Подписаться
Вконтакте
Twitter
Курс ЦБ на 21.11
100,21
105,80
Ваше местоположение Екатеринбург?
Рейтинг продуктового ритейла в Красноярске
Рейтинг продуктового ритейла Красноярского края за январь-октябрь 2015 г.
О рынке продуктового ритейла Красноярска и края в январе-октябре 2015 г.
Снижение потребительской активности – ключевой фактор, оказывающий влияние на развитие рынка продовольственного ритейла в России в целом, и в Красноярском крае в частности. Эксперты приводят такие цифры: в среднем по стране число покупателей в продуктовых магазинах в физическом объеме уменьшилось примерно на 10%. Сокращается и количество покупок в чеке, а посетители магазинов все чаще отдают предпочтение недорогим товарам. Как следствие, на рынке растет число магазинов, работающих в формате дискаунтера.
Ключевыми трендами рынка стали:
1. В январе-октябре 2015 года объем рынка продритейла Красноярского края просел по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8% и составил 183,8 млрд руб. Такие данные приводит Красноярскстат. Эксперты объясняют: это следствие снижения потребительской активности населения. Оптимизируя свои расходы, покупатели выбирают более низкие по цене товары, сокращают количество покупок, пристальнее следят за акциями. Кроме этого, говорят участники рынка, если раньше в поисках выгодного предложения покупатели ходили в 2-3 сети, то сейчас в 3-4.
2. Продуктовые сети развивают формат дискаунтера и увеличивают долю доступных по цене товаров как ответ на тенденцию рачительного потребления. Так, в декабре 2014 года компания «Командор» запустила первую торговую точку в формате дискаунтера (магазины с небольшим количеством товарных позиций и низкими ценами). Меньше чем за год продритейлер открыт 14 дискаунтеров в Красноярске и городах края. Значительно нарастил свое присутствие в регионе еще один игрок с красноярской «пропиской» - сеть «Светофор», она работает в формате «жесткого дискаунтера». По сравнению с серединой 2014 года число торговых точек под этим брендом только в Красноярске выросло с 7 до 18. О своем намерении развивать формат дискаунтера заявила еще одна крупная местная сеть – «Красный яр». Кроме этого, здесь привели и такие цифры: в 2015 году ассортимент товаров «первой цены» (самых доступных) в магазинах сети увеличился на 25%.
3. Рынок продуктового ритейла Красноярска и края в январе-ноябре 2015 года прирастал преимущественно за счет местных игроков. Компания «Командор» открыла с начала года более 20 магазинов в разных форматах. Сеть «Красный яр» приросла пятью новыми точками – четыре в Красноярске и одна в Емельяново. Активно бизнес в регионе развивала и компания «Торгсервис-24» (дискаунтеры «Светофор»). Однако федеральные и международные ритейлеры не сворачивают свои амбиции работать в регионе. В этом году торговая сеть «Магнит» открыла в Красноярске свой первый гипермаркет и анонсировала скорый запуск еще 2-3 точек. До конца этого года второй по счету гипермаркет «Лента» будет запущен на ул.Ястынская. В планах игрока в следующем году открыть еще одну точку – предположительно в мкр.Покровский. Планы по дальнейшему развитию сети также анонсировала сеть «МЕТРО Кэш энд Керри». На данный момент, по оценкам игроков, на долю федеральных и иностранных ритейлеров приходится порядка 40-45% структурированного рынка продритейла Красноярска.
4.Продритейлеры заключают прямые контракты с производителями товаров, чтобы сократить расходы на поставку продукции. Игроки объясняют: логистическая цепочка «производитель-сеть» позволяет сэкономить в среднем 25% от стоимости доставки товара. Как рассказали в «Красном яре», этом году доля прямых поставок в сети выросла на 20%. Чтобы закупать большие партии товаров напрямую от производителей, другой местный ритейлер – компания «Командор» объединилась с продритейлерами ряда регионов (Дальний Восток, Алтайский край, респ.Татарстан, Забайкальский край). Участники союза приобретают крупную партию продукции и затем распределяют ее между собой.
Ведущие продовольственные сети Красноярского края
Позиции местных игроков на рынке продуктового ритейла Красноярского края по-прежнему сильны. Они держат пальму первенства и по объему запущенных с начала этого года новых торговых площадей. Однако очевидно, что федеральные и международные ритейлеры не собираются уступать - бизнес в регионе намерены развивать как уже представленные тут сети, так и новые для красноярского рынка продритейла игроки.
Методика составления рейтинга
В рейтинге участвуют крупнейшие продуктовые розничные сети, представленные на территории Красноярского края.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — совокупная площадь торговых точек в Красноярском крае на 01.11.2015 г., кв.м.
Дополнительные показатели — кол-во торговых точек в КК на 01.11.2015 г.; кол-во товаров в ассортименте сети на 01.11.2015 г., SKU.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
Рейтинг от 30.11.2015 г. подготовила Наталья Шварц.
Рейтинг продовольственных сетей Красноярского края на 1 ноября 2015 г.
| № | Название/ФИО рук-ля | Совокуп. площ. торг. точек в КК на 01.11.2015 г., кв.м. | Структура совокупной площади торговых точек в КК на 01.11.2015 г., кв.м. | Другие регионы РФ |
Общее кол-во торг.точек в КК
на 01.11.
