – лидеров по привлечённым средствам. Основной ранжирующий показатель - объем привлеченных средств физлиц (вкладов, депозитов) в КК на 01.07.2011, млрд руб.

Рейтинг банков по обслуживанию физических лиц 2011

Объем привлеченных средств физлиц (вкладов, депозитов) в КК на 01.07.2011, млрд руб.
Объем привлеченных средств физлиц (вкладов, депозитов) в КК, млрд руб. на 01.07.2010
Федеральные банки
1
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
74,5
61
2
«Кедр»
8,4
7,9
3
5,5
3,8
4
«Росбанк»
5,44
4,5
5
«Восточный»
2,5
1,3
6
1,9
1,9
7
«Газпромбанк»
1,7
0,96
8
«Россельхозбанк»
1,3
0,8
9
«Райффайзенбанк»
0,574
0,4
10
«УРАЛСИБ»
0,573
0,56
Региональные банки
1
«СТРОМКОМБАНК»
1,5
1,3
2
«Енисей»
1,1
0,86
3
«Канский»
0,37
0,27

Рейтинг банков по обслуживанию юридических лиц 2010

По итогам исследования были составлены рейтинги по различным направлениям работы.
Лидерами по колличеству рассчетных счетов юрлиц стали Сбербанк, "Кедр" и ВТБ 24. 

Рейтинг банков по обслуживанию юридических лиц 2010

Количество расчетных счетов юрлиц в городе и крае на 01.10.2010
Изменение к 2009 г., %
Изменение к 2008 г., %
Структура расчетных счетов по типу клиента на 01.01.2010, %
Физические лица
Юридические лица
1
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
31 620
5
16
н/д
н/д
2
«Кедр»
15 854
13
8
96
4
3
ВТБ 24
3 251
8
н/д
95
5
4
«Россельхозбанк»
2 644
14
34
83
17
5
«Стромкомбанк»
2 592
-2
8
91
9
6
ВТБ
1 552
-13
-22
0
100
7
546
н/д
н/д
н/д
н/д
8
«Альфа-банк»
400
100
59
1
99
9
«Международный финансовый клуб»
261
116
 –
45
55

 

Рейтинг банков по кредитованию юридических лиц 2010-2011

Рейтинг банков по кредитованию юридических лиц 2010-2011

 
Объем выданных кредитов юрлицам в Красноярске и КК с 01.01.2010 по 01.01.2011, млрд руб.
 
Объем выдан-ных кредитов юрлицам
в Крас-ноярске и КК с
01.
01.
2009 по 01.
01.
2010, млрд
руб.
Кредитный портфель юрлиц в Красноярске и КК
Кол-во выданных кредитов юрлицам в Крас-ноярске и КК на 01.01.2011
Год от-кры-тия в Крас-но-ярске
Телефон/сайт
 на 01.
01.
2011, млрд руб.
на 01.
01.
2010,
млрд руб.
Федеральные
1
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
Логинов Алексей Львович
74,8
68,9
55,5
47, 4
3417
1923
259-80-03/
www.sbrf.ru
2
«Кедр»
Полякова Ирина Константиновна
10, 6
8, 3
5,2
3,6
523
2007
274-33-41/
www.kedrbank.com
3
«Международный финансовый клуб»
Максимов Олег Александрович
4,8
6,9
2,0
336
2009
274-37-66/
www.mfk-bank.ru
4
«Россельхозбанк»
Яркова Надежда Михайловна
2,5
1, 8
3,8
3, 5
427
2001
267-67-00/
www.rshb.ru
5
«Банк Москвы»
Донских Владимир Александрович
1,9
1,4
0,6
0,4
176
1999
266-14-14/
www.bm.ru
6
«Райффайзенбанк»
Мелентьев Алексей Феликсович
1,0
2,3
0,8
1,0
34
2006
229-99-00/
www.raiffeisen.ru
7
ВТБ 24
Чумаков Виталий Анатольевич
0,2
0,2
0,7
0,9
76
2005
254-18-01/
www.vtb24.ru
в/р
ВТБ
Бугаева Татьяна Викторовна
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
1994
256-08-02/
www.vtb.ru
в/р
«Газпромбанк»
Авдеев Павел Геннадьевич
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
2006
274-58-10/
www.gazprombank.ru
Региональные
1
«Стромкомбанк»
Аплеснин Алексей Юрьевич
2,5
2,7
1,3
1,0
143
1990
273-01-93/
www.strc.ru
2
«Енисей»
Антипина Ирина Рэмовна
2,2
2,1
0,7
0,5
147
1990
240-99-04/
www.bank-enisey.ru