2015 г.
|
Статус сети | Город, где находится головной филиал | Год начала работы в Красно-ярске | |
|
Красно-
ярск
|
КК (без учета Красно-ка) | ||||||||
| 1 | ГК "Командор" Сипетый Олег Валентинович | 479 576 | 56 988 | 28 010 | 10 142 | 107 | регионал. |
Красно- ярск |
1999 |
| 2 | "Красный Яр" Павловская Татьяна Валерьевна | 39 912 | 36 328 | 3 584 | 661 | 66 | регионал. |
Красно- ярск |
1998 |
| 3 | "Светофор"1 | 24 000 | 17 000 | 7 000 | н/д | 24 | регионал. |
Красно- ярск |
2009 |
| 4 | Rosa1 Петрова Мария Сергеевна | 18 700 | 17 600 | 1 100 | 0 | 16 | регионал. |
Красно- ярск |
2011 |
| 5 |
О`КЕЙ1 Соколова Марина Николаевна |
17 000 | 17 000 | 0 | н/д | 3 | федерал. | Москва | 2008 |
| 6 | "МЕТРО Кэш энд Керри" | 16 315 | 16 315 | 0 | н/д | 2 | между-народная | Дюссель-дорф | 2007 |
| 7 | "Биг Си"1 | 16 000 | 16 000 | 0 | - | 6 | регион. | Красно-ярск | 2000 |
| 8 | "Лента" Платоненко Виктория | 7 000 | 7 000 | 0 | н/д | 1 | федерал. | С.-Петербург | 2014 |
| 9 | "Чистые луга" Козикова Галина Анатольевна | 1 900 | 1 700 | 200 | 0 | 47 | регион. | Красно-ярск | 2010 |
| 10 | ТД "Мясничий" Гольдман Роман Геннадиевич | 850 | 850 | 0 | 0 | 7 |
регион. |
Красно-ярск | 2014 |
1 - расчеты "ДК" на основании экспертных оценок и предыдущих рейтингов "ДК".
Лидеры по количеству торговых точек
| № | Название | Общее кол-во торговых точек в КК на 01.11.2015 г. | Структура торговых точек по форматам в КК на 01.11.2015 г. | ||||
| гипермаркет | супермаркет | магазин у дома | дискаунтер | Cash&Carry | |||
| 1 | ГК "Командор" | 107 | 10 | 41 | 46 | 10 | 0 |
| 2 | "Красный Яр" | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | "Чистые луга" | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| 4 | "Светофор"1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 5 | Rosa1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ТД "Мясничий" | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | "Биг Си"1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | О`КЕЙ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | "МЕТРО Кэш энд Керри" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | "Лента" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 - данные из открытых источников (официальные сайты компаний, информационно-справочные системы)
Лидеры по количеству товаров в ассортименте сети
| № | Название | Кол-во товаров в ассортим. сети на 01.11.2015 г., SKU | Структура кол-ва товаров, % | Доля товаров Privat label в ассорти-менте сети на 01.11.2015 г., % | Кол-во собствен-ных марок на 01.11.2015 г., SKU |
Наимено-вание собствен-
ных марок
|
Формат торговых точек | |
| Продтовары (включая алкогол. и табач. продук-цию) |
Непро- доволь-ственные товары |
|||||||
| 1 | ГК "Командор" | 29600 | 55 | 45 | 2 | 7 | "Наш Лидер", "Командор", "Барон Дэ Виньон", "Сереа", "Брандвлей", "No name", "Лапка" | гипер-маркет, супер-маркет, магазин у дома, дискаунтер |
| 2 | "Лента" | 26000 | 70 | 30 | 13 | 2 | "365", "Лента" | гипер-маркет |
| 3 | ТД "Мясничий" | 2035 | 98,5 | 1,5 | 10 | 1 | "Мясничий" | магазин у дома |
| 4 | "Светофор" | 2000 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | дискаунтер |
| 5 | "Чистые луга" | 240 | 100 | 0 | 90 | 97 | "Чистые Луга", "Момен-таль", Балахтин-ское молоко", "СмайК" | магазин у дома |
Прогнозы развития рынка продритейла Красноярска и края
Олег Сипетый, генеральный директор компании «Командор»
По моим прогнозам, в физическом объеме рынок продолжит уменьшаться, может быть не так сильно, как в этом году, но снижение будет. Конкуренция продолжит расти - за счет этого рынок станет более профессиональным. Для покупателей это плюс: развитый рынок делает меньше ошибок. Да и экономическая ситуация не даст права делать непродуманные шаги. Что касается нашей компании: мы хотим присутствовать во всех населенных пунктах Красноярского края и Хакасии с численностью населения более 10 тыс. человек. В рамках этой стратегии до конца текущего года откроем дискаунтеры и супермаркеты в Железногорске и Красноярске. На следующий год также запланирован запуск магазинов разных форматов. Сейчас движемся к тому, чтобы у нас было больше товаров под собственными торговыми марками. Покупатель сегодня не готов переплачивать за бренды и в этом он прав - лучше требовать хорошее качество за адекватную цену. Кроме торговой марки «Наш лидер» в скором времени выведем на рынок ещё несколько собственных брендов.
Татьяна Павловская, генеральный директор сети гастрономов «Красный Яр»
В грядущем году сохранятся тенденции рынка, четко обозначившиеся в этом: во–первых, денег у людей больше не станет. Покупатели будут стремиться экономить. При этом появляются новые торговые сети. Интервенция федеральных сетей продолжится. Соответственно конкуренция на рынке будет возрастать и дальше. Магазины будут сражаться ценами и акциями. Будет появляться все больше дискаунтеров. Причем, будет развиваться формат «жестких дискаунтеров у дома». В отличие от существующих «удаленных» дискаунтеров, до которых нужно ехать, будет появляться все больше дискаунтеров рядом. Так мы в ближайшее время запускаем сеть дискаунтеров. Это магазины с базовым ассортиментом товаров повседневного спроса по самым выгодным ценам. Мы подобрали оптимальное сочетание товаров раскрученных брендов и тех, которые пока не очень известны. По сути это магазин-склад с минимальными издержками на обслуживание. Это позволит нам удерживать цены ниже рыночных на 10-50%.
Рейтинг продуктового ритейла Красноярского края 2014 г.
О рынке продуктового ритейла Красноярского края в 2013 – I п/г 2014 гг.