Общая статистика банков по кредитованию юридических лиц в Красноярске на 2010-2011 

  • 52%  — от общего объема выданных в 2010 г. в КК кредитов приходится на юрлиц
  • На 3,6% — упала средневзвешенная ставка по депозитам для юрлиц на срок от 1 года до 3 лет в 2010 г.
  • 9 млрд руб. — просроченная задолженность по кредитам юрлиц в КК на 01.01.2011 г.
  • 12,5%   — средневзвешенная ставка по кредитам от 1 года до 3 лет для юрлиц
  • 57,8 млрд руб. — объем депозитов юрлиц в КК в 2010 г.
  • 105,4* млрд руб. — объем выданных кредитов юрлицам в Красноярском крае в 2010 г.
  • 14*% — динамика объема выданных кредитов по ср. с 2009 г.

События рынка банков по кредитованию юридических лиц в Красноярске на 2010-2011

  • В ноябре 2010 г. Сбербанк выиграл открытый аукцион по кредитованию мэрии Красноярска. Кредитные средства в размере 596 млн руб. были выданы для покрытия дефицита бюджета и погашения муниципальных обязательств. Сбербанк выиграл все лоты муниципального аукциона, предложив наиболее выгодную процентную ставку. Срок кредита — 1 год.
  • За последние полгода банковский рынок Красноярска прирос новыми игроками. В конце 2010 г. в городе открылись операционные офисы «БайкалБанка» (головной банк в Улан-Удэ) и московского банка «Авангард».
  • С начала года свои представительства в городе запустили московские банки — «Российский капитал» и «Мособлбанк». Все кредитные организации работают как универсальные.
  • С начала 2011 г. на банковском рынке края прошла череда кадровых отставок-назначений. В январе 2011 г. красноярский филиал банка «УРАЛСИБ» возглавил  Игорь Максимов. Прежний руководитель филиала Наталья Потапова еще в октябре 2010 г. перешла на работу в Сбербанк. Также в январе руководителем краевого филиала «МДМ Банка» стал Артем Ерошко. В марте Роман Горкунов возглавил красноярский филиал «Восточного экспресс банка». Дмитрий Маевский, до этого руководивший банком в Красноярске, пошел на повышение — был назначен директором Сибирского территориального управления этого банка.
  • В феврале 2011 г. на VIII КЭФе национальный банк «ТРАСТ», Правительство Красноярского края и компания «Приангарский лесоперерабатывающий комплекс» подписали соглашение.
  • В нем оговорен размер инвестиций в проект по строительству и эксплуатации крупного лесоперерабатывающего комплекса в Кежемском районе Красноярского края. Для реализации проекта банк «ТРАСТ» обязуется выдать кредит в размере 1,2 млрд руб.  Планируется, что предприятие в городе Кодинске начнет работу уже в конце 2011 г.

Тренды рынка банков по кредитованию юридических лиц в Красноярске на 2010 год

  • В течение 2010 г. объем кредитования юридических лиц в Красноярском крае вырос на 14%. Для сравнения: по итогам 2009 г. этот сегмент демонстрировал отрицательную динамику — сократился на 6%. По данным Главного управления ЦБ РФ по Красноярскому краю, на начало 2011 г. банки региона выдали кредитов юрлицам в общей сложности на сумму 105,4 млрд руб. Больше половины — займы предприятиям обрабатывающего производства и торговли. При этом банкиры все еще ведут сдержанную кредитную политику — тщательно отбирают заемщиков.
  • В течение года усилилась конкуренция в сегменте кредитования юрлиц. В условиях избыточной ликвидности главной задачей для финансистов стал поиск и привлечение надежного заемщика. Основной инструмент в борьбе за него — ставка по кредитам. За год она упала в среднем на 3%. На данный момент в зависимости от срока займа ставка колеблется от 9 до 13%. Известны случаи, когда для привлечения крупного клиента банкиры предлагали кредиты под 6-7% годовых.
  • В 2010 г. вырос спрос на кредиты для рефинансирования взятых ранее займов. Для погашения кредита в одном банке компании перекредитовываются в другом финансовом учреждении. Как правило, условия, под которые выдается такой кредит, более мягкие. Для компании это возможность, в конечном счете, удешевить выплату займа.
  • За год просроченная задолженность по кредитам юрлиц, по данным ГУ ЦБ РФ по краю, выросла на 26,7%. По итогам 2010 г. предприятия края задолжали кредитным организациям в общей сложности более 9 млрд руб.
  • В 2010 г. прирост депозитов юрлиц немного замедлился — динамика 21,9%. По итогам 2009 г. этот показатель составлял 23,9%. Банкиры объясняют уменьшение активности по вкладам снижением процентной ставки. В течение 2010 г. она «похудела» в среднем на 3 пункта. На начало 2011 г. в зависимости от продолжительности вклада ставка составляла 4,2-8% годовых.