Из-за географической удаленности региона рынок продритейла Красноярского края развивается по собственному, отличному от европейской части страны, сценарию. Доминирующее положение – около 45% рынка - занимают местные компании. Федеральные и иностранные игроки наращивают свою долю, но делают это постепенно. По оценкам экспертов, их совокупная доля сейчас составляет 45%. Ежегодно рынок продритейла региона прирастает, но от года к году динамика развития замедляется. Если в 2013 г. он вырос на 108%, то прогнозная динамика на текущий год – около 105%.
Ключевыми трендами рынка стали:
1. По итогам 2013 г., объем рынка продритейла Красноярского края составил 193,4 млрд руб. Это на 108% больше, чем годом ранее, такие данные приводит Красноярскстат. В I п/г 2014 г. рынок, по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., увеличился незначительно – на 0,5% - и достиг объема в 120,1 млрд руб.
2. За последние полтора года средний чек в сетях вырос в пределах инфляции - на 8-10%. Эксперты отмечают, что объем покупок также как и спрос на дорогие позиции, которые могли привести к росту среднего чека, не увеличиваются. На сегодня средний чек составляет в гипермаркетах – 750-1000 руб., в супермаркетах - 325 руб., в «магазинах у дома» - 275 руб. Как отмечают в сетях, цена становится определяющим фактором совершения покупки. Если раньше покупателя в равной степени интересовала цена, атмосфера совершения покупки и другие нюансы, то сегодня основной критерий выбора – выгода. Поэтому все без исключения сети стимулируют покупательную активность с помощью скидок или бонусных программ.
3. Продритейлеры увеличивают свое присутствие в Красноярске и городах края. Особенно активны в этом вопросе местные сети. Так, по итогам 2013 г. «Командор» прирос 18 новыми магазинами, сеть «Красный яр» запустила 6 новых гастрономов. Федеральный ритейлер «О`кей» в конце 2013 г. открыл в городе 3-й по счету гипермаркет. Отметим, что местные игроки осваивают не только Красноярск и города края, но также выходят в соседний регион – открывают торговые точки в столице Хакасии, Абакане. Интенсивное развитие, объясняют ритейлеры, обусловлено не только логикой развития бизнеса, но и стремлением укрепить позиции перед массовым приходом в регион крупных федеральных и иностранных игроков.
4. Федеральные и иностранные продритейлеры наращивают свою долю в Красноярске. За последние два года в городе открылся второй торговый центр «МЕТРО Кэш энд Керри», первый гипермаркет «Лента», третий гипермаркет «О`кей». По оценкам экспертов, на данный момент на долю федеральных и иностранных ритейлеров приходится около 45% структурированного рынка Красноярска (для сравнения: в 2011 г. эксперты оценивали эту долю в 15-20%). Отметим, что такое распределение сил – нетипично для европейской части России, где доминируют «федералы» и иностранные компании.
5. Продритейлеры сокращают издержки на поставку товаров, заключая прямые контракты с производителями. Эксперты объясняют, сегодня, когда наценка во всех сетях примерно одинаковая, конкуренция перемещается в сферу логистики. Если раньше все поставки осуществлялись через дистрибьюторов, то сегодня сети закупают часть товаров напрямую у производителя. Как отмечают в компаниях, это позволяет не только удешевить процесс, издержи сокращаются от 10 до 35%, но и лучше контролировать качества товара.
6. Продовольственные сети начали острее чувствовать дефицит квалифицированного линейного персонала. Однако, отмечают в компаниях, для местного рынка эта проблема менее актуальна, чем для европейской части страны. Для того, чтобы укомплектовать штат, в компаниях все чаще прибегают к альтернативным методам поиска сотрудников. Например, привлекают студентов и школьников, предлагая им гибкий график работы.
7. За последние два года доля fresh-позиций в ассортименте продсетей заметно выросла. Игроки отмечают, спрос на свежие фрукты, овощи, зелень, молочную и мясную продукцию увеличивается год от года. В сети «Командор» привели такие цифры, если два года назад на Fresh-категории приходилось 44%, то сегодня эта цифра составляет 46%. В сети «Красный Яр» динамика еще заметнее – 35% в 2012 г., 55% - в 2014 г.
Ведущие продовольственные сети Красноярского края
Большая часть участников рейтинга – продовольственные сети с местной пропиской. По оценкам экспертов, им принадлежит почти половина регионального рынка. Местные игроки активно работаю как в Красноярске, так и в городах края. В то время как сильные федеральные и международные сети, которые хорошо представлены в краевом центе, пока не спешат осваивать территорию края.
Методика составления ТОП-листа
В ТОП-листе представлены крупнейшие продуктовые розничные сети, представленные на территории Красноярского края более чем четырьмя торговыми точками. Участники рынка представлены федеральными и локальными компаниями.
На первом этапе сотрудниками аналитической группы «ДК» были определены крупнейшие продуктовые розничные сети, действующие на территории Красноярского края на 01.07.2014 г. На втором этапе специалисты аналитической группы провели анкетирование участников и изучили информацию, предоставленную на официальных сайтах компаний. В итоговый список вошли крупнейшие продовольственные сети.
По каким показателям ранжируются участники
Основной ранжирующий показатель — совокупная площадь торговых точек в Красноярском крае на 01.07.2014 г., кв.м.
Дополнительные показатели — кол-во товаров в ассортименте сети на 01.07.2014 г., SKU.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных, т. е. компания не предоставила данные.
ТОП-лист подготовила Наталья Повольнова.
Рейтинг продовольственных сетей Красноярского края 2014 г.
| Название/ФИО рук-ля |
Сово-купная площадь торговых точек -в КК на 01.07.