Рейтинг банков в Красноярске за 7 месяцев 2010

Методика составления топ-листа

Участники
В ТОП-листе участвуют региональные банки и филиалы федеральных банков, активно действующие на территории Красноярского края. Участники предоставили данные по деятельности в Красноярском крае. В рейтинг банков Красноярска включены представители с совокупным объемом привлеченных средств на 01.07.2010 не менее 0,7 млрд руб. Использованы данные по привлеченным средствам (вкaлады) без учета карточных счетов и остатков на расчетных счетах. Банк ВТБ работает только с юридическими лицами.

Как проводился отбор участников
Рейтинг банков Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, аналитические данные ЦБ РФ и провели экспертный опрос с представителями крупнейших банков края. На основании полученных данных был определен круг банков, которым было предложено предоставить информацию для участия в ТОП-листе. Также при помощи экспертных комментариев были сформулированы показатели, используемые в ренкинге. На втором этапе специалисты «ДК» разослали банкам анкеты, в которых запрашивались конкретные характеристики деятельности. Полученные данные были округлены до млрд руб.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования — объем привлеченных средств в КК на 01.07.2010

Дополнительные показатели для ранжирования: привлеченные средства физлиц, юрлиц, кредитный портфель филиала банка — на 01.07.2010

Принятые сокращения

Н/д — нет данных (компания не предоставила данные).

З/д — закрытые данные, т. е. компания предоставила данные на условиях конфиденциальности.

Рейтинг банков в Красноярске 2010

 
Объем привлеченных средств в Красноярске и крае на 01.07.2010 г., млрд руб.
 
Дина-ми-
ка прив-лечен-
ных ср-в по ср. с 01. 01. 2010 г.,%
Дина-ми-
ка прив-лечен-ных ср-в по ср. с 01. 07. 2009 г.,%
Активы банка*,
млрд
руб.
Собст-венный капитал, млрд руб.
Чистая прибыль**, млрд руб.
Год от-крыт. банка в Крас-но-ярс-ком крае
Телефон, сайт
на
01.
07.
20
10
дина-мика
по
ср.
с 01.
07.
09
на
01.
07.
20
10
дина-мика по ср. с 01.
07.
09
 