2014 г., кв.м.
|
Структура совокуп. площ. торг. точек в КК на 01.07.2014 г., кв.м. |
Другие реги
оны РФ
|
Структура торг.точек по по форматам в КК на 01.07.2014 г., штук | Статус сети |
Город, где нахо-дится голов-
ной фили-
ал
|
Год начала рабо-ты в Кр-ке | ||||||
| Красно-ярск | КК (без учета Кр-ка) | гипер-мар-кет | супер-мар-кет | мага-зин у дома |
диска-ун-
тер
|
Cash&
Carry
|
|||||||
| 1 | ГК "Командор" Сипетый Олег Валентинович | 125 860 | 86839 | 39021 | 17 100 | 10 | 39 | 46 | 0 | 0 |
регио-
нал.
|
Кр-ск
|
1994
|
|
2
|
35 658
|
33358
|
2300
|
728
|
2
|
29
|
32
|
0
|
0
|
регио-
нал.
|
Кр-ск
|
1997
|
|
|
3
|
24 361
|
24361
|
0
|
483 639
|
3
|
1
|
0
|
0
|
0
|
феде-
рал.
|
Мос-
ква
|
2008 | |
| 4 | "МЕТРО Кэш энд Керри" Пугачев Игорь 2 | 16 315 | 16315 | 0 | 553 061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | между-народ. | Дюс-сель-дорф | 2007 |
| 5 | "Биг Си" 1 | 14 000 | 14000 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | регио-нал. | Кр-ск | 2000 |
| 6 | "Каравай" 1 Манакова Эльвира Генриховна | 10 600 | 9000 | 1600 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | регио-нальная | Кр-ск | 1995 |
| 7 | "Светофор" 1 | 7 200 | 7200 | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | регио-нальная | Кр-ск | 2009 |
| 8 |
Rosa 1
Петрова Мария Сергеевна
|
7 000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | регио-нал. | Кр-ск | 2011 |
| 9 | "Чистые луга" Козиков Андрей Викторович | 1 470 | 1400 | 70 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | регио-нал. | Кр-ск | 2010 |
1 - информация из открытых источников, расчеты "ДК"
2 - рук-ль отдела продаж региона "Сибирь".
Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в ассортименте продсетей-участников рейтинга оказалось неравномерным. В одних сетях на продовольственные товары приходится 95% ассортимента, в других эта доля не больше 50%. Каждая из продсетей развевает производство товаров под собственным брендом. Наиболее активны в этом вопросе – международные и федеральные компании.
Лидеры по колличеству товаров в ассортименте сети
| Название | Кол-во товаров в ассор-тименте сети на 01.07.2014 г., SKU | Структура кол-ва товаров, % |
Доля
товаров Privat label в ассор-тименте сети на 01.07.2014 г., %
|
Кол-во собст. марок на 01.07.2014 г., SKU |
Наимено-
вание собственных марок
|
Формат торговых точек | ||
| Прод-товары 1 | Непродо-вольственные товары | |||||||
| 1 | "О`КЕЙ" | 64000 | 31 | 69 | 8 | «О’КЕЙ» | гипер-маркет, супер-маркет | |
| 2 | "МЕТРО Кэш энд Керри" | 43584 | 50,9 | 49,1 | 11,3 | 5858 | ARO, FairLine, FineFood, FineDreaming, Horeca Select, H-Line, Rioba |
Cash&
Carry
|
| 3 | ГК "Командор" |
31 000 2 (138003; 7900 4 )
|
85,6 | 14,4 | 5 | 352 | "Наш Лидер"; "Барон ДеВиньон"; "Почашечке"; "Турбочист"; "Эдель"; "Велада"; "Свежана"; "Эль Грато"; "7 минут"; "Линдо" |
гипер-маркет, супер-маркет, магазин
у дома
|
| 4 | "Красный Яр" | 18400 | 95 | 5 | 1,4 | 4 | "Село Маслобоево", "Агронова", "Прямые поставки", No name | магазин у дома, супер-маркет |
| 5 | "Чистые луга" | 415 | 100 | 0 | 62,6 | 97 | "Чистые луга", "Балахтинское молоко", "Емельяновский хлеб" | магазин у дома |
1 - включая алкогольную и табачную продукцию.
2 - ассортимент гипермаркета
3 - ассотримент супермаркета
4 - ассортимент магазина у дома.
Прогнозы развития рынка продритейла
Дмитрий Полуянов, директор по маркетингу сети супермаркетов «Командор»
Дать однозначный ответ на вопрос, какие форматы розничной торговли будут наиболее востребованы у покупателей в долгосрочной перспективе, сложно. По предварительным прогнозам, свою долю будут удерживать гипермаркеты и супермаркеты. На смену рынкам и базам приходят дискаунтеры - магазины с небольшим количеством товарных позиций и низкими ценами. Касаемо доли рынка иностранных, федеральных и местных сетей в рамках красноярского продритейла, можно отметить возрастающий интерес федеральных игроков. Дополнительной мотивацией для этого могло послужить и решение о проведении в Красноярске зимней Универсиады в 2019 году. По предварительным прогнозам, в ближайшей перспективе не ожидается резкое изменение и средних чеков. Актуальна тенденция детального изучения поведения каждого покупателя, с анализом продуктовых корзин и предложением индивидуальных скидок.
Вадим Журов, директор по маркетингу сети гастрономов «Красный Яр»
Приход в регион новых крупных игроков и развитие уже работающих в крае сильных компаний заметно усилят конкурентную борьбу. Как и сейчас, разворачиваться она будет в ценовом промо - покупатель все чаще выбирает продукт по стоимости, и в ближайший год эта тенденция будет только усиливаться. Именно поэтому в Красноярске становится востребованным формат «дискаунтеров». Но и классические супермаркеты, «магазины у дома» и гипермаркеты не останутся без покупателей. Кроме того, приход крупных федеральных сетей одновременно с закрытием некоторых агропромышленных предприятий региона может привести к перераспределению продуктового рынка края: город наполнит привозная продукция, у покупателя появится больше вариантов для совершения покупки. В любом случае, эта ситуация не нова – сильные компании окрепнут, слабые уйдут.