 
на
01.
07.
20
10
ди-на-ми-ка по ср.
с 01.
07.
09
Региональные банки
1
«Енисейский
объединенный банк»1
Белоногова Ассия Валиевна
5
н/д
16
3,7
11
0,42
6
0,01
-15
1994
277-00-00/
www.
united.ru
2
«Стромкомбанк»
Ганушкин Дмитрий Борисович
1,5
34
45
2,4
0,2
0,29
1,4
0,001
-95
1990
230-00-30/
www.
strc.ru
3
«Енисей»
Антипина Ирина Рэмовна
1,4
-3
18
1,9
9
0,37
8
0,06
-36
1990
290-44-09/
www.
bank-
enisey.ru
4
«Канский» 1
Гаврилова Светлана Антоновна
0,7
 15
-7 
0,8
-13
0,3
 -25
 0,001
 -65
1990
277-10-07/
www.bank-
kansky.ru
Филиалы федеральных банков
1
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
Логинов Алексей Львович
82,5
9,6
20
7579
н/д
867
н/д
63,3
 н/д
1867
259-80-10/
www.
sberbank.ru
2
ВТБ
Бугаева Татьяна Викторовна
10,5
251
165
2663
-1
523 1
н/д
27
203 
1994
256-08-02/
www.vtb.ru
3
«Кедр»
Полякова Ирина Константиновна
9,8
н/д
47
24,1
19
2,7
-3
н/д
н/д
1991
226-72-00/
www.
kedrbank
.com
4
«Альфа-банк»
Казанцева Лилия Эдуардовна
6,2
182
322
1518
-0,5
123
38
2,2
160 
2000
265-13-06/
www.
alfabank.ru
5
«Газпромбанк»
Авдеев Павел Геннадьевич
4, 7
1,8
210
1704
-3,9
240
74
7
-43
2006
274-58-10/
www.
gazprom
bank.ru
6
ВТБ 24
Чумаков Виталий Анатольевич
4,5
22
47
0,8
19
0,1
35
0,009
н/д 
2005
278-86-13/
www.
vtb24.ru
7
«Международный финансовый клуб»
Максимов Олег Александрович
1,5
-5,5
н/д 
19,4
264
4,2
722
-0,2
н/д 
2009
274-37-66/
www.mfk-bank.ru
8
«Россельхозбанк»
Яркова Надежда Михайловна
1,1
25
39
984
9
115
1,8
0,9
-33
2001
267-67-00/
www.rshb.ru
9
«Райффайзенбанк»
Мелентьев Алексей Феликсович
1
75
29
1415
-10
68
13
8
н/д
2006
229-99-00/
www.
raiffeisen.ru
10
«Промсвязьбанк»
Беккерман Любовь Владимировна
0,8
11
26
431
6
46
-4
-2,8
-300
2004
266-84-20/
www.
psbank.ru

 * по форме 101 оборотной ведомости код 0409806, ** по форме 102 отчета о прибылях и убытках код 0409807, 1 — информация взята из официальной отчетности с сайта банка

Лидеры по вкладам физлиц

Привлеченные средства физических лиц на 01.07.2010 г., млрд руб.
Динамика привлеченных средств по ср.
с 01.01.2010, %
Динамика привлеченных средств по ср.
с 01.07.2009, %
Региональные банки
1
«Енисейский
объединенный банк» 1
1,8
н/д
27
2
«Стромкомбанк»
1,3
36
55
3
«Енисей»
0,9
-4
19
4
«Канский» 1
0,3
2
-15
Филиалы федеральных банков
1
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
60,2
15
29
2
«Кедр»
8,8
н/д
46
3
ВТБ 24
3,8
25
54
4
«Альфа-банк»
1,5
23
63
5
«Россельхозбанк»
0,7
38
74
6
«Промсвязьбанк»
0,5
8
47
7
«Газпромбанк»
0,44
25
65
8
«Райффайзенбанк»
0,4
5,6
52
9
«Международный финансовый клуб»
0,25
187
402

 1 — информация взята из официальной отчетности с сайта банка

Лидеры по вкладам юрлиц

Привлеченные средства юрлиц на 01.07.2010 г., млрд руб.
Динамика привлеченных средств по ср.
с 01.01.2010, %
Динамика привлеченных средств по ср.
с 01.07.2009, %
Региональные банки
1
«Енисейский
объединенный банк» 1
3,2
н/д
11
2
«Енисей»
0,55
-3
15
3
«Канский» 1
0,44
24
-1
4
«Стромкомбанк»
0,21
20
1,5
Филиалы федеральных банков
1
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
22,31
-2,7
1,2
2
ВТБ
10,5
251
165
3
«Альфа-банк»
4,7
371
735
4
«Газпромбанк»
4,21
-0,14
241
5
«Международный финансовый клуб»
1,23
-16
н/д
6
«Кедр»
0,98
н/д
58
7
ВТБ 24
0,6
6,3
14
8
«Райффайзенбанк»
0,55
229
16
9
«Россельхозбанк»
0,35
3,6
-1,7
10
«Промсвязьбанк»
0,31
15
4

  1 — информация взята из официальной отчетности с сайта банка

Лидеры по кредитному портфелю

Кредитный портфель филиала банка
на 01.07.2010 г., млрд руб.*
Динамика по ср. с  01.01.2010 г.,%
Динамика по ср. с  01.07.2009 г.,%
Структура кредитного портфеля, млрд руб.
Структура кредитного портфеля физлиц, млрд руб.
Физ-лица
Юр-лица
пот-реби-тельс-кий кредит
автокредит
ипотека
другое
Региональные банки
1
«Стромкомбанк»
1,7
13
2,4
0,53
1,17
0,26
0
0,25
0
2
«Енисей»
1,11
-1
-0,9
0,53
0,58
0,4
0,1
0,01
0,02
в/р
«Енисейский
объединенный банк»
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д
н/д
н/д
н/д
в/р
«Канский»
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д 
н/д
н/д
н/д
н/д

Общая статистика банков в Красноярске на 2010 год

  • 64 банка работают на территории Красноярского края (на  сентябрь 2010 г.)
  • На 6 % снизилась средняя ставка по вкладам с декабря 2009 г. (на сентябрь 2010 г.)
  • На 24 % выросла просроченная задолженность по физлицам по ср. с началом 2010г. (на  сентябрь 2010 г.)
  • 34 % вкладов в банки — вклады юридических лиц (на сентябрь 2010 г.)

Рейтинг банков в Красноярске 2010

Методика

Для рейтинга банков Красноярска были отобраны самые активные и крупные игроки в банковском секторе Красноярского края. 

Критериями определения активности и масштаба деятельности участников проекта были выбраны (на основании редакционного опыта исследования банковского сектора аналитической группой сети "Деловой квартал"): активы (для местных банков); объем кредитования (как физических, так и юридических лиц); объем вкладов (как физических, так и юридических лиц); филиальная сеть (в регионе). В результате анализа открытых источников, а также собственных исследований аналитическая группа "ДК" составила репрезентативный список банков, которые формируют основной "костяк" банковского сектора региона по ключевым (вышеназванным) показателям.

В рейтинге банков Красноярска участвуют как местные, так и федеральные банки. Федеральные банки предоставили данные по региону (исключая сведения из оборотной ведомости, а также публикуемой годовой отчетности).

Технология построения рейтинга банков в Красноярске.

Основной инструментарий исследования - анкета с набором ключевых показателей деятельности банков. Полученные сведения были трансформированы в 1 главный рейтинг по активам, а также 7 дополнительных рейтингов.
В рейтингах, где федеральные игроки предоставили цифры по региону, участники проекта идут одним списком без разделения на сегменты.
Для иллюстрации динамики развития участника проекта, его активности в банковском секторе в дополнительных колонках указано изменение ключевого показателя в 2009 и 2008 гг. 
Примечание: банк ВТБ работает только с юрлицам.

Рейтинг банков в Красноярске 2010

Чистая прибыль на 1 октября
2010 г., млн руб.
Изменение к 2009 г., %
Изменение к 2008 г., %
1
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
106 832
1071
4
2
ВТБ
33 101
318
345
3
«Газпромбанк»
14 500
58
н/д
4
ВТБ 24
12 766
1078
н/д
5
«Альфа-банк»
1 844
н/д
-82
6
«Россельхозбанк»
1 233
218
-18
7
1 074
184
-30
8
16
30
-23
9
«Канский» 1
5,3
139
н/д
10
«Стромкомбанк»
3,7
- 87
-66

1 — информация взята из официальной отчетности с сайта банка

Лидеры по кредитованию юридических лиц

Кредитный портфель банка в сегменте юридических лиц в городе и крае на 01.10.2010, млн руб.
Изменение к 2009 г., %
Изменение к 2008 г., %
Количество выданных кредитов юридическим лицам в городе и крае за 9 мес. 2010 г.
1
Восточно-Сибирский банк Сбербанка России
52 612
2
7
н/д
2
ВТБ
6 886
11
8
н/д
3
«Кедр»
5 687
40
-6
583
4
«Альфа-банк»
4 128
137
-1
н/д
5
«Россельхозбанк»
3 928
13
11
318
6
«Международный финансовый клуб»
3 377
87
168
7
«Газпромбанк»
з/д
14
н/д
н/д
8
«Стромкомбанк»
1 242
4
3
н/д
9
ВТБ 24
725
-18
н/д
61

Общая статистика банков в Красноярске на 2010 год

  • 10 591 млн руб. активы местных банков на 01.10.2010
  • 79% доля банковской десятки в общем объеме выданных кредитов в Красноярске и Красноярском крае на 01.10.2010

Рейтинг банков в Красноярске 2009

Методика составления топ-листа

Участники

В рейтинг банков Красноярска вошли как представители города, так и филиалы федеральных банков, активно действующие на территории области.