Рейтинг продуктового ритейла в Красноярске 2011
ТОП-лист "ДК-Красноярск" № 14 от 11.07.2011 г.
В ТОП-листе участвуют крупнейшие сети продовольственного ритейла. Учитывались показатели деятельности сетей по Красноярскому краю. Включены компании с оборотом в крае свыше 60 млн руб.
Основной показатель для ранжирования — оборот сети в Красноярске и КК в 2010 г., млн руб.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных (компания не предоставила данные).
Рейтинг продуктового ритейла в Красноярске 2011
|
|
Название, ФИО руководителя в Красноярске
|
Оборот сети в Красноярске и КК в 2010 г., млн руб.
|
Средний чек по сети в Красноярске и КК за 2010 г., руб
|
Кол-во позиций под собственной торговой маркой, шт
|
Кол-во штатных сотрудников на 01.06.2011 г.
|
|
|
Красноярск
|
КК (без Красноярска)
|
|||||
|
1
|
"Командор" Сипетый Олег Валентинович
|
7 527
|
298
|
971
|
3153
|
299
|
|
2
|
"Красный Яр" Павловская Татьяна Валерьевна
|
5 000*
|
310*
|
1175
|
2722
|
54
|
|
3
|
"О`КЕЙ" Соколова Марина Николаевна
|
4484,1*
|
819**
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
|
4
|
"Каравай" Манакова Эльвира Генриховна
|
3600*
|
210*
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
|
5
|
Metro Cash&CarryКерри Йерун Гроот*
|
2244,4*
|
4300
|
н/д
|
0
|
230
|
|
6
|
"Сибтрейд" ("Десятка", "Бигси") Попов Михаил Георгиевич
|
1 400
|
210*
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
|
7
|
"Свежие продукты" Иоакиманская Екатерина Викторовна
|
1 074
|
600
|
н/д
|
246
|
308
|
|
8
|
"Универсам №5" Назарько Юрий Александрович
|
101,2
|
168
|
н/д
|
254
|
173
|
|
9
|
"Светофор" Худоногов Алексей Викторович
|
73*
|
670
|
2000
|
н/д
|
н/д
|
|
10
|
ООО "Моменталь" (т.м."Чистые луга") Козиков Андрей Викторович
|
23*
|
180
|
н/д
|
160
|
0
|
* - экспертные оценки
Прогнозы рынка продуктового ритейла в Красноярске на 2012 год
Татьяна Павловская, генеральный директор «Енисейской торговой компании» (гастрономы «Красный Яр»)
В ближайшие полгода будет наблюдаться сдержанный рост рынка. Основные тренды в работе нашей компании на этот период —
сервис, прямые контракты с производителями, местные продукты и собственное производство. Востребованы будут все форматы торговли: гипермаркеты, «магазины у дома» — каждый из них занял свою нишу. Лишь доля мелких магазинов и ларьков с каждым годом будет уменьшаться. Кардинальных изменений в структуре рынка не произойдет: значительная доля по-прежнему останется за местными ритейлерами.
Олег Сипетый, генеральный директор супермаркетов «Командор»
Конкуренция на красноярском продовольственном рынке будет обостряться. В ближайшие три года большинство крупных федеральных и иностранных сетей запустят в Красноярске свои магазины. Среди местных ритейлеров наиболее успешен будет тот, кто грамотно выстроит логистику: сократит и упростит цепочку «производитель — магазин». А также предложит покупателю уникальный, отличающий тебя от «федерала» товар. Те, кто не сможет качественно работать в этих направлениях, будут стагнировать и уходить с рынка. Именно это мы наблюдали во многих западных городах России, куда федеральные игроки пришли раньше, чем в Красноярск.
Андрей Козиков, генеральный директор сети магазинов «Чистые луга»
В ближайшее время наиболее перспективным для развития станет формат «магазин у дома». По нашим оценкам, этот сегмент в Красноярске занят на 15-20%. При этом очевидна востребованность магазинов, где можно покупать набор ежедневных продуктов — свежее молоко, хлеб. Так, в планах нашей компании в ближайший год нарастить сеть еще на несколько магазинов. В том числе открыть и несколько стационарных магазинов. Каких-то особых перемен от рынка в ближайший год не жду — расстановка сил на нем останется такой же. Средний чек в магазинах будет постепенно расти.
Рейтинг продуктового ритейла в Красноярске 2010
Методика составления топ-листа
Участники
В рейтинг продуктового ритейла Красноярска вошли крупнейшие представители города. Учитывались показатели деятельности сетей по Красноярскому краю. Включены компании с оборотом в крае свыше 60 млн руб.
Как проводился отбор участников
Рейтинг продуктового ритейла Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники, также получены экспертные комментарии от участников рынка.
Для ранжирования были использованы данные, предоставленные компаниями, полученные из открытых источников (сайты, официальные отчеты), и собственные расчеты «ДК» на основании официальных данных
и экспертных оценок.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — оборот сети в Красноярске и КК в 2010 г., млн руб.
Дополнительные показатели — торговая площадь сети в Красноярске и крае, кв. м, кол-во покупателей сети в день в 2010 г.
Принятые сокращения
Н/д — нет данных (компания не предоставила данные).
ТОП-лист подготовлен Натальей Повольновой
Рейтинг продуктового ритейла в Красноярске 2010
|
Оборот сети в Красноярске и КК в 2010 г., млн руб.
|
Сред-ний чек по сети в Крас-но-ярске
за 2010 г., руб |
Доля то-варов под собст-венной тор-говой мар-кой, %
|
Кол-во штатных сотрудников на 01.06.2011
|
Год начала работы в Крас-ноярске
|
Город, где находится головной офис
|
Телефон/сайт
|
|||
|
Крас-ноярск
|
КК (без Крас-ноярска)
|
||||||||
|
Региональные
|
|||||||||
|
1
|
«Командор»
Сипетый Олег Валентинович |
7 527
|
298
|
8,9
|
3153
|
299
|
1999
|
Красноярск
|
252-84-66/
www.sm-komandor.ru |
|
2
|
5 500*
|
290*
|
9
|
2722
|
54
|
1997
|
Красноярск
|
277-13-90/
www.krasyar.ru |
|
|
3
|
3 600*
|
210*
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
1999
|
Красноярск
|
268-28-40
|
|
|
4
|
«Сибтрейд»
(т. м. «Десятка», «БигСи») Попов Михаил Георгиевич |
1 400*
|
210*
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
2000
|
Красноярск
|
247-52-01
|
|
5
|
«Свежие продукты»
Иоакиманская Екатерина Викторовна |
1 074
|
600
|
100
|
249
|
308
|
2010
|
Красноярск
|
296-56-46
|
|
6
|
«Светофор»
Худоногов Алексей Викторович |
730*
|
670
|
0
|
48
|
88
|
2009
|
Красноярск
|
291-30-36
|
|
7
|
«Универсам № 5»
Назарько Юрий Александрович |
103,6
|
172
|
0
|
254
|
173
|
2010
|
Красноярск
|
259-05-97
|
|
8
|
62*
|
180
|
60
|
160
|
0
|
2010
|
Красноярск
|
221-62-32
|
|
|
Федеральные
|
|||||||||
|
1
|
«О`КЕЙ»
Соколова Марина Николаевна |
4 485*
|
819**
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
2008
|
Москва
|
271-64-11/
www.okmarket.ru |
|
2
|
Metro Cash&Carry
Йерун де Гроот |
2 245*
|
4 300
|
8,6
|
0
|
230
|
2007
|
Москва
|
274-69-71/
www.metro-cc.ru |
* —расчетные данные «ДК», экспертные оценки; ** — средний чек по России
Общая статистика продуктового ритейла в Красноярске 2010
- 137,3 млрд руб. объем рынка продритейла в КК в 2010 г.
- 10% динамика объема по ср. с 2009 г.
- 35,6 млрд руб. объем рынка продритейла в КК в I кв. 2011 г.
- 11% динамика объема рынка продритейла по ср. с I кв. 2010 г.
- 300 руб.средний чек в супермаркетах Красноярска
- На 10% увеличился средний чек в продритейле в 2010 г.
События рынка продуктового ритейла в Красноярске 2010
- В апреле 2011 г. крупнейшая местная продовольственная сеть «Командор» вывела на рынок новый бренд — запустила в ТК «На Свободном» гипермаркет «Аллея». Генеральный директор супермаркетов «Командор» Олег Сипетый отметил, что это решение позволит выстраивать более грамотную маркетинговую и ассортиментную политику. Он добавил, что в планах компании открыть еще несколько гипермаркетов «Аллея». «Формат оказался удачным. В июне был запущен второй гипермаркет в Северном. До конца лета планируем открыть еще одну «Аллею» в Красноярске и две в городах края», — рассказал г-н Сипетый.
- В мае 2011 г. голландский ритейлер Spar International объявил о заключении лицензионного договора с ГК «Каравай». Красноярская сеть получила эксклюзивное право на открытие в регионе магазинов под брендом Spar. По словам генерального директора Spar Russia BV Алексея Павлова, сеть «Каравай» полностью перейдет под бренд Spar в течение трех лет. Все точки будут работать в формате «у дома». Финансирование проекта будет вестись на паритетных началах. Первые магазины Spar в Красноярске рассчитывают открыть этим летом.
- В феврале 2011 г. представители французской сети гипермаркетов «Ашан» официально заявили о намерении зайти в Красноярск. По словам генерального директора Auchan-Russia Жана-Пьера Жермена, в городе планируется открыть 2-3 магазина сети. Первый из них станет якорным арендатором ТЦ «Огни», второй будет построен в п. Солонцы (площади для строительства уже выделены). Место для третьей точки пока не определено.
- В январе 2011 г. кемеровский ритейлер «РегионМарт», развивающий сеть под торговой маркой «Поляна», закрыл свой гипермаркет в Красноярке. Магазин был открыт в 2007 г. Его общая площадь — 11 тыс. кв. м. Ежедневно гипермаркет посещало около 4 тыс. покупателей. По словам представителей «РегионМарта», основная причина закрытия — высокие арендные ставки. При этом ритейлер не ушел из региона окончательно. В Ачинске и Боготоле под брендом «Поляна» работают три «магазина у дома».
Рейтинг продуктового ритейла в Красноярске 2009
Методика составления топ-листа
Участники
В рейтинг продуктового ритейла Красноярска вошли крупнейшие представители города. Учитывались показатели деятельности сетей по Красноярскому краю. Включены компании с оборотом в Красноярском крае свыше 500 млн руб.
Как проводился отбор участников
Рейтинг продуктового ритейла Красноярска формировался из двух этапов. На первом этапе специалисты аналитической группы «ДК» проанализировали открытые источники. Аналитическая группа получила экспертные комментарии от отдела потребительского рынка и услуг департамента экономики администрации Красноярска, а также от участников рынка.
Для ранжирования были использованы данные, предоставленные компаниями, полученные из открытых источников (сайты, официальные отчеты), и собственные расчеты «ДК» на основании официальных данных и экспертных оценок.
По каким показателям ранжируются участники
Основной показатель для ранжирования — оборот сети в 2009 г. Дополнительный показатель — торговая площадь сети в Красноярске и крае. В дополнительную таблицу вошли компании, предоставившие данные для ранжирования.
Принятые сокращения
А — компании расположены в алфавитном порядке
В/р — вне ранжирования, т. е. компания не предоставила данные, но, по экспертным оценкам, входит в число крупнейших игроков.
Н/д — нет данных (компания не предоставила данные).
Рейтинг продуктового ритейла в Красноярске 2009
|
Оборот сети
в Красноярске и КК в 2009 г., млн руб. |
Ср.