Участники ТОП-листа сравниваются в двух группах: филиалы федеральных банков (данные по филиалу) и банки, зарегистрированные в Красноярском крае.

Как проводился отбор участников

Рейтинг банков Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники и опросили экспертов. На основании опроса ведущих игроков рынка и инвестиционных компаний было определено 9 банков, имеющих наиболее сильные позиции в крае.

В итоговую версию ТОП-листа вошли банки с объемом привлеченных средств в Красноярском крае свыше 0,5 млрд руб. на 01.07.2009.

По каким показателям ранжируются участники

Основной показатель для ранжирования: объем привлеченных средств в Красноярском крае на 01.07.2009.

Дополнительные показатели для ранжирования: объем кредитов, выданных банком (филиалом) с 01.01.2009 по 01.07.2009, собственный капитал банка на 01.07.2009.

Принятые сокращения

В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.

Н/д — нет данных (компания не предоставила данные)

З/д — закрытые данные (предоставлены компанией без права публикации).

Рейтинг банков Красноярска 2009

 
 
 
Структура прив-леченных средств в Крас-ноярске и крае на 01.07.09 г., млрд руб.
Объем прив-лечен-ных средств в Крас-ноярске и крае на
01.
01.
09 г., млрд руб.
Об-щее кол-во сот-руд-ников банка в Крас-но-ярске и крае на
01.
07.
09 г.
Коли-чество городов, в которых сущест-вует банк в РФ
Год откры-тия банка в Крас-ноярс-ком крае
Телефон, сайт
сред-ства физ. лиц
сред-ства юр. лиц
Региональные банки
1
«КЕДР»
Стернин Игорь Яковлевич
6,02
5,15
0,87
5,65
1234
33
1991
226-72-00, www.kedrbank.com
2
КБ «СТРОМКОМБАНК»
Раздайбеда Игорь Владимирович
2,01
0,84
1,16
1,88
292
3
1990
230-00-30, www.strc.ru
3
«Енисей»
Антипина Ирина Рэмовна
1,27
0,79
0,48
1,43
з/д
5
1990
229-05-31, www.bank-enisey.ru
Филиалы федеральных банков
1
Сбербанк
Айзуп Юлия Александровна
60,28
н/д
н/д
н/д
6 500
717
1867
259-80-10
www.vsb.sbrf.ru
2
ВТБ24
Чумаков Виталий Анатольевич
2,44
1,91
0,53
2,79
300
196
2006
254-18-01
3
Газпромбанк
Авдеев Павел Геннадьевич
1,49
з/д
з/д
1,32
108
41
2006
274-58-10, www.gazprombank.ru
4
«Россельхозбанк»
Яркова Надежда Михайловна
1,13
0,45
0,68
1,04
414
78
2001
267-67-00, www.rshb.ru
5
«Промсвязьбанк»
Беккерман Любовь Владимировна
0,69
0,38
0,31
0,61
178
50
2004
266-84-20, www.psbank.ru
6
«Восточный»
Маевский Дмитрий Сергеевич
0,671
0,67
0,001
0,57
341
149
2007
269-59-29, www.express-bank.ru
7
«Райффайзенбанк»
Мелентьев Алексей Феликсович
0,51
0,14
0,37
 
 

События рынка банков в Красноярске на 2009 год

  • С января по июль 2009 г. в Красноярске закрылось пять филиалов федеральных банков. С местного рынка ушли «Бинбанк», «Локо-банк», «Соотечественники», «Московский капитал» и «Электроника». У трех банков была отозвана лицензия. «Бинбанк» и «Локо-банк» закрыли свои филиалы в Красноярском крае из-за экономического кризиса. Все ушедшие банки специализировались в крае на кредитовании малого и среднего бизнеса. По оценке экспертов, на их долю приходилось около 0,3% рынка кредитования юридических лиц.
  • В начале года красноярский банк «Енисей» свернул свою региональную сеть в Москве. Основная причина закрытия — низкая рентабельность московского офиса.
  • В июне 2009 г. в Красноярске открыл свой филиал банк «Международный финансовый клуб» (основной акционер Михаил Прохоров). Это первое крупное кредитное учреждение, открывшее свой филиал в Красноярске с лета прошлого года. В крае банк начал кредитовать крупный бизнес и частных состоятельных клиентов. В планах до конца года сформировать кредитный портфель филиала в районе 8–10 млрд руб.
  • В июле в Красноярске зафиксировано 46 случаев ареста ипотечного имущества на общую сумму около 75 млн руб. По данным УФССП России по Красноярскому краю, до июля 2009 г. ипотечное жилье в Красноярском крае вообще не арестовывалось. По 26 случаям уже поступили исполнительные листы о взыскании средств с должников, по 20 — еще идут судебные разбирательства.

Тренды рынка банков в Красноярске на 2008 год

  • В начале года в регионе просроченная задолженность по кредитам достигла пика. По данным ГУ ЦБ по Красноярскому краю, в первом полугодии процент просроченных кредитов в красноярских банках достиг 3–5%. Однако эксперты утверждают, что данные занижены. По оценкам финансовых аналитиков, сегодня процент просроченных кредитов доходит до 14.
  • Процентные ставки по кредитам для юридических лиц упали на 1–2%. После прошлогоднего роста ставок на кредиты в среднем на 5–10% с весны этого года они стали падать. Банкиры говорят: практически все крупные банки вышли из комы, накопили резервы и опустили процентные ставки.
  • Банки стали зарабатывать на потребительском кредитовании. Практически все кредитные учреждения в Красноярске вернули замороженные в прошлом году программы по потребкредитованию. Банкиры признаются: сегодня это наименее рисковый продукт. Кредиты даются на короткий срок (до полугода) под большой процент (в среднем 16–18% годовых).
  • Банки стали активно выводить на рынок депозиты. Для кредитных учреждений вклады юридических и физических лиц стали одним из способов повысить свою ликвидность. В Красноярске каждый второй банк ввел от двух до пяти новых депозитных продуктов.

Прогнозы рынка банков в Красноярске на 2010 год

Олег Максимов
директор Сибирского филиала АКБ «Международный финансовый клуб»

Роста процентных ставок по кредитам не будет. Во всяком случае, в сегменте кредитования корпоративных клиентов. Результаты работы банковской системы с момента начала кризиса позволили точно определить проблемных и надежных заемщиков. За последних и развернется настоящая борьба. Думаю, в следующем году нам стоит ожидать даже падения ставок в среднем на 2–4%.

Сергей Аронов
директор Красноярского филиала
«МДМ Банка»

Сейчас банки возвращаются к розничному кредитованию, как менее рискованному. Думаю, что эта тенденция будет проявляться все сильнее в ближайшее время. Банки будут наращивать свои кредитные портфели в розничном сегменте, выводя на рынок новые потребительские кредиты, открывая новые точки продаж в торговых центрах.

Ирина Антипина
председатель правления банка «Енисей»

На мой взгляд, в ближайший год нам не стоит ждать крупных слияний или продаж среди красноярских банков. В городе мало местных банков, и все они твердо стоят на ногах. Пока ситуация на рынке стабильная, они вряд ли будут искать покупателя. Все может измениться только в том случае, если наступит «вторая волна» кризиса.

Лилия Казанцева
управляющая филиалом «Красноярский» ОАО «Альфа-Банк»

Думаю, в следующем году вырастет спрос на факторинг. Раньше этот продукт не был так популярен. Но сегодня, когда многие компании ощущают недостаточность оборотного капитала, задержки в расчетах со стороны дебиторов, факторинг становится одной из наиболее востребованных форм финансирования.

Павел Авдеев
управляющий филиалом
«Газпромбанк»

Сегодня можно говорить о том, что самые тяжелые времена мы уже пережили. Мы видим, что спрос на кредитные продукты начал восстанавливаться. Банки это понимают, но пока не спешат увеличить объемы кредитования. Если ситуация не ухудшится, то со временем кредитные учреждения ослабят требования к клиентам и темпы кредитования увеличатся.