чек по сети в Крас-но-ярс-ке и КК за 20
09 г., руб.*
|
То-ва-ро-обо-рот сети на 1 кв. м тор-го-вой пло-ща-ди в КК в 20
09 г., тыс. руб.*
|
Кол-во поку-пателей в день в 2009 г.
|
Кол-во по-зи-ций под со-бст-вен-ной тор-го-вой мар-кой, шт.
|
Кол-
во штат-ных сот-руд-ни-ков на
01.
06.
20
10 г.
в Крас-но-ярс-ке и КК
|
Кол-во
торговых точек сети
|
Год на-ча-
ла ра-бо-ты в Крас-но-ярс-ке
|
Город,
где
нахо-
дится голов-
ной
офис
|
Телефон/сайт
|
|||||
|
Крас-но-ярск
|
КК
|
Кр-ас-но-яр-ск
|
КК
|
Все-го
в РФ |
||||||||||
|
Региональные
|
||||||||||||||
|
1
|
«Командор»1
Сипетый
Олег Валентинович |
6 491
|
293
|
284
|
57
436
|
12 669
|
47
|
3
957
|
36
|
6
|
47
|
1999
|
Крас-но-ярск
|
252-84-66/
www.sm-komandor.ru |
|
2
|
«Красный Яр»
Павловская Татьяна
Валерьевна |
4 200*
|
230
|
191
|
59
190
|
1 150
|
0
|
2
220
|
32
|
1
|
33
|
1997
|
Крас-но-ярск
|
277-13-90/ www.
krasyar.ru
|
|
3
|
«Каравай»
Манакова
Эльвира Генриховна |
2 900*
|
190
|
161
|
35 000*
|
7 000*
|
0
|
1
800
|
19
|
6
|
25
|
1999
|
Крас-но-ярск
|
268-28-40
|
|
4
|
«Сибтрейд»2
Попов Михаил Георгиевич
|
1 550*
|
180
|
267
|
17 000*
|
0
|
0
|
180
|
7
|
0
|
7
|
2000
|
Крас-но-ярск
|
290-62-14/
www.
mnogo24.ru
|
|
5
|
«Универсам №5»
Назарько
Юрий Алексеевич
|
1 000*
|
150
|
н/д
|
13 000*
|
4 000*
|
0
|
н/д
|
11
|
6
|
17
|
2009
|
Крас-но-ярск
|
220-30-28
|
|
6
|
«Свежие продукты»
Иоакиманская Екатерина
Викторовна |
550*
|
180
|
160
|
6
200
|
4 500
|
н/д
|
319
|
31
|
25
|
82
|
2009
|
Крас-но-ярск
|
264-96-23
|
|
Федеральные
|
||||||||||||||
|
1
|
«О’кей»
Патрик Лонге3
|
3 480*
|
670
|
227
|
14 000*
|
0
|
н/д
|
н/д
|
3
|
0
|
31
|
2008
|
СпБ
|
274-91-44/
www.
okmarket.ru
|
|
2
|
«Метро Кэш энд Керри»
Разбежкина Гульнара
Рафаиловна |
2 872*
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
н/д
|
0
|
1
|
52
|
2007
|
Моск-ва
|
274-69-78/
www.
metro-cc.ru
|
|
3
|
«Поляна»
Помогайбо
Александр Валерьевич |
590*
|
360
|
202
|
4
000
|
500
|
н/д
|
200
|
1
|
2
|
81
|
2007
|
Ке-ме-рово
|
www.
regionmart.ru
|
* — экспертные оценки, расчетные данные «ДК»
1 — данные предоставила компания
2 — супермаркеты «Десятка», гипермаркеты «БигСи»
3 — генеральный директор ГК «О’кей»
Лидеры по торговой площади в Красноярске и крае
|
Торговая площадь сети в Красноярске и крае, кв. м
|
Структура торговой площади сети, кв. м
|
Формат магазинов
|
|||
|
Красноярск
|
Край
|
||||
|
1
|
«Командор»
|
34 119
|
26 866
|
7 253
|
Гипермаркет,
супермаркет |
События рынка продуктового ритейла в Красноярске на 2009 год
- В течение 2009 — первой половине 2010 гг. продуктовые сети расширяли свое присутствие в регионе. В Красноярске и крае открылось шесть новых супермаркетов под маркой «Командор»; «Красный Яр» запустил пять новых точек; в ТРК «Июнь» заработал третий магазин сети «О`кей». Игроки отмечают, что этот рост был скорее вынужденным — компании запускали проекты, реализация которых началась еще до кризиса.
- В июле 2009 г. был принят краевой закон о поддержке местных производителей. Одна из форм поддержки — финансовое стимулирование крупных торговых сетей на закупку продукции местных производителей (5% от стоимости товара). По закону торговая надбавка на продукцию не должна превышать 10%. Олег Сипетый, генеральный директор супермаркетов «Командор», оценил этот закон положительно: «За время действия закона продажа продукции местных поставщиков у нас выросла в 2,5 раза».
- В июле 2009 г. в Красноярске был запущен первый продуктовый дискаунтер — магазин «Светофор». За год работы в Красноярске и крае было открыто шесть магазинов под этой маркой. Средняя площадь дискаунтера 800 кв. м, ассортимент — 1200 позиций. Алексей Худоногов, директор по развитию сети «Светофор»: «Ниша дискаунтеров в Красноярске свободна. В кризис люди стали экономить на продуктах, поэтому мы запустили этот формат».
- В феврале 2010 г. «Сбербанк» продал торговые площади «Алпи» на аукционе. 23 гипермаркета, значительная часть которых расположена в Красноярском крае, банк забрал у ритейлера за долги годом ранее. Новым владельцем сети торговых комплексов стала компания «АМК-Фарма». Сейчас идет поиск арендаторов на эти площади. Участники рынка ждут прихода нескольких крупных операторов.
Тренды рынка продуктового ритейла в Красноярске на 2008 год
- В 2009 г. стабильный рост рынка продуктового ритейла, наблюдавшийся несколько предыдущих лет, прекратился. По итогам года, впервые за несколько лет рынок показал отрицательную динамику. Его оборот снизился на 5-7% по сравнению с 2008 г. По оценкам экспертов, оживление началось в 4-м квартале 2009 г. С этого времени на красноярском рынке продовольственного ритейла началась положительная динамика.
- В течение 2009 г. средний чек в сетях падал. По словам экспертов, снижение СЧ составляло 10-20% по сравнению с 2008 г. С начала 2010 г. средний чек в сетях вырос примерно на 10%.
- В 2009 г. продовольственные сети сокращали ассортимент. В одной из крупных сетей города «ДК» рассказали, что количество позиций у них снижалось в пик кризиса на треть. Большая часть «ушедшего» ассортимента — до 80-90% — приходилась на дорогие позиции (дорогие алкоголь, сыры, колбасы). Сейчас «премиальная» продукция начала возвращаться на полки. Однако ее объемы пока не достигли докризисного уровня.
- Кризис отложил приход новых федеральных и иностранных продовольственных сетей в Красноярск. Ни один из анонсировавшихся на 2009 г. ритейловых проектов так и не был запущен. В том числе открытие питерского гипермаркета «Лента» в центре Красноярска, запуск гипермаркета «Мосмарт» в ТРК «Огни» и др.
- Местным игрокам удается удерживать большую часть структурированного рынка (сетевая торговля) продовольственного ритейла КК. Сейчас на их долю приходится 75%. К примеру, в Новосибирской области на местных игроков приходится 60% рынка, в Ростовской — 20%. Однако этот показатель постепенно снижается. Два года назад красноярские сети держали 90% структурированного рынка КК. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие два-три года с приходом в КК новых федеральных и иностранных игроков эта тенденция усилится.
Прогнозы рынка продуктового ритейла в Красноярске на 2010 год
Олег Сипетый
генеральный директор супермаркетов «Командор»
Тенденция ближайших лет — глобализация и консолидация красноярского рынка продритейла. Предпосылки к этому наметились уже в 2009 г.:
стало понятно, кто из сетей продолжит развитие, а кто медленно начал уходить в минус. Думаю, в итоге на местном рынке останется один, максимум два местных игрока, одна-две федеральные и столько же иностранных сетей. Остальные либо свернут бизнес, либо растворятся в оставшихся на рынке сетях.
ТатьянаТкаченко
директор по связям с общественностью компании «Юнимилк» в СФО
Со сложными чувствами ждем, когда в полную силу заработает новый закон о торговле. Считается, что поставщикам он принесет пользу. Однако, надо честно отметить, что закон лишает нас части инструментов эффективного взаимодействия с торговлей. Так, отмена ретробонусов (вознаграждений торговой сети за выполненный план по продаже партии товара, дается в виде скидки на последующую партию) означает, что мы останемся без прозрачного механизма стимулирования ритейла. Перевод ретробонуса в прямую скидку лишает нас возможности поощрить сеть за эффективную работу или лишить ее этого поощрения.
Татьяна Павловская
генеральный директор «Енисейской торговой компании» (гастрономы «Красный Яр»)
Думаю, в ближайший год сети будут наращивать объемы продукции собственного производства (салатов, полуфабрикатов, выпечки и др.). Эта ниша уже осваивается, но потенциал для роста еще достаточно большой. Практика показывает: спрос на такую продукцию хороший — у людей все меньше времени на то, чтобы готовить самостоятельно. Мы расцениваем собственное производство как площадку для эффективного роста. Планируем, что в текущем году выручка от этого сегмента вырастет на 30%.
Александр Помогайбо
директор по операциям компании «РегионМарт» (г-т «Поляна») в КК и Хакасии
Думаю, что в ближайшие год-два в Красноярске произойдет резкое увеличение магазинов формата дискаунтер. В настоящее время ниша практически свободна, а необходимость в магазинах этого формата, безусловно, есть. Думаю, рост дисконт-сегмента будет происходить как за счет местных, так и федеральных и иностранных игроков. Лидирующие позиции на рынке займет тот, кто начнет развивать это направление первым.
«Рейтинг продуктового ритейла в Красноярске» в публикациях DK.RU
DK.RU составил рейтинг продуктового ритейла Красноярска
Игроки рынка рассказали о тенденциях сферы, а также о том, чего ждать в 2016 году. Кто стал лидером рейтинга?
Рейтинг DK.RU: крупнейшие продовольственные сети Красноярского края
Журнал «Деловой квартал» составил рейтинг продритейлеров, работающих на территории Красноярска и края. Аналитики издания узнали, какие сети стали лидерами по торговым площадям и ассортименту.
Крупнейшие продовольственные сети Красноярска
ТОП-лист лидеров продуктового ритейла в Красноярске - проект "Делового квартала". Основной показатель для ранжирования — оборот сети в Красноярске и КК в 2010 году.
Топ-лист: Лидеры рынка продритейла
ТОП-лист лидеров рынка продуктового ритейла в Красноярске - проект "Делового квартала". Основной показатель для ранжирования — оборот сети в Красноярске и КК в 2010 году.
Лидеры рынка продритейла
ТОП-лист лидеров рынка продритейла в Красноярске - проект "Делового квартала". Основной показатель для ранжирования по всем сегментам — оборот сети в 2009 году.
Качество жизни
| Мнения
| WIKI — биографии персон и справки о компаниях
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лидер рынка
в рейтинге
dk.ru
Закрепите лидерство!
Разместите кнопку на своем сайте
Для добавления кнопки на ваш сайт скопируйте html-код:
Кнопка с вашего сайта будет вести на этот рейтинг
Смотрите также в рубрике «Потребительские товары»