Новости

На первой неделе апреля Красноярск ожидает почти летняя погода На первой неделе апреля Красноярск ожидает почти летняя погода
Красноярский парламент уходит в онлайн
«Накроет в конце апреля». Вирусолог рассказал, как COVID-19 будет двигаться по России
У медсестры БСМП в Красноярске обнаружили коронавирус
Выставку ИННОПРОМ в этом году отменили из-за коронавируса
Россия полностью закроет границы. Власти рассматривают остановку авиа- и ж/д перевозок
В России зафиксировано 228 новых случаев коронавируса. Всего от болезни умерли 4 человека

Бизнес

Вам запретили вести бизнес из-за эпидемии. Законен ли запрет и можно ли его игнорировать? Вам запретили вести бизнес из-за эпидемии. Законен ли запрет и можно ли его игнорировать?
«Чтобы снизить давление на бизнес, потребуются еще годы. Это поколенческий процесс»
Китай после коронавируса: ситуация под контролем, владельцы заводов на позитиве
ССК «Сибмост» выиграл тендер на 148 млн по ремонту моста
«Вход бесплатный, а выход платный». Елена Сачко — об ответственности при банкротстве
Михаил Хазин: «Если к осени ситуация не улучшится, Путин перейдет к крайне жестким мерам»
ГЧП Элегест–Кызыл–Курагино — один из крупнейших в России проектов

Свое дело

«Удивительно, но конкуренции нет!». Как заработать на желании людей покупать дешевые вещи «Удивительно, но конкуренции нет!». Как заработать на желании людей покупать дешевые вещи
Анастасия Крылова: «Я самый первый выпускник «Счастливого детства»
Наталья Радайкина: Общие ценности делают компанию командой
Анастасия Ермилова: ипотечный брокер играет на стороне клиента
На поддержку сельского хозяйства выделено 0,4 млрд рублей в Красноярском крае
Нырнуть в бизнес: Как Светлана Буриченко вместо рекламы стала продавать рыбу
Мечта — делать людей красивыми

Качество жизни

Флагманский проект: Топ-5 экономических трендов на примере Богучанской ГЭС Флагманский проект: Топ-5 экономических трендов на примере Богучанской ГЭС
«Можно самоизолироваться и трястись от страха. А можно попробовать ощутить себя свободным»
Красноярский алюминиевый завод выполняет глобальный план экологической модернизации
Государство даст денег: как борются с COVID в Канаде, Италии, Голландии, Киргизии, Англии
«Отсутствие продуктов — это не самое ужасное в карантине». Как Италия переживает пандемию?
Как правильно оформить карантин по коронавирусу для сотрудников? Объясняет юрист
«Главное — понять: боюсь не только я. Боятся все», — психолог Александр Колмановский

Мнения

«Россия сохраняла нейтралитет к богатым. Теперь состоятельные граждане раскошелятся» «Россия сохраняла нейтралитет к богатым. Теперь состоятельные граждане раскошелятся»
«Мир меняется». Шесть рекомендаций компаниям, которые намерены выстоять — Станислав Чёрный
«Нам банкротиться или барахтаться?» Как предприниматель поспорила с Путиным за весь бизнес
«Уж послали, так послали»: что думает бизнес о выступлении президента
«Налоговый кодекс так не меняется. Или всё-таки в стране ЧС?» — миллиардер Игорь Рыбаков
Хайям Аминов: В кризис авторская кухня сможет восполнить дефицит радости
«Пофигизм и коллективная безответственность преподнесут России суровый урок»

Лайфхаки

Добить одного и дать шанс другому. Как кризис делит людей на два лагеря Добить одного и дать шанс другому. Как кризис делит людей на два лагеря
Дьяконов, «Точка»: «Мы отскочим, но лучше бы власти все закрыли и взяли на себя 80% зп»
«Цены на нефть могут остаться низкими без возврата, но экономический подъем будет»
Машина спасет от COVID-19? Шесть простых правил для автомобилистов в период пандемии
«Для тех, кто, наконец, принял вирус как факт, есть только 3 новости, и 2 из них — плохие»
Ваши главные жертвы — дети. Как современные родители уничтожают будущее каждого ребенка
«Бизнесы начнут складываться как карточные домики». Предприниматели России молят о помощи
Лидер рынка
в рейтинге
dk.ru
Закрепите лидерство!
Разместите кнопку на своем сайте
Для добавления кнопки на ваш сайт скопируйте html-код:
Кнопка с вашего сайта будет вести на этот рейтинг
Смотрите также
Смотрите также в рубрике «Банки»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности. Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.